2022年中國醬香酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展建議分析[圖]

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、白酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國白酒歷史悠久，至今已兩千多年歷史，是世界六大蒸餾酒之一，也是一種特殊的食品。白酒也是我國的文化符號(hào)代表，承載著深厚的文化內(nèi)涵。

2017-2021年，中國白酒行業(yè)“馬太效應(yīng)”明顯,規(guī)模企業(yè)數(shù)量下降，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化中，提品質(zhì)、塑品牌、強(qiáng)市場(chǎng)”發(fā)展新征程。截止2021年中國規(guī)模以上白酒企業(yè)數(shù)量1015家，較2017年減少578家。

2017-2021年中國規(guī)模以上白酒企業(yè)數(shù)量及增長

資料來源：白酒網(wǎng)、智研咨詢整理

近五年來，中國規(guī)模以上白酒企業(yè)總產(chǎn)量近乎“腰斬”，2021年，中國規(guī)模以上白酒企業(yè)總產(chǎn)量從2017年的1198萬千升下降至716萬千升。

2017-2021年中國規(guī)模以上白酒企業(yè)總產(chǎn)量及增長

資料來源：白酒網(wǎng)、智研咨詢整理

2021年，隨著國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局和國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布兩項(xiàng)白酒"新國標(biāo)，白酒行業(yè)逐漸走向行業(yè)規(guī)范化；在疫情和政策的雙重影響下，白酒企業(yè)面臨更激烈的競(jìng)爭。2021年中國白酒銷售收入6036億元，占中國酒類銷售收入的69.5%；利潤總額1701億元，占中國酒類銷售收入的87.3%。

2021年中國白酒銷售收入、利潤總額及占酒類比重情況

資料來源：白酒網(wǎng)、智研咨詢整理

頭部集中化，產(chǎn)區(qū)名酒企業(yè)的“競(jìng)合”，助推白酒行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2021年中國茅臺(tái)營收為1094.6億元，市場(chǎng)份額為17.6%，營收同比增長11.7%，利潤總額為524.6億元，同比增長12.3%；五糧液營收為662億元，市場(chǎng)份額為11.0%，營收同比增長15.0%，利潤總額為223.5億元，同比增長17.0%；洋河營收為253.5億元，市場(chǎng)份額為4.9%，營收同比增長20.1%，利潤總額為75.1億元，同比增長0.3%；瀘州老窖營收為203.8億元，市場(chǎng)份額為3.5%，營收同比增長22.4%，利潤總額為78.5億元，同比增長30.7%；汾酒營收為199.7億元，市場(chǎng)份額為3.4%，營收同比增長42.8%，利潤總額為53.1億元，同比增長72.6%。

2021年中國產(chǎn)區(qū)名酒企業(yè)營收、利潤及市場(chǎng)份額情況（單位：億元、%）

資料來源：白酒網(wǎng)、智研咨詢整理

從中國白酒消費(fèi)者購買渠道分布來看，疫情推動(dòng)了白酒消費(fèi)的線上化進(jìn)程，擴(kuò)大了網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的影響力，白酒消費(fèi)者在線上平臺(tái)購買白酒的占26%；在酒類專營店購買白酒的占73%；在超市百貨購買白酒的占47%；在煙酒店購買白酒的占46%；在餐飲渠道購買白酒的占17%；在小賣部購買白酒的占14%。

中國白酒消費(fèi)者購買渠道分布

資料來源：白酒網(wǎng)、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國白酒行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及發(fā)展策略分析報(bào)告》

2、醬香酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

醬香型白酒釀造遵循“古法自然、天人合一”，堅(jiān)守傳統(tǒng)，堅(jiān)持純糧固態(tài)。在整體白酒市場(chǎng)“去產(chǎn)能"的大背景下，醬香酒產(chǎn)能仍存在缺口，市場(chǎng)體量將進(jìn)一步擴(kuò)大，為醬香酒品牌帶來市場(chǎng)機(jī)會(huì)。近年來，中國醬香酒銷售收入呈增長趨勢(shì)，2021年中國醬香酒銷售收入達(dá)到1900億元，同比增長22.6%；預(yù)計(jì)2022年中國醬香酒銷售收入將達(dá)到1986億元，同比增長4.5%。

