2019年中國農藥行業(yè)產量及企業(yè)經營現(xiàn)狀分析[圖]

農藥文爭 2020-08-21 05:24 來源：智研咨詢

一、產量

農藥是指農業(yè)上用于防治病蟲害及調節(jié)植物生長的化學藥劑。廣泛用于農林牧業(yè)生產、環(huán)境和家庭衛(wèi)生除害防疫、工業(yè)品防霉與防蛀等。農藥品種很多，按用途主要可分為殺蟲劑、殺螨劑、殺鼠劑、殺線蟲劑、殺軟體動物劑、殺菌劑、除草劑、植物生長調節(jié)劑等；按原料來源可分為礦物源農藥（無機農藥）、生物源農藥（天然有機物、微生物、抗生素等）及化學合成農藥；按化學結構分，主要有有機氯、有機磷、有機氮、有機硫、氨基甲酸酯、擬除蟲菊酯、酰胺類化合物、脲類化合物、醚類化合物、酚類化合物、苯氧羧酸類、脒類、三唑類、雜環(huán)類、苯甲酸類、有機金屬化合物類等，它們都是有機合成農藥；根據加工劑型可分為粉劑、可濕性粉劑、乳劑、乳油、乳膏、糊劑、膠體劑、熏蒸劑、熏煙劑、煙霧劑、顆粒劑、微粒劑及油劑等。

農藥作為國家生物農業(yè)產業(yè)中重要的組成部分，在農作物病蟲害防治上發(fā)揮著不可或缺的作用。由于生物農藥具有自然降解快、對病蟲害選擇性強、對人畜毒性低等特點，被廣泛應用于農業(yè)生產中病蟲害防治，特別是在無公害和有機農業(yè)生產領域，生物農藥已成為保障人類健康和農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要手段。

隨著生態(tài)農業(yè)理念的提出，中國政府對生物農藥給予了高度重視，各項生物科技設施也在不斷的建設和完善中，生物農藥的遺傳、發(fā)酵以及篩選工作形成了較為完善的體系，農藥類型開發(fā)和研究呈現(xiàn)逐年上升趨勢，產量則呈下降走勢。2018年中國農藥原藥產量為208萬噸，較2017年同比下降16.9%；2019年中國農藥產量為225萬噸，較2018年增加17萬噸，同比增長8.2%。

2012-2019年中國化學農藥原藥產量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

中國農藥產量主要分布為江蘇、四川等地；2019年江蘇省農藥產量達74.3萬噸，居全國首位；其次為四川省，農藥產量為39.2萬噸；浙江省農藥產量為20.8萬噸，排名第三；山東省緊跟其后，農藥產量為19.9萬噸。

2019年各地區(qū)農藥產量（萬噸）

資料來源：中國農藥工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國農藥行業(yè)發(fā)展模式分析及投資價值預測報告》數(shù)據顯示：2019年江蘇省農藥產量占全國農藥產量的32.96%，四川、浙江、山東、湖北、安徽及河南省農藥產量占全國農藥產量的比重分別為17.39%、9.23%、8.83%、8.21%、4.35%、3.46%。

2019年中國各省份農藥產量占農藥總產量比重

資料來源：中國農藥工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2018年中國農藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入為2323.7億元，實現(xiàn)利潤總額227億元；2019年農藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入為2146.4億元，較2018年減少177.3億元，實現(xiàn)利潤總額197.8億元。

2014-2019年中國農藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入及利潤額

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

二、企業(yè)營業(yè)現(xiàn)狀

中國是一個農業(yè)大國，也是農藥生產大國。全國現(xiàn)有2000多家農藥生產企業(yè)，其中包括聯(lián)化科技股份有限公司、新奧生態(tài)控股股份有限公司、中農發(fā)種業(yè)集團股份有限公司、南京紅太陽股份有限公司等公司，在農藥產量逐步增大的同時，市場供大于求的格局日趨明顯，農藥行業(yè)間的競爭將更加激烈。

農藥行業(yè)相關企業(yè)

