2020年中國雷達傳感器用芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及SWOT分析[圖]

傳感器是能感受被測量并按照一定的規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用輸出信號的器件或裝置，通常由敏感元件和轉(zhuǎn)換元件組成。雷達傳感器可以為汽車提供環(huán)境感知、規(guī)劃決策的智能傳感器，其核心原理為通過發(fā)射微波、聲波或激光并接受回波來進行物體探測，是自動駕駛的核心傳感器，起到無人駕駛汽車“眼睛”的作用，為無人駕駛提供安全保障。芯片是雷達傳感器的核心組件，對雷達傳感器的性能起到?jīng)Q定性作用。

1、雷達傳感器用芯片市場分析

雷達傳感器用途廣泛，目前主要用于汽車輔助駕駛領(lǐng)域，但在工業(yè)控制、消費電子、智能家居、以及智能安防等領(lǐng)域都以展現(xiàn)出良好的發(fā)展前景，行業(yè)市場需求總體穩(wěn)定增長。近幾年來，隨著汽車領(lǐng)域ADAS滲透率提升，工業(yè)自動化領(lǐng)域的需求快速增長，行業(yè)需求增速有明顯的提升，2020年我國雷達傳感器用芯片需求量達到了7.35億顆。

2014-2020年中國雷達傳感器用芯片需求量走勢

資料來源：智研咨詢整理

2014年我國雷達傳感器用芯片市場規(guī)模為4.41億元，2020年我國雷達傳感器用芯片市場規(guī)模增長至24.49億元，2014年以來規(guī)模復合增速為33.07%。

2014-2020年雷達傳感器用芯片市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

汽車用雷達產(chǎn)品是國內(nèi)雷達傳感器用芯片最大的需求市場，該領(lǐng)域需求占比在80%左右。2020年汽車領(lǐng)域雷達傳感器用芯片市場規(guī)模為20.4億元，工業(yè)及其他領(lǐng)域雷達傳感器用芯片市場規(guī)模為4.09億元。

2014-2020年我國雷達傳感器用芯片細分市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國雷達傳感器用芯片行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來前景分析報告》

2、中國雷達傳感器用芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國企業(yè)在超聲波雷達用芯片、毫米波雷達用芯片、激光雷達用芯片領(lǐng)域的起步時間均晚于德國、美國、日本等其他全球半導體領(lǐng)先國家。在雷達傳感器用芯片行業(yè)的技術(shù)積累及產(chǎn)業(yè)布局均落后于全球領(lǐng)先水平。從毫米波雷達芯片國內(nèi)外企業(yè)的市場占有率來看，目前國際市場主要被恩智浦（NXP）、英飛凌、德州儀器（TI）等芯片設計公司占據(jù)，代表廠商有得捷電子、富士通、飛思卡爾、英飛凌、安森美、恩智浦、意法半導體、瑞薩電子等。從激光雷達芯片來看，目前國際市場競爭的主要參與者有英飛凌、安森美、瑞薩電子、Luminar、Lumotive、Aeva等。目前，我國大量研究機構(gòu)和企業(yè)都在努力開發(fā)雷達傳感器用芯片技術(shù)，并且已經(jīng)有了一些重大突破，國產(chǎn)替代進口的實現(xiàn)指日可待。以毫米波雷達芯片為例。清華大學、清能華波等單位在毫米波雷達芯片領(lǐng)域有著深厚的積累，東南大學毫米波國家重點實驗室已完成8mm波段混頻器、倍頻器、開關(guān)、放大器等單功能芯片的研制，目前正在開展單片接收/發(fā)射前端的設計與研制；國內(nèi)24GHz/77GHz MMIC關(guān)鍵技術(shù)也在不斷獲得突破，其中由意行半導體自主研發(fā)的24GHz SiGe雷達射頻前端MMIC套片，率先實現(xiàn)了國內(nèi)該領(lǐng)域零的突破，現(xiàn)已實現(xiàn)量產(chǎn)和供貨。加特蘭微電子發(fā)布了其國內(nèi)首款77GHz CMOS車載毫米波雷達收發(fā)芯片。

雷達傳感器用芯片企業(yè)業(yè)務布局

資料來源：智研咨詢整理

目前我國雷達傳感器芯片的生產(chǎn)還集中在中低端工業(yè)、消費電子、以及低端的汽車雷達芯片領(lǐng)域，產(chǎn)品附加值低，同質(zhì)化高，競爭較為激烈，產(chǎn)品價格也相對較低。按產(chǎn)值計，國內(nèi)企業(yè)市場份額還不足20%。但總體說來，在國家政策與下游客戶強勁的需求下，國內(nèi)企業(yè)迎來發(fā)展的黃金階段，行業(yè)產(chǎn)值增長迅速，從2014年的0.33億元增長至了2020年的4.02億元。

2014-2020年中國雷達傳感器用芯片產(chǎn)值走勢

資料來源：智研咨詢整理

3、中國和國外雷達傳感器用芯片行業(yè)SWOT對比分析

優(yōu)勢（S）

我國擁有龐大的科研團隊和充足的科研資金，同時國家政策不斷在我國毫米波和激光雷達傳感器用芯片技術(shù)研發(fā)方面提供支持。國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019 年本）》等一系列政策支持雷達傳感器用芯片發(fā)展。長期以來，在國家項目、企業(yè)合作和社會資本的通力支持下，部分企業(yè)已經(jīng)完成了毫米波雷達全集成核心芯片的研發(fā)，并逐步進入產(chǎn)業(yè)化進程，毫米波雷達核心芯片將會在未來3到5年之內(nèi)逐步實現(xiàn)部分自主可控。同時，在激光雷達芯片方面，，我國16線產(chǎn)品已國產(chǎn)化。

