2019年中國氮肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

氮肥管小紅 2020-07-10 05:41 來源：智研咨詢

一、氮肥行業(yè)現(xiàn)狀

1、氮肥定義分類及相關(guān)政策

氮肥，是指以氮（N）為主要成分，具有N標(biāo)明量，施于土壤可提供植物氮素營養(yǎng)的單元肥料。氮肥是世界化肥生產(chǎn)和使用量最大的肥料品種；適宜的氮肥用量對(duì)于提高作物產(chǎn)量、改善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量有重要作用。氮肥按含氮基團(tuán)可分為氨態(tài)氮肥、銨態(tài)氮肥、硝態(tài)氮肥、硝銨態(tài)氮肥、氰氨態(tài)氮肥和酰胺態(tài)氮肥。

氮肥的分類

資料來源：智研咨詢整理

20世紀(jì)以來，氮化肥的生產(chǎn)一直居于舉足輕重的地位。這主要是由于世界土壤的平均氮肥力不高，氮素不易在土壤中積累，而現(xiàn)代集約化農(nóng)業(yè)又促使土壤有機(jī)質(zhì)與氮的過多損耗，在多數(shù)條件下單位氮素的增產(chǎn)量高于磷、鉀養(yǎng)分。

我國的氮肥工業(yè)發(fā)展較晚，到1935年才先后在大連和南京建成兩座氮肥廠生產(chǎn)硫酸銨。1949年前，全國累計(jì)生產(chǎn)的氮肥量為60萬噸(N)，主要用于沿海各省。新中國成立后，氮肥工業(yè)先于磷鉀肥獲得迅速發(fā)展。

我國化肥相關(guān)政策

時(shí)間	部門	政策	概述
2015年10月28	商務(wù) 部	《2016年化肥進(jìn)口關(guān)稅配額總量、分配原則及相關(guān)程序》	根據(jù)《中華人民共和國貨物進(jìn)出口管理?xiàng)l例》、《化肥進(jìn)口關(guān)稅配額管理暫行辦法》，商務(wù)部制定了《2016年化肥進(jìn)口關(guān)稅配額總量、分配原則及相關(guān)程序》，現(xiàn)予公布，請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。
2016年5月6	國家發(fā)展改革委、	《化肥淡季商業(yè)儲(chǔ)備管理辦法（2016年修訂）》（征求意見稿）公開征求意見的通知	規(guī)范化肥經(jīng)營企業(yè)做好淡季商業(yè)儲(chǔ)備工作，緩解化肥常年生產(chǎn)、季節(jié)使用的矛盾，保障春耕用肥供應(yīng)，國家發(fā)展改革委和財(cái)政部對(duì)2005年制定的《化肥淡季商業(yè)儲(chǔ)備管理辦法》（國家發(fā)展改革委財(cái)政部令2005年第26號(hào)）及《化肥淡季商業(yè)儲(chǔ)備管理辦法補(bǔ)充規(guī)定》（發(fā)改經(jīng)貿(mào)〔2005〕2251號(hào)）進(jìn)行了修訂，形成了《化肥淡季商業(yè)儲(chǔ)備管理辦法（2016年修訂）》（征求意見稿），現(xiàn)向社會(huì)公開征求意見。
2018/4/8	農(nóng)業(yè)農(nóng)村部	《緩釋類肥料肥效田間評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)程》、《肥料和土壤調(diào)理劑標(biāo)簽及標(biāo)明值判定要求》和《肥料和土壤調(diào)理劑急性經(jīng)口毒性試驗(yàn)及評(píng)價(jià)要求》	根據(jù)公告，自2018年6月1日起，《肥料登記標(biāo)簽技術(shù)要求》、《肥料登記急性經(jīng)口毒性試驗(yàn)及評(píng)價(jià)要求》將廢止。
2018/12/14	國家發(fā)改委	2018/2019年度新增化肥淡季商業(yè)儲(chǔ)備項(xiàng)目招標(biāo)公告	12月13日公布的415萬噸化肥淡儲(chǔ)招標(biāo)中，原則上尿素占比高于40%（高于166萬噸），復(fù)合肥不能高于1/3。
2019年12月15日	商務(wù)部	2019年第45號(hào) 2020年化肥進(jìn)口關(guān)稅配額總量、分配原則及相關(guān)程序公告	2019年第45號(hào) 2020年化肥進(jìn)口關(guān)稅配額總量、分配原則及相關(guān)程序
2020年2月17日	國家發(fā)改委	關(guān)于新冠肺炎疫情防控下做好2020年春耕化肥生產(chǎn)供應(yīng)工作的通知	2020年春耕即將自南向北陸續(xù)展開，而近期國內(nèi)化肥生產(chǎn)流通因新冠肺炎疫情受到一定影響。為不誤農(nóng)時(shí)抓好春耕備肥，切實(shí)保障化肥等農(nóng)資生產(chǎn)供應(yīng)和價(jià)格基本穩(wěn)定，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知
2020年4月30日	山東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳	關(guān)于開展2020肥料質(zhì)量監(jiān)督抽查工作的通知	根據(jù)《山東省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全條例》《肥料登記管理辦法》規(guī)定，為加強(qiáng)肥料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、維護(hù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者利益，確保農(nóng)民群眾用肥安全，省廳決定組織開展2020年肥料質(zhì)量監(jiān)督抽查。
2020/5/15	黃山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局	關(guān)于印發(fā)2020年安徽黃山市推進(jìn)化肥減量增效工作實(shí)施方案的通知	按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部到2020年化肥使用量實(shí)現(xiàn)零增長的總體要求，依據(jù)安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室下發(fā)的《2020年全省土壤肥料工作要點(diǎn)的通知》（皖農(nóng)辦土函〔2020〕35號(hào)）及《2020年全省推進(jìn)化肥減量增效工作實(shí)施方案的通知》（皖農(nóng)辦土函〔2020〕114號(hào)）文件精神，在確保糧食穩(wěn)定增產(chǎn)的基礎(chǔ)上，持續(xù)推進(jìn)全市化肥減量增效工作，減少不合理化肥用量，提高肥效和科學(xué)施肥水平，特制定本方案。

