2019年中國掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展歷史、產(chǎn)業(yè)鏈、銷量及技術(shù)壁壘：經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的年輕消費(fèi)者是掃地機(jī)器人的主力消費(fèi)群體[圖]

    一、掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展歷史

    技術(shù)的發(fā)展定義了掃地機(jī)器人的不同發(fā)展時(shí)期，在誕生期-演進(jìn)期-發(fā)展期-成熟期等不同階段，不同技術(shù)路線相繼成為主流。

    誕生期：1996年，世界上第一臺隨機(jī)碰撞技術(shù)路線的掃地機(jī)“三葉蟲”誕生。1996年伊萊克斯發(fā)明了世界上第一臺掃地機(jī)器人“三葉蟲”，2001年進(jìn)入正式量產(chǎn)。但由于價(jià)格昂貴，以及機(jī)器過于厚重、清掃效率低等技術(shù)問題，產(chǎn)品在市場上未取得良好反響。

    演進(jìn)期：2002年，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)IRobot推出進(jìn)化后的隨機(jī)碰撞技術(shù)路線“三段式清掃結(jié)構(gòu)”，掃地機(jī)器人正式商業(yè)化。2002年iRobot推出里程碑式的Roomba系列掃地機(jī)器人，其最大意義在于它的三段式清掃結(jié)構(gòu)，使掃地機(jī)器人清潔率可高達(dá)99.1%。掃地機(jī)器人自此具備了實(shí)用價(jià)值，開始了正式商業(yè)化，走進(jìn)千家萬戶。

    發(fā)展期：2015年，全局規(guī)劃取代隨機(jī)碰撞，掃地機(jī)器人市場開始爆發(fā)。iRobot、小米/石頭、科沃斯等行業(yè)龍頭分別推出各自的穩(wěn)定量產(chǎn)的新產(chǎn)品，在技術(shù)路線方面，全面開始倒向全局規(guī)劃路線。在基于激光雷達(dá)的SLAM技術(shù)和基于視覺傳感器的VSLAM技術(shù)下，與此前的隨機(jī)碰撞產(chǎn)品不同，全局規(guī)劃產(chǎn)品能夠規(guī)劃清掃路線，進(jìn)行實(shí)時(shí)定位、構(gòu)建地圖，使得清掃覆蓋度和效率大大提升。其中科沃斯還推出了基于雙目識別的VSLAM產(chǎn)品。在整個(gè)發(fā)展期，市場迎來了爆發(fā)：2015-2019全球市場三年CAGR高達(dá)34.5%。

    成熟期：站在當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，未來將由AI技術(shù)引領(lǐng)，新的技術(shù)演進(jìn)已漸近。2019年，科沃斯發(fā)布搭載人工智能的掃地機(jī)器人旗艦新品DG70。在空間識別的基礎(chǔ)上，AIVI技術(shù)通過引入對象/環(huán)境識別，滿足消費(fèi)者最小化手動干預(yù)清潔的需求。新的技術(shù)進(jìn)化即將來臨。

    二、掃地機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

    掃地機(jī)器人上游為零部件廠商，中游為本體制造商，下游包括線上和線下渠道，終端面向消費(fèi)者，產(chǎn)業(yè)鏈的核心為中游本體制造商。

    掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    上游零部件為充分競爭行業(yè)。掃地機(jī)器人的上游為零部件廠商，主要包括芯片、傳感器、電機(jī)、電源、PCB板、電子元器件和各種注塑件（輪子、邊刷、塵盒等）。隨著行業(yè)的發(fā)展，上游關(guān)鍵零部件均已有較為成熟的供應(yīng)商，屬于充分競爭行業(yè)。

    中游為本體制造商，市場集中度高。中游本體制造商對上下游的議價(jià)能力強(qiáng)，是產(chǎn)業(yè)鏈的核心。國內(nèi)各大電商平臺在售的掃地機(jī)器人品牌多達(dá)數(shù)百個(gè)，但市場份額主要集中于頭部企業(yè)。2019年上半年科沃斯在國內(nèi)掃地機(jī)器人市場的占有率為48%，之后分別是小米（12%）和石頭科技（11%），三者合計(jì)占比71%。2019年上半年科沃斯線上市場占有率為43.4%，小米和石頭科技市場份額分別為13.3%、12.7%，三者合計(jì)占比69.4%。

    2019H1國內(nèi)掃地機(jī)器人市場占有率

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    從均價(jià)來看，2019年行業(yè)線上均價(jià)1478元，米家、科沃斯及石頭分別高出線上均價(jià)5%、24%及74%。米家品牌最早推出時(shí)主打性價(jià)比，因而選擇了接近于行業(yè)均價(jià)的價(jià)格段，整體均價(jià)低于科沃斯?？莆炙巩a(chǎn)品線較為齊全，線上整體均價(jià)被定價(jià)較低的非全局規(guī)劃類產(chǎn)品拉低。

