2020年中國(guó)康復(fù)醫(yī)療供需、康復(fù)醫(yī)療細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展前景及康復(fù)醫(yī)療發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    康復(fù)是指綜合應(yīng)用醫(yī)學(xué)、教育、社會(huì)、職業(yè)等多種措施，對(duì)傷病后可能出現(xiàn)或已經(jīng)出現(xiàn)的功能障礙進(jìn)行以功能訓(xùn)練為主的干預(yù)，實(shí)現(xiàn)改善患者功能、最大限度地提高生活自理能力、回歸社會(huì)的目標(biāo)。

    康復(fù)醫(yī)學(xué)是一個(gè)運(yùn)用多種手段促進(jìn)殘疾人及患者康復(fù)的醫(yī)學(xué)學(xué)科，研究有關(guān)功能障礙的預(yù)防、評(píng)定和處理（治療、訓(xùn)練）等問(wèn)題，康復(fù)醫(yī)學(xué)與臨床，保健，預(yù)防共同組成全面醫(yī)學(xué)體系。

2019-2025年中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)康復(fù)服務(wù)總收入及預(yù)測(cè)

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    康復(fù)醫(yī)療市場(chǎng)雖然潛力巨大，但由于康復(fù)醫(yī)療服務(wù)能力不足，我國(guó)綜合醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科及康復(fù)專(zhuān)科醫(yī)院、康復(fù)床位數(shù)嚴(yán)重不足，導(dǎo)致系統(tǒng)、完備的康復(fù)醫(yī)療供給體系長(zhǎng)期處于未定形狀態(tài)?？祻?fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中先進(jìn)的康復(fù)醫(yī)療設(shè)施相對(duì)不足，且機(jī)構(gòu)普遍存在規(guī)模小、床位少、資源分散、服務(wù)內(nèi)容少等問(wèn)題。康復(fù)資源配備相對(duì)匱乏，在一定程度上制約了我國(guó)康復(fù)醫(yī)療服務(wù)能力的發(fā)展。

2011-2018年中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位數(shù)

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    《全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（2015-2020年）》明確提出，床位配置需向基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)護(hù)理和康復(fù)病床傾斜。假定以《北京市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃（2016—2020年）》中的人均康復(fù)床位目標(biāo)（即每千人0.5張）估算2030年全國(guó)康復(fù)床位總目標(biāo)，那么以目前每千人0.18張的水平來(lái)估算，缺口將達(dá)45萬(wàn)張。由此可見(jiàn)，中國(guó)康復(fù)市場(chǎng)發(fā)展存在巨大增長(zhǎng)潛力。

2018-2023年中國(guó)康復(fù)醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)床位缺口

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    康復(fù)醫(yī)院建設(shè)最低標(biāo)準(zhǔn)為每床至少配備康復(fù)治療師0.3名。以此配備要求計(jì)算，中國(guó)康復(fù)治療師配備數(shù)量應(yīng)為7.5萬(wàn)，尚存2.5萬(wàn)的配備缺口。

    民營(yíng)康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量占比一直高于公立，主要原因是社會(huì)資本比較青睞公立醫(yī)療體系缺口領(lǐng)域和專(zhuān)科醫(yī)院領(lǐng)域；其次是康復(fù)專(zhuān)科醫(yī)院與綜合醫(yī)院相比單床投入相對(duì)較低、對(duì)醫(yī)生的依賴(lài)程度較低、醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)較小、社會(huì)資本進(jìn)入更容易實(shí)現(xiàn)預(yù)期的投資回報(bào)。社會(huì)資本的進(jìn)入，將對(duì)緩解康復(fù)醫(yī)療供給不足產(chǎn)生一定積極作用，但我們同時(shí)也應(yīng)注意到，與公立醫(yī)院相比，民營(yíng)康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在醫(yī)療資源配備、品牌影響力、病源穩(wěn)定性、醫(yī)療技術(shù)人員配置等方面仍然存在明顯差距。

2011-2018年中國(guó)康復(fù)專(zhuān)科醫(yī)院數(shù)量

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    一、康復(fù)醫(yī)療細(xì)分市場(chǎng)