資料來源：智研咨詢整理

2、氮肥產(chǎn)銷量分析

氮、磷、鉀是作物生長必不可少的三大基礎(chǔ)元素，其中氮是作物體內(nèi)蛋白質(zhì)的主要成份, 對(duì)作物莖葉生長和果實(shí)發(fā)育有著不可替代的作用。因此施用氮肥可以提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量。目前在我國化肥產(chǎn)品中，氮肥生產(chǎn)量、施用量最大。1982—1983肥料年度,世界氮肥產(chǎn)量（以N計(jì)）達(dá)到62.033Mt，大于磷肥加鉀肥的總和。中國1983年氮肥產(chǎn)量為11.094Mt，約占化肥總產(chǎn)量的80％。

氮肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中需要量最大的化肥品種，它對(duì)提高作物產(chǎn)量、改善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量有重要作用。但是，如果供應(yīng)過多，則使作物貪青晚熟，生長期延長。

中國已是世界上最大的氮肥生產(chǎn)和消費(fèi)國，對(duì)近二十年全球氮肥產(chǎn)用量增長的貢獻(xiàn)達(dá)61%和52%。氮肥已占中國陸地生態(tài)系統(tǒng)氮素輸入量的72%，中國人蛋白質(zhì)消費(fèi)量中有56%來自于氮肥，氮肥等新技術(shù)的增產(chǎn)作用相當(dāng)于將人均耕地面積從0.08hm2 提高到了0.52hm2，擴(kuò)大了6.5倍，這是中國以全球10%的土地資源、21%的灌溉面積養(yǎng)活20%的人口并不斷提高生活水平的關(guān)鍵。但目前中國氮肥生產(chǎn)量超過了消費(fèi)量、而消費(fèi)量超過作物最高產(chǎn)量需求量，農(nóng)業(yè)系統(tǒng)中的氮肥盈余量已經(jīng)達(dá)到175 kg·hm-2，成為環(huán)境污染因子。近幾年,氮肥行業(yè)可謂是苦不堪言.環(huán)保限產(chǎn),成本高位,出口困難等多重因素,使得不少企業(yè)難堪重負(fù).2017年,在市場倒逼下,落后產(chǎn)能快速退出,許多氮肥企業(yè)也紛紛進(jìn)行生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整,全年開工率持續(xù)低位。

