2019年中國電機(jī)行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易及企業(yè)經(jīng)營情況分析[圖]

電機(jī) 文爭 2020-08-17 05:29 來源：智研咨詢

一、分類

電機(jī)是指依據(jù)電磁感應(yīng)定律實(shí)現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換或傳遞的一種電磁裝置。電機(jī)在電路中是用字母M（舊標(biāo)準(zhǔn)用D）表示，它的主要作用是產(chǎn)生驅(qū)動轉(zhuǎn)矩，作為用電器或各種機(jī)械的動力源，發(fā)電機(jī)在電路中用字母G表示，它的主要作用是利用機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能。

電機(jī)種類繁多，分類方式也較多，若按工作電源可分為直流電機(jī)和交流電機(jī)。按結(jié)構(gòu)和工作原理可分為直流電動機(jī)、異步電動機(jī)、同步電動機(jī)。按用途可分為驅(qū)動用電動機(jī)和控制用電動機(jī)。按轉(zhuǎn)子的結(jié)構(gòu)可劃分為籠型感應(yīng)電動機(jī)和繞線轉(zhuǎn)子感應(yīng)電動機(jī)。

電機(jī)分類

資料來源：智研咨詢整理

二、進(jìn)出口

中國電機(jī)行業(yè)出口金額遠(yuǎn)大于進(jìn)口金額，2019年中國電機(jī)行業(yè)出口金額為155.73億美元，進(jìn)口金額為43.53億美元；2019年中國電機(jī)主要出口于亞洲、歐洲及北美洲，出口金額分別為64.88億美元、34.75億美元、25.87億美元。2019年中國電機(jī)主要從亞洲及歐洲進(jìn)口，進(jìn)口金額分別為22.67億美元、16.72億美元。

2019年中國電機(jī)行業(yè)進(jìn)出口金額分布（億美元）

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2019年中國電機(jī)出口亞洲的出口金額占總出口金額的41.7%，出口歐洲的出口金額占總出口金額的22.3%，出口北美洲的出口金額占總出口金額的16.6%；2019年中國電機(jī)行業(yè)亞洲進(jìn)口金額占總進(jìn)口金額的52.08%，歐洲進(jìn)口金額占總進(jìn)口金額的38.41%。

2019年中國電機(jī)行業(yè)進(jìn)出口金額各地區(qū)市場占比（億美元）

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2019年中國電機(jī)主要出口目的地為美國、日本及中國香港，出口金額分別為23.13億美元、9.53億美元、8.28億美元。2019年中國電機(jī)主要從德國及美國進(jìn)口，進(jìn)口金額為7.94億美元、3.18億美元。

2019年中國電機(jī)進(jìn)出口主要地區(qū)統(tǒng)計（億美元）

地區(qū)	出口金額	進(jìn)口金額
美國	23.13	3.18
日本	9.53	8.4
中國香港	8.28	0.04
德國	6.53	7.94
澳大利亞	5.95	0.01
韓國	5.84	2.87
印度尼西亞	5.17	0.21
泰國	4.72	1.57
墨西哥	4.47	0.66
意大利	4.35	1.21

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國電機(jī)行業(yè)市場全面調(diào)研及投資方向研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國電機(jī)出口美國、日本、中國香港、德國及澳大利亞的出口金額占總出口金額的比重分別為14.8%、6.1%、5.3%、4.2%、3.8%。

2019年中國電機(jī)出口主要地區(qū)出口金額占總出口金額比重

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2019年廣東省電機(jī)出口金額居全國首位，達(dá)到39.06億美元；其次為江蘇省，出口金額為28.14億美元，浙江省緊跟其后，出口金額為26.66億美元；2019年上海電機(jī)行業(yè)進(jìn)口金額排名全國第一，進(jìn)口金額為9.61億美元，廣東省以進(jìn)口金額8.47億美元，排名第二。

