2019年中國新能源車用功率半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及2020年市場規(guī)模預(yù)測：新能源車中功率半導(dǎo)體價值量提升幅度較大[圖]

    功率半導(dǎo)體屬于半導(dǎo)體的一個細(xì)分領(lǐng)域，是電子領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)電能轉(zhuǎn)換和電路控制的核心器件，主要用于電子裝置中電壓和頻率、直流交流轉(zhuǎn)換等，可以分為功率IC和功率分立器件兩大類。

    功率IC，是電力電子器件技術(shù)與微電子技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物，是把控制電路和大功率器件都集成在同一塊芯片上的高度集成電路。功率IC主要應(yīng)用產(chǎn)品是電源管理IC，在電子設(shè)備中承擔(dān)變換、分配、檢測等電能管理功能。由于在電子設(shè)備系統(tǒng)中每個模塊所需供電電壓和電流各不相同，需要電源管理芯片，把電源提供的電壓用不同方法按照需要進(jìn)行轉(zhuǎn)換和調(diào)節(jié)，以滿足各個模塊的電壓需求。電源管理IC是電子設(shè)備最基本的組成部分，目前主要應(yīng)用于計算機、網(wǎng)絡(luò)通信、消費電子和工業(yè)控制等領(lǐng)域。功率分立器件主要包括二三極管、晶體管和晶閘管等，根據(jù)耐壓、工作頻率不同，各自適用于不同領(lǐng)域。其中，晶體管是分立器件的主要組成部分，細(xì)分產(chǎn)品包括雙極型晶體管、MOSFET（金屬氧化物半導(dǎo)體場效晶體管）和IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）。MOSFET和IGBT由于產(chǎn)品性能優(yōu)越，近年來市場規(guī)模增長較快，結(jié)構(gòu)占比不斷提升。

功率半導(dǎo)體產(chǎn)品及分類

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功率半導(dǎo)體主要產(chǎn)品的特性及應(yīng)用領(lǐng)域

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    近年來，功率半導(dǎo)體的應(yīng)用領(lǐng)域從工業(yè)控制和消費電子拓展至新能源、軌道交通、智能電網(wǎng)、變頻家電等諸多市場。工業(yè)控制占比23%，消費電子占比20%，計算機占比20%，汽車電子占比18%，網(wǎng)絡(luò)通訊占比18%。

    全球功率半導(dǎo)體市場下游結(jié)構(gòu)

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    相比傳統(tǒng)燃油車，新能源車中功率半導(dǎo)體價值量提升幅度較大。傳統(tǒng)燃油汽車半導(dǎo)體價值量為375美元，48V/MHEV為475美元，F(xiàn)HEV/PHEV為740美元，BEV為750美元。在增加的半導(dǎo)體價值量中，功率板半導(dǎo)體占比較大。其中，F(xiàn)HEV/PHEV相比傳統(tǒng)燃油汽車，半導(dǎo)體用量增加365美元，僅功率半導(dǎo)體的價值量就增加300美元，占新增半導(dǎo)體用量的82%。而在BEV中，功率半導(dǎo)體的價值量就高達(dá)455美元，占BEV所用半導(dǎo)體用量的61%。

新能源車用功率半導(dǎo)體價值量提升明顯

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    隨著汽車不斷朝向電動化和智能化的方向發(fā)展，單車功率半導(dǎo)體的用量有望大幅提升。預(yù)測從2014年到2022年，平均單車功率半導(dǎo)體價值量將從61.45美元上升到78.21美元，年復(fù)合增速為3.5%。其中，功率IC漲幅較大，單車價值量將從21.1美元上升到29.8美元。功率器件價值量則是將從35.7美元上升到38.5美元，功率模組將從5美元上升到6.83美元。

    平均單車功率半導(dǎo)體價值量持續(xù)增長

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車用功率半導(dǎo)體器件行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年國內(nèi)電動車銷銷量120.6萬輛，同比下降4.0%，其中乘用車?yán)塾嬩N量106.0萬輛，同比增長0.7%，商用車14.6萬輛，同比減少28.3%。2020年一季度受疫情+春節(jié)影響，2020Q1累計電動車銷售11.4萬輛，同比下降56.4%，其中乘用車?yán)塾嬩N量10.2萬輛，同比減少57.4%，商用車1.3萬輛，同比減少45.5%。

2019年-2020年Q1國內(nèi)新能源汽車銷量（輛）

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    2019年全球電動乘用車?yán)塾嬩N量200.08萬輛，同比增長8%。其中，海外銷量為95.56萬輛，同比增長17%，其中，EV銷量66.97萬輛，同比增長30%；PHEV銷量28.59萬輛，同比下降6%。

2019年-2020年Q1海外新能源汽車銷量（輛）

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    新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，將持續(xù)拉動功率半導(dǎo)體市場規(guī)模。2018年全球功率半導(dǎo)體市場規(guī)模約為391億美元，預(yù)計至2021年市場規(guī)模將增長至441億美元，復(fù)合增速為4.1%。同時，中國也是全球最大的功率半導(dǎo)體消費國，2018年市場需求規(guī)模達(dá)到138億美元，增速為9.5%，占全球需求比例高達(dá)35%。預(yù)計未來中國功率半導(dǎo)體將繼續(xù)保持較高速度增長，2021年市場規(guī)模有望達(dá)到159億美元，復(fù)合增速達(dá)4.8%。

2014-2021全球功率半導(dǎo)體市場規(guī)模預(yù)測

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2014-2021中國功率半導(dǎo)體市場規(guī)模預(yù)測

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    新能源汽車領(lǐng)域是功率半導(dǎo)體行業(yè)主要驅(qū)動力，相比于傳統(tǒng)汽車，新能源汽車需要用到更多傳感器與制動集成電路，從2016年到2023年，汽車領(lǐng)域功率半導(dǎo)體市場規(guī)模將從78.86億美元增長到136.3億美元，年復(fù)合增長率為8%。

全球汽車功率半導(dǎo)體市場規(guī)模

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