2019年智能電網(wǎng)終端設(shè)備芯片設(shè)計(jì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及市場前景分析[圖]

    智能電網(wǎng)終端設(shè)備芯片主要包括三大類，分別是電能計(jì)量芯片、載波通信芯片和智能電表MCU芯片等，主要應(yīng)用智能電網(wǎng)終端設(shè)備行業(yè)。

    智能電網(wǎng)中的遠(yuǎn)程終端設(shè)備和數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控系統(tǒng)一起使用來收集數(shù)據(jù)。智能芯片設(shè)計(jì)的好壞直接關(guān)系到智能電網(wǎng)終端設(shè)備使用效果。

    1、智能電網(wǎng)終端設(shè)備芯片設(shè)計(jì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

    智能電網(wǎng)終端設(shè)備芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的上游為芯片加工企業(yè)，包括晶圓制造、封裝、測試企業(yè)（前測和終測），下游為各類電能表等終端設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，終端客戶主要為電網(wǎng)企業(yè)。其中，芯片設(shè)計(jì)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心：由芯片設(shè)計(jì)企業(yè)設(shè)計(jì)產(chǎn)品方案，并通過委托加工方式由晶圓制造企業(yè)、封裝企業(yè)制成成品并由測試企業(yè)檢驗(yàn)通過，再由芯片設(shè)計(jì)企業(yè)直接或通過經(jīng)銷商銷售給下游的電力終端設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)。

智能電網(wǎng)終端設(shè)備芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    下游的智能電網(wǎng)終端設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)是利用芯片作為元器件，并配合其他硬件和軟件，研發(fā)和生產(chǎn)成套的智能電網(wǎng)終端設(shè)備。下游企業(yè)對于芯片在性能、功能和成本方面的要求是智能電網(wǎng)終端設(shè)備芯片產(chǎn)品的配合方向，同時(shí)下游行業(yè)的升級和發(fā)展也有利于芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展，因此本行業(yè)與下游行業(yè)存在共生關(guān)系。

    總的來看，隨著經(jīng)濟(jì)的增長，中國電力行業(yè)也保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢。據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國全社會(huì)用電量達(dá)到72255億千瓦時(shí)，同比增長4.47%。全國人均用電量達(dá)到5161千瓦時(shí)，人均生活用電為732千瓦時(shí)。

2011-2019年全社會(huì)用電量統(tǒng)計(jì)

資料來源：國家能源局、中電聯(lián)、智研咨詢整理

    電能計(jì)量芯片作為智能電表的核心器件，直接關(guān)系電能表的計(jì)量精度和工作可靠性、穩(wěn)定性等產(chǎn)品品質(zhì)。

    在電力行業(yè)整體發(fā)展及全國性城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造等因素的影響下，電能表成為我國儀器儀表產(chǎn)業(yè)中發(fā)展最為迅速的行業(yè)之一。目前我國成為全球電能表生產(chǎn)制造基地，其中電子式電能表等智能電表主要產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到發(fā)達(dá)國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)和研發(fā)能力已經(jīng)能夠滿足不同國際市場的需求，具有較強(qiáng)的國際競爭能力。隨著國家電力系統(tǒng)建設(shè)重點(diǎn)由電源轉(zhuǎn)向電網(wǎng)，國內(nèi)電能表市場將保持穩(wěn)定發(fā)展。

    根據(jù)規(guī)定，電表運(yùn)行8年左右就需要更換。從2009年國家電網(wǎng)發(fā)布智能電網(wǎng)規(guī)劃，大規(guī)模安裝智能電表開始算起，2018年國家電網(wǎng)智能電表將迎來替換周期。2018年我國智能電表招標(biāo)量大幅回升，安裝量穩(wěn)定增長，2019年同比增長35.41%，達(dá)到了7323萬只。

2011-2019年新裝智能電表數(shù)

