2019年全球石棉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：由于健康和責(zé)任問題，美國和國際石棉市場萎縮 [圖]

石棉管小紅 2020-07-23 05:46 來源：智研咨詢

一、石棉種類及主要應(yīng)用領(lǐng)域分析

石棉是在自然條件下產(chǎn)生的硅酸鹽類礦物質(zhì),分為兩種形式:閃石類石棉(包括鐵石棉,青石棉,透閃石石棉,直閃石石棉和陽起石石棉)和蛇紋石石棉(也稱溫石棉)。

石棉的光性特征

性質(zhì)	石棉種類
性質(zhì)	溫石棉	透閃石石棉	陽起石石棉	直閃石石棉	鐵石棉	青石棉
顏色	無色	無色	無色或黃綠色	無色	灰褐色	藍(lán)色
多色性	無	無或弱	弱中	無	弱中	強(qiáng)
延性符號	＋	＋	＋	＋	＋	-
消光類型	平行	近平行	近平行	平行	平行	平行
折射率（α）/Np	1.544	1.606	1.644	1.608	1.676	1.688
折射率（γ）/Ng	1.552	1.634	1.652	1.624	1.692	1.696
浸油的折射率/n25℃	1.55	1.605或1.620	1.630或1.640	1.605或1.620	1.680	1.700

資料來源：智研咨詢整理

石棉具有良好的絕緣,耐火和吸音特性,可混入水泥或織入纖維和墊子,用于建筑,汽車零部件,造船等為二十多個工業(yè)部門所應(yīng)用。石棉制品概括起來可分七大類。近年來，石棉制品在國防工業(yè)和科學(xué)尖端技術(shù)上的應(yīng)用越來越重要。石棉與酚醛樹脂、聚丙烯、聚胺酯等塑料粘合在一起，制成石棉增強(qiáng)塑料制品，可以做火箭抗燒蝕材料，飛機(jī)的燃料箱，機(jī)翼導(dǎo)熱管，轟炸機(jī)的柔性擋火板，火箭尾噴火管以及氣象探空火箭，大型雷達(dá)折射望遠(yuǎn)鏡的天線等。

石棉主要應(yīng)用領(lǐng)域

資料來源：智研咨詢整理

二、世界石棉行業(yè)現(xiàn)狀

1、世界石棉行業(yè)分析

石棉又稱“石綿”，為商業(yè)性術(shù)語，指具有高抗張強(qiáng)度、高撓性、耐化學(xué)和熱侵蝕、電絕緣和具有可紡性的硅酸鹽類礦物產(chǎn)品。它是天然的纖維狀的硅酸鹽類類礦物質(zhì)的總稱。下轄2類共計6種礦物（有蛇紋石石棉、角閃石石棉、陽起石石棉、直閃石石棉、鐵石棉、透閃石石棉等）。石棉由纖維束組成，而纖維束又由很長很細(xì)的能相互分離的纖維組成。石棉具有高度耐火性、電絕緣性和絕熱性，是重要的防火、絕緣和保溫材料。但是由于石棉纖維能引起石棉肺、胸膜間皮瘤等疾病，近幾年，許多國家對工業(yè)制品中的石棉含量做了多方限定。表明世界各國對工業(yè)制品中石棉含量檢測的高度重視，可見石棉已成為世界眾多國家產(chǎn)品檢測的重點有害物質(zhì)之一。甚至有許多國家選擇了全面禁止使用這種危險性物質(zhì)。

