藍(lán)寶石的莫氏硬度為9，僅次于鉆石的硬度，同時藍(lán)寶石的物理、化學(xué)、光學(xué)等性能優(yōu)異，具有抗震性高、透光性高、耐磨性優(yōu)良、介電特性極好、熱導(dǎo)率高以及耐腐蝕性高等特點，市場空間非常廣闊。
但由于天然藍(lán)寶石產(chǎn)量較少，且質(zhì)量和尺寸無法滿足大量的工業(yè)需求和軍用需求，人工合成藍(lán)寶石市場被迅速催生。目前人工藍(lán)寶石合成技術(shù)成熟，應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在LED襯底、光學(xué)晶片、通信及消費電子等領(lǐng)域。
藍(lán)寶石襯底片是指藍(lán)寶石晶錠經(jīng)過掏棒、晶棒加工、切片、研磨、退火、拋光、清洗等工藝流程后形成的中間產(chǎn)品，圖形化藍(lán)寶石襯底生產(chǎn)的原材料。而PSS 襯底則是在藍(lán)寶石拋光襯底片之上進(jìn)行表面圖形化處理后的襯底片，可提高出光效率。
中國藍(lán)寶石行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖
資料來源：智研咨詢整理
中國藍(lán)寶石行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括 LED、光學(xué)、光通信、軍工以及其他領(lǐng)域。其中 LED 襯底材料是藍(lán)寶石行業(yè)最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，在下游消費中的占比達(dá)到高達(dá) 80%。LED 行業(yè)的發(fā)展對藍(lán)寶石行業(yè)的發(fā)展具有至關(guān)重要的作用，LED 應(yīng)用領(lǐng)域在藍(lán)寶石行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的議價能力最強。
藍(lán)寶石下游消費占比
資料來源：智研咨詢整理
藍(lán)寶石材料在 LED 襯底的應(yīng)用在所有的下游消費中的占比為 80%，因此 LED 行業(yè)的 景氣度對藍(lán)寶石行業(yè)的走勢會產(chǎn)生直接影響。受 LED 相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的推動，藍(lán)寶石材料的 需求量穩(wěn)步提升，市場規(guī)模持續(xù)保持增長態(tài)勢。
2014-2019年中國藍(lán)寶石材料市場規(guī)模走勢圖
資料來源：智研咨詢整理
LED襯底材料主要包括藍(lán)寶石、碳化硅、硅以及氮化鎵，其中，LED 芯片、外延片所用襯底大多為藍(lán)寶石襯底和碳化硅襯底，而藍(lán)寶石的市場占有率約為 90%以上。
2014-2019年中國LED襯底材料市場規(guī)模走勢圖
資料來源：智研咨詢整理
根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國藍(lán)寶石襯底行業(yè)市場深度監(jiān)測及發(fā)展趨勢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：由于下游LED的產(chǎn)業(yè)驅(qū)動以及政策加持的影響，LED行業(yè)需求對藍(lán)寶石行業(yè)具有較強的導(dǎo)向作用，藍(lán)寶石企業(yè)的研究投入多集中于LED領(lǐng)域中藍(lán)寶石襯底的應(yīng)用。經(jīng)過多年發(fā)展，藍(lán)寶石襯底在LED中的應(yīng)用已經(jīng)逐步走向成熟。2019年中國藍(lán)寶石襯底市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到33.63億元。
2014-2019年中國藍(lán)寶石襯底市場規(guī)模走勢圖
資料來源：智研咨詢整理
近些年藍(lán)寶石襯底行業(yè)需求快速增長的吸引，藍(lán)寶石襯底行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)紛紛迅速擴(kuò)充產(chǎn)能，行業(yè)外或產(chǎn)業(yè)上下游的部分企業(yè)受到行業(yè)前景的吸引及產(chǎn)業(yè)政策的推動，通過引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備等方式加速進(jìn)入藍(lán)寶石襯底生產(chǎn)加工領(lǐng)域。盡管藍(lán)寶石襯底生產(chǎn)具有一定的技術(shù)、資金、人才等壁壘，新進(jìn)投資者在短期內(nèi)掌握全套技術(shù)、實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)和批量產(chǎn)品銷售具有一定的難度，但政策驅(qū)動的影響，依舊加劇了國內(nèi)藍(lán)寶石襯底行業(yè)的市場競爭激烈程度。
