2020年中國上市銀行行業(yè)發(fā)展概況及未來發(fā)展前景分析[圖]

    上市銀行是指所發(fā)行的股票經(jīng)國務(wù)院或者國務(wù)院授權(quán)證券管理部門批準在證券交易所上市交易的股份有限公司銀行。

    一、上市銀行發(fā)展概況

    1、上市銀行零售

    個人貸款中的信用卡貸款余額增速有所放緩。2020年末，大型商業(yè)銀行信用卡貸款余額為人民幣31603億元，較2019年增加1957億元，同比增長6.6%；全國性股份制銀行信用卡貸款余額為36210億元，較2019年增加659億元，同比增加1.86%。

2018-2020年上市銀行信用卡貸款余額

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年，我國私人銀行服務(wù)快速發(fā)展，私人銀行客戶數(shù)量呈增長趨勢。其中，建行客戶數(shù)量16.08萬戶，較2019年增加1.81萬戶；農(nóng)行客戶數(shù)量14.1萬戶，較2019年增加1.8萬戶；招商客戶數(shù)量10萬戶，較2019年增加1.83萬戶。

2019-2020年上市銀行私人銀行客戶數(shù)量

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年私人銀行AUM規(guī)模超過人民幣1萬億元的有工行、建行、農(nóng)行、招商及平安，其中招商私人銀行AUM規(guī)模為2.77萬億元，工行AUM規(guī)模為1.8萬億元，建行AUM規(guī)模為1.78萬億元。

2019-2020年上市銀行私人銀行AUM

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2、上市銀行信用風險

    受新冠疫情等多重不確定性因素的影響，上市銀行面臨的信用風險上升，2020年底，上市銀行不良貸款余額為18271億元，較上年增加2411億元，同比增長15.20%；加權(quán)平均不良貸款率為1.5%，較2019年提升0.03個百分點。

2018-2020年上市銀行不良貸款及不良貸款率

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    其中，大型商業(yè)銀行不良貸款余額11472億元，占比62.79%，不良貸款率為1.5%；全國性股份制銀行不良貸款余額4690億元，占比25.67%，不良貸款率為1.48%；城商行不良貸款余額1808億元，占比9.9%，不良貸款率為1.58%；農(nóng)商行不良貸款余額301億元，占比1.64%，不良貸款率為1.49%。

2020年上市銀行不良貸款余額占比

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年，全國性股份制銀行通過核銷及處置共轉(zhuǎn)出貸款減值準備金額4460億元，較上年增長774億元，高于大型商業(yè)銀行、城商行和農(nóng)商行；大型商業(yè)銀行、城商行和農(nóng)商行核銷及轉(zhuǎn)出貸款減值準備金額分別是3600億元、1238億元、264億元。

2019-2020年上市銀行核銷及轉(zhuǎn)出貸款減值準備金額

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    受不良貸款率上升的影響，2020年上市銀行加權(quán)平均撥備覆蓋率為211.72%，較上年下降7.49個百分點。其中，大型商業(yè)銀行撥備覆蓋率為212.17%，全國性股份制銀行撥備覆蓋率為200.35%，城商行撥備覆蓋率為233.12%，農(nóng)商行撥備覆蓋率為243.01%。

2018-2020年上市銀行披備覆蓋率

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    3、上市銀行資本管理

    我國上市銀行資本充足水平整體保持平穩(wěn)，2020年上市銀行資本充足率為15.25%，其中，大型商業(yè)銀行資本充足率為16.39%，全國性股份制銀行資本充足率為13.85%，城商行資本充足率為13.21%，農(nóng)商行資本充足率為13.54%。

2018-2020年上市銀行資本充足率

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年上市銀行的加權(quán)風險資產(chǎn)增速仍低于資本凈額的增速，其中，大型國有銀行和全國性股份制銀行加權(quán)風險資產(chǎn)增速均低于資本凈額的增速，城、農(nóng)商行的加權(quán)風險資產(chǎn)增速超過資本凈額增速。

2020年資本凈額增速和風險加權(quán)資產(chǎn)增速比較

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    4、上市銀行金融

    上市銀行繼續(xù)踐行綠色發(fā)展理念，發(fā)展綠色金融支持綠色產(chǎn)業(yè)，2020年上市銀行綠色貸款余額合計88727億元，比2019年增加17017億元，同比增長23.73%。其中，大型商業(yè)銀行綠色貸款余額62683億元，同比增長25.38%；全國性股份制銀行綠色貸款余額21495億元，同比增長18.20%；城商行綠色貸款余額4112億元，同比增長29.10%；農(nóng)商行綠色貸款余額437億元，同比增長25.84%。

2019-2020年上市銀行綠色貸款余額

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    隨著國家對普惠金融政策的扶持及金融科技的不斷進步，上市銀行普惠型貸款余額持續(xù)增長。截至2020年底，上市銀行普惠型貸款余額85341億元，其中，大型商業(yè)銀行普惠型貸款余額48328億元，全國性股份制銀行普惠型貸款余額26682億元，城商行普惠型貸款余額8594億元，農(nóng)商行普惠型貸款余額1738億元。

2019-2020年上市銀行普惠型貸款余額

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    5、上市銀行金融科技

    2020年，大型商業(yè)銀行、全國性股份制銀行金融科技和信息科技資金投入金額1374.34億元，其中，工行金融科技和信息科技資金投入金額238.19億元，較上年同期增長45.47%；建行金融科技和信息科技資金投入金額221.07億元，較上年同期增長25.38%。

2020年大型商業(yè)銀行、全國性股份制銀行金融科技和信息科技資金投入金額及增速

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國上市銀行產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及市場前景趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：2020年，工行金融科技及信息科技人員數(shù)量35400人，較2019年增加1.72%；建行金融科技及信息科技人員數(shù)量13104人，較2019年增加28.75%；交行金融科技及信息科技人員數(shù)量3976人，較2019年增加14.91%。

2019-2020年大型商業(yè)銀行、全國性股份制銀行金融科技及信息科技人員數(shù)量

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    二、上市銀行發(fā)展前景

    2021年隨著國家邁入“十四五"時期，上市銀行也進入了新的發(fā)展階段，機遇與挑戰(zhàn)并存。展望未來，上市銀行需化壓力為動力，全面貫徹新發(fā)展理念，保持戰(zhàn)略定力，持續(xù)推進業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，從而實現(xiàn)長期高質(zhì)量發(fā)展。

我國上市銀行未來發(fā)展前景

資料來源：智研咨詢整理