2019年中國家庭服務(wù)機(jī)器人行業(yè)需求預(yù)測、發(fā)展壁壘及市場趨勢分析[圖]

    一、家庭服務(wù)機(jī)器人需求預(yù)測

    服務(wù)機(jī)器人是龐大機(jī)器人家族中的一個年輕成員，到目前為止尚沒有一個嚴(yán)格的定義。根據(jù)其用途不同，可以劃分為保潔機(jī)器人、教育機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人、家用機(jī)器人、服務(wù)型機(jī)器人及娛樂機(jī)器人，應(yīng)用范圍非常廣泛。目前，教育機(jī)器人市場份額約為16%，客服機(jī)器人份額約7%，醫(yī)療、清潔用服務(wù)機(jī)器人占比均在4%左右。

    服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用范圍（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國家庭服務(wù)機(jī)器人行業(yè)市場營銷戰(zhàn)略及投資前景評估報告》數(shù)據(jù)顯示：家庭服務(wù)機(jī)器人目前以掃地機(jī)器人為主，也有陪伴、醫(yī)療護(hù)理等機(jī)器人、但尚未成為主流。全球家庭服務(wù)機(jī)器人在2010-2018年實現(xiàn)快速增長，到2018年行業(yè)整體規(guī)模達(dá)到了36.6億美元。我國掃地機(jī)器人在2013-2018年實現(xiàn)了從年銷量57萬臺到483萬臺的快速增長，銷售規(guī)模從8億提升到了2018年的70億。2019年，行業(yè)有所下滑，年銷售臺數(shù)預(yù)計在435萬臺左右。

    2010-2018年全球家庭服務(wù)機(jī)器人銷售額

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    國內(nèi)機(jī)器人吸塵器零售量及零售額

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    家用服務(wù)機(jī)器人的普及主要系民眾收入水平提高、對于生活品質(zhì)的要求也相應(yīng)提升，本質(zhì)是消費升級的典型產(chǎn)物之一。2015年我國家庭中，1萬美金以下的年度可支配收入為主流，比例高達(dá)62.10%，而到2020年，1-10萬美金的年度可支配收入家庭將有望成為主流，比例有望從2015年的35.50%提升到50%。在這一過程中，消費升級驅(qū)動的新興需求仍將不斷涌現(xiàn)出來。

    2020年我國家庭可支配收入分布

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    2018年美國人均可支配收入折算成人民幣約為35萬元，而我國城鎮(zhèn)人口人均可支配收入約為4.2萬元，美國是中國的8.27倍；美國irobot家用機(jī)器人均價可能在7000元以上，而中國家用機(jī)器人均價僅為1400元左右，由于irobot在美國的市占率高達(dá)88%，則美國家用機(jī)器人均價是我國的5倍。展望未來五年，由于我國人均可支配收入仍有望維持快速增長，與美國的差距持續(xù)縮小，且家用機(jī)器人目前最低價已經(jīng)為1000元左右，美國市場的滲透度對我國家用機(jī)器人的發(fā)展參考性。

    中美人均可支配收入及家用機(jī)器人均價對比

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    美國人均可支配收入相較于中國倍數(shù)分布

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    測算得到2020年掃地機(jī)器人的滲透度預(yù)計約為5.23%，對2025年進(jìn)行三種情景預(yù)測：1）悲觀，即行業(yè)滲透度的提升基本上是勻速的，2025年達(dá)到美國目前左右的滲透度（10.50%）；2）中性，行業(yè)滲透度的提升是加速的，到20205年達(dá)到12%；3）樂觀，行業(yè)繼續(xù)高速增長，到2025年滲透度達(dá)到了15%。三種情況下，年化需求分別為492、632、912萬臺，相對于2019年均有一定成長性。

    中國家用機(jī)器人未來需求預(yù)測

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    二、發(fā)展壁壘

    1.技術(shù)壁壘

    隨著國內(nèi)消費者生活水平提高，對生活品質(zhì)的追求不斷提升，人們對改善生活質(zhì)量的智能化產(chǎn)品的技術(shù)性能與用戶體驗有了更高的要求。例如，掃地機(jī)器人的自動檢測、防掉落、障礙墻、自動充電等先進(jìn)技術(shù)已被主流廠商廣泛采用，智能化程度更高的全局規(guī)劃類產(chǎn)品也開始進(jìn)入消費者的視野。隨著市場的主流產(chǎn)品智能化程度的不斷提高，研發(fā)水平低、創(chuàng)新能力差的小企業(yè)生產(chǎn)的較為低端、智能化程度較低的產(chǎn)品的市場份額受到了擠壓。

