2020年上半年中國電力市場運(yùn)營現(xiàn)狀分析（附用電量、用電結(jié)構(gòu)、發(fā)電裝機(jī)容及電力投資完成情況）[圖]

    一、定義

    電力是以電能作為動力的能源。發(fā)明于19世紀(jì)70年代，電力的發(fā)明和應(yīng)用掀起了第二次工業(yè)化高潮。成為人類歷史18世紀(jì)以來，世界發(fā)生的三次科技革命之一，從此科技改變了人們的生活。20世紀(jì)出現(xiàn)的大規(guī)模電力系統(tǒng)是人類工程科學(xué)史上最重要的成就之一，是由發(fā)電、輸電、變電、配電和用電等環(huán)節(jié)組成的電力生產(chǎn)與消費(fèi)系統(tǒng)。它將自然界的一次能源通過機(jī)械能裝置轉(zhuǎn)化成電力，再經(jīng)輸電、變電和配電將電力供應(yīng)到各用戶。

    電力的產(chǎn)生方式主要有：火力發(fā)電（煤等可燃燒物）、太陽能發(fā)電、大容量風(fēng)力發(fā)電技術(shù)、核能發(fā)電、氫能發(fā)電、水利發(fā)電等。

電力的主要產(chǎn)生方式

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理

    二、2020年上半年中國電力工業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀

    1、全社會用電情況

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國電力行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及未來發(fā)展前景報告》數(shù)據(jù)顯示：2020年1-6月，全國全社會用電量33547億千瓦時，同比下降1.3%，其中，6月份全國全社會用電量6350億千瓦時，同比增長6.1%。

2015-2020年上半年中國全社會用電量統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

    分產(chǎn)業(yè)看，2020年1-6月，第一產(chǎn)業(yè)用電量373億千瓦時，同比增長8.2%，占全社會用電量的比重為1.1%；第二產(chǎn)業(yè)用電量22510億千瓦時，同比下降2.5%，增速比上年同期回落5.5個百分點，占全社會用電量的比重為67.1%；第三產(chǎn)業(yè)用電量5333億千瓦時，同比下降4.0%，增速比上年同期回落13.4個百分點，占全社會用電量的比重為15.9%；城鄉(xiāng)居民生活用電量5331億千瓦時，同比增長6.6%，增速比上年同期回落3.0個百分點，占全社會用電量的比重為15.9%。

2015-2020年上半年中國第一產(chǎn)業(yè)用電量統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

2015-2020年上半年中國第二產(chǎn)業(yè)用電量統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

2015-2020年上半年中國第三產(chǎn)業(yè)用電量統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

2020年上半年中國全社會用電量結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

    2020年1-6月份，工業(yè)用電量同比下降2.4%，增速同比回落5.3個百分點。制造業(yè)用電量同比下降3.0%，增速同比回落6.4個百分點。制造業(yè)中，四大高載能行業(yè)合計用電量同比下降1.0%，其中，有色行業(yè)用電量同比增長2.1%，黑色行業(yè)同比下降0.4%，化工行業(yè)同比下降3.2%，建材行業(yè)同比下降4.4%。高技術(shù)及裝備制造業(yè)合計用電同比下降4.4%，其中，計算機(jī)/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)和醫(yī)藥制造業(yè)同比分別增長10.0%、1.4%和0.4%，其余6個行業(yè)用電量均為負(fù)增長。消費(fèi)品制造業(yè)合計用電同比下降9.4%，其中，食品制造業(yè)同比增長6.4%，其余11個行業(yè)用電量均為負(fù)增長。

    2020年1-6月份，第三產(chǎn)業(yè)用電量同比下降4.0%。其中，信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量同比增長27.7%，住宿和餐飲業(yè)用電量同比下降超10%，為17.0%。