    在人口老齡化加劇、慢性病致殘率上升、殘疾人數(shù)增加、百姓健康消費(fèi)需求升級(jí)及國(guó)家政策紅利等多種因素的驅(qū)動(dòng)下，康復(fù)醫(yī)療服務(wù)需求群體不斷擴(kuò)大，而不同群體也呈現(xiàn)出不同的需求特點(diǎn)。精準(zhǔn)描繪患者群體畫(huà)像，能夠幫助康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供更具針對(duì)性、個(gè)性化的治療方案。從當(dāng)下康復(fù)患者畫(huà)像來(lái)看，康復(fù)醫(yī)療的消費(fèi)者群體主要包含術(shù)后患者群體、老年人群體、慢性病群體、殘疾人群體、兒童康復(fù)群體、產(chǎn)后康復(fù)群體等。

患者群體呼喚更具針對(duì)性的服務(wù)

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殘疾人群體人數(shù)

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    1、神經(jīng)康復(fù)

    神經(jīng)康復(fù)服務(wù)目標(biāo)人群主要以腦卒中、腦損傷和脊髓損傷等神經(jīng)系統(tǒng)疾病患者為主，其中，腦卒中已成為中國(guó)成年人致死、致殘的首位病因，具有高發(fā)病率、高復(fù)發(fā)率、高死亡率和高致殘率的“四高”特點(diǎn)。科學(xué)規(guī)范、及時(shí)全面的神經(jīng)康復(fù)能夠顯著改善患者的各項(xiàng)功能、提高生存質(zhì)量。

    中國(guó)腦卒中現(xiàn)患病人數(shù)超過(guò)1,200萬(wàn)，其中70%-80%的患者存在不同程度的運(yùn)動(dòng)、認(rèn)知等方面的功能障礙。腦卒中將會(huì)引起不同方面的運(yùn)動(dòng)損傷，包含平衡能力損傷、行走能力損傷等。神經(jīng)系統(tǒng)“疾病與障礙長(zhǎng)期共存”的特點(diǎn)導(dǎo)致在神經(jīng)康復(fù)領(lǐng)域存在大量的康復(fù)需求。

腦卒中引起的能力損傷

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    目前神經(jīng)康復(fù)服務(wù)以綜合醫(yī)院神經(jīng)內(nèi)外科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、專(zhuān)科康復(fù)醫(yī)院以及社區(qū)康復(fù)三級(jí)康復(fù)網(wǎng)絡(luò)的形式開(kāi)展。神經(jīng)系統(tǒng)疾病的特點(diǎn)使患者更傾向于選擇康復(fù)科領(lǐng)先的綜合醫(yī)院接受治療，而綜合康復(fù)醫(yī)院的承接能力有限，難以滿足上游大量神經(jīng)疾病患者的需求，其中一大部分患者無(wú)法及時(shí)接受到康復(fù)治療；基層康復(fù)機(jī)構(gòu)由于缺少康復(fù)人才和康復(fù)設(shè)備，難以得到患者的認(rèn)可。

新技術(shù)驅(qū)動(dòng)神經(jīng)康復(fù)發(fā)展

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    2、骨與關(guān)節(jié)

    2018年中國(guó)因骨科疾病住院接受手術(shù)治療的患者超過(guò)300萬(wàn)，而其中大部分患者如骨創(chuàng)傷、關(guān)節(jié)置換患者均需進(jìn)行術(shù)后康復(fù)。以骨折患者為例，術(shù)后康復(fù)能夠消除肢腫脹，減輕局部疼痛，防止肌肉萎縮和關(guān)節(jié)僵硬，促進(jìn)傷肢的愈合和功能的恢復(fù)。此外，伏案久坐的辦公室職業(yè)病如頸椎病、頸椎間盤(pán)突出等，在進(jìn)行保守治療后也需要接受進(jìn)一步康復(fù)治療，才能有效緩解病痛，恢復(fù)身體功能。

    骨科患者的康復(fù)效果主要取決于圍手術(shù)期康復(fù)質(zhì)量。以膝關(guān)節(jié)置換術(shù)為例，通過(guò)康復(fù)“一體化”模式在圍手術(shù)期的應(yīng)用可以明顯促進(jìn)患者關(guān)節(jié)功能恢復(fù)、減少術(shù)后并發(fā)癥，這主要得益于在“一體化”模式下手術(shù)團(tuán)隊(duì)與康復(fù)團(tuán)隊(duì)的深度合作。目前，在中國(guó)只有少部分技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的醫(yī)院能夠?qū)崿F(xiàn)骨科康復(fù)的早期介入，對(duì)患者進(jìn)行康復(fù)指導(dǎo)和科普宣教，及時(shí)將病情穩(wěn)定的患者轉(zhuǎn)診至康復(fù)專(zhuān)科醫(yī)院，而大部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)仍然存在“重手術(shù)、輕康復(fù)”的落后觀念，使患者錯(cuò)過(guò)最佳的康復(fù)時(shí)機(jī)。

