2021年中國陰離子表面活性劑行業(yè)市場供需及國際貿易分析：產銷小幅增長，市場結構趨于穩(wěn)定[圖]

一、產業(yè)鏈

陰離子表面活性劑是指在水中電離后起表面活性作用的部分帶負電荷的表面活性劑，具有較好的去污、發(fā)泡、分散、乳化、潤濕作用。

我國陰離子表面活性劑生產過程中所使用的油脂化學品主要來源于棕櫚仁油、椰子油等天然油脂。由于棕櫚樹生長氣候環(huán)境及產業(yè)布局等原因，目前我國棕櫚仁油等天然油脂原料基本系從國外進口，由油脂化工業(yè)企業(yè)加工后形成脂肪醇及脂肪醇醚等油脂衍生物。棕櫚仁油價格的波動直接影響脂肪醇等油脂化學品的生產成本，2022年上半年，受俄烏沖突影響及印尼出臺關于棕櫚油及衍生產品政策影響，導致棕櫚油、棕櫚仁油價格大幅提升，將影響陰離子表面活性劑產品生產成本。

我國陰離子表面活性劑使用的石油化工原料主要為烷基苯、烯烴等，主要用于LAS、AOS等產品的生產。目前，國內烷基苯主要由中國石油、中國石化加工生產，以滿足國內表面活性劑等生產需求，與國際原油相比，我國烷基苯產品供應及價格相對較為穩(wěn)定。

陰離子表面活性劑主要應用于家居護理和個人護理等日化行業(yè)，系洗衣粉、洗衣液、沐浴露、洗發(fā)水等產品發(fā)揮洗滌效果的核心有效成分。

陰離子表面活性劑產業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、市場供需情況

陰離子表面活性劑是家居護理和個人護理相關洗滌用品的核心原料，下游市場剛性需求特征明顯。隨著我國洗滌用品液體化進程的推進，以及沐浴露、洗發(fā)水等產品在農村市場的逐步普及，陰離子表面活性劑市場需求穩(wěn)步增加。2021年中國陰離子表面活性劑產銷量分別為152.53萬噸、147.62萬噸，較2020年同比增長0.5%、1.4%。

2014-2021年中國陰離子表面活性劑產銷量

資料來源：中國洗協(xié)表面活性劑專業(yè)委員會、智研咨詢整理

國內陰離子表面活性劑產品主要包括：烷基苯磺酸(或烷基苯磺酸鹽)、脂肪醇醚硫酸鹽、烯烴磺酸鹽、脂肪醇硫酸鹽及其他小品種。從產品類別來看，仍以AES和LAS為主，AES、LAS產品以其優(yōu)秀的去污力、發(fā)泡性、抗硬水性、穩(wěn)定性、配伍性獲得企業(yè)及消費者認可。2021年AES、LAS產品產銷合計占比均超85%。

2021年中國陰離子表面活性劑產銷量分布

資料來源：中國洗協(xié)表面活性劑專業(yè)委員會、智研咨詢整理

近年來國內陰離子表面活性劑生產與市場結構趨于穩(wěn)定，規(guī)模以上企業(yè)生產裝置運行平穩(wěn)，行業(yè)壟斷進一步增強，市場集中度進一步提高。

在AES領域，2021年前5企業(yè)產量占比達69.9%，其中贊宇科技以32.3%的市場份額占據(jù)龍頭地位，成為國內AES最大供應商；其次麗臣實業(yè)占比16.4%。

2021年中國AES企業(yè)格局（按產量）

資料來源：中國洗協(xié)表面活性劑專業(yè)委員會、智研咨詢整理

目前國內磺化裝置企業(yè)基本配備LAS生產，生產企業(yè)包括贊宇科技、金桐系列、麗臣實業(yè)、浙江匯淼和南京佳和等。相較于AES，LAS市場集中化更加明顯，2021年前五企業(yè)產量占比達82.5%，其中贊宇科技占比28.1%，麗臣實業(yè)占比18.8%。

2021年中國LAS企業(yè)格局（按產量）

資料來源：中國洗協(xié)表面活性劑專業(yè)委員會、智研咨詢整理

三、國際貿易

近年來，我國陰離子表面活性劑始終保持凈出口狀態(tài)，2021年出口數(shù)量稍有下降，為28.31萬噸，進口則延續(xù)增長走勢，達12.11萬噸；但出口均價較進口均價更低，國內高品質和特殊功能陰離子表面活性劑短缺，進口集中在高性能、高附加值系列產品。

2014-2021年中國陰離子型有機表面活性劑進出口數(shù)量

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國表面活性劑行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y策略研究報告》

中國在陰離子型有機表面活性劑領域長期保持貿易順差狀態(tài)，2021年貿易順差值為1.32 億美元，其中出口金額為3.92億美元，進口金額為2.59億美元。

2014-2021年中國陰離子型有機表面活性劑進出口金額

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

2021年中國陰離子型有機表面活性劑進口來源地共有49個，其中以美國為首，進口數(shù)量達1.92萬噸，金額達5902.69萬美元；其次從德國、馬來西亞、韓國、印度尼西亞進口數(shù)量均超1萬噸。

2021年中國陰離子型有機表面活性劑主要進口來源地

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

2021年中國陰離子型有機表面活性劑共有147個出口目的地，其中墨西哥為最大出口地，出口數(shù)量為2.03萬噸，金額為2384.79萬美元；其次出口數(shù)量超1.5萬噸、金額超2000萬美元的地區(qū)還有菲律賓、巴基斯坦。

2021年中國陰離子型有機表面活性劑出口目的地TOP10

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

浙江省仍是中國最大的陰離子型有機表面活性劑出口省份，2021年浙江省出口數(shù)量占比32.6%，出口金額占比28.0%；廣東省出口數(shù)量及金額分別占比17.5%、18.4%；上海市出口數(shù)量及金額分別占比16.4%、19.0%。

2021年中國陰離子型有機表面活性劑主要出口省市

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國表面活性劑行業(yè)市場調查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。