企業(yè)	簡介
聯(lián)化科技股份有限公司	聯(lián)化科技股份有限公司主營工業(yè)業(yè)務分為農藥、醫(yī)藥和功能化學品三大板塊。農藥板塊主要從事農藥原料藥及中間體的生產、銷售以及為國際農藥企業(yè)提供定制生產、研發(fā)及技術服務；主要農藥產品有殺蟲劑、除草劑和殺菌劑原料藥及其中間體。
新奧生態(tài)控股股份有限公司	新奧生態(tài)控股股份有限公司作為國內最早上市企業(yè)之一，主要經營有生物化工產品、精細化工產品的生產及自產產品銷售；化工產品、日用化學品的批發(fā)零售；經營本企業(yè)產品及技術的出口業(yè)務；經營本企業(yè)生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業(yè)務；經營進料加工和“三來一補”業(yè)務，化肥銷售，微生物肥料的生產和銷售。
中農發(fā)種業(yè)集團股份有限公司	中農發(fā)種業(yè)集團股份有限公司主要業(yè)務是農作物種子的研發(fā)、生產和銷售，化肥貿易以及農藥的生產銷售。化肥貿易業(yè)務由所屬的華墾公司開展，主要從事用于農業(yè)種植的化肥產品進口，化肥產品分為氮磷鉀復合肥、資源性鉀肥、國家政策扶植的特種肥料等，根據國內客戶的需求進行采購并銷售。目前，華墾公司逐步建立自有品牌，開展化肥產品試驗示范和技術服務指導與推廣工作。農藥業(yè)務由所屬的河南農化公司開展生產經營，主要產品為MEA、DEA、乙草胺原料藥和喹草酸原料藥等，采用以銷定產的方式保證下游客戶生產需求。
南京紅太陽股份有限公司	紅太陽是一家致力于綠色生命科學產業(yè)以環(huán)保農藥、動物營養(yǎng)及中間體為主業(yè)，以國際貿易、農資連鎖、農村云商為支撐，集科研、制造、國際國內市場一體化的全產業(yè)鏈高新技術企業(yè)和高科技上市公司。目前，公司產品范圍涵蓋除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、動物營養(yǎng)及中間體等系列，形成了“基礎原材料+中間體+原藥+制劑+銷售渠道”的核心競爭優(yōu)勢，是全球綠色農業(yè)“不可或缺”的具備完整產業(yè)生態(tài)鏈的資源類企業(yè)。
合力科技股份有限公司	合力科技股份有限公司是一家集農藥、醫(yī)藥、獸藥及中間體等精細化工產品研發(fā)、生產、應用和銷售為一體的綜合性企業(yè)?？偛课挥诤贾菔?，主要研發(fā)機構位于杭州和上海，生產基地分別位于江蘇和四川。已成功開發(fā)生產經營近百種農藥品種，已申報和獲得授權近百個中國和國際自主知識產權。產品銷往全球54個國家或地區(qū)。
陜西美邦藥業(yè)集團股份有限公司	陜西美邦藥業(yè)集團股份有限公司成立于1998年，是一家集新型環(huán)保農藥、生物農藥、微生物肥料、水溶性肥料、藥肥的研發(fā)、生產、銷售及農業(yè)科技推廣服務于一體的現(xiàn)代化農業(yè)高新技術企業(yè)。
浙江禾本科技股份有限公司	浙江禾本科技股份有限公司成立于1995年，是集科研、生產、銷售于一體的國家農藥定點生產企業(yè)、國家高新技術企業(yè)。公司現(xiàn)有原藥產品60多個，產品具有低毒、新穎、技術優(yōu)越、附加值高等特點，技術起點高、市場銷售穩(wěn)定，產品70%出口，銷售網絡遍布全國各地、全球80多個國家和地區(qū)，有相對穩(wěn)定的客戶，與跨國公司、世界五百強單位也開展了合作，是甲霜靈、有機錫、丙環(huán)唑、辛酰溴苯腈、苯醚甲環(huán)唑、精甲霜靈、霜霉威、噻螨酮、霜霉威鹽酸鹽等產品的全球主要生產供應商。

資料來源：智研咨詢整理

2018年聯(lián)化科技、新奧股份、農發(fā)種業(yè)及紅太陽營業(yè)收入分別為41.1億元、136.3億元、34.5億元、59.1億元；2019年聯(lián)化科技、新奧股份、農發(fā)種業(yè)及紅太陽營業(yè)收入分別為42.8億元、135.4億元、51.4億元、46.1億元。

2014-2019年中國農藥行業(yè)相關企業(yè)營業(yè)收入（億元）