    2、發(fā)電生產(chǎn)情況

    2020年截至6月底，全國發(fā)電裝機(jī)容量20.5億千瓦，同比增長5.5%。水電3.6億千瓦，同比增長1.9%，其中，常規(guī)水電3.3億千瓦，同比增長1.9%。火電12.1億千瓦，同比增長3.7%，其中，燃煤發(fā)電10.5億千瓦，同比增長3.0%，燃?xì)獍l(fā)電9371萬千瓦，同比增長5.9%。核電4877萬千瓦，同比增長6.2%。風(fēng)電2.2億千瓦，同比增長12.3%。太陽能發(fā)電2.2億千瓦，同比增長16.4%。

2015-2020年上半年全國發(fā)電裝機(jī)容量統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

2020年上半年全國發(fā)電裝機(jī)容量結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

    2020年截至6月底，全國6000千瓦及以上電廠裝機(jī)容量19.4億千瓦，同比增長5.3%，比上月增加1100萬千瓦，增速比上年同期回落0.4個百分點。水電3.2億千瓦，其中，常規(guī)水電2.9億千瓦；火電12.0億千瓦，其中，燃煤發(fā)電10.5億千瓦、燃?xì)獍l(fā)電9295萬千瓦；核電4877萬千瓦；并網(wǎng)風(fēng)電2.2億千瓦；并網(wǎng)太陽能發(fā)電1.6億千瓦。1-6月份，全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量33645億千瓦時，同比下降1.4%，增速比上年同期回落4.7個百分點。

    2020年1-6月份，全國規(guī)模以上電廠水電發(fā)電量4769億千瓦時，同比下降7.3％，增速比上年同期回落19.1個百分點。全國水電發(fā)電量前三位的省份為四川（1258億千瓦時）、云南（901億千瓦時）和湖北（584億千瓦時），其合計水電發(fā)電量占全國水電發(fā)電量的57.5%，同比分別增長2.4%、-20.4%和-0.3%。

    2020年1-6月份，全國規(guī)模以上電廠火電發(fā)電量24343億千瓦時，同比下降1.6％，增速比上年同期回落1.8個百分點。分省份看，全國共有15個省份火電發(fā)電量同比增長，其中，增速超過10%的省份有云南（63.4%）、西藏（25.8%）、廣西（15.7%）、新疆（14.8%）、甘肅（11.0%）和陜西（10.5%）；在16個火電發(fā)電量增速為負(fù)的省份中，湖北（-17.4%）、安徽（-10.5%）和浙江（-10.3%）同比下降超10%。

    2020年1-6月份，全國核電發(fā)電量1716億千瓦時，同比增長7.2%，增速比上年同期回落15.9個百分點。

    2020年1-6月份，全國6000千瓦及以上風(fēng)電廠發(fā)電量2379億千瓦時，同比增長10.9%，增速比上年同期回落0.6個百分點。

    3、發(fā)電設(shè)備利用小時情況

    2020年1-6月份，全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時1727小時，比上年同期降低107小時。

    分類型看，2020年1-6月份，全國水電設(shè)備平均利用小時為1528小時，比上年同期降低145小時。在水電裝機(jī)容量排前10的省份中，除青海和湖北外，其他省份水電設(shè)備平均利用小時均同比降低，其中，福建、云南、廣西、浙江、湖南和廣東同比降低超過200小時，分別降低570、396、287、263、257和204小時；全國火電設(shè)備平均利用小時為1947小時（其中，燃煤發(fā)電和燃?xì)獍l(fā)電設(shè)備平均利用小時分別為1994和1196小時），比上年同期降低119小時。分省份看，全國共有11個省份火電設(shè)備利用小時超過全國平均水平，其中內(nèi)蒙古和甘肅超過2300小時，分別為2449和2356小時，而西藏僅為162小時。與上年同期相比，共有23個省份火電利用小時同比降低，其中湖北、海南、河北、安徽、山東、江蘇和浙江同比降低超過200小時，分別降低492、352、327、272、264、219和211小時，河南、貴州、陜西、山西、天津、重慶、寧夏和內(nèi)蒙古同比降低超過100小時，而云南、廣西、甘肅、四川和新疆同比增加超100小時，分別增加833、281、210、118和113小時；全國核電設(shè)備平均利用小時3519小時，比上年同期增加90小時；全國并網(wǎng)風(fēng)電設(shè)備平均利用小時1123小時，比上年同期降低10小時；全國太陽能發(fā)電設(shè)備平均利用小時663小時，比上年同期增加13小時。

