2019年全球及中國半導(dǎo)體專用設(shè)備行業(yè)運(yùn)行狀況及市場格局分析[圖]

半導(dǎo)體設(shè)備余思 2020-05-27 05:36 來源：智研咨詢

2019 年半導(dǎo)體行業(yè)受存儲(chǔ)價(jià)格暴跌影響，全球半導(dǎo)體行業(yè)出現(xiàn)下滑。根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）數(shù)據(jù)，2019 年全球半導(dǎo)體行業(yè)營收為 4121 億美元，與 2018年相比大跌 12.1%，主要是存儲(chǔ)芯片下滑了32.6%。這是自 2001 年以來的最大降幅。

2014-2019年全球半導(dǎo)體行業(yè)營收規(guī)模情況

資料來源：全球半導(dǎo)體協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

半導(dǎo)體行業(yè)整體景氣度降低，影響了存儲(chǔ)制造商的資本投資，2019年半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)也受到一定沖擊。2019 年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為 597.5 億美元，較 2018 年下降了 7.41%。

2014-2019年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售情況

資料來源：SEMI、智研咨詢整理

全球半導(dǎo)體設(shè)備市場呈現(xiàn)高度壟斷的競爭格局，主要由國外廠商主導(dǎo)。2019年前四大半導(dǎo)體設(shè)備制造廠商，憑借資金、技術(shù)、客戶資源、品牌等方面的優(yōu)勢，占據(jù)了全球半導(dǎo)體設(shè)備市場 69.85%的市場份額。其中阿斯麥在光刻機(jī)設(shè)備方面形成寡頭壟斷。應(yīng)用材料、東京電子和泛林半導(dǎo)體是等離子體刻蝕和薄膜沉積等半導(dǎo)體工藝設(shè)備的三強(qiáng)。

2018-2019年全球十大半導(dǎo)體設(shè)備廠商營收規(guī)模及其市場份額

排名	企業(yè)名稱	企業(yè)所屬國家 /地區(qū)	2019年營收：億美元	全球市場占有率
1	Applied Materials 應(yīng)用材料	美國	110.49	18.49%
2	ASML 阿斯麥	歐盟	108.00	18.08%
3	Tokyo Electron 東京電子	日本	103.38	17.30%
4	Lam Research 泛林半導(dǎo)體	美國	95.49	15.98%
5	KLA-Tencor 科天半導(dǎo)體	美國	39.13	6.55%
6	SCREEN斯科半導(dǎo)體	日本	22.00	3.68%
7	Advantest 愛德萬測試	日本	18.53	3.10%
8	ASM International先進(jìn)太平洋科技	新加坡	17.70	2.96%
9	Teradyne泰達(dá)瑞	美國	15.53	2.60%
10	Hitachi High-Tec 日立高科	日本	14.12	2.36%
	前十強(qiáng)營收		544.37	91.11%

資料來源：：智研咨詢整理

半導(dǎo)體設(shè)備的最大市場在中國臺(tái)灣地區(qū)，2019 年臺(tái)灣地區(qū)銷售額增長了 68%，達(dá)到 171.2 億美元，占比 28.65%。中國大陸銷售額為 134.5 億美元，位居第二。盡管受存儲(chǔ)市場大幅下滑影響，韓國 2019 年半導(dǎo)體設(shè)備銷售額下降了 44％，但韓國仍是全球第三大半導(dǎo)體設(shè)備銷售市場，2019年銷售額為99.7 億美元。北美地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備銷售額在 2019 年增長了40%，達(dá)到 81.5 億美元。

2019年全球半導(dǎo)體設(shè)備地區(qū)銷售結(jié)構(gòu)情況（億美元、%）

資料來源：SEMI、智研咨詢整理

作為全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場，市場需求帶動(dòng)全球半導(dǎo)體產(chǎn)能中心逐步向中國大陸轉(zhuǎn)移，持續(xù)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移帶動(dòng)了大陸半導(dǎo)體整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平的提高。中國集成電路產(chǎn)業(yè)在世界經(jīng)濟(jì)溫和增長中經(jīng)受貿(mào)易單邊主義沖擊的情況下，仍取得了可喜的成績。據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（CSIA）公布數(shù)據(jù)2019年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入為7562.3億元，同比增長15.8%。增速較2018回落5.1百分點(diǎn)。

2010-2019年集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入

資料來源：全球半導(dǎo)體協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

中國已成為了全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)及消費(fèi)市場，衍生出了巨大的半導(dǎo)體設(shè)備需求。根據(jù) SEMI 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年半導(dǎo)體設(shè)備在中國大陸的銷售額估計(jì)為 134.5億美元，約占全球半導(dǎo)體設(shè)備市場的 22.51%。

2014-2019年中國大陸地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備銷售額

資料來源：SEMI、智研咨詢整理

半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)是典型的高技術(shù)壁壘、資金密集型行業(yè)，需要長期持續(xù)的研究以實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)由于起步晚，整體技術(shù)水平遠(yuǎn)落后于國際先進(jìn)水平。從供給端來看，根據(jù)中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國大陸41家主要半導(dǎo)體設(shè)備制造商(銷售收入500萬元以上)統(tǒng)計(jì)，2018年41家半導(dǎo)體設(shè)備制造商完成銷售收入123.78億元，同比增長39.1%。2019上半年，行業(yè)銷售收入為63.5億元，同比增長12.3%。

2014-2019年上半年國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備銷售收入及其增長率

資料來源：中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)包括集成電路、LED、面板、光伏等設(shè)備，實(shí)際上國內(nèi)集成電路設(shè)備的國內(nèi)市場自給率僅有 5%左右，在全球市場僅占 1-2%。

