2020年中國(guó)白酒產(chǎn)銷量、銷售收入、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、上市白酒企業(yè)梯隊(duì)分布、消費(fèi)者平均年齡、酒類電商交易規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、白酒行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀

    白酒行業(yè)從2019年開(kāi)始進(jìn)入新的發(fā)展周期，在白酒生產(chǎn)和銷售方面存在多方特點(diǎn)。白酒生產(chǎn)方面，首先，白酒品質(zhì)有了大幅提升和改進(jìn)，尤其重視原糧基地的管理和建設(shè)，把原糧基地作為白酒生產(chǎn)的“第一車間”。品牌企業(yè)舍得下本錢，對(duì)消費(fèi)者負(fù)責(zé)，難能可貴；其次，今年各家在生產(chǎn)工藝和質(zhì)量改進(jìn)提升上，更強(qiáng)化了對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的管理；然后，雖然白酒是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，但企業(yè)對(duì)技術(shù)創(chuàng)新提出了新的要求。

    白酒銷售方面，酒企利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算進(jìn)行智慧營(yíng)銷，精準(zhǔn)定位消費(fèi)群體。這是非常大的變化，將對(duì)中國(guó)白酒未來(lái)營(yíng)銷起到革命性作用。比如說(shuō)，汾酒經(jīng)過(guò)幾年提升改造，已從以前粗放式營(yíng)銷進(jìn)入現(xiàn)在的精細(xì)化營(yíng)銷、智慧化營(yíng)銷階段。同時(shí)，所有酒企在終端市場(chǎng)和區(qū)域市場(chǎng)做得更精細(xì)、更扎實(shí)，服務(wù)理念、服務(wù)質(zhì)量大大提升。過(guò)去是靠推銷產(chǎn)品獲客，現(xiàn)在則是用服務(wù)理念引領(lǐng)，改變消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)知。三是白酒行業(yè)從競(jìng)爭(zhēng)走到了競(jìng)合階段。

    1、白酒產(chǎn)銷量及銷售收入分析

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)白酒制造行業(yè)發(fā)展模式分析及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示：2012年末以后，鑒于系列限制三公消費(fèi)的政策及舉措落地、塑化劑事件沖擊等，白酒行業(yè)前期積累的產(chǎn)能過(guò)剩、社會(huì)庫(kù)存過(guò)大等問(wèn)題快速爆發(fā)，行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，全行業(yè)產(chǎn)量增速大幅下滑，但我國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)的產(chǎn)量直至2016年仍保持了正向增長(zhǎng)，達(dá)1358萬(wàn)千升。經(jīng)過(guò)前期深度調(diào)整以及消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)，分化發(fā)展成為2016年以來(lái)白酒行業(yè)的總體特征，落后產(chǎn)能持續(xù)出清，白酒行業(yè)整體產(chǎn)量持續(xù)減少。

2015－2020年我國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量情況

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    統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，白酒行業(yè)整體產(chǎn)銷率長(zhǎng)期保持在95%以上，行業(yè)的銷量規(guī)模和銷售收入規(guī)模變化趨勢(shì)與產(chǎn)量變化趨勢(shì)相似。

2015－2019年我國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)銷售收入情況

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    2、中國(guó)20家上市白酒企業(yè)梯隊(duì)分布

    白酒行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，如果僅對(duì)市值排名前20的上市白酒企業(yè)進(jìn)行梯隊(duì)劃分，酒企梯隊(duì)分布呈金字塔型，第一梯隊(duì)僅貴州茅臺(tái)一家。

中國(guó)20家上市白酒企業(yè)梯隊(duì)分布

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中國(guó)20家上市白酒企業(yè)梯隊(duì)分布

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    3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    截至2018年末，我國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)1,445家，地域分布較為分散，消費(fèi)者的地域化消費(fèi)習(xí)慣也較為明顯，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)充分。2018年，我國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量位居前10的省份分別為四川省、江蘇省、湖北省、北京市、安徽省、河南省、山東省、貴州省、吉林省和山西省，合計(jì)占比83%；從優(yōu)勢(shì)品牌聚集地來(lái)看，白酒優(yōu)勢(shì)企業(yè)主要位于四川省、貴州省、江蘇省和安徽省。

    截至2019年末，我國(guó)已上市的白酒企業(yè)共19家，酒類業(yè)務(wù)收入超過(guò)100億元的企業(yè)有貴州茅臺(tái)、五糧液、洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒、順鑫農(nóng)業(yè)和古井貢酒7家，較2018年增加3家。2019年，白酒行業(yè)進(jìn)一步順應(yīng)行業(yè)分化加劇、集中度提升的趨勢(shì)，但尚無(wú)一家白酒企業(yè)能占據(jù)市場(chǎng)絕對(duì)份額。根據(jù)上市公司年度報(bào)告，2019年銷售規(guī)模達(dá)到100億元以上的白酒企業(yè)市場(chǎng)占有率有所提升，具體如下：

2019年銷售規(guī)模達(dá)到100億元以上的白酒企業(yè)市場(chǎng)占有率

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    4、2019年中國(guó)白酒消費(fèi)者平均年齡為37歲

    數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)白酒消費(fèi)者平均年齡為37歲，而啤酒、洋酒、葡萄酒的消費(fèi)者平均年齡為34歲。

2019年中國(guó)四大酒類消費(fèi)者平均年齡分布

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    5、酒類電商交易規(guī)模預(yù)測(cè)

    2013年酒類電商交易規(guī)模達(dá)70億元，2018年達(dá)到了767億元，而經(jīng)過(guò)預(yù)測(cè)，2020年電商交易規(guī)模將突破1000億元，過(guò)去幾年中，酒類電商呈現(xiàn)量級(jí)增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求的劇增以及新零售業(yè)態(tài)發(fā)展促使酒類電商平臺(tái)　快速發(fā)展。

