2019年全球磨料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：中國是磨料主要生產(chǎn)國，美國磨料進口來源主要是中國[圖]

    一、磨料定義及分類

    磨料是銳利、堅硬的材料，用以磨削較軟的材料表面。磨料有天然磨料和人造磨料兩大類。按硬度分類有超硬磨料和普通磨料兩大類。磨料的范圍很廣，從較軟的家用去垢劑、寶石磨料到最硬的材料金剛石。磨料是制造每一種精密產(chǎn)品所必不可少的材料。許多天然磨料，已被人造磨料所代替。除金剛石外，天然磨料的性能都不太穩(wěn)定，不過仍有其使用價值。金剛石是硬度最高的磨料，產(chǎn)地以南非為主，占世界總產(chǎn)量的95%，其馀為巴西、澳大利亞、圭亞那和委內(nèi)瑞拉等地。工業(yè)用金剛石從灰白色到黑色不等，經(jīng)碾碎後可制砂輪、砂帶、拋光輪和研磨粉等。

    磨料是砂輪片的主要成分，它直接擔(dān)負切削工作.必須具存很高的硬度、耐熱性和一定的韌性，常用的磨料如下表。

常用的磨料

資料來源：智研咨詢整理

    磨料在工業(yè)上應(yīng)用非常廣泛，特別是加工高精度或低粗糙度的零件或特別硬的零件時，磨料和磨具是必不可少的。此外，對于刀具的刃磨和堅硬材料的切割，砂輪也是必不可少的工具。在汽車制造業(yè)中，活塞環(huán)與氣缸、閥門與閥座的緊密配合，變速器和齒輪的精度等，都要用磨料和磨具加工，才能保證。其他有關(guān)的新制品，如塑性黏結(jié)滾磨機用介質(zhì)，為大量零件的去毛刺節(jié)省時間，提高了生產(chǎn)率。

    磨料的生產(chǎn)技術(shù)已有顯著的進步。金剛石砂輪的效率較14年前已提高4倍；軋鋼廠用的氧化鋯-氧化鋁砂輪的總成本只為1948年的25%，速度提高了7倍。當(dāng)前的問題是有關(guān)磨削作用的基礎(chǔ)理論尚未清楚，有待于研究；制品的規(guī)格復(fù)雜，品種繁多，不易簡化。

人造磨料產(chǎn)品主要分為剛玉磨料和碳化硅磨料兩大類，具體來說，基本上有以下幾種：

資料來源：智研咨詢整理

    二、全球磨料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    （一）、全球各國磨料生產(chǎn)能力分析

    2019年，中國是全球磨料熔融氧化鋁和磨料碳化硅的主要生產(chǎn)國。尤其是在加拿大，來自美國的磨料生產(chǎn)商的經(jīng)營成本持續(xù)下降。近年來，來自香港的磨料進口也有所增加。預(yù)計外國競爭將持續(xù)下去，并繼續(xù)限制北美的產(chǎn)量。自2016年以來，普通熔融氧化鋁和粗碳化硅的進口平均單位價值逐年增加。2019年前6個月，普通熔融氧化鋁和粗碳化硅進口平均單價分別比2018年增長5%和20%，較2017年分別增長49%和60%。

    美國的磨料消費受到制造業(yè)活動的極大影響，特別是航空航天、汽車、家具、住宅和鋼鐵行業(yè)。鋼砂可以回收利用多次。再生金屬磨料的使用可能會增加，原因是廢料和廢物處理的附加費增加，以及新材料價格的上漲。世界領(lǐng)先的磨料生產(chǎn)商之一在2019年將其碳化硅業(yè)務(wù)剝離給一家私人股本公司。

    2018-2019年全球熔融氧化鋁生產(chǎn)1300千噸，2019年基本沒變化，也是1300千噸；其中中國生產(chǎn)量最大，達到800千噸，占全球61.5%。

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

2018-2019年全球各國家熔融氧化鋁生產(chǎn)能力分析（單位：千噸）

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

    2018-2019年全球碳化硅生產(chǎn)1000千噸，2019年基本沒變化，也是1000千噸；其中中國生產(chǎn)量最大，達到450千噸，占全球45%。

2018-2019年全球碳化硅生產(chǎn)能力分析（單位：千噸）

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

2018-2019年全球碳化硅生產(chǎn)能力分析（單位：千噸）

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

    雖然國內(nèi)生產(chǎn)熔融氧化鋁的原料資源相當(dāng)有限，但西半球有足夠的資源。國內(nèi)資源足以生產(chǎn)碳化硅。天然和人造磨料，如石榴石、金剛砂或金屬磨料，可在各種應(yīng)用中代替熔融氧化鋁和碳化硅。

    （二）、美國磨料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    1、磨料行業(yè)產(chǎn)銷情況