    另外，作為一種智能化產(chǎn)品，從近期來看，家庭服務(wù)機(jī)器人有著更新?lián)Q代快的特點，生產(chǎn)企業(yè)必須不斷提升產(chǎn)品的技術(shù)含量，掌握更先進(jìn)的技術(shù)，不斷推出適應(yīng)消費者需求的新產(chǎn)品，才能在行業(yè)內(nèi)保持穩(wěn)定的市場份額。長遠(yuǎn)來看，隨著智能化程度的不斷提高，家庭服務(wù)機(jī)器人的應(yīng)用場景日益多樣、工作環(huán)境日益復(fù)雜、與人類互動更為頻繁，且逐步從單一任務(wù)向多任務(wù)的功能階段過渡，對環(huán)境和事物識別、感知、反應(yīng)能力的要求也不斷提高，上述功能的實現(xiàn)涉及多學(xué)科多領(lǐng)域前沿技術(shù)的基礎(chǔ)研發(fā)和綜合應(yīng)用。因此，對于研發(fā)水平不足的新進(jìn)企業(yè)而言，本行業(yè)具有較高的研發(fā)及技術(shù)壁壘。

    2.品牌壁壘

    目前國內(nèi)家庭服務(wù)機(jī)器人市場參與者數(shù)量龐大，性能參差不齊，而性能優(yōu)秀的品牌產(chǎn)品市場集中度很高；同時國家CCC強制認(rèn)證對產(chǎn)品的穩(wěn)定性、安全性要求較高。品牌化是此類產(chǎn)品消費市場發(fā)展的必然趨勢，家庭服務(wù)機(jī)器人的品牌意味著安全與質(zhì)量的保障。因此，品牌認(rèn)知度成為了消費者選擇一款家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品時的重要參考。消費者對品牌的認(rèn)知度在很大程度上決定了他們的消費選擇，尤其是中高端消費階層對品牌有較強的信賴感和依賴感，家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品的品牌優(yōu)勢至關(guān)重要。知名服務(wù)機(jī)器人品牌的樹立是一家企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品設(shè)計、品牌定位和營銷網(wǎng)絡(luò)等諸多方面，投入大量人力、物力長期耕耘的結(jié)果，品牌定位與品牌經(jīng)營的長期性和復(fù)雜性，決定了本行業(yè)的新進(jìn)入者難以在短時間內(nèi)樹立穩(wěn)固的品牌形象。

    3.產(chǎn)品質(zhì)量壁壘

    由于消費者對家庭服務(wù)機(jī)器人的技術(shù)性能、用戶體驗要求不斷提高，同時國家CCC強制認(rèn)證、國內(nèi)外對產(chǎn)品技術(shù)和環(huán)保要求的壁壘以及新認(rèn)證項目的不斷推出，導(dǎo)致家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和檔次不斷升級，其質(zhì)量、性能、檔次和公司的信譽成為決定企業(yè)在行業(yè)內(nèi)競爭地位的重要因素。影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素包括原材料質(zhì)量、生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、工人熟練程度、管理水平、檢驗水平等，提高產(chǎn)品質(zhì)量一方面需要較高的生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制能力、豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗和過硬的品質(zhì)保證體系，另一方面需要較多的資金、設(shè)備投入。對于行業(yè)新進(jìn)入者而言，要達(dá)到可靠的質(zhì)量水平是個緩慢的過程。

    4.銷售渠道壁壘

    家庭服務(wù)機(jī)器人的消費群體是普通大眾，因此，建立能夠面向全國的多層次銷售網(wǎng)絡(luò)是家庭服務(wù)機(jī)器人企業(yè)成功經(jīng)營的關(guān)鍵。家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品在國內(nèi)常用的銷售渠道包括實體店、線上電商平臺等多種渠道，且線上線下銷售渠道有著明確的分工：線上銷售渠道面向的消費者群體與家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品的潛在用戶群體高度重合，且產(chǎn)品售價較線下渠道具有顯著的價格優(yōu)勢，是家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品實現(xiàn)銷售收入的主要來源；線下渠道則更多地發(fā)揮著家庭服務(wù)機(jī)器人品牌展示的作用，線下實體店主要位于購物中心、百貨商場或家電連鎖商超等場所，面向國內(nèi)中高端市場，保持一定規(guī)模的線下實體店對于產(chǎn)品品牌形象的樹立有著重要意義。