資料來源：智研咨詢整理

    2、智能電網(wǎng)終端設(shè)備芯片設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    智能電網(wǎng)終端設(shè)備芯片設(shè)計(jì)是在最近10年發(fā)展起來的。中國智能電網(wǎng)終端設(shè)備芯片的市場最初為ADI、CirrusLogic等國外廠商所控制。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年，國家電網(wǎng)公司智能電網(wǎng)相關(guān)智能設(shè)備中的核心芯片仍然有90%以上依賴進(jìn)口，對堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)信息安全構(gòu)成巨大隱患。芯片國產(chǎn)化對于智能電網(wǎng)建設(shè)的重要性不言而喻。2010年，國家電網(wǎng)集團(tuán)組建國網(wǎng)信通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)智芯公司，開始進(jìn)行相關(guān)芯片設(shè)計(jì)研發(fā)。從2010年到2017年，累計(jì)投資3億多元，建成國內(nèi)領(lǐng)先的芯片設(shè)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)室、安全分析實(shí)驗(yàn)室、電力線通信應(yīng)用技術(shù)實(shí)驗(yàn)室和感知系統(tǒng)及射頻識(shí)別芯片（RFID）產(chǎn)品全系列檢測實(shí)驗(yàn)室。同一時(shí)期，包括鉅泉光電科技股份有限公司在內(nèi)的多家企業(yè)也開始進(jìn)行智能電網(wǎng)終端設(shè)備芯片設(shè)計(jì)研發(fā)。目前，國內(nèi)智能電網(wǎng)終端設(shè)備芯片設(shè)計(jì)行業(yè)涌現(xiàn)了銳能微、上海貝嶺、鼎信通訊、東軟載波、海思半導(dǎo)體、復(fù)旦微、鉅泉光電等領(lǐng)先代表企業(yè)。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國智能電網(wǎng)終端設(shè)備芯片設(shè)計(jì)行業(yè)市場競爭力分析及投資決策建議報(bào)告》顯示：隨著中國智能電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程的加快，電能計(jì)量芯片市場進(jìn)入了快速發(fā)展期。2010年我國智能電網(wǎng)終端設(shè)備芯片設(shè)計(jì)行業(yè)市場規(guī)模為10.81億元，2019年我國智能電網(wǎng)終端設(shè)備芯片設(shè)計(jì)行業(yè)市場規(guī)模增長至31.40億元，2010年以來我國智能電網(wǎng)終端設(shè)備芯片設(shè)計(jì)行業(yè)市場規(guī)模復(fù)合增長率為12.58%。

2010-2019年中國智能電網(wǎng)終端設(shè)備芯片設(shè)計(jì)行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    2019年中國智能電網(wǎng)終端設(shè)備芯片市場規(guī)模為31.4億元，其中智能電表MCU市場6.4億元，占比20.4%；電力線載波通信芯片市場22.45億元，占比71.5%；電能計(jì)里芯片市場2.55億元，占比8.1%。

2019年中國智能電網(wǎng)終端設(shè)備芯片細(xì)分行業(yè)市場集中度

資料來源：智研咨詢整理

    3、中國智能電網(wǎng)終端設(shè)備芯片行業(yè)前景分析

    國家電網(wǎng)公司在2019年兩會(huì)報(bào)告中提出建設(shè)世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)是要建設(shè)運(yùn)營好“兩網(wǎng)”,這里所說“兩網(wǎng)”分別是“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”和“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”。智能電網(wǎng)終端設(shè)備芯片是智能電網(wǎng)必不可少的配套設(shè)備。

    從目前的市場結(jié)構(gòu)來看，我國目前的智能電網(wǎng)終端設(shè)備的芯片主要是指智能電表芯片與電力載波芯片。自動(dòng)化變電站，數(shù)字變壓器等產(chǎn)品應(yīng)用還相對有限，但隨著新能源并網(wǎng)，充電樁的發(fā)展，未來我國對智能電網(wǎng)終端設(shè)備芯片產(chǎn)品需求種類將會(huì)更多，芯片設(shè)計(jì)行業(yè)也會(huì)迎來新的發(fā)展機(jī)會(huì)。

    另外隨著國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，在市場中的競爭力加強(qiáng)，進(jìn)口替代持續(xù)進(jìn)行，同時(shí)為應(yīng)對國內(nèi)市場變化,不斷有智能電能表企業(yè)走向國際市場,隨著電能表出口量的提升,應(yīng)用于出口表的計(jì)量芯片產(chǎn)品需求量將有所提高。全球能源互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)將推動(dòng)我國的智能電網(wǎng)終端設(shè)備芯片的整體走出去的步伐將會(huì)越來越快。

    2020年中國智能電網(wǎng)終端設(shè)備芯片設(shè)計(jì)規(guī)模將達(dá)到33.71億元，預(yù)計(jì)到2026年中國智能電網(wǎng)終端設(shè)備芯片設(shè)計(jì)規(guī)模達(dá)到50.62億元。

2020-2026年中國智能電網(wǎng)終端設(shè)備芯片設(shè)計(jì)市場規(guī)模預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理