2019年中國(guó)焦化行業(yè)概況分析[圖]

    一、焦化行業(yè)基本概況

    1、焦化行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈

    焦化一般指有機(jī)物質(zhì)碳化變焦的過程，是重質(zhì)油在500℃左右的高溫條件下進(jìn)行深度的裂解和縮合反應(yīng)，產(chǎn)生氣體、汽油、柴油、蠟油和石油焦的過程。焦化工藝過程主要包括延遲焦化、釜式焦化、平爐焦化、流化焦化和靈活焦化等五種。焦化產(chǎn)品中，80%為焦炭，20%為粗苯、煤焦油、焦?fàn)t煤氣等其他化產(chǎn)品。焦炭下游中，用于冶煉生鐵達(dá)86.7%，13.3%用于生產(chǎn)電石有色等其他行業(yè)。

    焦化行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    2、焦化行業(yè)相關(guān)政策

    2019年中國(guó)焦化行業(yè)繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)全行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)。
為了我國(guó)焦化行業(yè)的發(fā)展，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策對(duì)焦化行業(yè)進(jìn)行大力扶持，針對(duì)焦化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策規(guī)劃不斷出爐，為行業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

    焦化行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：、智研咨詢整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)焦化產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及投資方向分析報(bào)告》

    二、焦化行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

    1、山西焦化

    山西焦化股份有限公司是一家對(duì)煤進(jìn)行干餾，生產(chǎn)焦炭并對(duì)煉焦副產(chǎn)品進(jìn)行回收和深加工的煤炭資源綜合利用企業(yè)，是全國(guó)首批82戶循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)企業(yè)和山西省重點(diǎn)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。

    公司現(xiàn)有年產(chǎn)300萬噸焦炭、30萬噸煤焦油加工、35萬噸甲醇、10萬噸粗苯精制及8萬噸炭黑等主要生產(chǎn)裝置，主要產(chǎn)品有冶金焦、甲醇、工業(yè)萘、煤焦油、焦化苯、改質(zhì)瀝青、炭黑等50余種，其中主導(dǎo)產(chǎn)品冶金焦被評(píng)為“中華國(guó)貨精品”、“山西標(biāo)志性名牌產(chǎn)品”，焦化苯、硫酸銨、工業(yè)萘、工業(yè)甲醇被評(píng)為“山西省名牌產(chǎn)品”。

    2018年山西焦化營(yíng)業(yè)收入72.29億元，同比增長(zhǎng)0.4%，2019年山西焦化營(yíng)業(yè)收入66.42億元，同比增長(zhǎng)0.4%。

    2013-2019年山西焦化營(yíng)業(yè)收入及增長(zhǎng)走勢(shì)

資料來源：山西焦化企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    “十三五”期間，山西焦化將根據(jù)山西焦煤“一個(gè)戰(zhàn)略三大目標(biāo)”戰(zhàn)略規(guī)劃，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以科技創(chuàng)新和重點(diǎn)項(xiàng)目為支撐，依托山西焦煤集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)和平臺(tái)，以“煤、焦、化”為重點(diǎn)，圍繞“煤炭、焦炭、化工、物流貿(mào)易、新產(chǎn)業(yè)、投融資”六大板塊，努力建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型企業(yè)，實(shí)現(xiàn)煤化工產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級(jí)，全力打造煤焦化循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)。

    2、寶豐能源

    寶豐能源是一家煤炭開采企業(yè)，擁有馬蓮臺(tái)煤礦采礦權(quán)、四股泉煤礦探礦權(quán)，煤種以氣肥煤、焦煤為主，煤質(zhì)含硫低，灰份低、粘結(jié)指數(shù)高、焦結(jié)層厚，可作為煉焦原料。

    2018年寶豐能源營(yíng)業(yè)收入131億元，2019年寶豐能源營(yíng)業(yè)收入136億元，同比增長(zhǎng)3.82%，2020年一季度營(yíng)業(yè)收入36.1億元。

    2017-2020年一季度寶豐能源營(yíng)業(yè)收入走勢(shì)

資料來源：寶豐能源企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    2018年寶豐能源利潤(rùn)總額42.83億元，2019年寶豐能源利潤(rùn)總額43.85億元，同比增長(zhǎng)2.38%，2020年一季度利潤(rùn)總額9.43億元。

    2017-2019年寶豐能源利潤(rùn)總額走勢(shì)

資料來源：寶豐能源企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    3、美錦能源

    近年美錦能源營(yíng)業(yè)收入也是逐年增長(zhǎng)，2019年稍有下降。2018年美錦能源營(yíng)業(yè)收入151.47億元，同比增長(zhǎng)23.77%，2019年美錦能源營(yíng)業(yè)收入140.9億元，同比下降6.98%。

