2019年中國上市銀行個人貸款情況及不良貸款率分析：個人貸款連續(xù)三年呈上升趨勢，不良貸款率逐漸下降[圖]

     上市銀行2019年末存款增速8.1%，同比提升0.1個百分點(diǎn)，1Q20提升至8.7%，存款情況有所好轉(zhuǎn)。其中，6大行/股份行/城農(nóng)商行1Q20存款增速分別為6.9%/14.3%/11.6%，較19年末分別變化+0.4/+1.7/-0.4pct。

上市銀行存款增速提升

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    上市銀行2019年末存款占比74.15%，同比略有回落，1Q20存款占比提升至74.65%，負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化。其中，大行/股份行/城農(nóng)商行1Q20存款占比分別為79.68%/64.16%/65.71%，除大行外均較19年末有所上升。

上市銀行1Q20存款占比上行

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    2019年及1Q20上市銀行貸款增速分別為11.7%/12.9%，保持上升。其中，6大行/股份行/城農(nóng)商1Q20貸款增速分別11.7%/15%/19.2%，較19年提升1.4/1.2/1.1pct。城農(nóng)商19年貸款增速同比下滑4pct，1Q20升幅也較小，但增速最快。

上市銀行1Q20貸款增速提升

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    2019年上市銀行整體信用成本1.26%，較18年上升4BP。其中，六大行/股份行/城商行/農(nóng)商行分別為1.01%/1.58%/1.69%/1.61%。受疫情影響1Q20信用成本出現(xiàn)上升，1Q20上市銀行整體信用成本1.45%，較年初上升19BP，其中，六大行/股份行/城商行/農(nóng)商行分別為1.16%/1.71%/2.07%/2.03%，處于較高位。

受疫情影響各類型上市銀行信用成本上升，處于高位

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國商業(yè)銀行個人貸款市場研究分析及投資前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年末上市銀行個人貸款為人民幣433,475.38億元，較2018末年增長15.05%，占貸款比重達(dá)40.35%，連續(xù)三年呈上升趨勢。大型商業(yè)銀行和全國性股份制銀行占比都高于40%，城商行和農(nóng)商行占比分別為31.04%和29.68%。

2019年全部上市銀行個人貸款于貸款總額的占比情況

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2019年上市銀行個人貸款于貸款總額的占比情況

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2019年個人貸款平均生息率和個人存款平均付息率

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    2019年末51家上市銀行不良貸款余額合計人民幣15610億元，比上年末增加人民幣1,078億元，加權(quán)平均不良貸款率從2018年末的1.52%下降至1.46%，降幅為0.06個百分點(diǎn)。大型商業(yè)銀行不良貸款率較上年末下降了0.09個百分點(diǎn)。全國性股份制銀行不良貸款率較上年末下降0.07個百分點(diǎn)。城商行不良貸款率較上年末上升0.06個百分點(diǎn)。農(nóng)商行不良貸款率較上年末上升0.08個百分點(diǎn)。

2017-2019年上市銀行不良貸款及不良貸款率

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2019年各類型上市銀行不良貸款及不良貸款率

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    除不良貸款率以外，2019年度上市銀行的關(guān)注貸款率也保持下降趨勢。2019年末上市銀行關(guān)注類貸款占比下降至2.31%，較上年末減少0.35個百分點(diǎn)，其中大型商業(yè)銀行關(guān)注類貸款占比下降0.29個百分點(diǎn)，全國性股份制銀行關(guān)注類貸款占比下降0.34個百分點(diǎn)，城商行關(guān)注類貸款占比下降0.90個百分點(diǎn)，農(nóng)商行關(guān)注類貸款占比上升0.04個百分點(diǎn)。

2017-2019年上市銀行關(guān)注類貸款占比變動趨勢

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    2019年末，上市銀行的逾期貸款率由2018年末的1.87%下降至2019年末的1.63%。其中，大型商業(yè)銀行由1.61%下降至1.36%，全國性股份制銀行由2.35%下降至2.07%，而城商行由2.46%下降至2.20%，農(nóng)商行由1.91%上升至2.08%。

2017-2019年上市銀行貸款逾期率變動趨勢

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    2019年末全部上市銀行逾期90天以上貸款與不良貸款比率同比有所下降，由2018年末的79.37%下降至69.98%。其中，大型商業(yè)銀行由71.95%下降至65.15%；全國性股份制銀行由91.65%下降至78.62%；城商行由92.60%下降至74.75%；農(nóng)商行由81.27%下降至70.24%。

2017-2019年上市銀行逾期90天以上貸款余額/不良貸款余

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    2019年末上市銀行加權(quán)平均撥備覆蓋率較上年末上升14.47個百分點(diǎn)至220.25%，其中大型商業(yè)銀行、全國性股份制銀行和城商行撥備覆蓋率呈上升趨勢，分別較上年末上升了20.30個百分點(diǎn)、6.98個百分點(diǎn)和1.06個百分點(diǎn)。

2017-2019年上市銀行撥備覆蓋率

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    2019年末上市銀行加權(quán)平均撥貸比較上年末上升0.08個百分點(diǎn)至3.21%。除全國性股份制銀行撥貸比較上年末小幅下降0.03個百分點(diǎn)至3.16%，大型商業(yè)銀行、城商行、農(nóng)商行撥貸比均較上年末有所上升。

2017-2019年上市銀行撥貸比

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