劣勢（W）

毫米波和激光雷達傳感器用芯片幾乎被TI、英飛凌、NXP、ADI、ST、富士通、安森美、瑞薩等國際半導體公司所壟斷。而國內(nèi)雷達傳感器用芯片公司因為起步晚，芯片核心技術(shù)積累少，目前尚未形成規(guī)模。國內(nèi)企業(yè)在以下幾個方面還與國外大公司有一定的差距：①企業(yè)規(guī)模與國外巨頭企業(yè)相比存在較大的差距；②芯片核心技術(shù)積累少，創(chuàng)新應用基本由國外巨頭引領(lǐng)；③雷達傳感器用芯片行業(yè)對人才素質(zhì)要求非常高，目前國內(nèi)具備雷達傳感器芯片開發(fā)研究和開發(fā)能力的人才或技術(shù)團隊匱乏，當前中國在雷達傳感器用芯片人才供給方面存在明顯的流失問題；④差異化產(chǎn)品創(chuàng)新、品牌信譽度還有待進一步提升。

威脅（T）：

由于雷達傳感器用芯片技術(shù)涉及到敏感領(lǐng)域，為防止該技術(shù)被中國復制，技術(shù)領(lǐng)先的德國、美國、日本等國家對中國采取了技術(shù)封鎖的手段。直至今日，60GHz以上的毫米波雷達產(chǎn)品都被禁止運輸?shù)街袊?。國外雷達傳感器用芯片行業(yè)對我國的技術(shù)封鎖，導致我國在雷達傳感器用芯片，尤其是毫米波和激光雷達芯片上大量依賴進口，我國本土企業(yè)難以獲得市場份額。

在汽車應用中，由于使用環(huán)境通常比較惡劣（如長時間室外高溫暴曬），對芯片溫度、濕度等條件要求高，加之汽車對安全事故的零容忍以及零部件長期穩(wěn)定工作的要求，故對芯片產(chǎn)品的抗干擾能力、可靠性和穩(wěn)定性要求極高。由于汽車涉及人身安全問題，汽車芯片對于可靠性及安全性的要求更高，需經(jīng)過嚴苛的認證流程，汽車級芯片需要2-3 年時間完成車規(guī)認證才可進入整車廠供應鏈。此外，汽車芯片使用周期長，整車廠對芯片廠商的穩(wěn)定供貨能力要求高，供貨周期可達5-10 年，汽車行業(yè)形成了一個相對封閉的供應系統(tǒng)。高認證標準和長供貨周期對新進芯片企業(yè)構(gòu)成了難以逾越的行業(yè)壁壘，阻礙后進入者市場份額增長。

雷達傳感器用芯片技術(shù)方案不斷迭代，下游市場對雷達傳感器用芯片性能的要求也不斷提高。這種發(fā)展態(tài)勢對企業(yè)的創(chuàng)新能力以及產(chǎn)品的迭代速度提出了考驗，只有持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和大量的研發(fā)投入才能不被市場淘汰，并在不斷增長的市場中獲得更大的發(fā)展。同時，雷達傳感器用芯片整體性能的提升有賴于基礎元器件與核心功能模塊的芯片化，技術(shù)發(fā)展方向與半導體技術(shù)深度契合，芯片設計、工藝改進以及流片生產(chǎn)需要大量的高水平技術(shù)人員儲備以及長期的大量資金投入，這為雷達傳感器用芯片公司的發(fā)展帶來了巨大的挑戰(zhàn)。
機會（O）：

在中興和華為事件發(fā)生后，各大中國整車廠如吉利、比亞迪、長安設定了新的供應商國產(chǎn)化目標，該目標旨在提升中國汽車供應鏈的獨立性，將極大促進雷達傳感器用芯片行業(yè)的發(fā)展，為相關(guān)生產(chǎn)、研發(fā)、設計企業(yè)提供發(fā)展良機，未來5年將是中國雷達傳感器用芯片行業(yè)的黃金發(fā)展期。

同時，雷達傳感器能準確提供汽車行駛環(huán)境的相關(guān)數(shù)據(jù)，是汽車高級駕駛輔助系統(tǒng)ADAS的核心。簡單的巡航系統(tǒng)只需1-3個雷達傳感器和1個輔助攝像頭，而L4、L5級的自動駕駛則需要6-10個雷達傳感器（包括超聲波雷達、毫米波雷達及激光雷達）、6-8個輔助攝像頭，即雷達傳感器的數(shù)量是隨自動駕駛等級提升而增長的。《<中國制造 2025>重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖（2015年版）》將智能網(wǎng)聯(lián)汽車與節(jié)能汽車、新能源汽車并列，成為中國未來重點發(fā)展的制造領(lǐng)域。該文件對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展制定了宏偉的目標。具體為： 2025 年， DA、 PA 占有率保持穩(wěn)定，高度自動駕駛（對應 L3）車輛占有率約 10%-20%。 2030 年，完全自動駕駛（對應 L4）市場占有率近 10%。高等級自動駕駛對傳感器的性能要求提升，單車搭載的雷達傳感器及攝像頭種類及數(shù)量均有所提升，芯片的計算量也隨之提高，需要更高的芯片頻率和更新的異構(gòu)設計以達到快速的數(shù)據(jù)處理速度。自動駕駛的高速增長將帶來對雷達傳感器的需求快速上升，進而促進雷達傳感器用芯片需求量上升及產(chǎn)品的更新?lián)Q代。雷達傳感器用芯片市場前景樂觀。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國雷達傳感器用芯片行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來前景分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。