    骨科康復(fù)面臨的挑戰(zhàn)主要來(lái)自?xún)蓚€(gè)方面，一是圍手術(shù)期骨科與康復(fù)科治療缺乏有效銜接；二是骨科患者普遍存在術(shù)后恢復(fù)期無(wú)法及時(shí)獲得康復(fù)護(hù)理、難以準(zhǔn)確理解醫(yī)囑和康復(fù)知識(shí)匱乏的問(wèn)題。骨科康復(fù)市場(chǎng)進(jìn)入者可考慮與醫(yī)院展開(kāi)合作，在技術(shù)能力較強(qiáng)的手術(shù)醫(yī)院周邊區(qū)域選址建立“院邊店”，或借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，搭建骨科康復(fù)平臺(tái)，解決患者骨科康復(fù)問(wèn)題。

    3、心臟康復(fù)

    心臟康復(fù)是心臟病的一級(jí)預(yù)防、二級(jí)預(yù)防與三級(jí)預(yù)防的重要構(gòu)成部分，能夠延緩動(dòng)脈粥樣硬化發(fā)展進(jìn)程。但國(guó)內(nèi)心臟康復(fù)患者仍然較少。公開(kāi)資料顯示，國(guó)內(nèi)某知名心血管醫(yī)院每年實(shí)施約3萬(wàn)例心臟手術(shù)，而實(shí)際參加心臟康復(fù)的患者不足1%。已有大量數(shù)據(jù)表明，心臟康復(fù)可顯著降低再發(fā)心血管事件，有效改善患者機(jī)體功能和生存質(zhì)量。加拿大某機(jī)構(gòu)開(kāi)展的一項(xiàng)對(duì)比研究 1 顯示，在60萬(wàn)例因急性冠狀綜合癥、經(jīng)皮冠狀動(dòng)脈介入治療、或者冠狀動(dòng)脈搭橋手術(shù)住院的患者中，約7萬(wàn)例患者參加了心臟康復(fù)，一年后及五年后參加心臟康復(fù)患者死亡率與未參加心臟康復(fù)患者死亡率存在明顯差異。

術(shù)后一年死亡率

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術(shù)后五年死亡率

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    心臟康復(fù)領(lǐng)域面臨的主要挑戰(zhàn)是實(shí)際轉(zhuǎn)診率偏低。全球心臟康復(fù)轉(zhuǎn)診率僅為43%，中低收入國(guó)家更是低于40%。心臟康復(fù)可考慮通過(guò)開(kāi)展專(zhuān)業(yè)合作與家庭智能服務(wù)，提升心臟康復(fù)參與率。

    4、老年康復(fù)

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)康復(fù)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行潛力及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)老齡化進(jìn)程正在加速，老齡化問(wèn)題日益凸顯，老年康復(fù)或?qū)⒊蔀橄乱粋€(gè)剛需產(chǎn)業(yè)。老年康復(fù)對(duì)于有長(zhǎng)期臥床需求、被各類(lèi)慢性病、心腦血管疾病、骨質(zhì)病變等困擾導(dǎo)致生活障礙的老年群體提供針對(duì)性的理療，通過(guò)運(yùn)動(dòng)療法和護(hù)理系統(tǒng)提高日常生活能力。

    預(yù)計(jì)2050年60歲以上人口將達(dá)到4.87億，占中國(guó)總?cè)丝诘?4.9％。中國(guó)老齡化進(jìn)程的加快意味著與年齡相關(guān)性疾病群體規(guī)模正在增加。

