2019年中國環(huán)境檢測儀器市場供需現(xiàn)狀及競爭格局分析 [圖]

環(huán)境監(jiān)測儀器 2020-07-31 05:35

一、概述

環(huán)境監(jiān)測儀器，是用于監(jiān)測室內(nèi)外環(huán)境各項(xiàng)參數(shù)的儀器總稱，通過對影響環(huán)境質(zhì)量因素的代表值的測定，確定環(huán)境質(zhì)量（或污染程度）及其變化趨勢。
環(huán)境監(jiān)測儀器是將監(jiān)測對象的實(shí)時(shí)環(huán)境數(shù)據(jù)化、全面化。反映當(dāng)時(shí)的環(huán)境質(zhì)量和污染情況，為環(huán)境管理、環(huán)境規(guī)劃和污染防治提供依據(jù)。
從目前行業(yè)內(nèi)主要產(chǎn)品來看，環(huán)境監(jiān)測儀器主要包括煙塵煙氣監(jiān)測、環(huán)境空氣、水質(zhì)、電磁波等監(jiān)測儀器，也包括如采樣器、數(shù)采儀等采樣設(shè)備。同時(shí)也包括特定用途的集成監(jiān)測系統(tǒng)，以及特定用途的分析儀器。

環(huán)境監(jiān)測儀器主要分類

資料來源：智研咨詢整理

二、政策

隨著國家對生態(tài)環(huán)境發(fā)展的重視程度加深，近些年在環(huán)境治理領(lǐng)域的相關(guān)政策頻繁推出。自2013年以來，“大氣十條”、“土十條”、“水十條”相繼出臺，分別為環(huán)境檢測的三大細(xì)分領(lǐng)域明確發(fā)展方向。

而在十三五期間，我國對環(huán)境檢測領(lǐng)域的細(xì)化程度和要求標(biāo)準(zhǔn)都有明顯提升。

中國環(huán)境檢測政策梳理

名稱	時(shí)間	主體	主要影響
土壤污染防治行動計(jì)劃（土十條）	2016.05	國務(wù)院	鼓勵社會機(jī)構(gòu)參與土壤監(jiān)測；完善土壤監(jiān)測及上下游產(chǎn)業(yè)鏈；加大土壤污染治理專項(xiàng)資金的財(cái)政投入；培育相關(guān)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)和若干小企業(yè)
關(guān)于省以下環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度改革試點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見	2016.09	中共中央辦公廳和國務(wù)院辦公廳	省級環(huán)保部門對全?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理，在全省（自治區(qū)、直轄市）范圍內(nèi)統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)；現(xiàn)有市級環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)調(diào)整為省級環(huán)保部門駐市環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)，由省級環(huán)保部門直接管理
“十三五”環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量管理工作方案	2016.11	環(huán)境保護(hù)部	2020年全面建成環(huán)境空氣、地表水和土壤等環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量控制體系；保障大氣、水、土壤污染防治行動計(jì)劃和考核的數(shù)據(jù)真實(shí)可觀
“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃	2016.11	國務(wù)院	水質(zhì)方面，實(shí)施全面全程監(jiān)管；地方各級政府及供水單位開展定期監(jiān)測、檢測和評估工作；加強(qiáng)信息公開。大氣方面，深化大氣污染聯(lián)防聯(lián)控；落實(shí)區(qū)域統(tǒng)一監(jiān)測、統(tǒng)一放置的管理協(xié)調(diào)機(jī)制；建立部分行業(yè)的質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)。土壤方面，推動土壤質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)位的全覆蓋；強(qiáng)化重點(diǎn)區(qū)區(qū)域的土壤防治
關(guān)于清理規(guī)范一批行政事業(yè)性收費(fèi)有關(guān)政策的通知	2017.03	財(cái)政部和國家發(fā)改委	涉及企業(yè)行政事業(yè)性收費(fèi)，取消環(huán)境保護(hù)部門的環(huán)境監(jiān)測服務(wù)費(fèi)；各級監(jiān)測站將不能對企業(yè)收取環(huán)境檢測費(fèi)，其環(huán)境檢測服務(wù)將逐步轉(zhuǎn)移至第三方檢測機(jī)構(gòu)
生態(tài)環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量監(jiān)督檢查三年行動計(jì)劃（2018年-2020年）	2018.08	生態(tài)環(huán)境部	將利用三年時(shí)間對生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)、排污單位和運(yùn)維機(jī)構(gòu)三類主體實(shí)行全面覆蓋的檢查，重點(diǎn)檢查京津冀及周邊區(qū)域、長三角區(qū)域、汾渭平原等區(qū)域的造紙、火電等行業(yè)；生態(tài)環(huán)境部將聯(lián)合市場監(jiān)管部門建立信息共享機(jī)制

資料來源：智研咨詢整理

三、產(chǎn)業(yè)鏈

中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)上游環(huán)節(jié)參與者為硬件供應(yīng)商、軟件系統(tǒng)服務(wù)商、檢測試劑供應(yīng)商。產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主體為監(jiān)測儀器設(shè)備制造企業(yè)、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)營商，產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)參與者為環(huán)境監(jiān)測服務(wù)運(yùn)營商和客戶企業(yè)。

