研判2025！中國(guó)全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析：城軌建設(shè)帶來新機(jī)遇，行業(yè)零部件逐漸自主化[圖]

內(nèi)容概要：隨著我國(guó)隧道掘進(jìn)機(jī)械應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，從傳統(tǒng)的城軌領(lǐng)域逐步向鐵路公路隧道、水利水電、抽水蓄能、市政、能源煤礦、綜合管廊及國(guó)防特種等新興領(lǐng)域擴(kuò)展，在重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)工程布局加速，行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到254.13億元，同比上漲4.58%，2018-2023年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.7%。2024年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約264.28億元，同比上漲3.99%。未來，全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)將作為軌道交通建設(shè)的利器，持續(xù)為國(guó)家國(guó)計(jì)民生和高質(zhì)量發(fā)展提供助力，從而帶動(dòng)整機(jī)及金屬結(jié)構(gòu)件的需求，前景可期。

相關(guān)上市企業(yè)：鐵建重工（688425）、三一重工（600031）、中鐵工業(yè)（600528）、山河智能（002097）、隧道股份（600820）、唐興科技（874677）、永達(dá)股份（001239）、中信重工（601608）、廈工股份（600815）、冀凱股份（002691）等。

相關(guān)企業(yè)：中交天和機(jī)械設(shè)備制造有限公司、遼寧三三工業(yè)有限公司、徐工集團(tuán)凱宮重工南京股份有限公司、廣州海瑞克隧道機(jī)械有限公司、濟(jì)南重工股份有限公司、北方重工集團(tuán)有限公司、上海力行工程技術(shù)發(fā)展有限公司、中船(青島)軌道交通裝備有限公司、凌遠(yuǎn)科技股份有限公司等。

關(guān)鍵詞：全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市軌道交通、市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)量

一、全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)相關(guān)概述

全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)是一種在巖層中挖掘隧道的機(jī)械。其特點(diǎn)是用機(jī)械法破碎切削巖石（刀頭直徑與開挖隧道的直徑大小一致，故稱全斷面開挖），挖掘與出渣同時(shí)進(jìn)行。全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)適用于公路工程、鐵路工程、水電工程、排污工程、軍事工程及其他地下工程中開挖巖石隧道。因此，在公路山嶺隧道和海底隧道工程中被廣泛采用。根據(jù)地質(zhì)條件和掘進(jìn)需求的不同，全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)可分為敞開式和護(hù)盾式兩類。其中，敞開式掘進(jìn)機(jī)在開挖中依靠撐于巖壁上的水平支撐提供設(shè)備推力合扭矩的支撐反力，開挖后的圍巖暴露于機(jī)械四周；而護(hù)盾掘進(jìn)機(jī)則可在掘進(jìn)中利用尾部已安裝的襯砌管片作為推進(jìn)的支撐，圍巖由于有護(hù)盾防護(hù)，在護(hù)盾長(zhǎng)度的范圍內(nèi)，不暴露。一般而言，敞開式適用于硬巖隧道的開挖，而護(hù)盾式更適用于軟巖。

中國(guó)全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)（TBM）的發(fā)展歷程可分為三個(gè)階段：1965-1984年，行業(yè)處于起步階段。1965年，當(dāng)時(shí)TBM研制被列入國(guó)家重點(diǎn)科研項(xiàng)目；1966年，國(guó)內(nèi)制造出首臺(tái)TBM（3.5m），該TBM的研制是中國(guó)TBM技術(shù)進(jìn)入黎明期的重要標(biāo)志。1985-2012年行業(yè)進(jìn)入引進(jìn)消化階段。1985年，天生橋二級(jí)水電站引水隧洞工程引進(jìn)美國(guó)羅賓斯公司10.8m敞開式TBM，標(biāo)志著中國(guó)TBM技術(shù)引進(jìn)消化期。2013年以來行業(yè)進(jìn)入自主創(chuàng)新階段，開始設(shè)計(jì)制造具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的TBM。2014年，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)產(chǎn)首臺(tái)大直徑全斷面硬巖隧道掘進(jìn)機(jī)（敞開式TBM），在湖南長(zhǎng)沙中國(guó)鐵建重工集團(tuán)總裝車間順利下線。它的成功研制打破了國(guó)外的長(zhǎng)期壟斷，填補(bǔ)了我國(guó)大直徑全斷面硬巖隧道掘進(jìn)機(jī)的空白。