2014年我國氮肥新增生產(chǎn)能力5833138噸/年，2015年氮肥新增生產(chǎn)能力4282678噸/年，到了2018年只有1301201噸/年，照此發(fā)展，2019年預(yù)計(jì)約900557.5噸/年。

2014-2019年中國氮肥新增生產(chǎn)能力及同比增長走勢

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

我國在確保糧食穩(wěn)定增產(chǎn)的基礎(chǔ)上，持續(xù)推進(jìn)全市化肥減量增效工作，減少不合理化肥用量，提高肥效和科學(xué)施肥水平。因此我國化學(xué)肥生產(chǎn)量逐漸下降。2018年中國氮肥產(chǎn)量3466.95萬噸，同比下降8.65%，2019年約3252.8萬噸，同比下降6.18%%。

2014-2019年中國氮肥產(chǎn)量走勢

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2018年我國氮肥銷量3344.959萬噸，同比下降10.64%，2019年我國氮肥銷3451.964萬噸，同比增長3.2%。

2016-2019年中國氮肥銷量走勢

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國化肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資價(jià)值預(yù)測報(bào)告》

近幾年來，我國氮肥產(chǎn)銷率一直保持在100左右，2018年我國氮肥產(chǎn)銷率100.2%，2019年是99.8%。

2016-2019年中國氮肥產(chǎn)銷率走勢

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2、氮肥庫存情況分析

2015年末我國氮肥庫存比年初增長921%，2016年末我國氮肥庫存比年初減少20.5%，2018、2019年稍有增長，分別為10.9%、4.4%。

2015-2019年中國氮肥(折含氮100%)期末庫存比年初增減情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

3、對(duì)外依存度分析

發(fā)達(dá)國家于19世紀(jì)初期開始施用氮肥，在20世紀(jì)初期開始大量生產(chǎn)氮肥，到20世紀(jì)80年代中期以前都主導(dǎo)著全球氮肥生產(chǎn)和施用。相對(duì)而言，中國的氮肥發(fā)展起步較晚，經(jīng)歷了引進(jìn)Haber-Bosch合成氨工藝、改進(jìn)、國產(chǎn)化三個(gè)階段。中國氮肥生產(chǎn)可從1935年建設(shè)大連化學(xué)廠和永利铔廠算起，但直到1949年以后才投產(chǎn)，隨后通過引進(jìn)少量小型氮肥裝置，逐步掌握了硫酸銨和硝酸生產(chǎn)技術(shù)，開啟了中國自行生產(chǎn)氮肥的新紀(jì)元，1961年氮肥生產(chǎn)量48萬噸（純N，下同），占世界生產(chǎn)量的3.5%。但這些技術(shù)需要用焦炭作原料、而且需要昂貴的不銹鋼和鉛，規(guī)模不能擴(kuò)大，同時(shí)因?yàn)橹毓I(yè)基礎(chǔ)薄弱和西方國家的技術(shù)封鎖，氮肥生產(chǎn)技術(shù)仍很落后，遠(yuǎn)不能滿足需求，例如1961年中國氮肥用量達(dá)到88萬噸，進(jìn)口依存度為45%。2019年2月我國氮肥對(duì)外依存度增長0.939295057%，2020年3月對(duì)外依存度增長0.984076302%。

我國氮肥(折含N100％) 對(duì)外依存度情況

指標(biāo)名稱	氮肥(折含N100％) 對(duì)外依存度%	氮肥(折含N100％)對(duì)外依存度_同比 %
2020-05-31	1.584232597	-0.839882134
2020-04-30	1.020334131	-0.241673767
2020-03-31	0.984076302	0.085858902
2019-11-30	1.089554206	-0.024832489
2019-10-31	1.06420625	-0.048642517
2019-09-30	1.091017276	-0.03614995
2019-08-31	1.115532884	-0.09392013
2019-07-31	1.029163242	-0.210291028
2019-06-30	1.108041037	-0.08109918
2019-05-31	1.189853997	0.071744877
2019-04-30	1.056954626	0.077818129
2019-03-31	0.889071679	-0.357051761
2019-02-28	0.939295057	-0.460769014

