2019年中國焦炭行業(yè)產(chǎn)量、需求量及市場集中度分析[圖]

焦炭楊偉 2020-06-21 05:00 來源：智研咨詢

1、焦炭產(chǎn)量

近年來，隨著焦化行業(yè)供給側(cè)改革的穩(wěn)步推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，推動全行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，焦炭產(chǎn)量穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，2018年全國焦炭產(chǎn)量為44834.20萬噸，2019年為47126.16萬噸，同比增長5.11%。

2012-2019年全國焦炭產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

焦炭是鋼鐵生產(chǎn)的必備原材料，一般大型鋼鐵企業(yè)都會配套焦炭生產(chǎn)線，生產(chǎn)的焦炭基本上用于自身鋼鐵生產(chǎn)，但由于大型鋼鐵企業(yè)往往布局在大城市中，而環(huán)保容量的限制使得鋼鐵企業(yè)自產(chǎn)的焦炭往往不能滿足鋼鐵冶煉的需要，這就使得大批獨(dú)立焦化廠的存在成為必然。

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國焦化行業(yè)市場研究分析及未來前景展望報告》數(shù)據(jù)顯示，2019年，鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為11414萬噸，同比增長2.3%，占比24.22%；其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為35712萬噸，同比增長6.2%，占比75.78%。

2019 年我國焦炭生產(chǎn)企業(yè)結(jié)構(gòu)

資料來源：工信部、智研咨詢整理

焦炭生產(chǎn)企業(yè)高度依賴資源以及市場，焦化企業(yè)布局在煤炭主產(chǎn)區(qū)具有資源優(yōu)勢，布局在鋼鐵主產(chǎn)區(qū)具有靠近客戶便利優(yōu)勢。從地區(qū)分布來看，我國焦炭產(chǎn)量主要集中山西、河北、山東、陜西等地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2019年山西焦炭產(chǎn)量為9699.5萬噸，占比20.58%；河北、山東焦炭產(chǎn)量分別為4983萬噸和4920.9萬噸。

2019年12月全國焦炭產(chǎn)量地區(qū)分布

序號	地區(qū)	當(dāng)月產(chǎn)量(萬噸)	累計產(chǎn)量(萬噸)	當(dāng)月同比增長(%)	累計增長(%)
1	北京市	0	0	0	0
2	天津市	13.1	158.3	7.8	-3.9
3	河北省	414.3	4983	14.6	-1.8
4	山西省	793.4	9699.5	-3.9	2.8
5	內(nèi)蒙古	315.3	3677.2	5.9	7.2
6	遼寧省	193.8	2281.4	-0.1	3.1
7	吉林省	31.3	337.6	1.7	13.3
8	黑龍江省	90	1075.9	5.9	18.7
9	上海市	46.9	549.3	6.1	0.8
10	江蘇省	127.9	1611	16.1	11
11	浙江省	14.8	208.9	3.2	2.9
12	安徽省	102.8	1167.2	14.1	3.3
13	福建省	16.6	201.9	8	15.9
14	江西省	58.5	660.8	4.2	8.8
15	山東省	383.4	4920.9	3.8	8.7
16	河南省	138.3	2029.5	-8.2	-9.2
17	湖北省	71.7	834.1	8.5	-4.6
18	湖南省	50.3	586.3	7.3	4.8
19	廣東省	49.3	591.2	-0.5	3.1
20	廣西區(qū)	64.3	729.3	8.3	5.3
21	海南省	0	0	0	0
22	重慶市	23.1	258.6	8.3	3.2
23	四川省	94.5	1066.2	-4.7	-1.6
24	貴州省	39.6	391.7	20.1	-2.2
25	云南省	90.6	999.6	9.9	7.6
26	西藏區(qū)	0	0	0	0
27	陜西省	350.2	4686.6	-19.5	15.4
28	甘肅省	38.5	449.4	28.2	17.2
29	青海省	16.7	191.1	4.2	10.8
30	寧夏區(qū)	66.9	790.8	3.6	7.3
31	新疆區(qū)	192.7	1988.9	19.5	18.8

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2、焦炭需求量

焦炭主要應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)，鋼鐵行業(yè)的需求對焦炭消費(fèi)量起著決定性的作用。近年來，隨著我國焦化行業(yè)的不動調(diào)整、優(yōu)勝劣汰，供需總體保持平衡。數(shù)據(jù)顯示，2019年全國焦炭產(chǎn)量為4.72億噸，出口量為652萬噸，進(jìn)口量52.31萬噸，表觀消費(fèi)量為4.65億噸。

