2020年中國輪胎行業(yè)市場狀況、市場供需、未來發(fā)展趨勢及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    一、輪胎產(chǎn)品概述.

    1、輪胎分類

    輪胎根據(jù)結(jié)構(gòu)可分為子午線輪胎和斜交輪胎，兩者根本區(qū)別在于胎體:子午線輪胎的簾線是并排纏繞的，其胎體項層通常包含兩層或以上由鋼絲編成的鋼帶;斜交胎的胎體為斜線交叉的簾布層。

    受益于胎體結(jié)構(gòu)特性，子午線輪胎相對于普通斜交輪胎，滾動阻力小附著性能好、彈性大、緩沖力強、承載能力大、使用壽命提升，相應(yīng)制造工藝難度較高。子午線輪胎在乘用車、輕卡等應(yīng)用領(lǐng)域基本實現(xiàn)對斜交胎的替代:在航空輪胎領(lǐng)域，斜交胎仍保有一定市場需求。

    2、子午線輪胎分類

    子午線輪胎主要細分為半鋼子午線輪胎、全鋼子午線輪胎，應(yīng)用領(lǐng)域存在差異，前者主要應(yīng)用于乘用車及輕卡，后者主要應(yīng)用于重卡和大客車市場。其結(jié)構(gòu)上關(guān)鍵差異在于胎體骨架材料，半鋼子午線輪胎胎體骨架材料為纖維材料，其余骨架材料為鋼絲材料;全鋼子午線輪胎的骨架材料均為鋼絲材料。

    二、輪胎市場狀況分析

    1、國際輪胎市場狀況

    (1)國際輪胎市場狀況

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國子午線輪胎行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及市場發(fā)展前景報告》數(shù)據(jù)顯示： 2018年全球子午胎輪胎銷量保持在18億條，近五年銷量復(fù)合增速僅為2.3%，且行業(yè)整體市場規(guī)模連續(xù)十年維持在千億美元級別之上，為輪胎企業(yè)提供廣闊發(fā)展空間。

2014-2019年全球輪胎銷量統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    (2)全球汽車市場增長帶來輪胎充沛需求

    2019年全球汽車產(chǎn)量9178.69萬輛，汽車銷量9129.67萬輛，龐大的汽車市場規(guī)模為輪胎行業(yè)注入持續(xù)發(fā)展充沛需求。

2013-2019年全球汽車產(chǎn)銷量統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    (3)歐美乘用車領(lǐng)域半鋼子午線輪胎消費情況

    2015-2017年，美國汽車消費市場主力車型為城市多功能車、皮卡、SUV,銷量占比為56.7%、60.6%及64.4%， 消費者更關(guān)注產(chǎn)品檔次、駕乘舒適度，輪胎消費以中高端產(chǎn)品為主。其中輕卡在美國市場受消費者歡迎度逐漸提升，2018年8月,輕卡銷量占美國輕型車市場銷量68%,連續(xù)第26個月銷量占比超60%。相較于美國市場，歐洲汽車消費主力車型為小型轎車、中小型轎車，2015-2017年銷量占比分別為53.0%、52.0%及50.0%。歐洲市場更關(guān)注產(chǎn)品性能、綠色環(huán)保，輪胎消費更關(guān)注性價比。

    2、中國輪胎市場狀況

    (1)中國子午線輪胎市場狀況

    中國子午胎產(chǎn)量占世界子午胎總產(chǎn)量的1/3以上，中國是亞太地區(qū)輪胎市場的重要戰(zhàn)略要地。結(jié)合前文分析，未來十年全球輪胎主要增長地區(qū)將主要圍繞亞太地區(qū)展開，而中國作為全球輪胎生產(chǎn)的重要國家，早在2004年，我國輪胎總產(chǎn)量就已經(jīng)超越美國躍升至世界第一大輪胎生產(chǎn)國，位居世界第一，時至今日，我國輪胎產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)16年位居全球第一。另一方面，隨著我國輪胎在技術(shù)和生產(chǎn)水平上的逐步提升，國內(nèi)輪胎子午化率也在逐步提升，根據(jù)中國橡膠協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)，截至2018年底，我國子午化輪胎總銷量已達到6.09億條，輪胎子午化率也已從2010年時期的84.76%提升至如今的93.98%?？紤]到當前中國子午化輪胎銷售量占據(jù)全球子午胎市場總銷量的1/3以上。中國子午線輪胎產(chǎn)業(yè)獲得持續(xù)成長。

2010-2019年中國輪胎產(chǎn)量統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    近年來，中國輪胎產(chǎn)量存在個別年度下滑情形，主要因美國貿(mào)易摩擦影響。2015年,來自中國的乘用車胎進口量相對同期由5,042萬條降至2,260萬條，同比下滑逾50%。相應(yīng)缺口主要由其他亞洲國家填補，其中來自泰國的進口量激增67.3%。 2017 年，中國對美出口的乘用車胎數(shù)量降至1,063萬條,同比下滑逾30%。泰國對美出口數(shù)量上升至3,010萬條,增幅逾26%。