2020年上半年風(fēng)電裝機(jī)較多省份風(fēng)電裝機(jī)容量和設(shè)備利用小時

數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

    4、電力投資完成情況

    2020年1-6月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資1738億元，同比增長51.5%。其中，水電399億元，同比增長25.3%；火電183億元，同比下降31.9%；核電156億元，同比下降1.5%；風(fēng)電854億元，同比增長152.2%。水電、核電、風(fēng)電等清潔能源完成投資占電源完成投資的92.5%，比上年同期提高10.4個百分點。

2015-2020年上半年全國電源建設(shè)投資情況統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

2020年上半年全國電源建設(shè)投資結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

    2020年1-6月份，全國電網(wǎng)工程完成投資1657億元，同比增長0.7%。

2015-2020年上半年全國電網(wǎng)工程投資情況統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

    三、電力市場發(fā)展形勢與挑戰(zhàn)

    1、頂層設(shè)計方面

    目前我國電力交易在多年的發(fā)展之后日漸完善，各省都確立了相關(guān)的交易規(guī)則、市場模式并在此基礎(chǔ)上開展了交易，但目前各省的交易規(guī)則有三百多種，而且規(guī)則之間的差異很大，在省內(nèi)市場交易時可能還不會產(chǎn)生矛盾，但隨著市場范圍擴(kuò)大，一旦電力用戶、售電企業(yè)和發(fā)電企業(yè)參與到不同省份間的售電交易時，就將面對復(fù)雜的操作規(guī)則，這既不利于市場的聯(lián)通與融合，也不利于全國電力市場的發(fā)展。目前我國已經(jīng)確定了8個省級現(xiàn)貨交易試點，就目前的試點情況來看，在市場模式、交易結(jié)算等方面，幾個試點單位都存在著明顯的差異。因此電力市場下一步應(yīng)注重頂層設(shè)計，統(tǒng)籌市場發(fā)展，為市場主體創(chuàng)設(shè)良好的交易條件，從而為下一步的市場融合打下堅實的基礎(chǔ)。

    2、清潔轉(zhuǎn)型方面

    黨的十八大以來，習(xí)近平總書記曾多次在多個場合提出要推動能源的四個革命和一個合作，加快電力市場建設(shè)，提高市場化交易，促進(jìn)清潔替代。盡管目前我國風(fēng)電與太陽能的棄電量與棄電率都明顯下降，但清潔能源的消納壓力仍然很大，這是由于新能源具有發(fā)電量預(yù)測難度較大、波動性較強(qiáng)的特點。

    因此下一步，我們需要通過兩方面措施解決清潔能源的消納問題，一是要協(xié)調(diào)好電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)，不斷推動特高壓跨區(qū)輸電通道與系統(tǒng)調(diào)峰能力的建設(shè)步伐，增強(qiáng)電網(wǎng)的平衡與調(diào)控能力；另一方面要不斷完善電力市場機(jī)制，通過市場對各方利益進(jìn)行協(xié)調(diào)，完善相關(guān)投資消費(fèi)政策，促進(jìn)電能替代，倡導(dǎo)鼓勵全社會使用清潔能源。

    3、市場紅利方面

    2018年，正值改革開放40周年之際，李克強(qiáng)總理在兩會上明確提出了要將一般工商業(yè)電價再下降10%的要求，這也充分表明了我國社會各界都對加快電力市場建設(shè)、促進(jìn)市場紅利釋放有著很高的期望。但目前市場化交易規(guī)模能否持續(xù)擴(kuò)大還面臨著很多挑戰(zhàn)，這是因為各地市場放開規(guī)模并不相同，例如在國家電網(wǎng)2018年初步計劃來看，青海的市場放開比例最高，達(dá)到了60%，但京津等地區(qū)的放開比例還不到10%，因此擴(kuò)大市場交易規(guī)模還任重道遠(yuǎn)。