2017-2022年中國醬香酒銷售收入及增長

資料來源：白酒網(wǎng)、智研咨詢整理

截止2021年，中國營收規(guī)模突破1億的有1家；營收規(guī)模在100-1000億元的有3家；營收規(guī)模在50-100億元的有2家；營收規(guī)模在20-50億元的有1家；營收規(guī)模在10-20億元的有10家。

2021年，中國酒業(yè)企業(yè)數(shù)量營收規(guī)模區(qū)間分布

資料來源：白酒網(wǎng)、智研咨詢整理

隨著我國《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》出臺(tái)，逐漸形成了喝好酒、健康飲酒的新消費(fèi)理念，在茅臺(tái)的引領(lǐng)下，全國形成了空前的醬酒消費(fèi)熱。醬香型白酒成為了消費(fèi)者的主要選擇，且高端化趨勢(shì)明顯。

從淘系平臺(tái)白酒分價(jià)格段銷售額占比來看，5680+元醬香型白酒銷售額占16%；2249-5668元醬香型白酒銷售額占23%；988-2249元醬香型白酒銷售額占31%；413-988元醬香型白酒銷售額占15%；181-413元醬香型白酒銷售額占8%；63-181元醬香型白酒銷售額占4%；0-63元醬香型白酒銷售額占3%。

淘系平臺(tái)白酒分價(jià)格段銷售額占比

資料來源：白酒網(wǎng)、智研咨詢整理

中國醬香型白酒TOP品牌一直保持較高的市場(chǎng)份額TOP3品牌基本長期占據(jù)超過50%的市場(chǎng)份額，TOP10品牌基本占據(jù)70%的市場(chǎng)份額。2022年3月，中國淘系平臺(tái)醬香型白酒TOP3品牌市場(chǎng)份額為54%；臺(tái)醬香型白酒TOP10品牌市場(chǎng)份額為67%。

淘系平臺(tái)醬香型白酒TOP品牌市場(chǎng)份額

資料來源：TMIC趨勢(shì)洞察、知識(shí)庫（2021.4-2022.3）、智研咨詢整理

從白酒銷售金額年齡段分布來看，18-29歲人群的白酒消費(fèi)金額為24%；30-39歲人群的白酒消費(fèi)金額為42%；40-49歲人群的白酒消費(fèi)金額為22%；50-59歲人群的白酒消費(fèi)金額為10%；60歲及以上人群的白酒消費(fèi)金額為2%，可以看出，隨著年齡的增長，低端酒的消費(fèi)金額占比逐漸提高。

白酒銷售金額年齡段分布

資料來源：TMIC趨勢(shì)洞察、知識(shí)庫（2021.4-2022.3）、智研咨詢整理

從各年齡段交叉價(jià)格段市場(chǎng)份額來看，18-29歲白酒消費(fèi)人群購買199元以下的占8%，購買199-1099元的占33%，購買1099-2688元的占30%，購買1099-2688元的占30%；30-39歲白酒消費(fèi)人群購買199元以下的占10%，購買199-1099元的占35%，購買1099-2688元的占24%，購買1099-2688元的占31%；40-49歲白酒消費(fèi)人群購買199元以下的占14%，購買199-1099元的占36%，購買1099-2688元的占21%，購買1099-2688元的占30%；50-59歲白酒消費(fèi)人群購買199元以下的占18%，購買199-1099元的占38%，購買1099-2688元的占19%，購買1099-2688元的占26%；60歲及以上白酒消費(fèi)人群購買199元以下的占23%，購買199-1099元的占40%，購買1099-2688元的占16%，購買1099-2688元的占21%。

購買各價(jià)格段白酒的年齡段份額

資料來源：TMIC趨勢(shì)洞察、知識(shí)庫（2021.4-2022.3）、智研咨詢整理

從白酒消費(fèi)人群各香型白酒的購買目的來看，購買醬香型白酒僅用于自飲的占29%，僅用于送禮的占14%，僅用于收藏的占9%；購買濃香型白酒僅用于自飲的占26%，僅用于送禮的占9%，僅用于收藏的占3%；購買清香型白酒僅用于自飲的占38%，僅用于送禮的占8%，僅用于收藏的占4%。

