2019年中國汽車模具市場競爭格局：高端汽車模具成企業(yè)發(fā)展方向[圖]

    汽車裝備制造業(yè)的投資從一定程度上反映了汽車制造業(yè)的繁榮程度，2013-2017年我國汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額增速一直保持在11%以上擴(kuò)張，將國內(nèi)汽車制造業(yè)整體實(shí)力和汽車制造現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)快速拉升到國際領(lǐng)先水平。2018年至今，受全球汽車市場低迷影響，國內(nèi)汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額增速略有下降。

2013-2020年6月中國汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比增速

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

    汽車整車制造的主要工藝程序有沖壓工藝、焊裝工藝、涂裝工藝及總裝工藝，行業(yè)統(tǒng)稱為整車制造“四大工藝”。

    汽車沖壓模具是汽車生產(chǎn)的重要工藝裝備，其設(shè)計(jì)和制造時(shí)間約占汽車開發(fā)周期的2/3，是汽車更新?lián)Q代、產(chǎn)品開發(fā)的主要制約因素之一。根據(jù)加工對象和模具成型加工工藝的不同，模具可以分為沖壓模具、塑料模具、鑄造模具、鍛壓模具、橡膠模具、粉末冶金模具、拉絲模具、無機(jī)材料成型模具等。

    汽車制造四大工藝

資料來源：智研咨詢整理

    汽車整車制造專用裝備是高端裝備制造產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域，是汽車制造實(shí)現(xiàn)工業(yè)化與信息化融合的核心環(huán)節(jié)，是加快汽車制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升生產(chǎn)效率，降低能源消耗，保障產(chǎn)品質(zhì)量最終實(shí)現(xiàn)制造過程智能化的基礎(chǔ)。

近五年中國汽車模具行業(yè)的法規(guī)及政策

資料來源：智研咨詢整理

    在汽車模具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游零部件、鑄件材料、自動(dòng)化設(shè)備等，為汽車模具的生產(chǎn)提供了穩(wěn)定高效的自動(dòng)化生產(chǎn)流程。汽車模具行業(yè)下游主要以汽車沖壓件為主，下游汽車產(chǎn)銷市場的發(fā)展對汽車模具的銷售空間具有重大影響作用。

    中國汽車模具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    模具及檢具的生產(chǎn)工序較多，生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜，生產(chǎn)周期較長，導(dǎo)致其成本中除直接材料外，直接人工、制造費(fèi)用等制造成本合計(jì)占比相對較高

    2019年中國汽車模具產(chǎn)品成本構(gòu)成

資料來源：智研咨詢整理

    在沖壓模具下游應(yīng)用行業(yè)中，汽車制造業(yè)模具使用量較大，汽車生產(chǎn)中90%的零部件需要依靠模具成形，因此模具工業(yè)發(fā)展的快慢和技術(shù)水平的高低，直接影響著汽車工業(yè)的發(fā)展。一般生產(chǎn)一款普通的轎車需要約1500套沖壓模具，約占整車生產(chǎn)所需全部模具產(chǎn)值的40%左右。2018年開始，我國汽車產(chǎn)量開始出現(xiàn)一定程度下降，對國內(nèi)汽車模具行業(yè)發(fā)展造成了一定負(fù)面影響。

    2013-2020年上半年中國汽車產(chǎn)量走勢圖

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

    在美國、德國、日本等汽車制造業(yè)發(fā)達(dá)國家，汽車模具行業(yè)產(chǎn)值占模具全行業(yè)產(chǎn)值的40%以上。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車模具行業(yè)市場競爭策略及銷售渠道分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：隨著國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)調(diào)整以及下游消費(fèi)市場影響，我國汽車模具市場規(guī)模在近兩年處于波動(dòng)狀態(tài)，汽車模具市場規(guī)模在2019年出現(xiàn)小幅下降，汽車模具市場規(guī)模1067億元。

    2013-2019年中國汽車模具行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    從汽車模具全球市場來看，歐美、日本等傳統(tǒng)工業(yè)強(qiáng)國具有極強(qiáng)的汽車模具研發(fā)、生產(chǎn)市場，憑借著長期的資金投入、技術(shù)研發(fā)人才積累，歐美、日本在汽車模具的生產(chǎn)過程中，已經(jīng)達(dá)到了高度智能化、信息化管理，汽車模具使用壽命、品質(zhì)以及標(biāo)準(zhǔn)化程度都處于全球領(lǐng)先水平。

