2023年中國(guó)ETC行業(yè)市場(chǎng)全景速覽：市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，開拓ETC應(yīng)用場(chǎng)景成為行業(yè)未來發(fā)展方向[圖]

內(nèi)容概況：2022年我國(guó)ETC卡需求量為3888.5萬張，同比增長(zhǎng)21.7%，主要市場(chǎng)來自汽車新增需求以及ETC卡片損壞、二手車ETC過戶等。根據(jù)國(guó)內(nèi)主要ETC設(shè)備集成商以及銀行招標(biāo)公告，2013年國(guó)內(nèi)ETC卡采購(gòu)均價(jià)為5.22元/張，2022年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)采購(gòu)均價(jià)已經(jīng)下滑至2.93元/張，ETC卡市場(chǎng)規(guī)模不足1.2億元。

關(guān)鍵詞：ETC、高速公路通行卡、電子不停車收費(fèi)

一、ETC綜述

ETC（Electronic Toll Collection）即電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)。ETC核心設(shè)備由車載單元（OBU）和路側(cè)單元（RSU）構(gòu)成。當(dāng)搭載車載單元的車輛經(jīng)過車道時(shí)，路測(cè)單元利用5.8GHz微波頻段的專用短程通信技術(shù)（DSRC），捕捉車載單元上每輛車獨(dú)有的電子標(biāo)簽，完成車輛識(shí)別、數(shù)據(jù)交互，從車載單元綁定的卡片賬戶上扣減車輛通行費(fèi)用，在不停車情況下實(shí)現(xiàn)自動(dòng)收費(fèi)處理。ETC按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同，產(chǎn)品可細(xì)分為高速公路ETC、多車道自由流ETC、智能停車場(chǎng)ETC。

二、ETC行業(yè)發(fā)展背景

2019年5月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《深化收費(fèi)公路制度改革取消高速公路省界收費(fèi)站實(shí)施方案》（國(guó)辦發(fā)〔2019〕23號(hào)），提出加快取消全國(guó)高速公路省界收費(fèi)站，實(shí)現(xiàn)不停車快捷收費(fèi)?！都涌焱七M(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實(shí)施方案》提出，到2019年12月底，全國(guó)ETC用戶數(shù)量突破1.8億，高速公路收費(fèi)站ETC全覆蓋，高速公路不停車快捷收費(fèi)率達(dá)90%以上，力爭(zhēng)2019年底前基本取消全國(guó)高速公路省界收費(fèi)站。《大力推動(dòng)高速公路ETC發(fā)展應(yīng)用工作的通知》提出，2019年底，各?。ㄊ?、區(qū)）汽車ETC安裝率達(dá)到80%以上，通行高速公路的車輛ETC使用率達(dá)到90%以上。近年來，隨著智能汽車行業(yè)逐步發(fā)展，有利于促進(jìn)ETC行業(yè)企業(yè)拓展車路協(xié)同市場(chǎng)，開拓ETC應(yīng)用場(chǎng)景將成為未來行業(yè)發(fā)展方向。

ETC是依托于的汽車的智能技術(shù)，整體產(chǎn)業(yè)與汽車發(fā)展相關(guān)性較強(qiáng)，隨著我國(guó)整體汽車新增數(shù)量穩(wěn)定，保有量逐年增長(zhǎng)，為ETC產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)。根據(jù)交通部數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)新注冊(cè)登記汽車數(shù)量2323萬輛，全國(guó)汽車保有量達(dá)到3.19億輛，2023年上半年我國(guó)汽車保有量進(jìn)一步提升至3.28億輛。整體汽車數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)將是ETC產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

ETC主要用于高速公路收費(fèi)，隨著國(guó)內(nèi)高速公路里程持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)ETC產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。我國(guó)是世界上最重視基建的國(guó)家之一，自2011年起，我國(guó)高速公路里程穩(wěn)步增長(zhǎng)，截止2022年我國(guó)高速公路里程已達(dá)17.73萬公里。

三、ETC產(chǎn)業(yè)鏈

ETC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為零部件供應(yīng)商，包括芯片供應(yīng)商、電子元器件供應(yīng)商、電池及結(jié)構(gòu)包裝件供應(yīng)商等；中游主體為ETC產(chǎn)品生產(chǎn)及集成商；下游主體為高速公路運(yùn)營(yíng)商、金融機(jī)構(gòu)等。

我國(guó)高速公路建設(shè)起步時(shí)間較晚，但整體發(fā)展較快。由于高速公路建設(shè)成本高，超過90%以上的高速公路均采用收費(fèi)方式運(yùn)營(yíng)，2021年全國(guó)收費(fèi)公路里程18.76萬公里，收費(fèi)公路車輛通行費(fèi)總收入為6630.5億元，其中高速公路6232.0億元。從ETC需求場(chǎng)景結(jié)構(gòu)來看，目前高速公路占據(jù)95%以上比例。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)ETC行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》