    (2)我國汽車市場快速成長帶來輪胎充沛需求

    2019年，汽車產(chǎn)銷分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛，2019年汽車保有量2.6億輛，同比增長8.21%，2010-2019年CAGR為13.1%，快速發(fā)展的國內(nèi)汽車市場為輪胎行業(yè)帶來充沛需求。

2013-2019年我國汽車產(chǎn)銷量統(tǒng)計

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2009-2019年中國汽車保有量

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    (3)我國乘用車領(lǐng)域半鋼子午線輪胎消費情況

    隨著我國消費結(jié)構(gòu)升級，乘用車消費習慣趨同于北美市場，體驗感與舒適度更佳的車型逐漸得到大眾消費者青睞，城市多功能車、SUV車型銷量占比逐漸是升，我國輪胎消費習慣也逐漸向高性能及大尺寸輪胎遷移。

    3、航空輪胎市場狀況

    (1)航空輪胎市場容量的分析及預(yù)測

    航空輪胎根據(jù)其適用的飛機類型可以區(qū)分為民用航空輪胎、通用航空輪胎及軍用航空輪胎。航空輪胎的需求量與飛機的保有量具備正相關(guān)性，目前三種主要類型飛機的保有量情況及未來預(yù)測如下:

全球三種主要類型飛機的保有量情況及預(yù)測（單位:架）

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中國三種主要類型飛機的保有量情況及預(yù)測（單位:架）

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    飛機的起落次數(shù)對輪胎造成--定磨損，從而導(dǎo)致航空輪胎使用過程中存在替換或者更新周期。根據(jù)各種類型飛機數(shù)量及輪胎更換頻率進行測算，三種類型的航空輪胎需求情況如下:

全球三種類型的航空輪胎需求情況（單位:萬條）

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中國三種類型的航空輪胎需求情況（單位:萬條）

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    根據(jù)目前航空輪胎的市場價格及新胎、翻新胎的使用情況進行測算，三種類型航空輪胎的市場規(guī)模情況如下:

全球三種類型航空輪胎的市場規(guī)模情況（單位:億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國三種類型航空輪胎的市場規(guī)模情況（單位:億元）

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    (2)亞太地區(qū)為全球航空輪胎市場重要版圖

    受益于區(qū)域內(nèi)航空工業(yè)的快速增長及商業(yè)航空公司對航空輪胎需求的相應(yīng)增加，亞太地區(qū)在全球航空輪胎市場份額中的占比有望于2020年攀升至30%，僅次于常年占據(jù)航空輪胎榜首位置的北美地區(qū)。

2020年航空輪胎各主要地區(qū)預(yù)計市場份額

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    中國航空市場發(fā)展為亞太地區(qū)航空輪胎市場成長注入強勁動力。以民用航空市場領(lǐng)域為例，2019年全年完成民航建設(shè)固定資產(chǎn)投資969.4億元，比上年增長13.0%，從而為航空輪胎創(chuàng)造了充沛的市場需求空間。

    2019年全年完成民航建設(shè)固定資產(chǎn)投資969.4億元，比上年增長13.0%。

2018-2019年民航建設(shè)固定資產(chǎn)投資

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    三、輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢

    1、全球布局是成為國際一流輪胎企業(yè)的必由之 路

    加強海外投資是成為國際一流輪胎企業(yè)的必由之路，普利司通、米其林、大陸等知名品牌發(fā)展歷程與其全球布局擴張緊密聯(lián)系，以普利司通為例，其通過收購美國費爾斯通最終成為全球最大輪胎制造商。我國部分具備實力及前瞻性的輪胎企業(yè)積極推進國內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)能向海外擴張，逐步打造具備國際競爭力的中國輪胎產(chǎn)業(yè)。

    2、智能制造模式可推動輪胎制造業(yè)提質(zhì)增效、持續(xù)做優(yōu)做強

    輪胎行業(yè)勞動強度大、生產(chǎn)工藝復(fù)雜,對智能制造、機器人替代的需求強烈。智能制造模式運用信息通信技術(shù)改造輪胎傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，是促進輪胎行業(yè)提質(zhì)增效的必由之路。輪胎智能制造，包括提升企業(yè)在資源配置、工藝優(yōu)化、過程控制、產(chǎn)業(yè)鏈管理、質(zhì)量控制與溯源、能源需求側(cè)管理、節(jié)能減排及安全生產(chǎn)等方面的智能化水平。

    國家工信部通過試點示范引領(lǐng)作用,實現(xiàn)智能制造在優(yōu)勢企業(yè)進一步推廣應(yīng)用，引領(lǐng)輪胎行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，并開展智能制造試點示范專項行動。