2013-2020年中國(guó)年酒類電商交易規(guī)模

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    二、2020年白酒行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)

    2020年白酒市場(chǎng)預(yù)計(jì)總體比較平穩(wěn)，不會(huì)有大的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。一線名優(yōu)白酒企業(yè)將取得更好的業(yè)績(jī)，占領(lǐng)更大的市場(chǎng)。但相當(dāng)多的規(guī)模以上企業(yè)會(huì)面對(duì)更加殘酷的生存環(huán)境，因?yàn)闀?huì)被一線企業(yè)擠壓，部分企業(yè)將減產(chǎn)、停產(chǎn)，甚至虧損、被兼并重組。同時(shí)，隨著可視化溯源技術(shù)的發(fā)展，生產(chǎn)能力大、管理優(yōu)秀、注重質(zhì)量的企業(yè)都會(huì)獲得較大的發(fā)展空間。之前過(guò)多渲染白酒文化而沒(méi)有過(guò)硬質(zhì)量的企業(yè)，就會(huì)比較艱難。

    此外，隨著消費(fèi)的多元化，一款產(chǎn)品“通吃”的情況會(huì)逐漸消失，小眾化和定制化產(chǎn)品會(huì)越來(lái)越多。

    1、白酒行業(yè)資源向核心產(chǎn)區(qū)聚集

    白酒核心產(chǎn)區(qū)在地理位置、氣候、優(yōu)質(zhì)水源保障、優(yōu)質(zhì)原糧供應(yīng)、釀酒技藝傳承等方面均具優(yōu)勢(shì)，保障了優(yōu)質(zhì)白酒的釀造。例如以遵義—宜賓—瀘州為核心的“中國(guó)白酒金三角”，因其獨(dú)特的自然生態(tài)條件，自古以來(lái)就是白酒的重要產(chǎn)區(qū)，以貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖為代表的我國(guó)白酒頭部企業(yè)均位于該區(qū)域。

    隨著國(guó)民收入水平的提高，消費(fèi)者日趨重視白酒品質(zhì)和品牌，來(lái)自核心產(chǎn)區(qū)的優(yōu)質(zhì)白酒更符合消費(fèi)者訴求、市場(chǎng)接受度更高，核心產(chǎn)區(qū)白酒產(chǎn)品的市場(chǎng)比較優(yōu)勢(shì)十分明顯。

    同時(shí)，我國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)正從粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)向集約式發(fā)展，核心產(chǎn)區(qū)各級(jí)政府和主管部門出臺(tái)了系列支持白酒產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策和配套政策，吸引了各類產(chǎn)業(yè)資本的進(jìn)入。在白酒核心產(chǎn)區(qū)當(dāng)?shù)卮笮兔麅?yōu)酒企的帶動(dòng)下，產(chǎn)區(qū)及周邊建立了灌裝包裝園區(qū)、配套輔料生產(chǎn)園區(qū)和物流倉(cāng)儲(chǔ)園區(qū)等，白酒及其上下游產(chǎn)業(yè)資源向核心產(chǎn)區(qū)聚集已成為趨勢(shì)。

    2、白酒行業(yè)有效產(chǎn)能向優(yōu)勢(shì)企業(yè)聚集

    2016年以來(lái)白酒行業(yè)進(jìn)入分化發(fā)展階段，在行業(yè)整體產(chǎn)量和銷售收入仍處于下降趨勢(shì)時(shí)，以中、高端產(chǎn)品為主的優(yōu)勢(shì)白酒企業(yè)卻進(jìn)入恢復(fù)增長(zhǎng)期，體現(xiàn)出了顯著的消費(fèi)升級(jí)特點(diǎn)。隨著優(yōu)勢(shì)企業(yè)營(yíng)收規(guī)模的擴(kuò)大以及盈利能力的提升，其在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、服務(wù)體系完善、人力資本建設(shè)等方面的投入資源將更多，能更好地激發(fā)并滿足消費(fèi)者的需求。而缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的中小企業(yè)、手工作坊生產(chǎn)的白酒產(chǎn)品的消費(fèi)需求則不斷萎縮，相關(guān)產(chǎn)能正在逐步出清，白酒產(chǎn)業(yè)的有效產(chǎn)能加速向優(yōu)勢(shì)企業(yè)聚集。

    3、白酒產(chǎn)品需求向中高端及以上品類聚集

    近年來(lái)，我國(guó)人均GDP穩(wěn)定增長(zhǎng)，2019年我國(guó)人均GDP達(dá)70,892元，較2018年增加7.40%。國(guó)民收入的不斷提升使得白酒消費(fèi)者的消費(fèi)意愿向高品質(zhì)消費(fèi)轉(zhuǎn)變，消費(fèi)升級(jí)促使中高端及以上白酒產(chǎn)品的消費(fèi)比重提升。具有豐富的中高端及以上產(chǎn)品體系和持續(xù)開(kāi)發(fā)能力的白酒企業(yè)享受了消費(fèi)升級(jí)的發(fā)展紅利。以中高端及以上產(chǎn)品為主的醬香型白酒龍頭貴州茅臺(tái)和濃香型白酒代表瀘州老窖為例：貴州茅臺(tái)酒的市場(chǎng)占有率自2016年的5.99%提升至2019年的12.86%，瀘州老窖中檔酒類和高檔酒類的市場(chǎng)占有率自2016年的0.93%提升至2019年的2.09%，體現(xiàn)了中高端及以上白酒的銷售占比正在進(jìn)一步提升。