2020年中國ETC行業(yè)現(xiàn)狀、OBU與RSU設(shè)備市場及ETC行業(yè)前景分析[圖]

    作為智能交通的重要組成部分，ETC是我國政府重點支持和鼓勵發(fā)展的行業(yè)。自2019年5月，三條政策發(fā)布以來，ETC用戶數(shù)迅速增長。ETC用戶也成為各大爭奪的優(yōu)質(zhì)客戶源。而對于ETC的這場爭奪賽，銀行、第三方機(jī)構(gòu)以及金融服務(wù)機(jī)構(gòu)都有自己的規(guī)劃。

    一、現(xiàn)狀

    ETC系統(tǒng)涉及到車輛、路道、收費站等，上游的設(shè)備產(chǎn)品主要涉及車輛識別、車輛稱重、中心管理系統(tǒng)、輔助設(shè)施等，包括車載單元、微波讀寫天線（RSU）、路邊單元（RSU）、專用短程通信技術(shù)（DSRC）、發(fā)行器等。

    中游為各類集成系統(tǒng)，主要包括高速公路電子不停車收費系統(tǒng)（高速公路ETC）、多車道自由流電子收費系統(tǒng)（多車道自由流ETC）、智能停車場收費管理系統(tǒng)（停車場ETC）等。ETC應(yīng)用場景不斷拓寬，在高速公路、過橋、隧道、城市停車等場所均有使用。

    2019年5月，在國家層面連續(xù)推出三個關(guān)于ETC、收費站政策后，用戶總量增長速度開始進(jìn)一步加快。根據(jù)交通部數(shù)據(jù)顯示，2019年5月底，我國ETC用戶總量為8367萬輛，較2018年底新增711萬，月均新增142.2萬輛;2019年6月新增用戶237萬，7月新增用戶1345萬;截至2019年12月31日數(shù)據(jù)，全國ETC用戶累計達(dá)到2.04億，新增ETC用戶1.27億。

2019年中國ETC用戶規(guī)模趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年1-11月，全國高速公路網(wǎng)客車交易量83.26億筆，其中ETC交易量42.95億筆，占客車交易量比例51.6%，同比分別增長8.5%、增長33.5%、提高9.7個百分點。

2019年1-11月中國ETC交易累計值

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    目前，支付寶ETC業(yè)務(wù)費用主要有設(shè)備費用和通行服務(wù)費用。ETC設(shè)備費用在290元的左右(天津地區(qū)需要收280，山東地區(qū)收298元)，沒有折扣優(yōu)惠。而在通行費上面，支付寶一般可以享受9.5~9.8折不等的高速通行費優(yōu)惠，但是支付寶對每次ETC通行都要收取1%左右的服務(wù)費(山東地區(qū)1%，天津地區(qū)0.5%)

    微信ETC目前有兩種方式，一種是直接綁借記卡或者微信零錢的，這種需要交設(shè)備費用，目前設(shè)備費用是280元，沒有折優(yōu)惠，但有抽獎活動。另一種方式是辦理記賬卡，但記賬卡需要提前充值，充值金額有300元、500元、1000元、2000元、3000元、5000元幾種。在通行費方面，目前微信ETC費用可以打9折。

    2019年，ETC全國覆蓋任務(wù)全面完成，全國高速已啟動貨車高速入口稱重。2019年12月31日晚，交通運輸部宣部全國高速公路取消省界收費站工程并網(wǎng)切換如期進(jìn)行。從2020年1月1日零時起，全國29個聯(lián)網(wǎng)省份的487個省界收費站全部取消，圓滿完成了《政府工作報告》提出的目標(biāo)。2020年，中國ETC市場規(guī)模將超百億元。

2020年中國ETC終端設(shè)備市場規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、設(shè)備市場

    1、OBU

    ETC產(chǎn)品市場中，最重要的兩組設(shè)備為OBU及RSU。其中，OBU即車載單元的意思，就是采用DSRC技術(shù)與RSU進(jìn)行通訊的微波裝置。在ETC系統(tǒng)中，OBU放在車上，路邊架設(shè)路側(cè)單元（RSU），相互之間通過微波進(jìn)行通訊。

    目前我國汽車保有量已超2.4億輛，但尚未配置ETC的車輛占比可觀。2019年在ETC加快覆蓋的背景下，OBU迎來快速發(fā)展。2019年OBU市場需求量超10300萬臺。隨著ETC實現(xiàn)進(jìn)程的推進(jìn)，汽車安裝OBU的需求量將逐漸回落。

2018-2021年OBU市場規(guī)模及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018-2021年OBU單價及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018-2021年OBU市場空間及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、RSU

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國ETC行業(yè)市場深度評估及投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示：RSU即路側(cè)單元，是ETC系統(tǒng)中安裝在路側(cè)，采用DSR技術(shù)，與車載單元（OBU）進(jìn)行通訊，實現(xiàn)車輛身份識別，電子扣分的裝置。在高速公路、車場管理中，在路側(cè)安裝RSU，建立無人值守的快速專用車道。

    隨著收費公路的取消，實現(xiàn)ETC不停車收費技術(shù)的應(yīng)用，公路、橋隧等都需要大量的RSU組件。2019年-2020年，RSU市場迎來需求，預(yù)計到2020年需求量將近10萬套。

2018-2021年RSU市場規(guī)模及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018-2021年RSU單價及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018-2021年RSU市場空間及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、ETC市場發(fā)展前景

    1、ETC發(fā)行服務(wù)渠道多樣化

    未來將推動建立全網(wǎng)協(xié)同服務(wù)模式，完善服務(wù)規(guī)則，鼓勵銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等服務(wù)機(jī)構(gòu)緊密合作。允許ETC綁定既有銀行賬戶和支付賬戶。支持商業(yè)銀行推廣發(fā)行加載交通行業(yè)應(yīng)用的聯(lián)名卡，停止ETC儲值卡發(fā)行、逐步減少ETC儲值卡使用。

    2、ETC收費服務(wù)多元化

    智能交通收費技術(shù)未來的發(fā)展面臨諸多政策和技術(shù)挑戰(zhàn)，但以ETC為代表的車載設(shè)備收費技術(shù)符合各利益相關(guān)方高效率便捷收費和多元應(yīng)用服務(wù)的需求，未來將引領(lǐng)新一代自由流收費技術(shù)進(jìn)入快速發(fā)展期，并提供多元的收費服務(wù)。

    3、ETC車載裝置加快完善

    隨著公路、橋隧、停車場等場所實現(xiàn)ETC，不停車收費將成為主流方式，汽車的ETC車載裝置需要加快完善。未來鼓勵車載裝置產(chǎn)品形態(tài)及服務(wù)功能多樣化發(fā)展，研發(fā)與行車記錄儀、智能后視鏡等車載電子產(chǎn)品結(jié)合的多功能一體化終端，滿足不同用戶應(yīng)用和消費需求。同時支持開展車載裝置汽車前裝，鼓勵汽車生產(chǎn)企業(yè)與ETC設(shè)備制造商、發(fā)行方開展合作，加強(qiáng)車載裝置汽車前裝技術(shù)研究、試點和推廣應(yīng)用。