    3、創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)品升級，引領(lǐng)行業(yè)消費趨勢

    輪胎產(chǎn)品消費趨勢逐漸向高品質(zhì)、高性能、綠色及環(huán)保輪胎遷移。輪胎企業(yè)必須通過加快新材料開發(fā)應(yīng)用，為綠色輪胎發(fā)展提供原料保障;加強節(jié)能工藝產(chǎn)業(yè)化示范和推廣應(yīng)用，加速利用智能制造先進生產(chǎn)方式，提高產(chǎn)品品質(zhì)及一致性管控能力;開發(fā)綠色子午胎、缺氣保用輪胎、自修復(fù)輪胎、石墨烯輪胎等高性能半鋼子午線輪胎產(chǎn)品，引領(lǐng)輪胎消費趨勢。技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)可進一一步開發(fā)航空輪胎、賽車胎等特種輪胎,利用其技術(shù)沉淀推動整體技術(shù)進步,塑造國際知名品牌形象。

    四、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素

    1、有利因素

    (1)國家產(chǎn)業(yè)政策的有力支持

    輪胎行業(yè)為我國重要的創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)，國家各部委、地方各級政府在引導(dǎo)輪胎產(chǎn)能健康發(fā)展的同時，加快推動輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，規(guī)范行業(yè)生產(chǎn)秩序，引導(dǎo)行業(yè)公平競爭，促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

    為實施制造強國戰(zhàn)略，我國鼓勵借助先進生產(chǎn)方式對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)改造。發(fā)行，人的智能制造實踐成果入選“2016年智能制造綜合標準化與新模式應(yīng)用”、“2017年智能制造試點示范項目”、“2018 年制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點示.范項目”，連續(xù)三年為國家工信部上述示范項目中唯一入選的輪胎制造企業(yè)，并獲得國家工信部財政資金用于持續(xù)智能化改造。我國鼓勵制造業(yè)走出國門,有效推動我國輪胎產(chǎn)業(yè)向主要原材料天然橡膠主產(chǎn)地擴張的步伐。

    (2)我國輪胎工業(yè)技術(shù)水平的長足進步

    近年來，我國領(lǐng)先輪胎企業(yè)的技術(shù)水平在充分競爭環(huán)境下快速發(fā)展，一方面消化吸收國際先進的輪胎科技，另一方面在與各大科研機構(gòu)、高等院校的合作研發(fā)中不斷開拓創(chuàng)新，逐漸縮小與世界先進水平的差距。中國制造輪胎已能在多類場景測試中取得較外國品牌更為優(yōu)異的測試成績。

    (3)產(chǎn)業(yè)鏈配套完善的集群優(yōu)勢

    我國已成為世界輪胎生產(chǎn)的第一大國， 并逐漸形成了具備完善產(chǎn)業(yè)配套與規(guī)模優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)集群，區(qū)域內(nèi)擁有充裕的下游市場需求、上游原材料供應(yīng)渠道以及熟練的勞動力，產(chǎn)業(yè)鏈的區(qū)位集群優(yōu)勢顯著。

    (4)下游行業(yè)具備充沛市場容量，且持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展

    截至2017年末，全球汽車產(chǎn)量、乘用車銷量分別達9,730萬輛、7,085萬輛;我國汽車產(chǎn)量、銷量、保有量同年分別達2,902萬輛、2,812 萬輛、21,700 萬輛。龐大的汽車市場為輪胎提供充沛需求。截至2016年末，全球及我國各類飛機分別達445,723架、8,001 架。航空輪胎技術(shù)及產(chǎn)品為輪胎領(lǐng)域尖端領(lǐng)域，我國民用航空輪胎領(lǐng)域仍由外資品牌壟斷。打造航空輪胎領(lǐng)域民族品牌，是支持國家工業(yè)建設(shè)及保障國防安全的關(guān)鍵布局。

    2、不利因素

    (1)勞動力成本.上升

    傳統(tǒng)輪胎制造業(yè)具備勞動力密集型生產(chǎn)特點，我國勞動力成本上升導(dǎo)致傳統(tǒng)輪胎產(chǎn)業(yè)用工成本優(yōu)勢逐漸喪失。相對于國際先進生產(chǎn)方式，人工在生產(chǎn)過程中存在隨機誤差等不可控性,生產(chǎn)過程控制及品質(zhì)管理因人為因素難以實現(xiàn)高度精準及一致性。我國傳統(tǒng)輪胎制造企業(yè)亟需采用智能化制造模式，實現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動化、智能化及信息化管控，降低人力對生產(chǎn)的影響。

    (2)國際貿(mào)易摩擦

    輪胎產(chǎn)業(yè)為我國出口創(chuàng)匯重要行業(yè)。近年來，我國輪胎行業(yè)先后受到美國、巴西等多個國家反傾銷、反補貼調(diào)查，并遭受美國“雙反”裁定后高額懲罰性關(guān)稅、反傾銷稅、反補貼稅等負面影響。未來，貿(mào)易保護主義與國際貿(mào)易摩擦不確定性仍長期存在，我國輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展將受到不利影響。

    (3)我國輪胎品牌知名度及競爭力有待提升

    國內(nèi)輪胎企業(yè)品牌建設(shè)與品牌宣傳起步較晚，雖然輪胎出口總量較大，但在品牌知名度和品牌競爭力上仍需持續(xù)提升,輪胎品牌實力提升需時間積累，短時間內(nèi)會成為國內(nèi)輪胎企業(yè)成長的潛在障礙。