2019年中國各省份電機(jī)行業(yè)進(jìn)出口金額（億美元）

省份	出口金額	進(jìn)口金額
廣東	39.06	8.47
江蘇	28.14	6.07
浙江	26.66	2.1
天津	11.01	2.83
福建	9.86	0.82
上海	9.85	9.61
遼寧	5.78	2.56
重慶	5.74	0.28
新疆	4.23	0.03
山東	3.8	2.09
北京	2.11	4.42
湖南	2.01	0.2
安徽	1.55	0.34
廣西	1.48	0.24
湖北	1.01	0.8
河北	0.71	0.17
江西	0.6	0.23
四川	0.57	0.27
陜西	0.42	0.2
云南	0.39	0.02

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2019年廣東省電機(jī)行業(yè)出口金額占總出口金額比重達(dá)25.10%，江蘇省電機(jī)行業(yè)出口金額占總出口金額的18.10%，浙江省電機(jī)行業(yè)出口金額占總出口金額17.10%。

2019年中國各省份電機(jī)行業(yè)出口金額占總出口金額比重

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2019年上海市、廣東省及江蘇省電機(jī)行業(yè)進(jìn)口金額占總進(jìn)口金額的比重分別為22.10%，19.40%、13.90%。

2019年中國各省份電機(jī)行業(yè)進(jìn)口金額占總進(jìn)口金額比重

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

三、相關(guān)企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀

基于廣闊的市場空間和勞動力成本優(yōu)勢，國際知名電機(jī)企業(yè)大都已在中國設(shè)立生產(chǎn)基地，在帶來新產(chǎn)品和新技術(shù)的同時，也為中國的電機(jī)配套行業(yè)帶來了市場機(jī)遇，中國電機(jī)行業(yè)得到快速發(fā)展，萌生了一大批電機(jī)企業(yè)，如深圳市匯川技術(shù)股份有限公司、山東中際電工裝備股份有限公司、中山大洋電機(jī)股份有限公司等。

電機(jī)行業(yè)相關(guān)企業(yè)