世界石棉相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及法案

相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及法案	主要概述
國際電信聯(lián)盟正式發(fā)布首個兩化融合國際標(biāo)準(zhǔn)	國際電信聯(lián)盟（ITU）近日發(fā)布首個兩化（信息化和工業(yè)化）融合國際標(biāo)準(zhǔn)《ITU-TYSuppl.52-2018企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中可持續(xù)競爭能力建設(shè)方法論》。該標(biāo)準(zhǔn)是《Y.4000物聯(lián)網(wǎng)綜述》的增補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)，其中Y系列標(biāo)準(zhǔn)包含全球信息基礎(chǔ)設(shè)施、互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議、下一代網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)和智慧城市等方面的內(nèi)容。該標(biāo)準(zhǔn)以我國國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T23000-2017信息化和工業(yè)化融合管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和《GB/T23001-2017信息化和工業(yè)化融合管理體系要求》的核心成果為基礎(chǔ)，明確了兩化融合的內(nèi)涵、特征和基本要素，提出了基于兩化融合管理體系基本框架的企業(yè)數(shù)字能力建設(shè)核心理念、關(guān)鍵過程和主要方法，可為企業(yè)開展技術(shù)應(yīng)用、流程優(yōu)化和管理變革，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供指導(dǎo)。
歐盟16國集中開展REACH和CLP合規(guī)檢查	歐盟目前正在對《歐盟化學(xué)品注冊、評估、許可和限制法規(guī)（REACH）》和《歐盟物質(zhì)和混合物的分類、標(biāo)簽和包裝法規(guī)（CLP）》下的試點項目進(jìn)行檢查。檢查已于2019年3月開始，將持續(xù)到秋季。16個參與歐盟成員國和歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)國家的檢查員和海關(guān)當(dāng)局正在共同檢查進(jìn)口產(chǎn)品是否符合REACH法規(guī)對鎘，鎳或鉛等危險化學(xué)品的某些限制。如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合規(guī)，進(jìn)口將被停止，不允許進(jìn)入歐盟市場。該項目的最終報告預(yù)計將在2020年中完成。
英國認(rèn)證機(jī)構(gòu)MCS宣布開發(fā)儲能認(rèn)證計劃	英國微型發(fā)電產(chǎn)品認(rèn)證計劃委員會（MCS）日前宣布開發(fā)一個電池儲能系統(tǒng)認(rèn)證計劃。該計劃獲得了英國商業(yè)、能源和工業(yè)戰(zhàn)略部（BEIS）支持，將為用于從低碳源產(chǎn)生電力和熱量的微型發(fā)電技術(shù)認(rèn)證提供框架。其電池儲能系統(tǒng)認(rèn)證計劃建立在由微型發(fā)電認(rèn)證計劃委員會（MCS）慈善基金會資助項目基礎(chǔ)上，將對采用和不采用電池儲能系統(tǒng)的太陽能發(fā)電自我消費(fèi)的認(rèn)證模式進(jìn)行探索。該認(rèn)證計劃的試點于2019年中期推出。
烏克蘭取消UKrSEPRO認(rèn)證改為技術(shù)法規(guī)認(rèn)證	根據(jù)烏克蘭采用的歐洲一體化進(jìn)程，產(chǎn)品認(rèn)證已全面執(zhí)行烏克蘭技術(shù)法規(guī)認(rèn)證（TR認(rèn)證），原來采用的UkrSEPRO認(rèn)證體系已經(jīng)被廢除。適用于烏克蘭“關(guān)于技術(shù)法規(guī)和合格評定法”的產(chǎn)品都必須申請TR認(rèn)證。烏克蘭TR認(rèn)證是一種規(guī)定產(chǎn)品或其相關(guān)過程和生產(chǎn)方法特性的法規(guī)，包括相關(guān)的程序性規(guī)定，遵守這些規(guī)定是強(qiáng)制性的。
美國新澤西州批準(zhǔn)禁止含有石棉產(chǎn)品的法案	美國新澤西州近日批準(zhǔn)法案A4416，禁止銷售、提供銷售或者分銷任何含有石棉的產(chǎn)品。該法案將于2019年11月1日起生效。根據(jù)新澤西州法規(guī)（C.34：5A-34）的定義，“石棉”是指溫石棉、青石棉、鐵石棉、直閃石棉、透閃石棉和陽起石棉。
印度尼西亞對危險產(chǎn)品實行強(qiáng)制性注冊和測試	印度尼西亞消費(fèi)者保護(hù)和貿(mào)易秩序總局日前發(fā)布公告，自2019年8月14日起，所有在印度尼西亞市場銷售的電氣和電子設(shè)備（以及任何含有危險化學(xué)品的物品，如橡膠鞋、蠟筆或床墊）都需要進(jìn)行安全測試，并在出售前于貿(mào)易部登記。據(jù)此，生產(chǎn)者和進(jìn)口商有義務(wù)執(zhí)行官方規(guī)定的檢查，檢查涉及健康、保險、安全和對環(huán)境負(fù)面影響的方面。一旦測試過程圓滿完成，生產(chǎn)商和進(jìn)口商必須通過印度尼西亞消費(fèi)者保護(hù)和貿(mào)易秩序總局的在線許可系統(tǒng)申請注冊號。

