2019年中國(guó)充電樁行業(yè)分布布局、運(yùn)營(yíng)情況及2025年市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)：2025年充電樁設(shè)備市場(chǎng)空間超過400億元[圖]

    一、充電樁行業(yè)分布布局：充電樁保有量突破百萬，行業(yè)頭部效應(yīng)明顯

    新能源汽車銷量快速增長(zhǎng)拉動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求，充電樁保有量五年來增速較快。截止2019年底我國(guó)充電樁總量達(dá)到121.91萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)41.04%；其中公共樁保有量達(dá)到51.64萬臺(tái)（同比增長(zhǎng)33.27%），私人樁保有量為70.27萬臺(tái)（同比增長(zhǎng)47.35%）?？傮w來看我國(guó)充電樁建設(shè)基本屬于超前建設(shè)，近幾年充電樁數(shù)量基本保持了持續(xù)高效的增長(zhǎng)趨勢(shì)，車樁比從2015年7.8:1下降到2019年3.5:1。

充電樁保有量五年來增速較快

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新能源汽車保有量與充電樁保有量比重穩(wěn)步下降

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    發(fā)達(dá)地區(qū)布局領(lǐng)先，其余城市快速追趕。整體來看我國(guó)廣東、江蘇、北京和上海已經(jīng)形成了規(guī)?；某潆姺?wù)網(wǎng)絡(luò)，其2019年充電樁數(shù)量分別為6.3萬臺(tái)、6.1萬臺(tái)、5.9萬臺(tái)和5.5萬臺(tái)，合計(jì)占全國(guó)充電樁數(shù)量的比重達(dá)到46%。排名前十地區(qū)建設(shè)的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比達(dá)到74%，集中度繼續(xù)保持高位。后續(xù)我國(guó)充電樁建設(shè)仍將繼續(xù)保持當(dāng)前發(fā)達(dá)地區(qū)領(lǐng)先，其余區(qū)域快速追趕的局面：1）一線城市由于大多存在汽車限牌限購(gòu)、以及新能源公交普及程度較高等特點(diǎn)，其對(duì)充電樁建設(shè)存在較大需求；同時(shí)物流車、出租車等專用車的推廣對(duì)于充電樁利用小時(shí)數(shù)也是很大的保證，從而提高運(yùn)營(yíng)企業(yè)的建樁積極性。2）對(duì)于二、三線城市而言隨著新能源汽車的消費(fèi)擴(kuò)散，其對(duì)充電樁的需要也將持續(xù)上升；同時(shí)考慮本身較小的基數(shù)水平，整體增速保持在40%以上。

廣東、江蘇、北京和上海等發(fā)達(dá)地區(qū)充電樁分布較多

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2019年全國(guó)充電樁增量及增速情況

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    交流樁目前仍占據(jù)主導(dǎo)，直流充電樁功率穩(wěn)步上升。2019年我國(guó)公共充電樁交流樁與直流樁比例為6:4，與2018年基本持平。從充電樁功率水平來看，新增交流樁平均功率為8KW左右，近幾年基本保持穩(wěn)定；新增直流充電樁平均功率達(dá)到115KW，與2016年的69KW相比大幅提升，預(yù)計(jì)2020年新增直流充電樁功率將達(dá)到120KW。根據(jù)此前發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》征求意見稿內(nèi)容，國(guó)家將加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，形成慢充為主、快充為輔的充電網(wǎng)絡(luò)；鑒于直流快充樁在白天的集中放電會(huì)給電網(wǎng)帶來較大的負(fù)荷波動(dòng)，交流樁慢充更適合大面積推廣建設(shè)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)充電樁交直流比例仍將繼續(xù)保持6:4的比例關(guān)系。

交流充電樁占據(jù)主導(dǎo)

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)充電聯(lián)盟、智研整理

直流充電樁功率持續(xù)上升，交流充電樁功率保持穩(wěn)定

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    二、充電樁行業(yè)運(yùn)營(yíng)情況：充電量翻倍增長(zhǎng)，CR3超過70%

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)充電樁行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析及投資方向研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年我國(guó)公共充電樁累計(jì)充電量達(dá)到69.63億千瓦時(shí)，同比上漲189.76%；從月度水平來看與2018年相比均有顯著提升，同時(shí)由于2019年2月為春節(jié)假期，單月充電量達(dá)到低點(diǎn)。從充電量分布區(qū)域來看與充電樁分布呈現(xiàn)同樣的趨勢(shì)，廣東、江蘇、陜西領(lǐng)跑全國(guó)；其中廣東由于深圳在公交、出租車領(lǐng)域較高的電動(dòng)化進(jìn)程，年度充電量達(dá)到8.6億度位列第一。從終端流量來看，公交車仍然是主要流向；但是乘用車占比在逐步提升，其在總充電量中的占比從2017年的29.88%上升到2019年的35.45%。

2019年充電量顯著增長(zhǎng)

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乘用車充電量占比持續(xù)上升

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充電電量TOP10省份

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    從運(yùn)營(yíng)端來看整體依然保持強(qiáng)者恒強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，截止2019年底全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過1萬臺(tái)的共有8家，其中特來電、星星充電和國(guó)家電網(wǎng)分別運(yùn)營(yíng)14.8萬臺(tái)、12萬臺(tái)和8.8萬臺(tái)，繼續(xù)保持前三的市場(chǎng)地位。整體來看Top10運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量占總量的96%，前三家企業(yè)合計(jì)占比超過70%；充電運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。

特來電、星星充電、國(guó)網(wǎng)位列充電量前三名

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    充電樁建設(shè)仍有很大提升空間。根據(jù)此前國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》，規(guī)劃到2020年充電樁數(shù)量達(dá)480萬個(gè)，車樁比近1：1；但截止到2019年底車樁比為3.5:1，除了充電站數(shù)量完成既定規(guī)劃目標(biāo)外，其余指標(biāo)距離規(guī)劃目標(biāo)仍有很大的提升空間。

充電樁數(shù)量、車樁比指標(biāo)與規(guī)劃目標(biāo)相比仍有較大的提升空間

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    三、2025年充電樁行業(yè)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)：市場(chǎng)空間超過400億元

    到2025年充電設(shè)備市場(chǎng)累計(jì)千億市場(chǎng)空間。2019年我國(guó)汽車銷量為2577萬輛，新能源汽車銷量占比為4.7%；《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》征求意見稿中提到2025年新能源汽車銷量占比達(dá)到新車銷量的25%，預(yù)計(jì)屆時(shí)新能源汽車年銷量將突破600萬輛，2020-2025年充電樁設(shè)備累計(jì)市場(chǎng)空間將超過千億，其中2025年單年市場(chǎng)空間將超過400億元。

    假設(shè)：1）2025年新能源汽車銷量達(dá)到600萬輛，其中未來幾年新增車樁比保持持續(xù)下降趨勢(shì)。2）公共樁中直流樁占比從2019年的40%上升到2025年的52%3）從單價(jià)來看直流樁目前的單樁價(jià)格在6萬元左右，考慮后續(xù)直流模塊的下滑和充電樁功率提升的相互抵消作用，預(yù)計(jì)直流樁價(jià)格將保持在6萬元左右。交流樁和私人樁的價(jià)格穩(wěn)中略降，其中交流公共樁（8.5KW）由于其功率略高于私人樁（7KW），其整體價(jià)格略高于私人樁。4）預(yù)計(jì)2020-2025年充電樁設(shè)備市場(chǎng)空間為62、93、140、200、288、439億元，累計(jì)市場(chǎng)空間超過千億。

2025年充電樁設(shè)備市場(chǎng)空間超過400億元

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