2019年中國固體廢棄物處理現(xiàn)狀及趨勢分析：城市垃圾處理潛力突出[圖]

固體廢棄物處理 2020-08-07 06:06

一、中國固廢處理行業(yè)相關(guān)概述

1、固體廢棄物的定義

固體廢棄物是指人類在生產(chǎn)、消費、生活和其他活動中產(chǎn)生的固態(tài)、半固態(tài)廢棄物質(zhì)。主要包括固體顆粒、垃圾、爐渣、污泥、廢棄的制品、破損器皿、殘次品、動物尸體、變質(zhì)食品、人畜糞便等。

2、固體廢棄物的分類

通常按照固體廢棄物的來源分為城市生活固體廢棄物、工業(yè)固體廢棄物和農(nóng)業(yè)廢棄物。

中國固體廢棄物處理分類

資料來源：智研咨詢整理

城市生活固體廢棄物主要是指在城市日常生活中或者為城市日常生活提供服務(wù)的活動中產(chǎn)生的固體廢棄物，即城市生活垃圾，主要包括居民生活垃圾、醫(yī)院垃圾、商業(yè)垃圾、建筑垃圾（又稱渣土）。

工業(yè)固體廢棄物是指在工業(yè)、交通等生產(chǎn)活動中產(chǎn)生的采礦廢石、選礦尾礦、燃料廢渣、化工生產(chǎn)及冶煉廢渣等固體廢物，又稱工業(yè)廢渣或工業(yè)垃圾，包括工業(yè)廢渣、廢屑、污泥、尾礦等廢棄物。

農(nóng)業(yè)固體廢棄物也稱為農(nóng)業(yè)垃圾，是指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動（包括科研）中產(chǎn)生的固體廢物，包括種植業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、副業(yè)五種農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的廢棄物。

3、中國固廢處理相關(guān)政策

為了有效提高固廢處置比率，降低企業(yè)未處理固廢排放，提高國內(nèi)環(huán)境狀態(tài)，政府自2017年開始，加速出臺了一系列關(guān)于固廢處理的相關(guān)政策、法規(guī)、行動。

2017-2019年中國固廢處理行業(yè)相關(guān)政策統(tǒng)計

時間	部門	具體政策
2017.9	國務(wù)院辦公廳	《第二次全國污染源普查方案》
2018.5	生態(tài)環(huán)境部	“清廢行動2018”
2018.5	生態(tài)環(huán)境部	《關(guān)于堅決遏制固體廢物非法轉(zhuǎn)移和傾倒，進(jìn)一步加強危險廢物全過程監(jiān)管的通知》
2018.5	生態(tài)環(huán)境部	“固體廢物大排查”
2018.8	生態(tài)環(huán)境部	《排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范，工業(yè)固體廢物和危險廢物治理》
2019.10	生態(tài)環(huán)境部	《關(guān)于提升危險廢物環(huán)境監(jiān)管能力、利用處置能力和環(huán)境風(fēng)險防范能力的指導(dǎo)意見》

資料來源：智研咨詢整理

4、中國固廢處理產(chǎn)業(yè)鏈

我國固廢處理行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。

固廢處理行業(yè)上游主要為裝備制造，包括焚燒設(shè)備、尾氣凈化設(shè)備、除塵設(shè)備、餐廚垃圾處理設(shè)備等。中游行業(yè)為固廢處理運營企業(yè)，下游行業(yè)分為固廢處理，包括固廢掩埋、固廢焚燒和資源再生。

固廢處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成：

資料來源：智研咨詢整理

二、中國固廢行業(yè)市場現(xiàn)狀

我國固廢處理行業(yè)起步晚，市場化程度低，隨著我國環(huán)保政策的不斷加碼，固體廢物處理行業(yè)得到了強勁的增長驅(qū)動。近幾年，我國固廢處置處理行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L，從2013年的7859.9億元增長到了2019年的9610.6億元。

2013-2019年中國固廢處置處理行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

2019年我國固廢處置處理市場規(guī)模9610.6億元，其中，城市垃圾處理規(guī)模950.3億元；工業(yè)固廢處置規(guī)模8057.4億元；農(nóng)業(yè)垃圾處理規(guī)模603億元。

2013-2019年中國固廢處置處理市場規(guī)模結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

隨著環(huán)境治理要求不斷提升，固廢處理已經(jīng)被納入城市基本管理項目之一，部分省市相繼出臺了生活垃圾與危廢處理“十三五”規(guī)劃或中期規(guī)劃調(diào)整，固廢處理量明顯提升。

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國固廢處置處理行業(yè)運營模式分析及未來前景規(guī)劃報告》數(shù)據(jù)顯示：2013年我國固廢處置處理總量約41.42億噸，到2019年增長到了48.61億噸。

2013-2019年中國固廢處置處理總量情況

資料來源：智研咨詢整理

2019年我國固廢處置處理量48.61億噸，其中，城市垃圾處理量5.84億噸；工業(yè)固廢處置量34.73億噸；農(nóng)業(yè)垃圾處理量8.04億噸。