隨著國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展以及國家層面重視度的提高，以北方華創(chuàng)、中微半導(dǎo)體、盛美半導(dǎo)體、上海微電子為代表的集成電路設(shè)備企業(yè)，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。

我國主要半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)情況分析

企業(yè)名稱	產(chǎn)品特點(diǎn)
中微半導(dǎo)體	國內(nèi)等離子刻蝕領(lǐng)域龍頭企業(yè)，等離子體刻蝕設(shè)備已應(yīng)用在國內(nèi)外知名廠商 55 納米到 5 納米的眾多芯片生產(chǎn)線上；特別是中微的電容性 CCP 等離子體刻蝕設(shè)備，已在國際領(lǐng)先的晶圓生產(chǎn)線核準(zhǔn) 5 納米的若干關(guān)鍵步驟的加工，但在銷售規(guī)模上與全球巨頭尚有差距。在 MOCVD 設(shè)備領(lǐng)域，公司 MOCVD 設(shè)備持續(xù)在行業(yè)領(lǐng)先客戶生產(chǎn)線上大規(guī)模投入量產(chǎn)，保持在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。2018 年公司的 MOCVD 設(shè)備占據(jù)全球氮化鎵基 LED 用 MOCVD 設(shè)備新增市場的 41%
北方華創(chuàng)	國內(nèi)規(guī)模最大，品種最全的半導(dǎo)體設(shè)備制造商，產(chǎn)品包括刻蝕設(shè)備、PVD 設(shè)備、CVD 設(shè)備、氧化/擴(kuò)散設(shè)備、清洗設(shè)備、氣體質(zhì)量流量控制器等。北方華創(chuàng)目前大多產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 28nm 供貨。2019年，公司12吋集成電路裝備在工藝驗(yàn)證、工藝拓展及下一代關(guān)鍵設(shè)備研發(fā)方面取得長足進(jìn)步，年內(nèi)推進(jìn)了二十余種新工藝的開發(fā)驗(yàn)證，下一代先進(jìn)技術(shù)核心設(shè)備研發(fā)也取得較好進(jìn)展。
盛美半導(dǎo)體	國內(nèi)清洗領(lǐng)域龍頭企業(yè)，其開發(fā)的 SAPS、TEBO 技術(shù)清洗設(shè)備，提高了清洗的效率，并減少了對(duì)硅片的損傷。產(chǎn)品已成功打入國內(nèi)外知名半導(dǎo)體制造商，已為 SK 海力士、華力微電子、中芯國際、長江存儲(chǔ)等半導(dǎo)體制造商提供清洗設(shè)備。
上海微電子	國內(nèi)光刻機(jī)領(lǐng)域龍頭企業(yè)，公司 SSA600/20 型號(hào)產(chǎn) 品可用于 90nm 前道制程，65nm 制程設(shè)備正在驗(yàn)證。后道封裝光刻機(jī)已實(shí)現(xiàn)批量供貨，并在國內(nèi)具有較高的占有率。截至2020年3月，直接持有各類專利及專利申請(qǐng)超過3200項(xiàng)，同時(shí)通過建設(shè)并參與產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟，進(jìn)一步整合共享了大量聯(lián)盟成員知識(shí)產(chǎn)權(quán)資源，涉及光刻機(jī)、激光與檢測、特殊應(yīng)用類等各大產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域。
長川科技	半導(dǎo)體檢測設(shè)備領(lǐng)先企業(yè)。主要為集成電路封裝測試企業(yè)、晶圓制造企業(yè)、芯片設(shè)計(jì)企業(yè)等提供測試設(shè)備，主要產(chǎn)品包括測試機(jī)和分選機(jī)。
華興源創(chuàng)	華興源創(chuàng)是一家檢測設(shè)備與整線檢測系統(tǒng)解決方案提供商，主要從事平板顯示及集成電路的檢測設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品應(yīng)用于LCD與OLED平板顯示、集成電路、汽車電子等行業(yè)。2019年華興源創(chuàng)持續(xù)注重研發(fā)，加大對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化半導(dǎo)體測試設(shè)備（SOC芯片測試設(shè)備）以及分選機(jī)的研究開發(fā)工作，
晶盛機(jī)電	專業(yè)從事晶體生長、加工裝備研發(fā)制造和藍(lán)寶石材料生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)。主營產(chǎn)品為全自動(dòng)單晶生長爐、多晶硅鑄錠爐、區(qū)熔硅單晶爐、單晶硅滾圓機(jī)、單晶硅截?cái)鄼C(jī)、全自動(dòng)硅片拋光機(jī)、雙面研磨機(jī)、單晶硅棒切磨復(fù)合加工一體機(jī)、多晶硅塊研磨一體機(jī)、疊片機(jī)、藍(lán)寶石晶錠、藍(lán)寶石晶片、LED燈具自動(dòng)化生產(chǎn)線等。

資料來源：智研咨詢整理

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國半導(dǎo)體設(shè)備制造行業(yè)市場調(diào)研分析及投資盈利預(yù)測報(bào)告》顯示：北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司位于我國半導(dǎo)體設(shè)備十強(qiáng)首位，其2019年半導(dǎo)體設(shè)備銷售收入達(dá)到40.58億元，同比增長22.09%。其次為晶盛機(jī)電，2019年?duì)I收為31.10億元，同比增長22.63%；中微半導(dǎo)體2019年?duì)I收達(dá)到19.47億元。

2017-2019年中國主要半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)營業(yè)收入對(duì)比

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

本文采編：CY251

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