資料來源：智研咨詢整理

據(jù)統(tǒng)計，世界石棉已探明儲量2億噸，主要分布在俄羅斯、中國、加拿大、哈薩克斯坦、巴西、南非和津巴布韋，特別是俄羅斯的烏拉爾地區(qū)和加拿大的魁北克地區(qū)，合計約占世界總儲量的50%。其加拿大石棉產(chǎn)量儲量居世界第一。

石棉已探明儲量主要分布

資料來源：智研咨詢整理

世界資源：對全球石棉資源的可靠評估最近還沒有發(fā)表現(xiàn)有資料不足以對許多國家作出準(zhǔn)確估計。然而，世界資源在可預(yù)見的將來足以滿足預(yù)期的需求。美國的資源主要由短纖維石棉組成，在石棉制品中的使用比長纖維更為有限。

替代品：多種材料可替代石棉。替代品包括硅酸鈣、碳纖維、纖維素纖維、陶瓷纖維、玻璃纖維、鋼纖維、硅灰石和幾種有機(jī)纖維，如芳綸、聚乙烯，聚丙烯和聚四氟乙烯。幾種非纖維礦物或巖石，如珍珠巖、蛇紋石、二氧化硅，而滑石粉，也被認(rèn)為是石棉制品的替代品，其中增強(qiáng)性能不需要光纖。膜電池和汞電池是石棉隔膜的替代品氯堿工業(yè)。

全球石棉產(chǎn)量一直呈下降趨，2014年全球石棉產(chǎn)量為202萬噸，2015全球石棉產(chǎn)量為200萬噸，到2016、2017直下降到128、130萬噸左右，2018、2019產(chǎn)量直有115、110萬噸。

2014-2019年全球石棉產(chǎn)量走勢

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國石棉行業(yè)投資策略探討及市場規(guī)模預(yù)測報告》

2019年全球石棉產(chǎn)量110萬噸，其中俄羅斯產(chǎn)量達(dá)到71萬噸，為全國最大生產(chǎn)國其次是哈薩克斯坦，石棉產(chǎn)量為20萬噸。中國產(chǎn)量為12.5噸，與2018年相同。

2018-2019年全球主要國家石棉產(chǎn)量情況

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

2019年全球已探明石棉儲量的國家，俄羅斯石棉儲量最大，為1.1億噸。中國石棉儲量9600萬噸。

2018-2019年全球主要國家石棉儲量情況

-	石棉儲量：噸
美國小型	-
巴西	12,000,000
中國	96,000,000
哈薩克斯坦	大
俄羅斯	110,000,000
津巴布韋	大
世界總計（四舍五入）	大

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

估計全球石棉礦物消費(fèi)量從2010年的約200萬噸下降到2019年約100萬噸。石棉水泥制品，如瓦楞瓦、管道和墻壁預(yù)計面板將繼續(xù)成為全球石棉市場的領(lǐng)頭羊。