    4、有效競爭方面

    針對目前我國電力市場整體運(yùn)行情況來看，還存在幾大問題：一是市場競爭尚不充分，尤其是各省之間的市場壁壘現(xiàn)象嚴(yán)重，存在個別省份嚴(yán)格控制省外購電、控制外購電量、壓低外購電價等情況，制約了電力市場發(fā)揮作用的能力，以及資源的高效配置；二是市場風(fēng)控體系尚需完善，一方面是市場中存在價格波動、供求不均、運(yùn)營不規(guī)范等風(fēng)險，不利于市場的可持續(xù)發(fā)展，另一方面是我國現(xiàn)在急需建設(shè)起市場信用體系，從而建立風(fēng)險防范機(jī)制。下一步電力市場應(yīng)充分發(fā)揮資源配置的決定性作用，減少行政干預(yù)，消除市場壁壘，鼓勵電力資源跨區(qū)域優(yōu)化配置，盡快建立起完善的市場風(fēng)險防控機(jī)制，從而促進(jìn)電力市場的良性運(yùn)營。

    四、電力市場發(fā)展思路

    1、協(xié)調(diào)省間與省內(nèi)交易

    一是應(yīng)根據(jù)我國電力市場發(fā)展實際情況，實行“統(tǒng)一市場，兩級運(yùn)作”的市場模式：建立起一個全國統(tǒng)一的電力市場，并促進(jìn)能源在全國范圍內(nèi)的優(yōu)化配置；在統(tǒng)一框架之下，省間市場主要定位于資源的大范圍配置，而省內(nèi)市場則側(cè)重于保證省內(nèi)電網(wǎng)平穩(wěn)安全運(yùn)行。

    二是要安排好交易時序，先在全國范圍內(nèi)進(jìn)行省間交易，再根據(jù)交易情況開展省內(nèi)市場的電力平衡，從而既能夠有效落實國家能源戰(zhàn)略，又可以保證各地的電力平衡。

    2、增強(qiáng)清潔能源消納水平

    一是應(yīng)配合國家相關(guān)部門明確清潔能源配額,以及各省清潔能源消納的義務(wù)，不斷消除省間交易壁壘，使市場機(jī)制與消納義務(wù)二者緊密結(jié)合，從而促進(jìn)清潔能源的消納。

    二是應(yīng)鼓勵清潔能源超出部分電量進(jìn)入市場，并利用其低成本優(yōu)勢促進(jìn)清潔能源的優(yōu)先消納。

    三是應(yīng)不斷拓展新能源消納市場，擴(kuò)大新能源、自備電廠、抽水蓄能電站等交易規(guī)模，不斷增強(qiáng)電能的替代力度，支持電能替代項目等打包參與市場交易。

    四是應(yīng)完善省間輸電價格機(jī)制，建立起一套有助于清潔能源消納的價格體系，以及適應(yīng)全網(wǎng)統(tǒng)一優(yōu)化的輸電價格機(jī)制。

    3、提高市場風(fēng)險抵御能力

    一是對供需風(fēng)險的抵御能力。目前我國的電力市場是在電力供需相對緩和的情況下開展的，一旦電力供需緊張，電價就可能會上漲，影響市場主體收益，繼而造成市場建設(shè)的停頓，因此要加強(qiáng)對市場風(fēng)險的預(yù)判。

    二是輸電阻塞風(fēng)險。由于我國能源供需逆向分布情況突出，大規(guī)模、遠(yuǎn)距離資源配置需求明顯，現(xiàn)有電網(wǎng)的輸電能力與電力需求相比仍然不足，因此應(yīng)建立起輸電阻塞調(diào)整規(guī)則，防范輸電阻塞對電力市場造成的影響。

    三是信用風(fēng)險。市場結(jié)構(gòu)的變化增強(qiáng)了市場主體可能不履行合同的信用風(fēng)險，因此應(yīng)建立起市場主體信息公開制度、黑名單制度，并通過大數(shù)據(jù)分析等手段加強(qiáng)信用風(fēng)險管理。