    2013-2019年美錦能源營(yíng)業(yè)收入及增長(zhǎng)走勢(shì)

資料來源：美錦能源企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    4、寶泰隆

    2018年寶泰隆營(yíng)業(yè)收入達(dá)到近幾年最高點(diǎn)。2018年寶泰隆營(yíng)業(yè)收入35.6億元，同比增長(zhǎng)21.09%，2019年寶泰隆營(yíng)業(yè)收入27.3億元，同比下降23.31%，2020年一季度營(yíng)業(yè)收入6.36億元。

    2015-2020年一季度年寶泰隆營(yíng)業(yè)收入及增長(zhǎng)走勢(shì)

資料來源：寶泰隆企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)焦化產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及投資方向分析報(bào)告》

    二、焦化廠的二維競(jìng)爭(zhēng)

    作為傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域，焦化行業(yè)資金和技術(shù)壁壘不高，中國(guó)各地有眾多零散煉焦產(chǎn)能，行業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。近幾年，國(guó)家連續(xù)頒布“去產(chǎn)能”和行業(yè)準(zhǔn)入條件等政策，焦化行業(yè)的發(fā)展正越發(fā)有序、規(guī)范，落后產(chǎn)能將被淘汰，擁有技術(shù)、環(huán)保和較長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的企業(yè)正面臨新的發(fā)展機(jī)遇。

    國(guó)內(nèi)焦化企業(yè)可分為兩個(gè)主要類別：鋼鐵廠自建焦化企業(yè)和獨(dú)立焦化企業(yè);另外，各地還存在一些煤炭企業(yè)投資建設(shè)的焦化廠。目前我國(guó)焦化企業(yè)通過自我發(fā)展或聯(lián)合重組基本形成了以寶鋼集團(tuán)、鞍本鋼鐵集團(tuán)、武漢鋼鐵(集團(tuán))公司、中國(guó)首鋼集團(tuán)等鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)和旭陽煤化工集團(tuán)有限公司、神華烏海能源有限責(zé)任公司、中煤焦化控股有限責(zé)任公司等大型獨(dú)立焦化企業(yè)為主體，中小焦化企業(yè)并存的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

    中國(guó)焦化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

資料來源：智研咨詢整理

    三、焦化行業(yè)發(fā)展的問題、矛盾及行業(yè)趨勢(shì)

    1、焦化產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格和效益逐步改善主要因素

    當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。焦化行業(yè)要以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，首先要在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式上取得新成效。

    焦化產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格和效益逐步改善主要因素

資料來源：、智研咨詢整理

    2、焦化行業(yè)發(fā)展的問題、矛盾及行業(yè)趨勢(shì)

    2016年以來，雖然焦化企業(yè)盈利狀況得到一定改善，但是，縱觀焦化行業(yè)整體發(fā)展形勢(shì)，焦炭產(chǎn)能過剩的基本面沒有改變，焦炭?jī)r(jià)格長(zhǎng)期利好的條件并不穩(wěn)固。短期內(nèi)，我國(guó)焦化產(chǎn)品市場(chǎng)供需仍將處于供過于求的局面，市場(chǎng)仍將在波動(dòng)調(diào)整中運(yùn)行，焦化企業(yè)的調(diào)整分化仍將繼續(xù)演變。焦化行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是一項(xiàng)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略任務(wù)，需要持續(xù)推進(jìn)、不斷深化。我國(guó)焦化企業(yè)對(duì)行業(yè)發(fā)展中還存在的幾個(gè)主要問題和矛盾應(yīng)要有清醒認(rèn)識(shí)。

    焦化行業(yè)發(fā)展存在的主要問題

資料來源：智研咨詢整理

    焦化行業(yè)發(fā)展的主要矛盾

資料來源：智研咨詢整理

    我國(guó)焦化企業(yè)集中度較低，維持市場(chǎng)穩(wěn)定性和可控性的能力不強(qiáng)，在市場(chǎng)總需求下降的情況下，容易陷入“打價(jià)格戰(zhàn)”的同質(zhì)化、無序化競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。在產(chǎn)能過剩、市場(chǎng)總體供大于求的環(huán)境下，市場(chǎng)的變化波動(dòng)是常態(tài)。

    2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，焦化行業(yè)節(jié)能減排、綠色發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)依然艱巨。全行業(yè)將按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，開展焦化行業(yè)規(guī)范管理，加快推進(jìn)科技創(chuàng)新，提升綠色化、智能化水平，促進(jìn)焦化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。