2019年中國批發(fā)企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

批發(fā)業(yè) 管小紅 2020-07-16 05:10 來源：智研咨詢

一、批發(fā)業(yè)定義特點及相關法規(guī)、政策

批發(fā)業(yè)是指批發(fā)商向批發(fā)、零售單位及其他企業(yè)、事業(yè)、機關批量銷售生活用品和生產(chǎn)資料的活動，以及從事進出口貿(mào)易和貿(mào)易經(jīng)紀與代理的活動。批發(fā)商可以對所批發(fā)的貨物擁有所有權，并以本單位、公司的名義進行交易活動；也可以不擁有貨物的所有權，而以中介身份做代理銷售商；還包括各類商品批發(fā)市場中固定攤位的批發(fā)活動。零售業(yè)指主要面向最終消費者的銷售活動，包括百貨商店、超級市場、售貨機、互聯(lián)網(wǎng)零售等形式。

零售業(yè)相比較, 批發(fā)業(yè)主要具有以下特點:

資料來源：智研咨詢整理

批發(fā)零售業(yè)是社會化大生產(chǎn)過程中的重要環(huán)節(jié)，是決定經(jīng)濟運行速度、質(zhì)量和效益引導性力量，是我國市場化程度最高、競爭最為激烈的行業(yè)之一。目前，從宏觀經(jīng)濟走勢來看，居民收入水平整體上處于較快上升階段。從長遠來看，我國居民消費無論是從總量上，還是從結(jié)構(gòu)上都有相當大的發(fā)展空間，這為我國批發(fā)零售行業(yè)的發(fā)展提供了良好的中長期宏觀環(huán)境。當然，任何行業(yè)的發(fā)展都離不開政策的引領和導向，可以說，政策是行業(yè)前進的率領和基線。

法律法規(guī)及相關政策	部門	時間	概述
《國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展“十二五”規(guī)劃》	國務院辦公廳	2012年	提出積極發(fā)揮中央財政資金的促進作用，認真落實現(xiàn)行的各項稅收優(yōu)惠政策，進一步完善有利于內(nèi)貿(mào)行業(yè)健康發(fā)展的稅收政策；實行結(jié)構(gòu)性減稅，重點支持農(nóng)產(chǎn)品流通、生活服務業(yè)、連鎖經(jīng)營企業(yè)發(fā)展和廢舊商品回收體系建設；加快金融產(chǎn)品創(chuàng)新，支持符合條件的流通企業(yè)通過設立財務公司、發(fā)行企業(yè)債券、上市融資、發(fā)行非金融企業(yè)債務融資工具等多種方式籌措發(fā)展資金。
《商業(yè)特許經(jīng)營備案管理辦法》	商務部	2012年	為加強對商業(yè)特許經(jīng)營活動的管理，規(guī)范特許經(jīng)營市場秩序，根據(jù)《商業(yè)特許經(jīng)營管理條例》有關規(guī)定，制定《商業(yè)特許經(jīng)營備案管理辦法》。
《中華人民共和國商標法》	全國人民代表大會常務委員會	2014年	商標注冊的申請，商標注冊的審查和核準，注冊商標的續(xù)展、變更、轉(zhuǎn)讓和使用許可，注冊商標的無效宣告，商標使用的管理，注冊商標專用權的保護。根據(jù)2013年8月30日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第四次會議《關于修改〈中華人民共和國商標法〉的決定》第三次修正
《中華人民共和國消費者權益保護法》	全國人民代表大會常務委員會	2014年	是為了保護消費者的合法權益，維護社會經(jīng)濟秩序穩(wěn)定，促進社會主義市場經(jīng)濟健康發(fā)展而制定的一部法律。2014年3月15日，由全國人大修訂的新版《消費者權益保護法》（簡稱“新消法”）正式實施。
《關于推動實體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見》	國務院辦公廳	2016年	提出實體零售是商品流通的重要基礎，是引導生產(chǎn)、擴大消費的重要載體，是繁榮市場、保障就業(yè)的重要渠道；要在堅持市場主導、堅持需求引領、堅持創(chuàng)新驅(qū)動的基本原則下，調(diào)整商業(yè)結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新發(fā)展方式、促進跨界融合、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、強化政策支持，推動實體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，釋放發(fā)展活力，增強發(fā)展動力。
《關于積極推進供應鏈創(chuàng)新與應用的指導意見》	國務院辦公廳	2017年	意見指出，到2020年，形成一批適合我國國情的供應鏈發(fā)展新技術和新模式，基本形成覆蓋我國重點產(chǎn)業(yè)的智慧供應鏈體系。供應鏈在促進降本增效、供需匹配和產(chǎn)業(yè)升級中的作用顯著增強，成為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要支撐。培育100家左右的全球供應鏈領先企業(yè)，重點產(chǎn)業(yè)的供應鏈競爭力進入世界前列，中國成為全球供應鏈創(chuàng)新與應用的重要中心。
關于印發(fā)《商貿(mào)物流發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的通知	商務部、發(fā)展改革委、國土資源部、交通運輸部、國家郵政局	2017年	加快發(fā)展商貿(mào)物流業(yè)，有利于提高流通效率，降低物流成本，引導生產(chǎn)，擴大消費。根據(jù)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》、《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014-2020年）》，制定本規(guī)劃，規(guī)劃期為2016-2020年。
《中華人民共和國統(tǒng)計法》	國家統(tǒng)計局	2019年	為了解和反映批發(fā)和零售業(yè)的基本情況及經(jīng)營狀況，為各級政府制定經(jīng)濟政策和規(guī)劃、進行經(jīng)濟管理與調(diào)控提供依據(jù)，依照《中華人民共和國統(tǒng)計法》，制定本制度。