中國藍(lán)寶石襯底主要企業(yè)信息統(tǒng)計
企業(yè)名稱 | 業(yè)務(wù)介紹 |
青島嘉星晶電科技股份有限公司 | 在開發(fā)生產(chǎn)高精度晶片的同時，嘉星晶電也開展了對大尺寸藍(lán)寶石晶片的研發(fā)，成為中國第一家開發(fā)出高精度 6 英寸藍(lán)寶石襯底晶片的企業(yè)。 |
福建晶安光電有限公司 | 三安光電股份有限公司的全資子公司，晶安光電的圖形化襯底 PSS 主要 以 2 英寸、4 英寸 PSS 圖形化襯底為主。 |
元亮科技有限公司 | 主營產(chǎn)品為藍(lán)寶石晶錠、藍(lán)寶石晶棒、藍(lán)寶石 LED 襯底、藍(lán)寶石手機(jī)光學(xué)窗口片、智能手表表鏡、藍(lán)玻璃紅外截止濾光片（IRCF）等 |
浙江水晶光電科技股份有限公司 | 要以精密光學(xué)薄膜元器件產(chǎn)品為主，逐步延伸到生物識別產(chǎn)品、薄膜光學(xué)面板產(chǎn)品、新型顯示產(chǎn)品、反光材料產(chǎn)品及藍(lán)寶石產(chǎn)品。 |
浙江博藍(lán)特半導(dǎo)體科技股份有限公司 | 利用先進(jìn)的新型半導(dǎo)體材料加工設(shè)備，主要致力于GaN基LED芯片（圖形化）襯底及第三代半導(dǎo)體材料的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，目前已發(fā)展成為行業(yè)第二大生產(chǎn)規(guī)模企業(yè)。 |
資料來源：智研咨詢整理
2018年，由于藍(lán)寶石行業(yè)對下游LED照明市場預(yù)期發(fā)展過于樂觀，加大了產(chǎn)能投放，藍(lán)寶石襯底材料產(chǎn)能擴(kuò)張約50%，但行業(yè)內(nèi)對藍(lán)寶石襯底材料的實際需求只增長6%，供給遠(yuǎn)大于需求，企業(yè)營收雖然呈現(xiàn)上升態(tài)勢，但整體利潤水平在不斷下滑。藍(lán)寶石襯底材料的供需失衡導(dǎo)致成本高于價格，致使LED庫存高、需求低、去庫存周期不明朗，成為了制約藍(lán)寶石行業(yè)當(dāng)下發(fā)展的重要因素。
2019年中國藍(lán)寶石襯底主要企業(yè)藍(lán)寶石襯底業(yè)務(wù)格局
資料來源：公司財務(wù)報告、智研咨詢整理
對于未來藍(lán)寶石襯底市場發(fā)展中，藍(lán)寶石材料向大尺寸發(fā)展是中國藍(lán)寶石行業(yè)的重要趨勢之一。當(dāng)前限制藍(lán)寶石材料應(yīng)用的重要因素之一是生產(chǎn)成本過高，提升藍(lán)寶石尺寸將有利于降低生產(chǎn)成本，進(jìn)而擴(kuò)大藍(lán)寶石的應(yīng)用范圍。采用大尺寸藍(lán)寶石襯底是降低LED芯片成本的重要因素，以6英寸藍(lán)寶石襯底為例，其表面積是2英寸的9倍，可制作的芯片數(shù)量接近2英寸藍(lán)寶石襯底的11倍，單機(jī)芯片產(chǎn)出更高，生產(chǎn)成本反而更低。藍(lán)寶石襯底直徑越大，將能夠制作更多的芯片。
智研咨詢 - 精品報告
2024-2030年中國藍(lán)寶石襯底行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報告
《2024-2030年中國藍(lán)寶石襯底行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報告》共十三章，包含2019-2023年中國LED行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析，2024-2030年中國藍(lán)寶石襯底產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測分析，2024-2030年中國藍(lán)寶石襯底行業(yè)發(fā)展投資風(fēng)險分析等內(nèi)容。
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