全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要設(shè)備，近年來得到國(guó)家政府的重視，并出臺(tái)了一系列政策和措施。如2021年7月發(fā)布的《工程機(jī)械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中，提出重點(diǎn)發(fā)展大直徑/超大直徑掘進(jìn)機(jī)技術(shù)，解決盾構(gòu)機(jī)等掘進(jìn)機(jī)零部件供應(yīng)鏈假設(shè)問題，建造智能化產(chǎn)業(yè)基地，建立模型仿真的數(shù)字孿生平臺(tái)。2023年2月發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)隧道工程安全管理的指導(dǎo)意見》中，提出大力實(shí)施“科技興安”，推進(jìn)“機(jī)械化換人、自動(dòng)化減人”，加大機(jī)械化、信息化及先進(jìn)技術(shù)推廣應(yīng)用，鼓勵(lì)采用TBM、盾構(gòu)、礦山法全工序機(jī)械化配套等施工工藝工法，加快推進(jìn)先進(jìn)施工裝備、智能設(shè)備的研發(fā)、制造和應(yīng)用，提高機(jī)械化施工程度。

二、全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)上游主要包括各種金屬（鋼鐵、銅、鋁等）、合金、塑料、橡膠等原材料的生產(chǎn)，通常用于制造全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)的結(jié)構(gòu)部件、刀具、傳動(dòng)系統(tǒng)等；零部件包括齒輪、軸承、電機(jī)、液壓系統(tǒng)等，涵蓋了多個(gè)工藝和技術(shù)，需要高精密加工和質(zhì)量控制。中游是指全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)的生產(chǎn)制造。下游是指行業(yè)的主要應(yīng)用領(lǐng)域，包括鐵路、水利水電、公路、地鐵等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

城市軌道交通是指在城市內(nèi)或者連接城市與周邊地區(qū)的鐵路系統(tǒng)，主要包括地鐵、輕軌、有軌電車、磁懸浮等類型。城市軌道交通具有運(yùn)量大、速度快、安全性高、節(jié)能環(huán)保等特點(diǎn)，是解決城市大規(guī)?？瓦\(yùn)需求的有效方式。近年來，隨著城市化進(jìn)程的加速，中國(guó)城市軌道交通迎來了新一輪的增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2024年12月31日，中國(guó)內(nèi)地累計(jì)有58個(gè)城市投運(yùn)城軌交通線路362條，線路長(zhǎng)度累計(jì)12168.77公里。預(yù)計(jì)未來在城市發(fā)展需求增加、國(guó)家政策支持力度加大、消費(fèi)者出行方式轉(zhuǎn)變等因素的影響下，城市軌道交通建設(shè)力度有望加大。而在建設(shè)的過程中，往往會(huì)遇到隧道的挖掘，這就需要全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)進(jìn)行工作。因此，隨著城市軌道交通的發(fā)展，全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)的需求不斷增加。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)（TBM）行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)研判報(bào)告》

三、全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著我國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)事業(yè)的高速發(fā)展，全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)得到了廣泛應(yīng)用。目前，我國(guó)已經(jīng)成為全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)最大的制造國(guó)和最大的市場(chǎng)?！笆奈濉睍r(shí)期我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求大幅增加，全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)的生產(chǎn)數(shù)量總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)量從2017年的617臺(tái)增長(zhǎng)至700臺(tái)。估計(jì)2024年全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)量達(dá)到752臺(tái)，同比上漲3.58%。

隨著我國(guó)隧道掘進(jìn)機(jī)械應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，從傳統(tǒng)的城軌領(lǐng)域逐步向鐵路公路隧道、水利水電、抽水蓄能、市政、能源煤礦、綜合管廊及國(guó)防特種等新興領(lǐng)域擴(kuò)展，在重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)工程布局加速，行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到254.13億元，同比上漲4.58%，2018-2023年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.7%。2024年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約264.28億元，同比上漲3.99%。未來，全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)將作為軌道交通建設(shè)的利器，持續(xù)為國(guó)家國(guó)計(jì)民生和高質(zhì)量發(fā)展提供助力，從而帶動(dòng)整機(jī)及金屬結(jié)構(gòu)件的需求，前景可期。

四、全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

?全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)是國(guó)家基建建設(shè)的重要行業(yè)，是世界各國(guó)政府鼓勵(lì)發(fā)展的機(jī)械設(shè)備。在21 世紀(jì)之前，全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)的研發(fā)和制造基本被歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家壟斷。如以海瑞克公司、羅賓斯公司為代表的國(guó)外工程機(jī)械企業(yè)進(jìn)入行業(yè)早，技術(shù)領(lǐng)先，體量較大，在各方面具有較強(qiáng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。近年來，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)力，本土企業(yè)不斷加大研發(fā)，相關(guān)技術(shù)不斷提升。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)掘進(jìn)設(shè)備的需求急劇擴(kuò)大，在這一過程中也涌現(xiàn)一批具有較強(qiáng)實(shí)力的全斷面隧道掘進(jìn)設(shè)備商。如中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司、中鐵高新工業(yè)股份有限公司、中交天和機(jī)械設(shè)備制造有限公司、北方重工集團(tuán)有限公司、遼寧三三工業(yè)有限公司等。