老年康復(fù)針對(duì)的主要病患群體

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    中國(guó)現(xiàn)有的老年康復(fù)是集“醫(yī)、養(yǎng)、康、護(hù)”為一體的特色康復(fù)模式，主要包含機(jī)構(gòu)康復(fù)、社區(qū)康復(fù)、居家康復(fù)三種模式。機(jī)構(gòu)康復(fù)以醫(yī)院老年康復(fù)中心、老年病專(zhuān)科醫(yī)院、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)中的護(hù)療室和社區(qū)照護(hù)中心方式開(kāi)展康復(fù)服務(wù)；居家康復(fù)主要以社區(qū)為平臺(tái)，提供居家上門(mén)康復(fù)服務(wù)。老年康復(fù)群體由于各系統(tǒng)器官的組織結(jié)構(gòu)及生理功能均隨年齡增長(zhǎng)而衰退，易伴隨多種復(fù)雜的老年問(wèn)題和老年綜合征，涉及身體、精神、情感等諸多因素，使得老年康復(fù)服務(wù)對(duì)象需求多元化。

    老年康復(fù)服務(wù)體系面臨的主要挑戰(zhàn)是康復(fù)醫(yī)師和康復(fù)治療師均需掌握綜合康復(fù)知識(shí)以及過(guò)硬的跨學(xué)科醫(yī)學(xué)知識(shí)，方能應(yīng)對(duì)多元化、多樣化的老年康復(fù)需求。

    與其他康復(fù)細(xì)分學(xué)科不同，老年康復(fù)群體基數(shù)大、涉及多個(gè)學(xué)科，與失能老人康復(fù)、慢性病康復(fù)、臥床康復(fù)、骨科康復(fù)下的關(guān)節(jié)類(lèi)、創(chuàng)傷類(lèi)和脊柱類(lèi)康復(fù)等領(lǐng)域都有緊密的聯(lián)系。

    5、兒童康復(fù)

    2019年民政部發(fā)布《“孤兒醫(yī)療康復(fù)明天計(jì)劃”項(xiàng)目實(shí)施辦法》，在2004年啟動(dòng)的“殘疾孤兒手術(shù)康復(fù)明天計(jì)劃”項(xiàng)目基礎(chǔ)上，擴(kuò)大了受益孤兒范圍。例如對(duì)年滿18歲但仍在校就讀且有醫(yī)療康復(fù)需要的孤兒，可以繼續(xù)提供支持；同時(shí)在支付方面降低診療起付標(biāo)準(zhǔn)，提高資助限額，將康復(fù)治療以及相應(yīng)輔助器具配置等康復(fù)項(xiàng)目也納入資助范圍。

    目前開(kāi)展兒童康復(fù)的機(jī)構(gòu)主要包含衛(wèi)生部門(mén)、民政部門(mén)和殘聯(lián)組織的公益性康復(fù)機(jī)構(gòu)、兒童醫(yī)院康復(fù)科/兒保科、特教機(jī)構(gòu)等，其中衛(wèi)生、民政以及殘聯(lián)系統(tǒng)是當(dāng)前兒童康復(fù)服務(wù)的主要提供者，為50%以上的重癥患兒提供康復(fù)服務(wù)。

    當(dāng)前兒童康復(fù)機(jī)構(gòu)面臨的困難包含業(yè)務(wù)模式不夠清晰、業(yè)務(wù)領(lǐng)域不夠完整，而且同時(shí)需要應(yīng)對(duì)來(lái)自醫(yī)療和教育的“雙重專(zhuān)業(yè)”挑戰(zhàn)?；诖?，畢馬威認(rèn)為，兒童康復(fù)機(jī)構(gòu)可以采取中外合辦、醫(yī)教結(jié)合等模式，打造兒童康復(fù)新模式。

    中國(guó)大部分患者及患者家屬、甚至部分醫(yī)務(wù)人員在理念上仍停留在“重治療、輕康復(fù)”的階段，康復(fù)患者宣教工作仍然存在缺位。在實(shí)際生活中，很多患者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索、社交媒體等渠道選擇一些非醫(yī)學(xué)手段來(lái)代替科學(xué)的康復(fù)治療方案，這反映出患者對(duì)于康復(fù)認(rèn)知仍存諸多誤區(qū)。

“重治療輕康復(fù)”觀念

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    二、趨勢(shì)