    由于超市大賣場與家電連鎖商超等主流渠道的產(chǎn)品面位屬于稀缺資源，這些線下銷售終端在每個品類中，通常只選擇兩三家具有較高知名度的品牌進(jìn)行合作，在此類渠道內(nèi)設(shè)立服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品銷售終端的成本較高。線上渠道方面，家庭服務(wù)機(jī)器人品牌廠商在國內(nèi)各大主流B2C電商平臺實現(xiàn)的產(chǎn)品銷量增長主要取決于訪客流量的提升，為引入流量，商家需向平臺支付大量的營銷推廣費用，品牌知名度和銷售排名的領(lǐng)先是建立在持續(xù)大規(guī)模營銷投入的基礎(chǔ)上的。線上線下高昂的品牌推廣成本，在渠道層面形成了較高的市場準(zhǔn)入門檻。

    三、家庭服務(wù)機(jī)器人行業(yè)未來發(fā)展趨勢

    作為一種重要的智能硬件，家庭服務(wù)機(jī)器人將在未來的智能家居系統(tǒng)中發(fā)揮著日益核心的作用。智能家居的應(yīng)用宗旨在于：讓人們的生活更加便捷、安全、舒適，可提供一個集服務(wù)、管理于一體的居住環(huán)境，這與用戶對于家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品的基本訴求是一致的。在人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的促進(jìn)下，包括家庭服務(wù)機(jī)器人在內(nèi)的硬件的智能化和聯(lián)網(wǎng)化是智能家居系統(tǒng)發(fā)展的方向。所謂智能化，就是以用戶端越來越少的輸入，產(chǎn)品自發(fā)地感知和滿足用戶越來越多的需求，而全面智能化則以聯(lián)網(wǎng)化為前提。

    從目前的發(fā)展情況來看，智能家居系統(tǒng)的技術(shù)突破大致遵循如下的路徑：在現(xiàn)階段主要是實現(xiàn)特定功能的單品的智能化升級，操作不斷簡單化，將用戶體驗提升到極致，并實現(xiàn)單品系統(tǒng)的智能聯(lián)網(wǎng)和遠(yuǎn)程控制；從長遠(yuǎn)來看，智能家居最終會走向集中控制，形成完整、統(tǒng)一的生態(tài)運行系統(tǒng)，其標(biāo)志是硬件的高度智能化以及統(tǒng)一運行平臺的形成。隨著物聯(lián)網(wǎng)和云計算等技術(shù)的日益成熟、用戶行為大數(shù)據(jù)的不斷積累以及環(huán)境識別、智能語音、人臉識別等人機(jī)交互技術(shù)的不斷進(jìn)步，作為當(dāng)前智能化程度最高的智能家居硬件產(chǎn)品，家庭服務(wù)機(jī)器人將能夠更準(zhǔn)確地理解用戶的需求和意圖，并自主性地進(jìn)行滿足人類需求的反饋，顯著提升用戶的操控體驗，是十分理想的家居智能應(yīng)用控制平臺。

    目前市場上的家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品主要是掃地機(jī)器人為代表的家務(wù)機(jī)器人，實現(xiàn)了在地面清潔等特定功能的智能化，更多地表現(xiàn)出“工具型”的特點。在此基礎(chǔ)上，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)的發(fā)展，旨在充當(dāng)“智能家居控制平臺”、連接住戶與各類家電的管家機(jī)器人產(chǎn)品也已經(jīng)逐漸走向市場。

    長期來看，隨著家庭服務(wù)機(jī)器人在相關(guān)技術(shù)方向上取得突破，在人機(jī)交互、萬物互聯(lián)等方面的智能化程度將出現(xiàn)質(zhì)的提升，其“管家功能”也將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上得到不斷的改進(jìn)與強化。家庭服務(wù)機(jī)器人未來有望成為繼電腦、手機(jī)之后的新一代智能終端，即家庭智能終端的入口，通過家電互聯(lián)、遠(yuǎn)程控制等技術(shù)實現(xiàn)家庭物聯(lián)網(wǎng)，形成“智能家居-機(jī)器人-住戶”的生態(tài)圈。在這一過程中，家庭服務(wù)機(jī)器人作為連接住戶與各類家電的智能家居的控制平臺，將徹底實現(xiàn)由“工具型”向“管家型”的轉(zhuǎn)變。