2019年中國鋰電池電動自行車產(chǎn)業(yè)鏈全景分析（附鋰離子電池、電動自行車、鋰電池電動自行車產(chǎn)量及企業(yè)格局分析）[圖]

鋰電池電動自行車張瑤 2020-08-05 05:45 來源：智研咨詢

一、鋰離子電池產(chǎn)量及出貨量分析

鋰電池電動自行車行業(yè)的上游為各種金屬材料、電機(jī)、蓄電池、控制器和其它材料的制造業(yè)，上游行業(yè)的發(fā)展壯大將為鋰電池電動自行車行業(yè)提供充足穩(wěn)定的原輔材料，充分的市場競爭有利于降低行業(yè)的產(chǎn)品成本，高品質(zhì)的上游原輔材料也是制造高品質(zhì)鋰電池電動自行車產(chǎn)品不可或缺的基礎(chǔ)條件，所以上游行業(yè)的發(fā)展是鋰電池電動自行車市場供給的重要因素。

2019年12月中國鋰離子電池產(chǎn)量為162383 萬只（自然只），同比增長9.4%；2019年1-12月中國鋰離子電池產(chǎn)量為1572184萬只（自然只），同比增長4%。

2015-2019年全國鋰離子電池產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局

2019年，電動自行車“鉛改鋰”紅利窗口開啟，鋰電池在該領(lǐng)域的需求被進(jìn)一步激活。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度，國內(nèi)電動輕型車（含主機(jī)廠、共享及渠道）鋰電池銷量約114萬組，同比大幅增長。受下游需求強(qiáng)勢拉動，2019年中國自行車用鋰電池出貨量達(dá)5450MWh，同比增長61.5%。

2015-2019年中國自行車用鋰電池出貨量走勢圖

資料來源：GGII

二、電動自行車產(chǎn)量分析

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國鋰電池電動自行車行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨向分析報告》顯示：目前，電動自行車產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源有兩個發(fā)布機(jī)構(gòu)，一個是國家統(tǒng)計局（統(tǒng)計規(guī)模以上企業(yè)），另外一個是自行車協(xié)會統(tǒng)計。根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)2019年我國電動自行車產(chǎn)量為3592.2萬輛。

2009-2019年中國電動自行車產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：中國自行車協(xié)會

根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計口徑：2019年我國電動自行車產(chǎn)量為2707.69萬輛，其中華東地區(qū)是我國最大的生產(chǎn)區(qū)域，年度產(chǎn)量為1235.37萬輛，占同期國內(nèi)總產(chǎn)量的45.62%；華北地區(qū)產(chǎn)量為857.83萬輛，產(chǎn)量占比為31.68%。

2011-2019年我國各區(qū)域電動自行車產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局

2019年我國電動自行車產(chǎn)量區(qū)域分布格局

資料來源：國家統(tǒng)計局

我國電動自行車生產(chǎn)企業(yè)主要集中在天津、江蘇、浙江、廣東、河南、山東等省市。2019年天津市電動自行車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量為839.35萬輛，占同期國內(nèi)總產(chǎn)量的31.02%；江蘇省電動自行車生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)量為736.50萬輛，占同期國內(nèi)總產(chǎn)量的27.20%；浙江省電動自行車生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)量為355.35萬輛，占同期國內(nèi)總產(chǎn)量的13.12%。

2011-2019年我國電動自行車產(chǎn)量集中度分析——按省市

資料來源：國家統(tǒng)計局

三、鋰電池電動自行車產(chǎn)銷情況及企業(yè)格局

2019年我國鋰電自行車產(chǎn)量為719萬輛，鋰電自行車產(chǎn)量占比從2011年的1.71%增長至2019年的20.02%。

2011-2019年我國鋰電自行車產(chǎn)量及鋰電滲透率走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

目前，一二三線城市的市場對鋰電池電動自行車的需求都出現(xiàn)了快速增長，因?yàn)殇囯姵仉妱幼孕熊嚲哂械?ldquo;輕、精、巧、高”特點(diǎn)，完全符合城市交通工具的使用，尤其是以上下班為代步的交通工具。目前，國內(nèi)鋰電池電動自行車銷量及占比電動自行車比重較小，近年來增長較快，從2011年的1.15%，增長到了2019年的18.16%。

2011-2019年中國鋰電池電動自行車銷量及占比電動自行車比重情況

資料來源：智研咨詢整理

目前我國鋰電自行車市場主要參與者有雅迪科技集團(tuán)有限公司、愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司、小牛電動、江蘇新日電動車股份有限公司、浙江綠源電動車有限公司、臺鈴集團(tuán)、小刀集團(tuán)、山東比德文動力科技有限公司、新蕾、立馬車業(yè)集團(tuán)有限公司、捷安特（中國）、寶島車業(yè)集團(tuán)、澳柯瑪電動車公司、新大洲電動車、天津飛鴿車業(yè)制造有限公司等企業(yè)。

我國鋰電池自行車行業(yè)主要企業(yè)分布圖

資料來源：智研咨詢整理

根據(jù)年產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)能力現(xiàn)有車企可以分為3個梯隊，未來一、二梯隊企業(yè)市占率會持續(xù)提升，其中一梯隊企業(yè)提升速度更快，而第三梯隊企業(yè)將逐步淘汰出清。

鋰電池電動自行車行業(yè)主要企業(yè)格局

梯隊	電動車規(guī)模（含鋰電自行車）	能力	代表企業(yè)
第一梯隊	200萬輛以上，市占率10%以上	注重技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級更新和銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，品牌影響力和公司的綜合實(shí)力較強(qiáng)，市場認(rèn)知度高	雅迪、愛瑪、小牛
第二梯隊	50-200萬輛，市占率5%左右	為行業(yè)發(fā)展的中堅力量，品牌的活躍度與單方面的優(yōu)勢不斷得到進(jìn)一步強(qiáng)化	臺鈴、小刀、新日、綠源
第三梯隊	50萬輛以下，市占率5%以下	雖然產(chǎn)銷規(guī)模上與上述兩類品牌生產(chǎn)企業(yè)有差距，但是局部區(qū)域和領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競爭力	立馬、新大洲、綠能以及其他尾部品牌

資料來源：智研咨詢整理

本文采編：CY241

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