    隨著老齡化的加速及慢性病人群的增加，院內(nèi)康復(fù)服務(wù)已無(wú)法滿足患者日益增長(zhǎng)的康復(fù)需求，康復(fù)醫(yī)療亟待向社區(qū)延伸。社區(qū)康復(fù)不僅給患者帶來(lái)了極大便利性，而且在一定程度上降低了患者對(duì)醫(yī)院的占床需求，對(duì)于提高醫(yī)療資源利用效率、提升康復(fù)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和效果都具有重要意義。社區(qū)康復(fù)是指對(duì)經(jīng)過(guò)治療的患者提供長(zhǎng)期的康復(fù)服務(wù)，患者一般無(wú)需住院，而是定期到康復(fù)機(jī)構(gòu)接受治療訓(xùn)練，或者康復(fù)醫(yī)師、康復(fù)治療師為患者提供上門(mén)指導(dǎo)服務(wù)。

    1、遠(yuǎn)程康復(fù)大勢(shì)所趨

    隨著互聯(lián)網(wǎng)滲透率和智能化設(shè)備使用率的提升，越來(lái)越多的患者期望以互聯(lián)網(wǎng)為媒介，“足不出戶”就能享受到醫(yī)療服務(wù)，這為遠(yuǎn)程康復(fù)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。在當(dāng)下康復(fù)治療師嚴(yán)重缺乏的環(huán)境下，借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將康復(fù)課程按病種標(biāo)準(zhǔn)化，同時(shí)提供在線康復(fù)咨詢(xún)、康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)、病例管理和康復(fù)隨訪服務(wù)，充分利用創(chuàng)新型可穿戴設(shè)備、動(dòng)作識(shí)別技術(shù)的成果和轉(zhuǎn)化應(yīng)用，不僅能夠有效緩解治療師不足的問(wèn)題，還能夠及時(shí)開(kāi)展康復(fù)隨訪，督促患者按照既定計(jì)劃完成康復(fù)。同時(shí)，遠(yuǎn)程康復(fù)具有持續(xù)、規(guī)律的優(yōu)勢(shì)，可免去患者舟車(chē)勞頓，成本相對(duì)較低，更易被患者家庭所接受。

    2、高端康復(fù)大有可為

    高凈值人群面臨較大工作壓力，肩頸不適、高血壓、內(nèi)分泌等相關(guān)疾病發(fā)病率高，對(duì)高端醫(yī)療的需求日益增長(zhǎng)。同時(shí)，中國(guó)普通民眾的收入水平和健康意識(shí)也在不斷提高，對(duì)高品質(zhì)醫(yī)療服務(wù)的潛在需求有所增加。因此，高端養(yǎng)老、私立醫(yī)院、私人醫(yī)生成為近幾年頗受熱捧的服務(wù)領(lǐng)域，高端康復(fù)醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)也迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

    3、智能康復(fù)

    在康復(fù)醫(yī)療領(lǐng)域引入現(xiàn)代高科技如采用生物反饋、全新數(shù)字?jǐn)z影、生物芯片、生物傳感、微電子脈沖、人工智能以及分子設(shè)計(jì)和模擬技術(shù)等，形成康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)化、智能化管理，能夠有效助力智能康復(fù)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展。

    康復(fù)治療能否嚴(yán)格按照訓(xùn)練項(xiàng)目、上課頻率、課程時(shí)長(zhǎng)等要求進(jìn)行，依賴(lài)于患者的配合意愿以及康復(fù)治療師的專(zhuān)業(yè)化程度和責(zé)任心。引入康復(fù)機(jī)器人將有助于實(shí)現(xiàn)治療過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)化，促進(jìn)患者持續(xù)完成既定康復(fù)訓(xùn)練計(jì)劃。

    4、臨床醫(yī)學(xué)帶動(dòng)康復(fù)醫(yī)療

    隨著現(xiàn)代臨床醫(yī)學(xué)的發(fā)展，部分重大疾病的死亡率明顯降低，幸存者對(duì)于恢復(fù)機(jī)體功能、回歸正常生活的要求對(duì)康復(fù)醫(yī)學(xué)的發(fā)展提出了更多挑戰(zhàn)。此外，隨著生活環(huán)境的變化，新病種也呈現(xiàn)出越來(lái)越復(fù)雜的特點(diǎn)，這對(duì)康復(fù)醫(yī)學(xué)也提出了更高的技術(shù)要求。康復(fù)治療師需不斷通過(guò)規(guī)范、體系化的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)提升康復(fù)治療技術(shù)。