2019年中國代餐食品市場現(xiàn)狀及趨勢分析：Z時代群體刺激代餐食品消費[圖]

    一、代餐食品發(fā)展概況

    （1）代餐食品定義

    根據(jù)中國營養(yǎng)學(xué)會關(guān)于發(fā)布《代餐食品》團體標(biāo)準(zhǔn)中的定義，代餐食品是指為了滿足成年人控制體重期間一餐或兩餐的全部或者部分營養(yǎng)需要，代替一餐或兩餐，專門加工配制而成的一種控制能量的食物。

    （2）代餐食品特點

    代餐除了能夠快速、便捷的為人體提供大量的各種營養(yǎng)物質(zhì)外，具有高纖維、低熱量、易飽腹等特點。如利用魔芋為原料生產(chǎn)的鮮花派、五谷雜糧輾磨的雜糧粉。

    代餐食品根據(jù)功能與形態(tài)有眾多品類，常見的代餐形式有代餐粉、代餐棒、代餐奶昔以及代餐粥等。綜合目前國內(nèi)代餐食品生產(chǎn)趨勢來看，差異化代餐食品整體呈現(xiàn)出一些共同趨勢，如小包裝、低糖、全球性、網(wǎng)紅等趨勢。

代餐食品“新標(biāo)簽”

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國代餐食品社會環(huán)境分析

    （1）相關(guān)政策

    《代餐食品》團體標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，2020年1月1日起正式實施。經(jīng)中國營養(yǎng)學(xué)會法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)委員會組織審查，《代餐食品》（T/CNSS002-2018）團體標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，自2020年1月1日起正式實施。

    這是我國首個控制體重用代餐食品團體標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，該標(biāo)準(zhǔn)對代餐食品的范圍、術(shù)語和定義、技術(shù)要求（含能量及營養(yǎng)素要求）、安全需求、標(biāo)簽及使用說明等方面，提出了規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。

    在2020年1月份已經(jīng)實施的《代餐食品》團體標(biāo)準(zhǔn)中對產(chǎn)品的標(biāo)簽提出，代餐食品能量、蛋白質(zhì)、脂肪、必須成分和可選擇成分含量標(biāo)識應(yīng)增加“每份”含量的標(biāo)識，進一步方便了消費者對食品的選擇。

    不過由于該《標(biāo)準(zhǔn)》并沒有強制性，營養(yǎng)配比，使用方法沒有明確標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致目前國內(nèi)代餐市場相對混亂，部分消費群體依舊對于代餐食品的正確使用存在誤區(qū)。一定程度上抑制了新產(chǎn)品在消費領(lǐng)域的快速滲透。

    （2）居民消費能力

    居民消費者是代餐食品的終端消費環(huán)節(jié)，居民收入和消費能力是反應(yīng)代餐食品市場容量以及消費規(guī)模的重要表現(xiàn)。我國居民人均可支配收入整體處于增長趨勢，受2020年新冠肺炎疫情影響，國內(nèi)居民收入增速以及消費支出能力時出現(xiàn)一定放緩，但縱觀國內(nèi)宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢，伴隨著消費升級的驅(qū)動影響，國內(nèi)代餐食品在居民端的銷售空間依舊具有極強的市場潛力。

2014-2020年三季度居民人均可支配收入走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局

    （3）主要消費群體

    代餐食品已經(jīng)成為全民的大趨勢，新一線和二線城市消費占比接近五成，從銷售體量及消費者人數(shù)上，代餐食品的整體銷售均有著穩(wěn)步的增長且呈現(xiàn)大于50%的增長率，代餐食品逐漸受到越來越多消費者的喜愛。其中85%的消費者購買代餐的原因是因為健身，在2018年，95后取而代之90后，已經(jīng)占據(jù)主要消費者地位，年輕人的健康意識正在改變著消費的格局。

    研究發(fā)現(xiàn)，女性消費者對代餐也是非常喜愛，呈現(xiàn)出逐年遞增的趨勢，其中近三年新一線和二線城市的女性消費者占比接近五成，代餐食品也逐漸成為全民的大趨勢。

    （4）技術(shù)研發(fā)現(xiàn)狀

    據(jù)統(tǒng)計，從2011-2020年中國代餐食品行業(yè)專利申請數(shù)量總共達到166件，其中2018年達到行業(yè)最高峰值為53件，近兩年代餐食品行業(yè)專利申請數(shù)量略有下降趨勢。

    三、中國代餐食品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

    從產(chǎn)業(yè)鏈來看，代餐食品行業(yè)上游為原材料，包括農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)品以及食品加工設(shè)備；代餐食品行業(yè)下游主要是消費者。我國畜牧養(yǎng)殖體量龐大，農(nóng)業(yè)種植面積廣，代餐食品原材料供給相當(dāng)充足，有利于保證代餐食品行業(yè)持續(xù)發(fā)展過程中的原材料支持。