中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

四、供需分析

近幾年，我國環(huán)保監(jiān)測儀器行業(yè)產(chǎn)量快速增長，從2010年的35.6萬臺增長到了2019年的528.42萬臺。近幾年我國環(huán)保監(jiān)測儀器行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：

2010-2019年中國環(huán)保監(jiān)測儀器行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局智研咨詢整理

隨著《水污染防治行動計(jì)劃》、《“十三五”國家地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)設(shè)置方案》等政策的落實(shí)和推動，2017年水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備的銷量達(dá)19,345臺（套），同比上升86.3%。

由于絕大部分省市已建成了地表水國控網(wǎng)監(jiān)測，因此全國水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備的銷售量市場空間巨大。2019年我國環(huán)境儀器銷售總量約為82800臺。

2014-2019年中國環(huán)境檢測產(chǎn)品年銷售總量統(tǒng)計(jì)

注：環(huán)境監(jiān)測儀器專業(yè)委員會統(tǒng)計(jì)企業(yè)數(shù)約62家
資料來源：環(huán)境監(jiān)測儀器專業(yè)委員會、智研咨詢整理

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國環(huán)境檢測儀器行業(yè)市場發(fā)展規(guī)劃及投資趨勢分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：我國環(huán)境監(jiān)測主要集中在煙塵煙氣和水質(zhì)監(jiān)測領(lǐng)域，2019年煙塵煙氣設(shè)備年銷量22310臺。環(huán)境空氣設(shè)備12550臺，水質(zhì)設(shè)備29620臺，采樣器與數(shù)采儀分別為1840、16480臺。

2014-2019年我國環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品年銷量單位：臺

注：環(huán)境監(jiān)測儀器專業(yè)委員會統(tǒng)計(jì)企業(yè)數(shù)約62家
資料來源：環(huán)境監(jiān)測儀器專業(yè)委員會、智研咨詢整理

五、市場格局分析

伴隨中國環(huán)境治理需求的升級，中國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備行業(yè)競爭日趨激烈。環(huán)境監(jiān)測中小型企業(yè)占據(jù)行業(yè)整體規(guī)模的33.0%，該類企業(yè)的技術(shù)能力較弱，研發(fā)投入不足導(dǎo)致產(chǎn)品升級能力有限，惡性競爭現(xiàn)象頻出。此外，政府對于第三方環(huán)境監(jiān)測運(yùn)營服務(wù)的需求逐漸升高，因此環(huán)境監(jiān)測設(shè)備企業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)規(guī)模需進(jìn)一步擴(kuò)充，但環(huán)境監(jiān)測中小型企業(yè)缺少大規(guī)模技術(shù)團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營能力，無法提供監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)營服務(wù)。中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)競爭加劇，政策紅利的不斷釋放為行業(yè)帶來較大的增量空間。中國環(huán)境監(jiān)測企業(yè)需持續(xù)加大研發(fā)投入力度，提高自主創(chuàng)新能力，提高國產(chǎn)化環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的覆蓋率。

2019年我國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)部分企業(yè)業(yè)務(wù)收入及份額統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

國內(nèi)環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的市場集中度低，存量市場主體主要以小型企業(yè)為主，占比超過70%。由于，環(huán)境監(jiān)測中小型企業(yè)缺乏資本厚度，企業(yè)研發(fā)能投入有限，主要依賴特定產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)差異化生存，導(dǎo)致行業(yè)提升速度慢，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級難度高。

但隨著環(huán)境保護(hù)部的成立，未來環(huán)境監(jiān)測設(shè)備有望通過融合、拓展的方式進(jìn)行多領(lǐng)域復(fù)合化發(fā)展，為環(huán)境監(jiān)測行業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇。環(huán)境監(jiān)測儀器也將向高質(zhì)量、多功能、集成化、自動化、系統(tǒng)化和智能化方面發(fā)展。同時(shí)，隨著我國環(huán)境監(jiān)測技術(shù)的不斷進(jìn)步，環(huán)境監(jiān)測儀器的生產(chǎn)也將形成一定的規(guī)模。

本文采編：CY245

文章轉(zhuǎn)載、引用說明：

智研咨詢推崇信息資源共享，歡迎各大媒體和行研機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用。但請遵守如下規(guī)則：

1.可全文轉(zhuǎn)載，但不得惡意鏡像。轉(zhuǎn)載需注明來源（智研咨詢）。

2.轉(zhuǎn)載文章內(nèi)容時(shí)不得進(jìn)行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用，但不能去除水印和數(shù)據(jù)來源。

如有違反以上規(guī)則，我們將保留追究法律責(zé)任的權(quán)力。

版權(quán)提示：

智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題，煩請聯(lián)系我們，我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式：gaojian@chyxx.com、010-60343812。

環(huán)境監(jiān)測儀器