2013-2019年中國固廢處置處理量細(xì)分情況

資料來源：智研咨詢整理

三、中國固廢處理行業(yè)競爭格局及趨勢

固體廢棄物處理全領(lǐng)域在國家和地方政策的約束下加快推進(jìn)，近兩年在環(huán)衛(wèi)市場化改革提速，2019年也開創(chuàng)了環(huán)衛(wèi)企業(yè)上市融資的先河。與此同時隨著環(huán)保要求趨嚴(yán)、社會壓力和公眾關(guān)注加大，固廢處理行業(yè)整體競爭日益激烈。

固廢處理十大品牌

企業(yè)	簡介
中國光大水務(wù)有限公司	中國光大綠色環(huán)保有限公司及其附屬公司為中國環(huán)保服務(wù)提供者，專注于生物質(zhì)綜合利用、危廢及固廢處置、環(huán)境修復(fù)、光伏發(fā)電及風(fēng)電業(yè)務(wù)，于2017年5月8日在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市
杭州錦江集團(tuán)有限公司	杭州錦江集團(tuán)源于20世紀(jì)80年代，組建于1993年，是一家以環(huán)保能源、有色金屬、化工與新材料為主產(chǎn)業(yè)，大健康為新興發(fā)展產(chǎn)業(yè)，同時集貿(mào)易與物流、投資與金融于一體的現(xiàn)代化大型民營企業(yè)集團(tuán)
中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司	中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司（簡稱“中國節(jié)能”）是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，由中國節(jié)能投資公司和中國新時代控股（集團(tuán)）公司于2010年聯(lián)合重組成立的中央企業(yè)。
北京控股集團(tuán)有限公司	北京控股有限公司成立于1997年，由北京市八家優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)組合而成。憑借自身的實力及強大的背景支持，北京控股始終獲得資本市場的關(guān)注及支持
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司	啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司簡稱啟迪環(huán)境，是深圳主板（證券代碼000826）上市的能源環(huán)保一體化的環(huán)境綜合治理服務(wù)企業(yè)。
綠色動力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司	綠色動力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司是北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司控股的專門從事循環(huán)經(jīng)濟(jì)、可再生能源產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)集團(tuán)
重慶三峰環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司	重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司（601827.SH）專業(yè)致力于垃圾焚燒發(fā)電項目投資、EPC總承包、設(shè)備制造和運營管理全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，主要股東有重慶水務(wù)資產(chǎn)（德潤環(huán)境）、中信環(huán)境投資集團(tuán)、中國信達(dá)資產(chǎn)等。
上海環(huán)境集團(tuán)股份有限公司	2017年3月31日上海環(huán)境集團(tuán)有限公司改制為上海環(huán)境集團(tuán)股份有限公司，并將積極面向城市生活垃圾、市政污水、危險廢物、市政污泥、餐廚垃圾和污染土壤等的處理處置市場，向政府和客戶提供高技術(shù)、高標(biāo)準(zhǔn)的一站式服務(wù)和一攬子解決方案（包括咨詢、投資、建設(shè)和運營等）。

資料來源：智研咨詢整理

固廢處理公司的成長主要來自于新增項目的特許經(jīng)營權(quán)，近幾年，國家通過政府采購項目，不斷擴充固廢處理項目數(shù)量，推動了國內(nèi)固廢處理行業(yè)市場化程度不斷提升。但由于國內(nèi)固廢處理市場分散，國內(nèi)市場的固廢處理企業(yè)主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域存在差異，在工業(yè)固體垃圾處理、城市垃圾處理、農(nóng)業(yè)垃圾處理等領(lǐng)域的特許經(jīng)營權(quán)集中度低，導(dǎo)致企業(yè)集中度長期處于偏低狀態(tài)。

2018-2019年中國主要固廢企業(yè)固廢業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計

資料來源：公司財務(wù)報告

在垃圾發(fā)電領(lǐng)域，公司占有率超過10%的僅有光大國際一家企業(yè)，前三名企業(yè)占有率合計不足25%。

2019年垃圾發(fā)電行業(yè)各公司市占率

資料來源：中國政府采購網(wǎng)、公司公告

從細(xì)分領(lǐng)域來看，城市化建設(shè)的不斷拓展，國內(nèi)城市垃圾處理需求將會出現(xiàn)大規(guī)模增長趨勢?，F(xiàn)階段，國內(nèi)城市生活垃圾無害化處理主要是填埋方式為主，在全部生活垃圾無害化處理占比重超過50%。但垃圾填埋過程中融資引起垃圾滲濾液滲漏，導(dǎo)致有害物質(zhì)釋放，對環(huán)境造成二次污染，同時填埋過程緩慢，填埋消耗量遠(yuǎn)不及填埋的需求增速，所以未來城市垃圾處理必須通過焚燒實現(xiàn)垃圾“無害化、減量化、徹底化”處理，以此減少填埋的壓力。

本文采編：CY245

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