    2019年掃地機(jī)器人主要品牌線上均價(jià)（元）

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    下游為銷售渠道，線上零售額占比較高。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的年輕消費(fèi)者是掃地機(jī)器人的主力消費(fèi)群體。從地域分布上看，關(guān)注掃地機(jī)器人的用戶主要集中于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，關(guān)注度最高的四個(gè)城市依次為北京、廣州、深圳、上海。從年齡分布上看，21-40歲是掃地機(jī)器人的主要關(guān)注群體，其中21-30歲群體占比為42.33%，31-40歲群體占比為34.95%。

    我國機(jī)器人吸塵器線上/線下零售額占比情況

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    我國城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎兀?）

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    經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)對掃地機(jī)器人的關(guān)注度更高

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    21-40歲是掃地機(jī)器人的主要關(guān)注人群

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    三、掃地機(jī)器人行業(yè)銷量

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國掃地機(jī)器人行業(yè)競爭格局及經(jīng)營模式分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年國內(nèi)掃地機(jī)零售額80億元；零售量577萬臺。過去五年行業(yè)均呈高速增長態(tài)勢，但2019上半年國內(nèi)掃地機(jī)市場出現(xiàn)回落，銷售額同比-9.2%，銷售量同比-7.4%。2019年掃地機(jī)器人行業(yè)增速放緩，主要因?yàn)椋?）行業(yè)經(jīng)過五年高速增長后，2019年恰逢消費(fèi)能力回落；（2）掃地機(jī)2019年未出現(xiàn)量產(chǎn)化的亮點(diǎn)技術(shù)升級。但長期來看，技術(shù)變革+低滲透率提升仍將帶動行業(yè)恢復(fù)高增長。

    2013-2019年國內(nèi)掃地機(jī)市場規(guī)模

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    2013-2019國內(nèi)掃地機(jī)銷量、均價(jià)情況

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    掃地機(jī)器人滲透率有望持續(xù)提升。預(yù)計(jì)2022年全球家政機(jī)器人將實(shí)現(xiàn)銷量5510萬臺，2019-2022年CAGR為46.29%，銷售額將達(dá)到97億美元，2019-2022年CAGR為43.25%。考慮到家政機(jī)器人中90%以上為掃地機(jī)器人，預(yù)計(jì)掃地機(jī)器人行業(yè)將繼續(xù)保持高增長的發(fā)展趨勢。

    2017-2022年全球家政機(jī)器人銷量（萬臺）

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    2017-2022全球家政機(jī)器人銷售額（億美元）

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    四、掃地機(jī)器人行業(yè)技術(shù)壁壘

    1.掃地機(jī)器人的核心是自主導(dǎo)航，技術(shù)壁壘高

    掃地機(jī)器人的工作環(huán)境是由已知的靜態(tài)障礙物和以及動態(tài)障礙物（如人、寵物）所組成，自主導(dǎo)航技術(shù)的好壞直接決定了掃地機(jī)器人產(chǎn)品是否好用。自主導(dǎo)航涉及定位、路徑規(guī)劃算法和傳感器技術(shù)，技術(shù)的復(fù)雜性較高，掃地機(jī)器人比傳統(tǒng)的小家電擁有更高的技術(shù)壁壘。從長遠(yuǎn)看，隨著智能化程度的不斷提高，掃地機(jī)器人的應(yīng)用場景將更加多樣、工作環(huán)境更為復(fù)雜、人機(jī)互動更加頻繁，并逐步從單一任務(wù)向多任務(wù)的功能階段過渡，對環(huán)境和事物識別、感知、反應(yīng)能力的要求也不斷提高，對企業(yè)的研發(fā)和創(chuàng)新能力提出了更高的要求。

    2.掃地機(jī)器人產(chǎn)品更新?lián)Q代快，對企業(yè)持續(xù)研發(fā)的能力要求高

    掃地機(jī)器人產(chǎn)品具備更新?lián)Q代快的特點(diǎn)，企業(yè)需要持續(xù)地提升技術(shù)水平，并不斷地推出適應(yīng)消費(fèi)者需求的新產(chǎn)品，才能在行業(yè)內(nèi)保持穩(wěn)定的市場份額。目前智能化程度更高的全局規(guī)劃類產(chǎn)品正逐步成為主流，隨著主流產(chǎn)品智能化程度的不斷提高，研發(fā)水平較低的中小企業(yè)的市場份額將逐步受到擠壓。

    3.大數(shù)據(jù)助力下，行業(yè)有望呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面

    掃地機(jī)器人行業(yè)的頭部企業(yè)每年售出數(shù)百萬臺掃地機(jī)器人，這些產(chǎn)品在家庭使用過程中產(chǎn)生源源不斷的海量數(shù)據(jù)，基于數(shù)據(jù)的挖掘和洞察有助于企業(yè)更好地理解用戶需求，并以此來反饋公司研發(fā)，提升用戶的使用體驗(yàn)，從而進(jìn)一步拉大與中小品牌的差距。在大數(shù)據(jù)的助力下，行業(yè)有望呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。

    掃地機(jī)器人主要功能剖析

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