數(shù)據(jù)來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理

2019年我國氮肥貿(mào)易順(逆)差累計(jì)值248903.3344萬美元，氮肥貿(mào)易順(逆)差當(dāng)月值24948.9666萬美元；2020年5月達(dá)到78352.1956萬美元，2020年5月氮肥貿(mào)易順(逆)差當(dāng)月值達(dá)到22777.0518萬美元。

2019-2020年中國氮肥貿(mào)易順(逆)差情況

指標(biāo)名稱	氮肥貿(mào)易順(逆)差累計(jì)值：萬美元	氮肥貿(mào)易順(逆)差當(dāng)月值：萬美元
2020-05-31	78352.1956	22777.0518
2020-04-30	55575.1438	12974.6693
2020-03-31	42600.4745	17035.2508
2019-12-31	248903.3344	24948.9666
2019-11-30	223954.3678	22234.5553
2019-10-31	201719.8125	26984.9946
2019-09-30	174734.8179	25738.2685
2019-08-31	148996.5494	26767.9771
2019-07-31	122228.5723	19354.1163
2019-06-30	102874.456	12925.9838
2019-05-31	89948.4722	14911.8824
2019-04-30	75036.5898	11977.5137
2019-03-31	63059.0761	18162.3205
2019-02-28	44896.7556	16600.911
2019-01-31	28295.8446	28295.8446

數(shù)據(jù)來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理

2018年我國礦物氮肥及化學(xué)氮肥出口量10055.03千噸，出口金額1802578.21千美元；進(jìn)口量198.83千噸，進(jìn)口金額60208.28千美元。

2014-2018年中國礦物氮肥及化學(xué)氮肥（3102）進(jìn)出口量情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2014-2018年中國礦物氮肥及化學(xué)氮肥（3102）進(jìn)出口金額情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2019年我國其他礦物氮肥及化學(xué)氮肥出口量31699噸，出口金額8400千美元；進(jìn)口量9482噸，進(jìn)口金額11560千美元。

2014-2019年中國其他礦物氮肥及化學(xué)氮肥（310290）進(jìn)出口量情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2014-2019年中國其他礦物氮肥及化學(xué)氮肥（310290）進(jìn)出口金額情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

4、各省市農(nóng)用氮肥施用折純量分析

從發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的戰(zhàn)略高度來看，農(nóng)化服務(wù)同樣面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)的要求。氮肥行業(yè)應(yīng)加大新型肥料研發(fā)力度，提高肥料質(zhì)量水平；做好測土施肥，提高肥料利用效率；創(chuàng)新農(nóng)化服務(wù)方式，提高為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)的水平。2019年我國農(nóng)用化肥施用折純量5403.59萬噸，同比下降4.42%，農(nóng)用氮肥施用折純量約為1991.3萬噸，同比下降3.59%。

2014-2019年中國農(nóng)用化肥施用及農(nóng)用氮肥施用折純量情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2014-2018年中國各省市農(nóng)用氮肥施用折純量情況

省市（單位：萬噸/年）	2014	2015	2016	2017
青海	3.98	4.08	3.62	3.54
新疆	105.7	109.8	112.63	109.64
遼寧	67.95	65.57	60.49	56.93
山西	35.87	33.53	31.6	28.22
陜西	96.12	93.52	92.2	90.02
寧夏	17.84	17.31	17.41	17.35
寧夏	17.84	17.31	17.41	17.35
西藏	2.02	2.04	1.95	1.8
云南	113.29	115.29	115.5	112.93
浙江	47.64	46.26	44.19	42.9
四川	125.71	124.73	121.94	117.04
江西	42.28	42.24	41.24	38.1
江蘇	163.91	162.05	158.17	151.36
貴州	51.99	52.77	50.89	46.54
甘肅	40.67	40.55	38.55	34.08
海南	14.71	15.27	15.49	15.57
安徽	111.59	107.58	104.86	100.75
河北	150.66	147.95	144.95	140.29
廣西	74.65	74.23	74.89	76.03
重慶	49.88	49.65	48.38	47.16
天津	10.6	10.02	8.99	6.61
北京	5.37	4.85	4.39	3.8
黑龍江	88.95	88.46	87.1	85.45
上海	5.13	4.98	4.62	4.32
吉林	70.4	69.06	66.87	63.28
內(nèi)蒙古	97.15	98.68	98.43	94.85