代餐食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    總的來看，中國的代餐食品產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，但增速較需求量增速較為緩慢。一方面國內(nèi)食品工業(yè)主要企業(yè)仍未進入國際主流，反而是國外巨頭在國內(nèi)市場具有較高的市場份額，依托國內(nèi)較為低廉的人工成本生產(chǎn)出口，另一方面，中國的代餐市場起步相對較晚，近幾年需求高速增長，增速高于全球，在一定程度上也使得企業(yè)將市場重心集中在國內(nèi)市場。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國代餐食品行業(yè)市場研究分析及前景戰(zhàn)略分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2014年我國代餐食品產(chǎn)量達到了35.14萬噸，2019年其的產(chǎn)量達到了99.46萬噸。

2014-2019年中國代餐食品產(chǎn)量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    得益于國內(nèi)代餐食品市場的火熱，行業(yè)需求持續(xù)增長，同時國內(nèi)代餐食品種類不斷豐富，部分產(chǎn)品價格顯著下降，極大的刺激了行業(yè)需求量的增長，2014年我國代餐食品市場需求量約為21.91萬噸，2019年上升至了77.21萬噸。

2014-2019年中國代餐食品需求量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    2019年我國代餐食品行業(yè)市場規(guī)模913.72億元，同比2018年的683.77億元增長了33.63%。近幾年我國代餐食品行業(yè)市場規(guī)模及增速情況如下圖所示：

2014-2019年代餐食品行業(yè)市場規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

    代餐食品是用來取代或部分替代正餐的食品，常見代餐食品形式有代餐粉、代餐棒、代餐奶昔及代餐粥等。代餐除能夠快速、便捷地為人體提供大量營養(yǎng)物質(zhì)外，通常具有高纖維、低熱量、易飽腹等特點。按照功能分類，代餐食品可分為減脂塑型代餐食品，能量補充代餐食品，全營養(yǎng)代餐食品及功能性部分代餐食品。由于代餐食品制作流程中熱量計算精確，在現(xiàn)代社會中，常被減肥、降脂人群作為卡路里控制餐使用。

    2019年我國代餐食品行業(yè)市場規(guī)模913.72億元，其中，代餐奶昔219.29億元；代餐粉粥246.7億元；代餐麥片191.88億元；代餐棒82.23億元；代餐零食及其他173.62億元。

2014-2019年代餐食品行業(yè)市場結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    四、中國代餐食品行業(yè)發(fā)展趨勢

    從代餐食品所涉及的主要細分市場來看，乳品企業(yè)適合進入的代餐細分市場分別是體重管理代餐和代餐零食。

    1、體重管理代餐市場

    中國的肥胖人口迅速增加，肥胖已經(jīng)成為中國公共健康的重要問題之一。對于國人來講，減肥、控制體重應(yīng)提高重視，因此，體重管理成為消費者選擇代餐食品的重要原因。

    世界衛(wèi)生組織數(shù)據(jù)顯示，目前，全球共有肥胖成人6.72億，占全部人口的13％，這表明每8名成人中有1人肥胖。數(shù)據(jù)顯示，中國平均肥胖率達12%左右，肥胖總?cè)藬?shù)高居世界第一，肥胖人群早已突破99000萬,體重超標(biāo)者高達2億人。除了患慢性病的風(fēng)險增加外，肥胖者還遭受社會的歧視，嚴(yán)重肥胖的患者可能會遭受心理和身體俱損的更大風(fēng)險。為了幫助治療肥胖癥，西方各發(fā)達國家建議將膳食替代品用作肥胖癥有效的減肥治療策略。

中國和美國肥胖人數(shù)對比分析

資料來源：世界衛(wèi)生組織、智研咨詢整理

    2、代餐零食市場

    健康與營養(yǎng)成為零食的主要特質(zhì)。86%的中國消費者將營養(yǎng)與健康視為零食選購的重要考量，全天然、添加營養(yǎng)物質(zhì)、高蛋白、低卡路里和低鹽被認(rèn)為是健康零食的主要特質(zhì)。代餐食品還能降低血糖，改善代謝水平，具有不可忽視的醫(yī)療作用。所以具有低熱量、高纖維和高飽腹等特點的代餐食品市場前景將更加廣闊。

    以95后為主的新一代年輕消費者已成為食品行業(yè)消費主力軍，代餐食品正受到新消費群體的青睞。為運動人群、銀發(fā)一族等特殊群體提供營養(yǎng)補充的功能性代餐食品也正在蓬勃發(fā)展。未來隨著對代餐食品的監(jiān)管日益加強，行業(yè)將越來越規(guī)范，市場前景可期。