2010-2019年全球石棉礦物消費(fèi)量

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

2、美國石棉行業(yè)現(xiàn)狀分析

由于與健康和責(zé)任問題有關(guān)的美國和國際石棉市場下降。美國石棉的消費(fèi)（不包括進(jìn)口制成品）在過去幾十年中有所下降，從創(chuàng)紀(jì)錄的1973年為80.3萬噸，2013年以來每年不到775噸。從2013年到2018年，消費(fèi)出現(xiàn)波動平均在325噸至775噸之間。這種下降是由于健康和與石棉使用有關(guān)的責(zé)任問題，導(dǎo)致石棉從傳統(tǒng)的家庭生活中被取代替代品、替代材料和新技術(shù)的市場。氯堿工業(yè)是僅存的國內(nèi)礦物形式石棉的消費(fèi)者。美國11家氯堿廠使用石棉隔膜占國內(nèi)氯氣產(chǎn)量的三分之一左右。

美國環(huán)境保護(hù)署（PA）根據(jù)1976年有毒物質(zhì)控制法。該條例于6月24日生效，禁止停止使用如果環(huán)保局沒有機(jī)會評估每一個預(yù)期用途的潛在風(fēng)險并采取任何必要的監(jiān)管措施，其中可能包括禁令。SNUR需要在進(jìn)口、制造或加工粘合劑用石棉之前，制造商應(yīng)請求批準(zhǔn)溜槽、攪拌器加墊片、建筑材料（絕緣、塑料、有紋理的油漆等）、水泥產(chǎn)品、涂料，擠塑密封膠帶和其他膠帶、乙炔氣瓶的填料、摩擦材料（除油中使用的剎車塊外鉆井設(shè)備和車輛剎車和襯片）、高級電工紙、磨盤、導(dǎo)彈襯墊、填料，管道包裝、增強(qiáng)塑料、屋面油氈、密封劑、燃料電池和電池分離器、乙烯基石棉地磚，以及美國目前未使用的任何其他應(yīng)用。

美國一直以來都完全依賴進(jìn)口來滿足制造業(yè)的需求。2019年，所有石棉礦物從俄羅斯進(jìn)口的溫石棉被運(yùn)到美國。美國根據(jù)截至8月的進(jìn)口數(shù)據(jù)，預(yù)計2019年溫石棉的消費(fèi)量為100噸，下降85.32%。氯堿工業(yè)，用石棉制造半透膜防止電解槽陽極產(chǎn)生的氯與氫氧化鈉反應(yīng)的隔膜。

根據(jù)提貨單信息，陰極產(chǎn)生的石棉占2019年石棉消耗量的100%從商業(yè)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫。除了石棉礦物外，還有一小部分，但未知數(shù)量的石棉進(jìn)口制成品，包括石油工業(yè)用剎車片、墊圈用橡膠片在二氧化鈦生產(chǎn)中用于制造化學(xué)密封，某些其他類型的預(yù)制件墊片和一些車輛摩擦產(chǎn)品。

2015-2019年美國石棉進(jìn)口情況

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

2015-2019年美國石棉消耗量情況

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

2018年美國石棉進(jìn)口價格1,670美元/噸，2019年美國石棉進(jìn)口價格1,500美元/噸，同比下降10.18%。

2015-2019年美國石棉進(jìn)口價格情況

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

美國石棉進(jìn)口來源（2015-2018）：美國石棉進(jìn)口幾乎全是是巴西，占比96%；俄羅斯只占4%。

美國石棉進(jìn)口來源分布

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

根據(jù)美國人口普查局的數(shù)據(jù)，截至2019年11月，石棉礦物（溫石棉）的進(jìn)口總量為100噸。2019年5月最終進(jìn)口由于溫石棉的進(jìn)口通常不遵循全年可預(yù)測的模式，因此與所提供的估計值有很大差異。

美國人口普查局報告的2015年石棉出口量為517噸，2016年為587噸，2017年為143噸，2018年為235噸，以及預(yù)計2019年為200噸。這些貨物很可能包括被誤分類為石棉、再出口和（或）廢物的材料，因為美國不再開采石棉。

2015-2019年美國石棉出口量走勢

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

本文采編：CY315

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