資料來源：智研咨詢整理

二、批發(fā)業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀

1、批發(fā)零售業(yè)增加值

近年來,我國商品批發(fā)市場在發(fā)展的同時,也出現(xiàn)了一些令人關注的變化。一方面.在原來批發(fā)市場發(fā)育較快、市場功能作用比較顯著的地方,出現(xiàn)了專業(yè)批發(fā)市場功能弱化、地位下降的傾向。其主要表現(xiàn)是市場的年成交額增長速度下降,市場的輻射功能和交易功能弱化。另一方面,一部分專業(yè)市場逐步引入了現(xiàn)代企業(yè)制度和管理體制,在市場組織形式上謀求創(chuàng)新,向現(xiàn)代流通組織形式邁進。

2016年開始，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值與批發(fā)零售行業(yè)增加值增速穩(wěn)步上升。2018年批發(fā)零售行業(yè)增加值達到88903.7億元，同比增長9.55%，2019年批發(fā)零售行業(yè)增加值達到95845.7億元，同比增長7.81%。

2014-2019年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及批發(fā)零售業(yè)增加值走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國批發(fā)業(yè)行業(yè)市場供需預測及投資戰(zhàn)略研究報告》

2、批發(fā)業(yè)資產(chǎn)及所有者權益分析

2018年中國批發(fā)業(yè)固定資產(chǎn)8381.5億元，同比下降8.55%。內(nèi)資企業(yè)批發(fā)業(yè)固定資產(chǎn)為7534.3億元，有限責任公司批發(fā)業(yè)固定資產(chǎn)3327.7億元，國有聯(lián)營企業(yè)只有0.1億元。2019年中國批發(fā)業(yè)固定資產(chǎn)大約為8353.2億元，同比下降0.34%。

2014-2019年中國批發(fā)業(yè)固定資產(chǎn)走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2018年中國各類型企業(yè)批發(fā)業(yè)固定資產(chǎn)情況

指標	2018年批發(fā)業(yè)固定資產(chǎn)合計(億元)
內(nèi)資企業(yè)	7534.3
有限責任公司	3327.7
其他有限責任公司	2418.1
私營企業(yè)	2277.1
私營有限責任公司	2156.2
股份有限公司	1190.4
國有獨資公司	909.6
國有企業(yè)	686
外商投資企業(yè)	520
外資企業(yè)	327.3
港澳臺商投資企業(yè)	327.2
港澳臺商獨資經(jīng)營企業(yè)	250.1
私營股份有限公司	110.7
中外合資經(jīng)營企業(yè)	107.5
港澳臺商合資經(jīng)營企業(yè)	59.3
其他外商投資企業(yè)	58.6
集體企業(yè)	27
外商投資股份有限公司	25.7
其他企業(yè)	20.6
港澳臺商投資股份有限公司	11.1
私營獨資企業(yè)	9.4
其他港澳臺商投資企業(yè)	5.8
股份合作企業(yè)	3.9
聯(lián)營企業(yè)	1.5
集體聯(lián)營企業(yè)	1.4
港澳臺商合作經(jīng)營企業(yè)	0.9
中外合作經(jīng)營企業(yè)	0.9
私營合伙企業(yè)	0.8
國有聯(lián)營企業(yè)	0.1

