2019年中國(guó)PBT行業(yè)供需發(fā)展現(xiàn)狀及重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

    一、PBT行業(yè)概述

    PBT 樹脂，即聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯（英文名 Polybutylene Terephthalate），

    是一種乳白色半透明或不透明的結(jié)晶熱塑性聚酯，由精對(duì)苯二甲酸、對(duì)苯二甲酸二甲酯、1,4-丁二醇縮聚制成。PBT塑料是五大工程塑料之一，與PET一起，稱為熱塑性聚酯或飽和聚酯。

    PBT 樹脂上游為石化工業(yè)，具體原料包括BPT、BDO等，其下游涵蓋汽車、電子電器、紡織、機(jī)械設(shè)備及精密儀表部件、光纜光纖等領(lǐng)域。

PBT行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    二、全球PBT行業(yè)容量及格局現(xiàn)狀

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯（PBT）行業(yè)發(fā)展格局預(yù)測(cè)及投資規(guī)劃研究報(bào)告》顯示：2019年全球PBT市場(chǎng)規(guī)模達(dá)35.49億美元。近年來，工程塑料取代金屬材料的趨勢(shì)日漸顯著。受其影響，市場(chǎng)對(duì)PBT的需求力度逐年加大。此外，終端產(chǎn)品市場(chǎng)的繁榮、新興國(guó)家的崛起、生物基材料的推廣等因素進(jìn)一步推高了PBT的市場(chǎng)走勢(shì)。

2014-2019年全球PBT市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

    從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)看，目前PBT行業(yè)主要產(chǎn)能位于中國(guó)地區(qū)，國(guó)外企業(yè)主要包括沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料、美國(guó)杜邦、泰科納等，主要國(guó)際企業(yè)PBT產(chǎn)能及總部所在地如下所示：

國(guó)外主要PBT生產(chǎn)商產(chǎn)能

資料來源：智研咨詢整理

    三、中國(guó)PBT行業(yè)發(fā)展歷程

    我國(guó)PBT的生產(chǎn)經(jīng)歷了三個(gè)階段。第一階段為起步階段（20世紀(jì)70年代一90年代中期）。在這一階段，上海滌綸廠、北京化工研究院、四川晨光化工研究院等相繼進(jìn)行了研究開發(fā)，主要采用DMT生產(chǎn)工藝，基本停留在中試水平，裝置規(guī)模在數(shù)百噸至上千噸，采用DMT生產(chǎn)工藝的有江蘇江陰三房巷實(shí)業(yè)集團(tuán)、兵陽石油化工總廠等，但由于DMT法生產(chǎn)工藝的固有缺陷，目前均處于停產(chǎn)狀態(tài)。

    第二階段為發(fā)展階段（1996-2006）。這一階段實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)PBT的工業(yè)化生產(chǎn)。1996年中石化儀征化纖公司引進(jìn)了德國(guó)ZIMMER（吉瑪公司）的連續(xù)酯化聚合工藝，建成了2萬t/a的PBT生產(chǎn)裝置，但由于生產(chǎn)PBT主要原料1,4-丁二醇國(guó)內(nèi)嚴(yán)重短缺，極大限制了PBT產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展。國(guó)內(nèi)PBT價(jià)格昂貴且供應(yīng)短缺，主要依靠進(jìn)口。

    第三階段為成熟階段（2006年以來）。2006年江蘇江陰和時(shí)力公司開發(fā)了連續(xù)直接酯化法生產(chǎn)PBT的工藝裝置，實(shí)現(xiàn)了自纖維PBT切片到PBT纖維的完整產(chǎn)業(yè)鏈。隨后PBT下游市場(chǎng)應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，我國(guó)PBT生產(chǎn)進(jìn)入成熟階段。

我國(guó)PBT行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    四、中國(guó)PBT行業(yè)市場(chǎng)容量

    近年來隨著行業(yè)新建產(chǎn)能的逐步投放，我國(guó)PBT行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)明顯，行業(yè)開工率處于較低水平，行業(yè)整體呈現(xiàn)出產(chǎn)能過剩的態(tài)勢(shì)。目前我國(guó)PBT樹脂行業(yè)參與者有南通星辰、儀征化纖、長(zhǎng)春化學(xué)、江陰和時(shí)利、新疆屯河、江陰三房巷、康輝石化、開祥化工、?；べQ(mào)、山東維焦、無錫興盛、宿遷鑫博等企業(yè)。

PBT行業(yè)品牌主要品牌產(chǎn)能情況（萬噸）

資料來源：智研咨詢整理

2019年P(guān)BT行業(yè)主要公司產(chǎn)銷情況

資料來源：公司財(cái)報(bào)、智研咨詢整理

    2019年我國(guó)PBT行業(yè)產(chǎn)量約72.2萬噸，進(jìn)口量20.3萬噸，出口量25.1萬噸，PBT行業(yè)表觀消費(fèi)量67.4萬噸。近幾年我國(guó)PBT市場(chǎng)供需平衡情況如下表所示：

2012-2019年中國(guó)PBT市場(chǎng)供需平衡情況

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

    PBT 作為最重要的通用工程塑料之一，高機(jī)械強(qiáng)度和優(yōu)越的電性能使其在汽車和電子電器領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。而且 PBT 的低吸濕性使其加工過程中熔體更穩(wěn)定，熔化溫度更低，結(jié)晶速度更快，因此更易加工和加工時(shí)間更短。這些特性使 PBT 工程塑料的消費(fèi)量遠(yuǎn)大于同屬于聚酯類工程塑料的 PET 和聚對(duì)苯二甲酸 1，4-環(huán)己烷二甲醇酯（PCT）等產(chǎn)品。近年來隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的釋放和需求市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，PBT產(chǎn)品價(jià)格總體出現(xiàn)下降的趨勢(shì)，2019年P(guān)BT樹脂價(jià)格為1.37萬元/噸，國(guó)內(nèi)PBT樹脂市場(chǎng)規(guī)模為92.62億元。

2012-2019年中國(guó)PBT樹脂價(jià)格走勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理

2012-2019年我國(guó)PBT樹脂行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    五、PBT行業(yè)發(fā)展展望

    PBT是一種結(jié)晶熱塑性樹脂，具有耐高溫、耐濕耐磨、耐油、耐化學(xué)腐蝕、電絕緣性好、機(jī)械加工性能強(qiáng)、成型快等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于電子電器、汽車工業(yè)、機(jī)械設(shè)備、光纜等眾多領(lǐng)域。PBT樹脂易于通過添加其他物質(zhì)進(jìn)行改性，從而獲得更優(yōu)良的功能，并擴(kuò)大其應(yīng)用范圍。

    中國(guó)PBT樹脂市場(chǎng)需求在未來將保持增長(zhǎng)，市場(chǎng)缺口將繼續(xù)存在。但與此同時(shí)，也應(yīng)該認(rèn)識(shí)到，隨著中國(guó)新項(xiàng)目和擬建項(xiàng)目的發(fā)展，中國(guó)將迎來一輪PBT生產(chǎn)高峰期，以此打破現(xiàn)今國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需格局。

    同時(shí)，PBT樹脂的下游客戶提高了PBT市場(chǎng)需求量，對(duì)產(chǎn)品性能要求也持續(xù)提升。目前，中國(guó)還需要進(jìn)口一些高端的PBT樹脂，以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。我國(guó)PBT樹脂生產(chǎn)企業(yè)和有關(guān)科研單位要努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，開發(fā)混合改性產(chǎn)品，打破國(guó)外產(chǎn)品在這方面的壟斷，提高國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的附加值。同時(shí)，提高市場(chǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，以質(zhì)量贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。