2020年中國(guó)高鐵客運(yùn)量、地理密度、票價(jià)及未來(lái)建設(shè)規(guī)劃情況分析[圖]

    1、十年間高鐵在鐵路市場(chǎng)的份額超過(guò)60%

    2008年中國(guó)高鐵營(yíng)業(yè)里程數(shù)只有671.5公里，鐵路營(yíng)業(yè)里程數(shù)近8萬(wàn)公里，高鐵占比僅為0.84%，十年后高鐵營(yíng)業(yè)里程數(shù)近3萬(wàn)公里，已基本提前完成2020年發(fā)展目標(biāo)，鐵路營(yíng)業(yè)里程數(shù)為13萬(wàn)公里，高鐵占比達(dá)到22.7%。十年間鐵路新增里程數(shù)約為5.2萬(wàn)公里，其中高鐵新增里程數(shù)為2.9萬(wàn)公里，增量貢獻(xiàn)比達(dá)56%，也就意味著新建鐵路一半以上都是高鐵。

2009年以來(lái)高鐵運(yùn)營(yíng)里程及其占比

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中國(guó)高鐵營(yíng)業(yè)里程數(shù)

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中國(guó)高鐵客運(yùn)量

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中國(guó)高鐵客運(yùn)在全客運(yùn)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額

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中國(guó)高鐵在鐵路客運(yùn)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額（%）

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    2008年高鐵客運(yùn)量?jī)H為734萬(wàn)人次，十年后爆發(fā)式增長(zhǎng)到20.5億人次，高鐵客運(yùn)量在全客運(yùn)市場(chǎng)的份額也從不到1%提升到11.5%，在鐵路運(yùn)輸市場(chǎng)的份額則從0.5%提升到2018年的60.9%。2008年高鐵客運(yùn)周轉(zhuǎn)量為15.6億人公里，2018年提升至6872億人公里，高鐵旅客的平均旅行距離從212公里提升到335公里，鐵路旅客的平均旅行距離從532公里下降到420公里。高鐵旅客的客運(yùn)周轉(zhuǎn)量占全市場(chǎng)客運(yùn)周轉(zhuǎn)量比重也從1%提升至20%，占鐵路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量比重也從0.2%提升至48.6%。我們認(rèn)為高鐵平均旅行距離的提升與幾大因素有關(guān)：（1）高鐵用速度來(lái)?yè)Q取時(shí)間和空間，使得旅客選擇高鐵的比例和距離都得以提升（2）中國(guó)的三級(jí)高鐵網(wǎng)絡(luò)（干線網(wǎng)絡(luò)、區(qū)域網(wǎng)絡(luò)和城際網(wǎng)絡(luò)）的逐步連通，提高了旅客出行頻次和出行距離。

中國(guó)高鐵旅客占旅客周轉(zhuǎn)量比重（%）

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中國(guó)高鐵旅客占鐵路旅客周轉(zhuǎn)量比重（%）

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    2018年動(dòng)車組列車完成客運(yùn)量20.05億人次，同比增長(zhǎng)16.80%，占比60.45%，同比增加約4個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2020年動(dòng)車組列車承擔(dān)客運(yùn)量比重將達(dá)到65%。預(yù)計(jì)2020年高鐵線路迎通車高峰。

2008年以來(lái)高鐵動(dòng)車組客運(yùn)量及其占比

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預(yù)計(jì)高鐵線路2020年迎通車高峰

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    2008年高鐵地理網(wǎng)絡(luò)密度從0.7公里/萬(wàn)平方公里提升到2018年的31公里/萬(wàn)平方公里，客流網(wǎng)絡(luò)密度從200萬(wàn)人公里/公里，提升到2300萬(wàn)人公里/公里。

中國(guó)高鐵地理密度（單位：公里/萬(wàn)平方公里）

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中國(guó)高鐵客流網(wǎng)絡(luò)密度（單位：百萬(wàn)人公里/公里）

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    2、高鐵票價(jià)具備充足彈性空間

    根據(jù)國(guó)家發(fā)改委2015年12月發(fā)布的《關(guān)于改革完善高鐵動(dòng)車組旅客票價(jià)政策的通知》，對(duì)在中央管理企業(yè)全資及控股鐵路上開(kāi)行的設(shè)計(jì)時(shí)速200公里以上的高鐵動(dòng)車組列車一、二等座旅客票價(jià)，由鐵路運(yùn)輸企業(yè)依據(jù)價(jià)格法律法規(guī)自主制定；商務(wù)座、特等座、動(dòng)臥等票價(jià)，以及社會(huì)資本投資控股新建鐵路客運(yùn)專線旅客票價(jià)繼續(xù)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)，由鐵路運(yùn)輸企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)供求和競(jìng)爭(zhēng)狀況等因素自主制定。自從高鐵定價(jià)權(quán)下放至中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司之后，很多現(xiàn)有的時(shí)速為200-250公里的高鐵票價(jià)都在指導(dǎo)價(jià)的基礎(chǔ)上有所調(diào)整。2017年4月，沿海高鐵一等座票價(jià)上浮最高達(dá)60%，二等座上浮最高達(dá)20%。2019年11月1日，國(guó)鐵集團(tuán)下屬主要鐵路局如上海鐵路局、廣州鐵路局等宣布12月1日期對(duì)部分高鐵動(dòng)車組執(zhí)行票價(jià)優(yōu)化調(diào)整，總體有升有降。

    3、2025中國(guó)高鐵大中型城市全覆蓋，高鐵網(wǎng)絡(luò)性極大增強(qiáng)

    2016年《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》再次修訂，將計(jì)劃在2020年底前修建總長(zhǎng)度為1.2萬(wàn)公里的高速鐵路網(wǎng)絡(luò)調(diào)整為2020年建成高速鐵路3萬(wàn)公里，2025年建成3.8萬(wàn)公里，以及2030年建成4.5萬(wàn)公里。修訂后的規(guī)劃將鐵路網(wǎng)由原來(lái)的“四縱四橫”通道擴(kuò)展到“八縱八橫”通道，并輔以更多的區(qū)域連接和城際鐵路。2020年的目標(biāo)是全國(guó)鐵路網(wǎng)達(dá)到15萬(wàn)公里，其中包括3萬(wàn)公里高鐵，覆蓋80%以上大中型城市。到2025年，全國(guó)鐵路網(wǎng)將達(dá)17.5萬(wàn)公里，其中3.8萬(wàn)公里為高鐵。高鐵網(wǎng)絡(luò)將連接幾乎所有的大中型城市，實(shí)現(xiàn)相鄰大中型城市之間1.0-4.0小時(shí)的交通圈，區(qū)域中心周圍0.5-2.0小時(shí)的交通圈。2030年，中國(guó)鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到20萬(wàn)公里左右，其中高鐵4.5萬(wàn)公里左右，基本實(shí)現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通，區(qū)際多路暢通、省會(huì)高鐵連通、地市快速通達(dá)、縣域基本覆蓋。我們認(rèn)為2025年中國(guó)的高鐵網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋完善，干線網(wǎng)、區(qū)域網(wǎng)、城際網(wǎng)的三級(jí)高鐵網(wǎng)絡(luò)的連通性得到大幅提升，高鐵在全旅客運(yùn)輸量的占比將持續(xù)提升。

中長(zhǎng)期高速鐵路網(wǎng)規(guī)劃圖

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)高鐵行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及未來(lái)發(fā)展前景報(bào)告》