各香型白酒的購買目的

資料來源：TMIC趨勢(shì)洞察、知識(shí)庫（2021.4-2022.3）、智研咨詢整理

從醬香白酒消費(fèi)人群不同購買目的價(jià)格方面來看，用于自飲的購買價(jià)格以101-100元之間；送禮的購買人長是以201-1000元之間，用于收藏的主要在501-200元之間。

醬香白酒消費(fèi)人群不同購買目的價(jià)格偏好情況（%）

資料來源：TMIC趨勢(shì)洞察、知識(shí)庫（2021.4-2022.3）、智研咨詢整理

從經(jīng)常飲用醬香酒的場(chǎng)合分布來看，在家與親友聚會(huì)共飲的占70%；在家獨(dú)飲的占45%；親友家里共飲43%；商務(wù)、交際、應(yīng)酬場(chǎng)合的占37%；婚宴場(chǎng)合的占17%。

經(jīng)常飲用醬香酒的場(chǎng)合

資料來源：TMIC趨勢(shì)洞察、知識(shí)庫（2021.4-2022.3）、智研咨詢整理

二、醬香型白酒未來的發(fā)展趨勢(shì)

我國白酒經(jīng)歷了十三五深度調(diào)整，現(xiàn)已進(jìn)入十四五恢復(fù)性增長新階段。目前我國醬香酒產(chǎn)能約60萬kL，占中國白酒行業(yè)產(chǎn)能8%左右。預(yù)計(jì)2025年末，中國白酒行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到800萬kL，銷售收入達(dá)到9500億元，實(shí)現(xiàn)利潤2700億元，比“十三五”末增長70.3%。而醬香型白酒產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到110萬kL，銷售收入達(dá)到2500億元，實(shí)現(xiàn)利潤800億元，醬酒熱將繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢(shì)頭。新階段各企業(yè)應(yīng)該轉(zhuǎn)變思維、構(gòu)建新模式，加強(qiáng)內(nèi)功修煉，以文化引領(lǐng)，打造產(chǎn)區(qū)名片；以技術(shù)支撐，提升產(chǎn)品品質(zhì)；以市場(chǎng)為導(dǎo)向，滿足市場(chǎng)多元化需求；以產(chǎn)區(qū)資源，堅(jiān)持生態(tài)釀酒理念，轉(zhuǎn)型升級(jí)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，推動(dòng)白酒產(chǎn)業(yè)韌性發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展。

醬香型白酒未來的發(fā)展趨勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理

隨著十三五行業(yè)深度調(diào)整，白酒“馬太效應(yīng)”明顯，產(chǎn)業(yè)集群不再是醬酒企業(yè)數(shù)量大幅增長，而應(yīng)該是現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量的整合，從內(nèi)部出發(fā)，以“調(diào)結(jié)構(gòu)、提品質(zhì)、塑品牌、拓市場(chǎng)”為主線，走效益型發(fā)展道路。

醬香企業(yè)做大做強(qiáng)必須充分考慮產(chǎn)區(qū)環(huán)境承載能力，釀造產(chǎn)區(qū)自然環(huán)境與釀造微生態(tài)關(guān)系，生態(tài)與產(chǎn)品品質(zhì)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)“天地共釀、人間共生”的釀造過程。

為促進(jìn)醬酒行業(yè)繼續(xù)發(fā)展，需進(jìn)一步強(qiáng)化酒體風(fēng)味研究，運(yùn)用現(xiàn)代分析技術(shù)結(jié)合風(fēng)味導(dǎo)向技術(shù)，深入解析酒體中錯(cuò)綜復(fù)雜的風(fēng)味物質(zhì)，明確各種香味及異嗅特征物質(zhì)，結(jié)合釀造機(jī)理、釀造微生物功能研究，利用功能微生物高通量篩選技術(shù)、風(fēng)味化合物發(fā)酵調(diào)控技術(shù)、風(fēng)味優(yōu)化重組技術(shù)，探清微生物風(fēng)味代謝機(jī)理，查定特征釀造微生物。從而有目的的指導(dǎo)生產(chǎn)全過程，確保醬酒輪次風(fēng)味協(xié)調(diào)、個(gè)性突出、產(chǎn)品批次穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)高效、高質(zhì)量釀造。

醬香型白酒未來的發(fā)展建議

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國白酒行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。