??中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司主要從事隧道掘進(jìn)機(jī)、軌道交通設(shè)備和特種專業(yè)裝備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷售、租賃和服務(wù)業(yè)務(wù)。在隧道掘進(jìn)機(jī)方面，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品主要包括括土壓平衡盾構(gòu)機(jī)、泥水平衡盾構(gòu)機(jī)、巖石隧道掘進(jìn)機(jī)（TBM）、多模式掘進(jìn)機(jī)、頂管機(jī)、豎井/斜井掘進(jìn)機(jī)、異型斷面掘進(jìn)機(jī)、軟巖多功能掘進(jìn)機(jī)、隧道出渣皮帶機(jī)9大系列，共195項(xiàng)余類型產(chǎn)品，主要應(yīng)用于隧道、巷道、豎井、斜井等的開挖、掘進(jìn)、支護(hù)一體化施工。2024年上半年，公司成功超大直徑盾構(gòu)機(jī)洞內(nèi)原位拆機(jī)關(guān)鍵技術(shù)、螺旋輸送機(jī)+輥式破碎機(jī)組合的大粒徑巖渣輸送及破碎技術(shù)、大直徑直控式泥漿環(huán)流系統(tǒng)自動(dòng)控制技術(shù)等多項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)。下線超大直徑盾構(gòu)機(jī)、新型泥水盾構(gòu)機(jī)、聯(lián)絡(luò)通道掘進(jìn)機(jī)、礦用TBM、雙模雙護(hù)盾掘進(jìn)機(jī)等多個(gè)全新產(chǎn)品。2024年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.06億元，同比上漲9.24%。

?中鐵高新工業(yè)股份有限公司所從事的主要業(yè)務(wù)為專用工程機(jī)械裝備及相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)、交通運(yùn)輸裝備及相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)，涵蓋隧道施工裝備及相關(guān)服務(wù)、工程施工機(jī)械及相關(guān)服務(wù)、道岔、鋼結(jié)構(gòu)制造與安裝等業(yè)務(wù)板塊，是國(guó)內(nèi)A股主板市場(chǎng)上唯一主營(yíng)軌道交通及地下掘進(jìn)高端裝備的工業(yè)企業(yè)。在隧道施工裝備及相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司是專業(yè)從事隧道掘進(jìn)機(jī)研發(fā)制造和綜合服務(wù)的科技創(chuàng)新型企業(yè)，多年來始終堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加快推動(dòng)我國(guó)隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)品的自主化和智能化步伐，橫向形成了“大”“小”“異”不同斷面、“橫向掘進(jìn)”“豎井、斜井掘進(jìn)”不同方向以及土壓、泥水、硬巖、多模式等不同地質(zhì)適應(yīng)性的全系列盾構(gòu)機(jī)/TBM產(chǎn)品，縱向拓展了設(shè)計(jì)研發(fā)、設(shè)備制造、再制造、技術(shù)服務(wù)、維修檢測(cè)、操作技能培訓(xùn)于一體的產(chǎn)業(yè)鏈條，并已構(gòu)建了零部件及配套設(shè)備設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造及配套服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。2024年上半年公司隧道施工裝備及相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)收入達(dá)到44.44億元，同比上漲5.43%。

五、全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、逐步實(shí)現(xiàn)自主化

近年來，中國(guó)全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)自主設(shè)計(jì)制造技術(shù)日趨成熟，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力、施工水平、穩(wěn)中有升，年均生產(chǎn)達(dá)600臺(tái)-700臺(tái)，已成為世界最大最多的研發(fā)制造和銷售國(guó)。但在核心零部件方面，我國(guó)還需進(jìn)一步提高自主化，以確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和安全性，降低外部因素對(duì)我國(guó)全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)業(yè)的影響。未來，我國(guó)將加大全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)的自主研發(fā)力度，提高核心零部件的國(guó)產(chǎn)化率。

2、智能化水平的提升

針對(duì)傳統(tǒng)隧道掘進(jìn)機(jī)在掘進(jìn)環(huán)境多源信息智能感知、多傳感檢測(cè)與健康維護(hù)、動(dòng)態(tài)性能自適應(yīng)調(diào)節(jié)等方面存在的技術(shù)難題，從掘進(jìn)環(huán)境智能感知、裝備壽命智能預(yù)測(cè)、整機(jī)多系統(tǒng)智能抗震等方面開展技術(shù)攻關(guān)，努力實(shí)現(xiàn)新一代智能隧道掘進(jìn)機(jī)的研發(fā)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)隧道掘進(jìn)機(jī)長(zhǎng)距離、智能化、無人值守及安全快速掘進(jìn)。

3、綠色環(huán)保趨勢(shì)明顯

隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和能源成本的上升，全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)的能源效率成為關(guān)注的焦點(diǎn)。研發(fā)低能耗、高效率的全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。這包括改進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、優(yōu)化掘進(jìn)機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、采用新型材料和節(jié)能技術(shù)等。同時(shí)，全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)在設(shè)計(jì)和制造過程中也采用環(huán)保材料和工藝，減少施工過程中的噪音、振動(dòng)和粉塵排放。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)（TBM）行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。