2012-2019年我國焦炭行業(yè)供需平衡

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

3、焦炭價格走勢

2019年受供需格局的影響，焦價走跌趨勢明顯。數(shù)據(jù)顯示，2019年，粒度大于40毫米的焦炭價格區(qū)間為1798-2088元/噸，平均價格為1970元/噸，同比下降了10.1%。而粒度25-40毫米的焦炭價格區(qū)間為1751-2020元/噸，平均價格為1915元/噸，同比下降9.6%。近期，隨著焦炭供給端的收緊，整體庫存低位，加上下游鋼廠開工率較高，焦炭價格較為強(qiáng)勢，自2020年5月初以來焦炭價格已經(jīng)提漲4輪，部分地區(qū)已經(jīng)在落實(shí)第五輪。

2018-2019年我國焦炭市場平均價格

資料來源：工信部、智研咨詢整理

4、焦炭去產(chǎn)能情況

焦化行業(yè)屬于傳統(tǒng)化工行業(yè)，技術(shù)和資金壁壘不高，近年來行業(yè)一直面臨產(chǎn)能過剩和高耗能高污染等問題，目前，我國焦炭產(chǎn)能利用率僅為70%左右。供給側(cè)改革以來，一系列“去產(chǎn)能”政策出臺，焦炭行業(yè)生產(chǎn)壓縮，關(guān)停違規(guī)產(chǎn)能，淘汰不環(huán)保產(chǎn)能，行業(yè)產(chǎn)能不斷縮減。2020年是焦化去產(chǎn)能十分重要的一年，多地出臺了2020年淘汰焦化產(chǎn)能計劃，主要聚焦在京津冀及周邊地區(qū)、長三角、汾渭平原等重點(diǎn)區(qū)域，只有無效或低效產(chǎn)能的不斷出清，才能有效提升行業(yè)產(chǎn)能利用率水平，進(jìn)而強(qiáng)化行業(yè)定價話語權(quán)，提高企業(yè)盈利能力。

主要省份焦炭行業(yè)涉及產(chǎn)能淘汰的重磅文件

日期	政策	地區(qū)	淘汰產(chǎn)能要求
2018年8月	《關(guān)于加快全省化工鋼鐵煤電行業(yè)轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》	江蘇	2018年底前，沿江地區(qū)和環(huán)太湖地區(qū)獨(dú)立焦化企業(yè)全部關(guān)停，其他地區(qū)獨(dú)立煉焦企業(yè)2020年前全部退出，2020年底前，除沿海地區(qū)外鋼焦聯(lián)合企業(yè)實(shí)現(xiàn)全部外購焦，徐州市要在2020年底前對現(xiàn)有11家煉焦企業(yè)實(shí)施關(guān)停、搬遷、改造、提升、整合成2-3家綜合性焦化企業(yè)，壓減50%的煉焦產(chǎn)能。
2019年5月	《關(guān)于促進(jìn)焦化行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》	河北	2020年底前全省所有炭化室高度4.3米的焦?fàn)t全部關(guān)停。
2020年3月	《山西省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)2020年決戰(zhàn)計劃》	山西	2020年完成焦化產(chǎn)能壓減年度任務(wù)，太原、臨汾、長治等市按照已批準(zhǔn)的壓減方案退出炭化室高度4.3米及以下焦?fàn)t。晉中、呂梁、運(yùn)城、忻州、陽泉屬于“1+ 30”區(qū)域的縣(市、區(qū))力爭全部退出炭化室高度4.3米及以下焦?fàn)t。2020年采暖季前，全省關(guān)停淘汰壓減焦化產(chǎn)能2000萬噸以上。
2020年5月	《關(guān)于實(shí)行焦化項目清單管理和“以煤定產(chǎn)”工作的通知》	山東	（1）從項目清單管理來看，炭化室高度5.5米及以上焦化項目合計總產(chǎn)能4420萬噸/年，可以生產(chǎn)或者產(chǎn)能置換，未列入清單項目全部實(shí)施“在建停建、在產(chǎn)停產(chǎn)”。（2）2020年全省焦炭產(chǎn)量不超過3200萬噸，其中對鋼焦聯(lián)合企業(yè)、裝置產(chǎn)能100萬噸及以上企業(yè)、裝置產(chǎn)能100萬噸以下企業(yè)、炭化室高度4.3米的上市公司原則上分別按照核定產(chǎn)能76%、70%、60%和60%確定每個企業(yè)的產(chǎn)量控制目標(biāo)。

資料來源：智研咨詢整理

5、行業(yè)集中度

焦化行業(yè)上市公司一共有9家，分別為開灤股份、山西焦化、陜西黑貓、美錦能源、云煤能源、金能科技、ST安泰、寶泰隆和中國旭陽集團(tuán)。目前，焦化行業(yè)集中度遠(yuǎn)低于煤炭鋼鐵行業(yè)，焦企前十名產(chǎn)能占比只有僅11%左右，而鋼鐵行業(yè)、煤炭行業(yè)的CR10分別為33%與45%。產(chǎn)能分散的局面，使得焦化企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的議價能力較弱，同時行業(yè)利潤會受到上下游的擠壓。

2019年部分上市公司焦炭產(chǎn)量

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

本文采編：CY253

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