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2018年中國批發(fā)業(yè)流動資產(chǎn)195796.5億元，同比增長11.64%。內(nèi)資企業(yè)批發(fā)業(yè)流動資產(chǎn)為164653億元，有限責任公司批發(fā)業(yè)流動資產(chǎn)85333.1億元，國有聯(lián)營企業(yè)只有2.1億元。2019年中國批發(fā)業(yè)流動資產(chǎn)大約為213610.9億元，同比增長9.10%。

2014-2019年中國批發(fā)業(yè)流動資產(chǎn)及增長走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2018年中國各類型企業(yè)批發(fā)業(yè)流動資產(chǎn)情況

指標	2018年批發(fā)業(yè)流動資產(chǎn)合計(億元)
內(nèi)資企業(yè)	164653
有限責任公司	85333.1
其他有限責任公司	70360.7
私營企業(yè)	55283.9
私營有限責任公司	53845.5
外商投資企業(yè)	18366.7
股份有限公司	16467.8
國有獨資公司	14972.4
外資企業(yè)	14166.6
港澳臺商投資企業(yè)	12776.9
港澳臺商獨資經(jīng)營企業(yè)	10137.1
國有企業(yè)	7170.3
中外合資經(jīng)營企業(yè)	3429.3
港澳臺商合資經(jīng)營企業(yè)	2213.3
私營股份有限公司	1343.1
其他外商投資企業(yè)	566
集體企業(yè)	260.8
港澳臺商投資股份有限公司	215.9
外商投資股份有限公司	179.4
其他港澳臺商投資企業(yè)	125
港澳臺商合作經(jīng)營企業(yè)	85.5
私營獨資企業(yè)	85.3
股份合作企業(yè)	63.1
其他企業(yè)	55.1
中外合作經(jīng)營企業(yè)	25.3
聯(lián)營企業(yè)	19
私營合伙企業(yè)	9.9
集體聯(lián)營企業(yè)	3.5
國有聯(lián)營企業(yè)	2.1

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2018年中國批發(fā)業(yè)所有者權益67474.7億元，同比增長11.62%。內(nèi)資企業(yè)批發(fā)業(yè)所有者權益為55173.1億元，有限責任公司批發(fā)業(yè)所有者權益25977.9億元，集體聯(lián)營企業(yè)只有1.7億元。2019年中國批發(fā)業(yè)所有者權益大約為74200.5億元，同比增長9.97%。

2014-2019年中國批發(fā)業(yè)所有者權益及增長情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2018年中國各類型企業(yè)批發(fā)業(yè)所有者權益情況

指標	2018年企業(yè)所有者權益合計(億元)
內(nèi)資批發(fā)業(yè)	55173.1
有限責任公司批發(fā)業(yè)	25977.9
其他有限責任公司批發(fā)業(yè)	19354.2
私營批發(fā)業(yè)	13991.8
私營有限責任公司批發(fā)業(yè)	13212.7
股份有限公司批發(fā)業(yè)	9820.1
外商投資批發(fā)業(yè)	7534.6
國有獨資公司批發(fā)業(yè)	6623.7
外資批發(fā)業(yè)	6333.1
國有批發(fā)業(yè)	5226.8
港澳臺商投資批發(fā)業(yè)	4767
港澳臺商獨資經(jīng)營批發(fā)業(yè)	3608.7
港澳臺商合資經(jīng)營批發(fā)業(yè)	876.8
中外合資經(jīng)營批發(fā)業(yè)	855.6
私營股份有限公司批發(fā)業(yè)	742.9
港澳臺商投資股份有限公司批發(fā)業(yè)	224.9
其他外商投資批發(fā)業(yè)	206.6
外商投資股份有限公司批發(fā)業(yè)	130.9
集體批發(fā)業(yè)	81.1
其他批發(fā)業(yè)	54.8
其他港澳臺商投資批發(fā)業(yè)	38.3
私營獨資批發(fā)業(yè)	32.3
港澳臺商合作經(jīng)營批發(fā)業(yè)	18.2
股份合作批發(fā)業(yè)	15.6
中外合作經(jīng)營批發(fā)業(yè)	8.5
聯(lián)營批發(fā)業(yè)	5.1
私營合伙批發(fā)業(yè)	4
國有聯(lián)營批發(fā)業(yè)	1.9
集體聯(lián)營批發(fā)業(yè)	1.7