    受益于全球制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，我國汽車模具產(chǎn)業(yè)近年來實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，已成為世界汽車模具生產(chǎn)與貿(mào)易大國，但由于人才積累薄弱、技術(shù)沉淀不夠以及智能化程度有待提升，導(dǎo)致我國汽車模具生產(chǎn)處于大而不強(qiáng)的處境。

    目前我國模具生產(chǎn)企業(yè)約25,000家，其中汽車模具企業(yè)約300家。伴隨著國內(nèi)汽車制造業(yè)的強(qiáng)勢發(fā)展，國內(nèi)汽車模具行業(yè)企業(yè)陸續(xù)出現(xiàn)了具備國際競爭力的領(lǐng)先企業(yè)。

全球汽車模具主要生產(chǎn)企業(yè)信息統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

    汽車模具企業(yè)分布與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)水平，技術(shù)人才儲(chǔ)備以及汽車制造業(yè)成較強(qiáng)關(guān)聯(lián)性。中國汽車模具企業(yè)分布集中在東部沿海地區(qū)，行業(yè)競爭相當(dāng)充分。

    從國內(nèi)汽車模具生產(chǎn)商發(fā)展情況來看，天汽模的模具銷量遠(yuǎn)高于其他汽車模具生產(chǎn)企業(yè)，2019年天汽模模具銷量5323標(biāo)準(zhǔn)套，是國內(nèi)汽車模具主要產(chǎn)銷企業(yè)。但是產(chǎn)品銷售增速來看，僅有瑞鵠汽車模具的模具銷售處于增長趨勢。2019年瑞鵠汽車模具的模具銷售量922標(biāo)準(zhǔn)套，相比2018年提升38.86%。

    2018-2019年中國汽車模具主要生產(chǎn)企業(yè)汽車模具銷售情況統(tǒng)計(jì) 單位：標(biāo)準(zhǔn)套

資料來源：公司財(cái)務(wù)報(bào)告

    受全球及國內(nèi)汽車產(chǎn)量的連續(xù)下降，國內(nèi)汽車模具生產(chǎn)商銷售收入有不同程度下降，2019年天汽模的模具銷售收入13.45億元，同比下降10.91%，威唐工業(yè)汽車模具銷售收入3.09億元，同比下降25.06%，成飛集成汽車模具銷售收入3.99億元，同比下降19.63%。

    2019年瑞鵠汽車模具憑借著模具銷量的逆勢上漲，模具銷售收入相比2018年大幅增長28.93%，至7.57億元。

    2018-2019年中國汽車模具主要生產(chǎn)企業(yè)汽車模具收入情況統(tǒng)計(jì) 單位：萬元

    注：瑞鵠汽車模具的模具業(yè)務(wù)含檢具收入

    資料來源：公司財(cái)務(wù)報(bào)告

    從目前的汽車制造業(yè)來看，受全球宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，以及2020年新冠肺炎疫情的干擾因素，全球汽車市場新增空間相當(dāng)有限，未來汽車市場的發(fā)展預(yù)計(jì)將進(jìn)一步轉(zhuǎn)移至存量市場更新，汽車模具行業(yè)的競爭將更注重企業(yè)品牌影響力，汽車模具產(chǎn)品高品質(zhì)市場競爭力。

    為提高企業(yè)競爭力、擴(kuò)大產(chǎn)品銷售空間，部分汽車模具領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)選擇升級(jí)換代刺激下游消費(fèi)市場，新車開發(fā)周期逐步縮短，其中全新車型開發(fā)周期已由原來的4年左右縮短到3年以內(nèi)，改款車型從6-24個(gè)月縮減至4-15個(gè)月。隨著汽車改款及換代頻率的加快，新車型的投放將不斷增加，相應(yīng)帶動(dòng)上游汽車制造專用設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。

    汽車行業(yè)新車型開發(fā)設(shè)計(jì)制造對生產(chǎn)效率、運(yùn)營成本關(guān)注度不斷提升，一定程度上提高了汽車模具行業(yè)的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，高精密的大型模具成為未來汽車模具市場的主要發(fā)展方向，縮短汽車模具制造周期，提高汽車模具生產(chǎn)信息化管理程度則是增強(qiáng)汽車模具企業(yè)的運(yùn)營效率的關(guān)鍵。