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

5、氮肥價(jià)格走勢

隨著部分產(chǎn)能退出，國內(nèi)氮肥產(chǎn)能過剩壓力緩解，加上原材料價(jià)格上漲等因素影響，氮肥價(jià)格有所回升。

2020年5月29日國內(nèi)尿素市場價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)中上揚(yáng)，市場交投氛圍尚可，廠家新單陸續(xù)推進(jìn)，走貨順暢，整體庫存無壓力，山東地區(qū)部分裝置檢修支撐價(jià)當(dāng)?shù)馗駡?jiān)挺。需求方面，局部市場農(nóng)業(yè)追肥補(bǔ)貨，下游復(fù)合肥、板廠小幅跟進(jìn)，市場價(jià)格漲跌頻繁，下游暫不敢大量備貨。供應(yīng)方面，目前國內(nèi)尿素企業(yè)開工率約為69%，日產(chǎn)量約為15萬噸，現(xiàn)貨供應(yīng)較前期略有減量，5月底6月初尿素企業(yè)開工率或?qū)⒃俅蜗禄?。預(yù)計(jì)短期國內(nèi)尿素市場偏強(qiáng)運(yùn)行為主，廠家根據(jù)自身情況靈活調(diào)整報(bào)價(jià)。

2020年5月29日化肥參考價(jià)格

數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、智研咨詢整理

6、氮肥企業(yè)經(jīng)營情況分析

2018年，氮肥全行業(yè)利潤總額105.5億元，同比增長471.4%；主營收入利潤率5.0%，同比增加4個(gè)百分點(diǎn)。我國氮肥行業(yè)走出了“陰霾”，實(shí)現(xiàn)了正常化，取得了近十年來的最好效益。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年規(guī)模以上氮肥企業(yè)201家，同比減少52家。虧損企業(yè)53家，同比減少37家，行業(yè)虧損面為26.4%，同比下降11.4個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)虧損額55.7億元，同比減虧76.5億元。

2018年規(guī)模以上氮肥企業(yè)現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2019年四川美豐化工股份有限公司營業(yè)收入29.3億元，凈利潤0.8636億元，總資產(chǎn)38.22億元，經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額3.74億元。山東華魯恒升化工股份有限公司2019年經(jīng)營效益比四川美豐化工股份有限公司稍好，營業(yè)收入142億元，凈利潤24.53億元，總資產(chǎn)181.9億元，經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額37.36億元。

2014-2020年一季度四川美豐化工與山東華魯恒升化工營業(yè)收入對(duì)比

數(shù)據(jù)來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

2014-2020年一季度四川美豐化工與山東華魯恒升化工凈利潤對(duì)比

數(shù)據(jù)來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

2014-2020年一季度四川美豐化工與山東華魯恒升化工總資產(chǎn)對(duì)比

數(shù)據(jù)來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

2014-2020年一季度四川美豐化工與山東華魯恒升化工凈資產(chǎn)對(duì)比

數(shù)據(jù)來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

2014-2020年一季度四川美豐化工與山東華魯恒升化工經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額對(duì)比

數(shù)據(jù)來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

二、氮肥行業(yè)發(fā)展趨勢分析六大方面實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展

我國氮肥工業(yè)是一個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，歷經(jīng)50余年的發(fā)展，目前已成為具有一定生產(chǎn)能力和技術(shù)裝備水平的行業(yè)。

氮肥行業(yè)發(fā)展趨勢分析

資料來源：智研咨詢整理

本文采編：CY315

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