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

3、批發(fā)業(yè)經(jīng)營情況分析

2018年中國批發(fā)業(yè)主營業(yè)務收入499369.4億元，同比增長12.02%。內(nèi)資企業(yè)批發(fā)業(yè)主營業(yè)務收入為422390.1億元，有限責任公司批發(fā)業(yè)主營業(yè)務收入208430.1億元，國有聯(lián)營企業(yè)只有3.9億元。2019年中國批發(fā)業(yè)主營業(yè)務收入大約為534036億元，同比增長6.94%。

2014-2019年中國批發(fā)業(yè)主營業(yè)務收入走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2018年中國各類型批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務收入情況

指標	2018年企業(yè)批發(fā)業(yè)主營業(yè)務收入(億元)
內(nèi)資	422390.1
有限責任公司	208430.1
其他有限責任公司	173198
私營	153988.3
私營有限責任公司	150185
外商投資	53445.7
股份有限公司	42244.2
國有獨資公司	35232.1
外資	33257.4
港澳臺商投資	23533.6
港澳臺商獨資經(jīng)營	19007.5
國有	16401.3
中外合資經(jīng)營	16003.2
港澳臺商合資經(jīng)營	3732.6
其他外商投資	3665.7
私營股份有限公司	3407.5
集體	650.2
外商投資股份有限公司	472.9
港澳臺商投資股份有限公司	371.3
其他	361.2
私營獨資	348.8
股份合作	289.3
其他港澳臺商投資	212.2
港澳臺商合作經(jīng)營	210
私營合伙	47
中外合作經(jīng)營	46.5
聯(lián)營	25.4
集體聯(lián)營	16.6
國有聯(lián)營	3.9

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2018年中國批發(fā)業(yè)主營業(yè)務利潤30559億元，同比增長15.73%。內(nèi)資企業(yè)批發(fā)業(yè)主營業(yè)務利潤為32969.8億元，有限責任公司批發(fā)業(yè)主營業(yè)務利潤9259.9億元，集團聯(lián)營企業(yè)只有0.2億元。2019年中國批發(fā)業(yè)主營業(yè)務利潤大約為32969.8億元，同比增長7.89%。

2014-2019年中國批發(fā)業(yè)主營業(yè)務利潤及增長走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2018年中國各類型批發(fā)企業(yè)企業(yè)主營業(yè)務利潤情況

指標	2018年企業(yè)批發(fā)業(yè)主營業(yè)務利潤(億元)
內(nèi)資	21866.1
有限責任公司	9259.9
私營	8188.3
其他有限責任公司	8011.8
私營有限責任公司	7882.9
外商投資	5844.9
外資	4385.8
港澳臺商投資	2848
港澳臺商獨資經(jīng)營	2574.4
國有	2301.8
股份有限公司	2011.4
中外合資經(jīng)營	1264
國有獨資公司	1248.1
私營股份有限公司	267.2
港澳臺商合資經(jīng)營	196.5
外商投資股份有限公司	108.1
其他外商投資	82.9
港澳臺商投資股份有限公司	52.6
其他	52.5
集體	38.4
私營獨資	34.1
其他港澳臺商投資	15.8
股份合作	12.9
港澳臺商合作經(jīng)營	8.8
私營合伙	4
中外合作經(jīng)營	4
聯(lián)營	0.9
國有聯(lián)營	0.5
集體聯(lián)營	0.2

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2018年中國批發(fā)業(yè)主營業(yè)務成本466270億元，同比增長11.83%。內(nèi)資企業(yè)批發(fā)業(yè)主營業(yè)務成本為398147.1億元，有限責任公司批發(fā)業(yè)主營業(yè)務成本198602.4億元，國有聯(lián)營企業(yè)只有3.3億元。2019年中國批發(fā)業(yè)主營業(yè)務成本大約為498305.9億元，同比增長6.87%。

2014-2019年中國批發(fā)業(yè)主營業(yè)務成本及增長走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2018年中國各類型批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務成本情況

指標	2018年企業(yè)主營業(yè)務成本(億元)
內(nèi)資	398147.1
有限責任公司	198602.4
其他有限責任公司	164799.2
私營	145569.5
私營有限責任公司	142080.8
外商投資	47485.6
股份有限公司	40181.7
國有獨資公司	33803.2
外資	28781.9
港澳臺商投資	20637.4
港澳臺商獨資經(jīng)營	16391.6
中外合資經(jīng)營	14716.4
國有	12576.4
其他外商投資	3581.2
港澳臺商合資經(jīng)營	3531
私營股份有限公司	3133.4
集體	609.8
外商投資股份有限公司	363.6
港澳臺商投資股份有限公司	317.6
私營獨資	312.6
其他	306.7
股份合作	276.2
港澳臺商合作經(jīng)營	201
其他港澳臺商投資	196.1
私營合伙	42.7
中外合作經(jīng)營	42.5
聯(lián)營	24.5
集體聯(lián)營	16.4
國有聯(lián)營	3.3