    從1970年代起，已大量生產(chǎn)人造磨料，其中最主要的有碳化矽和氧化鋁兩種。碳化矽俗稱金剛砂，將純矽石砂與焦炭混合加入少量木屑后，放入電爐中，在2,200～2,480℃焙燒約36小時而制得。氧化鋁俗稱剛玉，工業(yè)上常用電弧爐加熱熔化鋁礬土制成，雪白透明的用作熱敏金屬的磨料，黑色的用于加工鑄件和鋼材。人造金剛石砂輪是硬度最高的磨具，為硬質(zhì)合金刀具的刃磨所必需。人造金剛石還可制成各種形狀和大小的工具，以適用于切割玻璃和陶瓷。碳化硼的硬度高于碳化矽，不適用于制作砂輪，在拋光硬質(zhì)材料時可用它代替價格昂貴的金剛石。立方碳化硼的硬度是碳化矽的兩倍，氧化鋁的2.5倍，用它磨削某些工具鋼很有效。

    熔融氧化鋁是由聯(lián)合國三家工廠的兩家公司生產(chǎn)的，粗熔合氧化鋁的生產(chǎn)價值估計為700萬美元，碳化硅是由美國兩個工廠的兩家公司生產(chǎn)的，粗碳化硅的產(chǎn)量估計價值約2600萬美元，金屬磨料是由11家公司在8號州生產(chǎn)的，生產(chǎn)金屬磨料的估計價值約為1.9億美元，粘結(jié)和涂層磨料產(chǎn)品占熔融氧化鋁和碳化硅的大多數(shù)磨料用途，金屬磨料主要用于鋼丸、粗砂和鋼絲切割丸，用于噴砂，噴丸和石刻應(yīng)用。

    近幾年美國氧化物，積垢1，2與碳化硅2產(chǎn)量基本上都沒什么變化，氧化物，積垢1，2產(chǎn)量保持在10千噸，碳化硅2保持35千噸。2015年美國金屬磨料產(chǎn)量超過200千噸，2016至2019年基本保持在180-190千噸。金屬磨料裝運在2015年、2016年都超過200千噸，2017至2019年也基本保持在190到200千噸之間。

2015-2019年美國磨料生產(chǎn)情況（單位：千噸）

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

    2017年美國熔融氧化鋁3表觀消耗量達到最高點201千噸，2018、2019年都約有下降。2018年碳化硅4表觀消耗量171千噸，2019年大約只有130千噸，2017至2019年金屬磨料5與金屬磨料裝運表觀消耗量都差別不大，都保持在190-200千噸之間。

2015-2019年美國磨料表觀消耗量情況（單位：千噸）

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國磨料行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及未來前景規(guī)劃報告》

    2、進出口情況

    美國磨料進口量：2018年美國熔鋁氧化物進口數(shù)量193千噸，2019年進口數(shù)量約170千噸；2018年美國碳化硅進口量146千噸，2019年進口數(shù)量約110千噸；2018年、2019年美國金屬磨料進口量都在30千噸左右。

2015-2019年美國磨料進口量情況（單位：千噸）

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

    美國磨料出口量：近幾年，美國磨料出口量均有所增長，2018年美國熔鋁氧化物出口數(shù)量19.3千噸，2019年出口數(shù)量22千噸；2018年美國碳化硅出口量10.1千噸，2019年出口數(shù)量約12千噸；2018年美國金屬磨料出口量33.6千噸、2019年美國金屬磨料出口量都在32千噸左右。

2015-2019年美國磨料出口量情況（單位：千噸）

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

    美國磨料進口平均單價：近幾年美國磨料進口平均單價都有所增長，2018年美國常規(guī)熔融氧化鋁，進口平均單價692美元/每噸，2019年預(yù)計超過700美元/每噸，達到730美元/每噸。2018年美國高純度熔融氧化鋁進口平均單價1,280美元/每噸，2019年約為1300美元/每噸。2017、2018年美國碳化硅，原油進口平均單價只有452、479美元/每噸，2018年進口平均單價670美元/每噸，漲幅達39.87%，2019年約1300美元/每噸。2015、2016年美國金屬磨料進口平均單價584、543美元/每噸，2017年競超過1000美元/每噸，漲幅達87.85%，2018年還是有所上漲，進口平均單價1180美元/每噸，2019年預(yù)計1300美元/每噸左右。

2015-2019年美國磨料進口平均單價情況（單位：美元/每噸）

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

    美國磨料凈進口依存度：2015至2019年美國熔融氧化鋁凈進口依存度6as表觀消費百分比均超過75，而碳化硅2015至2018年口依存度6as表觀消費百分比均超過75，2019年預(yù)計只超過50。

2015-2019年美國磨料凈進口依存度6as表觀消費百分比情況

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

    美國磨料進口來源（2015—2018）：熔融氧化鋁，粗席：中國，69%；香港，14%；法國，8%；加拿大，4%；和其他，5%。熔融氧化鋁，谷物：奧地利，19%；巴西，17%；加拿大，16%；德國，14%；其他，34%。碳化硅，原油：中國，80%；南非，7%；荷蘭，5%；香港，4%；和其他，4%。碳化硅，谷物：中國，52%；巴西，19%；俄羅斯，10%；挪威，5%；其他，14%。金屬磨料：瑞典占32%，加拿大占24%，中國占13%，德國占9%，其他占22%。

美國熔融氧化鋁，粗席進口來源分布

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

美國熔融氧化鋁，谷物進口來源分布

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

美國碳化硅，原油進口來源分布

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

美國碳化硅，谷物進口來源分布

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

美國金屬磨料進口來源分布

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

磨料進口關(guān)稅情況

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理