四、ETC行業(yè)現(xiàn)狀分析

從國(guó)內(nèi)ETC市場(chǎng)來看，2019年受國(guó)家政策影響，全國(guó)ETC發(fā)行量處于歷史最高位；同時(shí)，2020年以來，受到新冠疫情影響，全國(guó)高速公路免收通行費(fèi)79天，疫情期間新增辦理的ETC客戶數(shù)量下降較為明顯。此外國(guó)內(nèi)ETC用戶滲透率已經(jīng)處于相對(duì)高位，存量市場(chǎng)開發(fā)難度顯著提升。截止到2022年底，我國(guó)ETC用戶規(guī)模達(dá)到25400萬戶，同比增長(zhǎng)7.7%。2022年我國(guó)ETC用戶滲透率已經(jīng)達(dá)到81.45%。

行業(yè)需求量及市場(chǎng)規(guī)模方面，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)ETC卡需求量為3888.5萬張，同比增長(zhǎng)21.7%，主要市場(chǎng)來自汽車新增需求以及ETC卡片損壞、二手車ETC過戶等。根據(jù)國(guó)內(nèi)主要ETC設(shè)備集成商以及銀行招標(biāo)公告，2013年國(guó)內(nèi)ETC卡采購(gòu)均價(jià)為5.22元/張，2022年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)采購(gòu)均價(jià)已經(jīng)下滑至2.93元/張，ETC卡市場(chǎng)規(guī)模不足1.2億元。

五、ETC行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來看，中國(guó)ETC行業(yè)呈現(xiàn)頭部集中的市場(chǎng)格局，市場(chǎng)集中度逐年提升。目前，中國(guó)ETC行業(yè)企業(yè)中金溢科技、萬集科技、聚利科技（華銘智能子公司）在車載ETC產(chǎn)品方面的銷售量最高，屬于行業(yè)第一梯隊(duì)，數(shù)據(jù)顯示，金溢科技、萬集科技、聚利科技三大龍頭企業(yè)合計(jì)份額分別占比47%、12%以及35%，三家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)占比超過95%。其次成谷科技、千方科技、華銘智能、長(zhǎng)江智能屬于行業(yè)第二梯隊(duì)，市場(chǎng)份額占比不足5%。

金溢科技是國(guó)內(nèi)較早布局ETC業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，技術(shù)實(shí)力處于行業(yè)領(lǐng)先地位。公司深耕智能交通領(lǐng)域多年，依靠過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，可滿足各地客戶區(qū)域化差異需求，目前公司高速公路ETC產(chǎn)品已在全國(guó)29個(gè)省市廣泛應(yīng)用；萬集科技作為我國(guó)智能交通領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，以動(dòng)態(tài)稱重起家，在確立了交通檢測(cè)領(lǐng)域的市場(chǎng)主導(dǎo)地位后，于2008年切入ETC市場(chǎng)，并在2010年建成國(guó)內(nèi)首例多車道電子收費(fèi)系統(tǒng)，逐步完善在車、路兩端的ETC產(chǎn)品布局。從兩家企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來看，2022年金溢科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入4.91億元，同比增長(zhǎng)62.9%。2022年萬集科技營(yíng)業(yè)總收入為8.73億元，同比下降7.6%，主要是公司開始向智能網(wǎng)聯(lián)和汽車電子賽道進(jìn)軍，萬集科技業(yè)務(wù)營(yíng)收結(jié)構(gòu)出現(xiàn)轉(zhuǎn)變。

六、ETC行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

1、ETC已經(jīng)成為覆蓋面最廣、用戶黏性最高的車載設(shè)備。ETC從高速公路走向車后服務(wù)市場(chǎng)將是大勢(shì)所趨，智慧停車或?qū)⒊蔀槠渥钕韧黄频膱?chǎng)景。停車行為作為信息采集入口，通過物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈技術(shù)、云技術(shù)等新技術(shù)進(jìn)行最大化利用，智慧停車已成為未來發(fā)展趨勢(shì)，承載著能夠解決城市靜態(tài)交通難題的美好愿望。

在智慧停車場(chǎng)景下，由于車輛上安裝了獨(dú)一無二電子標(biāo)簽，ETC系統(tǒng)準(zhǔn)確地識(shí)別車輛信息，可以避免視頻識(shí)別車牌技術(shù)因光線、角度等因素造成的識(shí)別錯(cuò)誤問題，提高停車場(chǎng)的運(yùn)行效率，讓車主得到更好的停車體驗(yàn)。未來，隨著智慧停車的加快建設(shè)，ETC在停車場(chǎng)中的應(yīng)用將更加深入，ETC+智慧停車市場(chǎng)將不斷擴(kuò)大。

2、ETC市場(chǎng)需求仍會(huì)保持較高景氣度。未來全國(guó)汽車保有量仍將不斷增加，在新增汽車市場(chǎng)體量、二手車交易量不斷變大的背景下，ETC市場(chǎng)需求仍會(huì)保持較高景氣度。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)ETC行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。