2019年中國箱紙板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、箱紙板產(chǎn)業(yè)鏈

    箱紙板有一般的和高級的兩種。表面平滑，色澤淡黃淺褐，有較高的機械強度、耐折性和耐破性。水分應適當控制（通常不超過14%），以避免商品受潮變質(zhì)或紙板起拱分層等現(xiàn)象。一般的用化學未漂草漿為原料，高級的則摻用褐色磨木漿、硫酸鹽木漿、棉漿或麻漿等。紙漿順經(jīng)妥善蒸煮，使質(zhì)地柔軟，并經(jīng)充分洗滌和適當打漿，然后在多網(wǎng)板機上抄成，經(jīng)過機械壓光。也有在其表面涂布聚乙烯薄膜，以提高其防潮性能。廣泛用于包裝書籍、百貨用品、收音機、電視機、機器零件及食品等。

箱紙板產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    2、箱紙板產(chǎn)消量

    由于從全球范圍相比，中國包裝紙生產(chǎn)商當前生產(chǎn)現(xiàn)金成本高昂，導致箱紙板和瓦楞原紙進口量大，使得我國箱紙板和瓦楞原紙的產(chǎn)量有所下降。
2018年中國箱紙板產(chǎn)量2145萬噸，同比下降10.06%，占紙與紙板產(chǎn)量20.56%；2019年中國箱紙板產(chǎn)量2190萬噸，同比增長2.10%，占紙與紙板產(chǎn)量20.34%。

2015-2019年中國箱紙板產(chǎn)量及同比增長走勢

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

2015-2019年中國箱紙板產(chǎn)量占紙與紙板產(chǎn)量比重走勢

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    2018年中國箱紙板消費量2345萬噸，同比下降6.57%，占紙與紙板消費量22.46%。2019年中國箱紙板消費量2403萬噸，同比增長2.47%，占紙與紙板消費量22.45%。

2015-2019年中國箱紙板消費量及同比增長走勢

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

2015-2019年中國箱紙板消費量占紙與紙板消費量比重走勢

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國瓦楞紙板行業(yè)市場競爭狀況及投資策略分析報告》

    3、箱紙板產(chǎn)量、消費量年均增長率

    我國箱紙板產(chǎn)量年均增長率、箱紙板消費量年均增長率近幾年逐漸下降。2009-2018年中國箱紙板產(chǎn)量年均增長率2.42%，2010-2019年中國箱紙板產(chǎn)量年均增長率1.71%。

    2009-2018年中國箱紙板消費量年均增長率2.93%，2010-2019年中國箱紙板消費量年均增長率2.37%。

2015-2019年中國箱紙板產(chǎn)量、消費量年均增長率走勢

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    4、箱紙板進出口量及占比

    從進出口情況來看，中國箱紙板不用于其他紙類大量出口，中國箱紙板需要大量進口，出口量較少。

    近兩年，我國箱紙板和瓦楞原紙進口量長迅速，占紙與紙板進口量比重也逐漸增長。2018年我國箱紙板進口量207萬噸，2019年我國箱紙板進口量220萬噸，占紙與紙板進口量的35.2%。

2015-2019年中國箱紙板進口量及同比增長走勢

資料來源：中國海關(guān)、中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

2015-2019年中國箱紙板進口量占紙與紙板進口量比重走勢

資料來源：中國海關(guān)、中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    從出口量來看，近兩年我國箱紙板、瓦楞原紙出口量迅速下滑。從2015的的32萬噸減少到2019年的7萬噸，只占紙與紙板出口量1.0%。

2015-2019年中國箱紙板出口量及同比增長走勢

資料來源：中國海關(guān)、中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

2015-2019年中國箱紙板出口量占紙與紙板出口量比重走勢

資料來源：中國海關(guān)、中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    二、箱紙板行業(yè)競爭格局

    我國箱紙板、瓦楞原紙市場空間廣闊，行業(yè)集中度相對于其他紙類較低。從產(chǎn)能來看，箱紙板、瓦楞原紙行業(yè)前三為玖龍紙業(yè)、理文造紙和山鷹紙業(yè)，其產(chǎn)能占比分別為22%、10%和6%。

箱紙板、瓦楞原紙行業(yè)競爭格局

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    三、箱紙板行業(yè)發(fā)展趨勢

    1、行業(yè)開工率下滑

    2017年成為近幾年產(chǎn)銷量的高點，同期市場價格飆升高位。2018年產(chǎn)銷量雙雙下降，但產(chǎn)能保持擴張趨勢，2019年需求稍有增長。在2019年箱紙板、瓦楞原紙需求持穩(wěn)，進口擴大，廢紙原料不足的情況下，以及后續(xù)新產(chǎn)能投產(chǎn)的壓力，預計2020年箱紙板、瓦楞原紙行業(yè)開工率依然不看好。

    2、行業(yè)集中度持續(xù)上升

    箱紙板企業(yè)從2010年開始急速減少，2016年加大環(huán)保督查，2017年實施排污許可，2018年注重地區(qū)規(guī)劃等政策使得中小企業(yè)經(jīng)營較為困難，大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)優(yōu)勢進一步擴大。

    從整體來看，我國造紙企業(yè)數(shù)量多而規(guī)模小，行業(yè)集中度不高，重復建設(shè)的現(xiàn)象較嚴重，行業(yè)核心競爭力不強。對比成熟市場，我國造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度差距非常明顯。在淘汰落后產(chǎn)能，供給側(cè)改革，環(huán)保督查等多重壓力下，我國箱紙板行業(yè)集中度將會持續(xù)提高。

    3、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化

    受限制進口廢紙的政策影響，預計外廢將大幅下滑，導致增加國廢用量，進口紙漿替代廢紙，使得更多企業(yè)布局海外，加碼海外投資，在海外布局再生漿，以緩解國內(nèi)原料短缺壓力，尋求東南亞低成本發(fā)展機會，降低生產(chǎn)成本。