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2018年中國批發(fā)業(yè)負債18.03萬億元，同比增長8.55%。內(nèi)資企業(yè)批發(fā)業(yè)負債為153374億元，有限責任公司批發(fā)業(yè)負債82383.6億元，國有聯(lián)營企業(yè)只有0.4億元。2019年中國批發(fā)業(yè)負債大約為19.57萬億元，同比增長0.34%。

2014-2019年中國批發(fā)業(yè)負債及增長走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2018年中國各類型批發(fā)企業(yè)負債情況

指標	2018年企業(yè)負債合計(億元)
內(nèi)資批發(fā)業(yè)	153374
有限責任公司批發(fā)業(yè)	82383.6
其他有限責任公司批發(fā)業(yè)	66441.7
私營批發(fā)業(yè)	51402.9
私營有限責任公司批發(fā)業(yè)	50214.3
國有獨資公司批發(fā)業(yè)	15941.9
股份有限公司批發(fā)業(yè)	15794.6
外商投資批發(fā)業(yè)	15516.8
港澳臺商投資批發(fā)業(yè)	11359.9
外資批發(fā)業(yè)	11341.3
港澳臺商獨資經(jīng)營批發(fā)業(yè)	8944
中外合資經(jīng)營批發(fā)業(yè)	3564.2
國有批發(fā)業(yè)	3391.3
港澳臺商合資經(jīng)營批發(fā)業(yè)	2040.1
私營股份有限公司批發(fā)業(yè)	1111.8
其他外商投資批發(fā)業(yè)	443.5
集體批發(fā)業(yè)	293.2
港澳臺商投資股份有限公司批發(fā)業(yè)	204.1
外商投資股份有限公司批發(fā)業(yè)	146.1
其他港澳臺商投資批發(fā)業(yè)	96
港澳臺商合作經(jīng)營批發(fā)業(yè)	75.6
私營獨資批發(fā)業(yè)	68.9
股份合作批發(fā)業(yè)	54.5
其他批發(fā)業(yè)	36.8
中外合作經(jīng)營批發(fā)業(yè)	21.7
聯(lián)營批發(fā)業(yè)	17
私營合伙批發(fā)業(yè)	7.9
集體聯(lián)營批發(fā)業(yè)	4.8
國有聯(lián)營批發(fā)業(yè)	0.4

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

二、批發(fā)零售業(yè)發(fā)展趨勢

互聯(lián)網(wǎng)技術的高速發(fā)展帶來了傳統(tǒng)行業(yè)的深刻變革,以互聯(lián)網(wǎng)為基礎的電子商務獲得了空前的發(fā)展高潮,對中國批發(fā)業(yè)提出巨大挑戰(zhàn),中國批發(fā)業(yè)面臨著轉(zhuǎn)型升級的巨大壓力。

1、行業(yè)集中度進一步提升

傳統(tǒng)依靠低價取勝、壟斷資源的模式已經(jīng)不能適應市場發(fā)展，大宗商品貿(mào)易商開始向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游延伸?！秶鴥?nèi)貿(mào)易流通“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中提出鼓勵優(yōu)勢企業(yè)兼并重組，支持有條件的流通企業(yè)開展跨國經(jīng)營，培育一批有國際競爭力的大型流通企業(yè)集團。政策資源向優(yōu)勢企業(yè)集聚，未來行業(yè)集中度有望進一步提升。

2、信息化推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級

隨著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術的廣泛應用，智慧商店、智慧商圈、智慧物流等業(yè)態(tài)不斷出現(xiàn)。此外，通過供應鏈平臺，流通企業(yè)與生產(chǎn)企業(yè)能及時傳導需求，實現(xiàn)需求、庫存和物流信息的實時共享，提高供給質(zhì)量。

3、邊境貿(mào)易快速發(fā)展

《對外貿(mào)易發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中明確提到將邊貿(mào)政策與扶貧政策、民族政策相結(jié)合，支持邊境貿(mào)易和邊境小額貿(mào)易企業(yè)能力建設。隨著與“一帶一路”沿線國家的深化合作，邊貿(mào)企業(yè)借助地理位置優(yōu)勢將獲得更好發(fā)展。

本文采編：CY315

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