企業(yè)	簡介
深圳市匯川技術(shù)股份有限公司	公司聚焦工業(yè)領(lǐng)域的自動化、數(shù)字化、智能化，專注“信息層、控制層、驅(qū)動層、執(zhí)行層、傳感層”核心技術(shù)。經(jīng)過 17 年的發(fā)展，公司業(yè)務(wù)分為：通用自動化業(yè)務(wù)、電梯電氣大配套業(yè)務(wù)、新能源汽車業(yè)務(wù)、工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)、軌道交通業(yè)務(wù)。產(chǎn)品包括：變頻器、伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、一體化專機(jī)、高性能電機(jī)、編碼器、工業(yè)機(jī)器人、精密機(jī)械、電驅(qū)&電源總成系統(tǒng)、牽引系統(tǒng)等產(chǎn)品與解決方案，廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的各行各業(yè)。
山東中際電工裝備股份有限公司	公司主要從事電機(jī)定子繞組制造裝備的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售及服務(wù)，是國內(nèi)少數(shù)能為客戶提供定子繞組制造系列成套裝備的供應(yīng)商，主要產(chǎn)品按照自動化程度和可完成工序數(shù)量分為單工序機(jī)、多工序機(jī)、半自動生產(chǎn)線和自動生產(chǎn)線四大類，產(chǎn)品主要適用于汽車電機(jī)、工業(yè)電機(jī)、家用電器電機(jī)等領(lǐng)域。
中山大洋電機(jī)股份有限公司	公司致力于成為全球電機(jī)及驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)袖，為全球客戶提供安全、環(huán)保、高效的驅(qū)動系統(tǒng)解決方案，是一家擁有“建筑及家居電器電機(jī)、氫燃料電池系統(tǒng)及氫能發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、新能源汽車動力總成系統(tǒng)以及車輛旋轉(zhuǎn)電器”等產(chǎn)品，集“高度自主研發(fā)、精益制造、智慧營銷”為一體的高新技術(shù)企業(yè)，并開展新能源汽車運(yùn)營業(yè)務(wù)。公司擁有每年超過7,500萬臺套建筑及家居電器電機(jī)、30萬臺套新能源汽車動力總成系統(tǒng)及500萬臺車輛旋轉(zhuǎn)電器的生產(chǎn)能力。
江西特種電機(jī)股份有限公司	智能機(jī)電產(chǎn)業(yè)是公司的傳統(tǒng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，在六十多年的電機(jī)發(fā)展歷程中，儲備了較強(qiáng)的技術(shù)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗(yàn)，起重冶金電機(jī)、電梯扶梯電機(jī)、高壓電機(jī)、風(fēng)電配套電機(jī)等產(chǎn)品的銷售收入都曾位居細(xì)分行業(yè)前列，為了順應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展潮流，公司加快了傳統(tǒng)電機(jī)產(chǎn)品升級的步伐，重點(diǎn)發(fā)展伺服電機(jī)，同時開拓重點(diǎn)新客戶、軍品等新的電機(jī)市場領(lǐng)域，推動軍民融合發(fā)展。
東方電氣股份有限公司	本公司致力于創(chuàng)建具有全球競爭力的世界一流能源裝備及服務(wù)企業(yè)，為用戶提供水電、火電、核電、風(fēng)電、氣電、太陽能發(fā)電等大型發(fā)電成套設(shè)備，以及工程承包及服務(wù)等。公司主要產(chǎn) 品包括 5-100 萬千瓦等級水輪發(fā)電機(jī)組、5-135 萬千瓦等級火電機(jī)組、100-175 萬千瓦等級核電機(jī) 組、重型燃?xì)廨啓C(jī)設(shè)備、1.5-10 兆瓦等級風(fēng)電設(shè)備及大型化工容器、環(huán)保及水處理設(shè)備、電力電子與控制系統(tǒng)、新能源電池及儲能系統(tǒng)、智能裝備等產(chǎn)品，構(gòu)建了“水電、火電、核電、風(fēng)電、氣電、太陽能發(fā)電”六電并舉、協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)品格局。
臥龍電氣驅(qū)動集團(tuán)股份有限公司	公司主要業(yè)務(wù)有電機(jī)及控制、電源電池、光伏電站、貿(mào)易，其中電機(jī)及控制業(yè)務(wù)主要分為低壓電機(jī)及驅(qū)動、高壓電機(jī)及驅(qū)動、微特電機(jī)及控制。

資料來源：智研咨詢整理

2018年匯川技術(shù)、中際旭創(chuàng)、大洋電機(jī)及江特電機(jī)營業(yè)收入分別為58.74億元、51.56億元、86.38億元、30.17億元；2019年匯川技術(shù)、中際旭創(chuàng)、大洋電機(jī)及江特電機(jī)營業(yè)收入分別為73.9億元、47.58億元、81.46億元、25.95億元。

2014-2019年中國電機(jī)行業(yè)企業(yè)營業(yè)收入（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年匯川技術(shù)、中際旭創(chuàng)、大洋電機(jī)及江特電機(jī)總資產(chǎn)分別為148.86億元、104.91億元、137.77億元、56.21億元。

2014-2019年中國電機(jī)行業(yè)企業(yè)總資產(chǎn)（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

中山大洋電機(jī)股份有限公司電機(jī)板塊營業(yè)收入主要以空調(diào)用電機(jī)為主，2019年大洋電機(jī)空調(diào)用電機(jī)、非空調(diào)用電機(jī)及起動機(jī)與發(fā)電機(jī)營業(yè)收入分別為30.87億元、16.78億元、21.66億元。

2014-2019年大洋電機(jī)電機(jī)行業(yè)營業(yè)收入（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

江西特種電機(jī)股份有限公司電機(jī)行業(yè)營業(yè)收入主要以傳統(tǒng)電機(jī)為主，2019年江特電機(jī)公司傳統(tǒng)電機(jī)、伺服電機(jī)、新能源電機(jī)及其他電機(jī)營業(yè)收入分別為10.07億元、3.59億元、0.18億元、0.27億元。

2016-2019年江特電機(jī)電機(jī)行業(yè)營業(yè)收入（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

本文采編：CY353

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