2018年中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展概況及市場(chǎng)發(fā)展前景分析[圖]

    （一）行業(yè)發(fā)展概況

    軌道交通是指通過(guò)鋪設(shè)固定軌道，并且由軌道車(chē)輛執(zhí)行運(yùn)輸任務(wù)的交通運(yùn)輸方式，通?？梢苑譃殍F路交通和城市軌道交通兩類(lèi)。鐵路交通在我國(guó)整個(gè)交通運(yùn)輸體系中扮演著重要角色，主要承擔(dān)跨省、市的中遠(yuǎn)距離運(yùn)輸任務(wù)，特點(diǎn)是運(yùn)行速度快、運(yùn)輸能力強(qiáng)，根據(jù)運(yùn)行速度不同可分為普通鐵路、高速鐵路。

    城市軌道交通是現(xiàn)代化大城市公共交通的骨干，主要承擔(dān)城市內(nèi)部中短距離的客運(yùn)任務(wù)。根據(jù)運(yùn)營(yíng)范圍、線路鋪設(shè)方式的不同，城市軌道交通可分為地鐵、輕軌等類(lèi)別。截至2018年末我國(guó)地鐵運(yùn)營(yíng)里程占城市軌道交通運(yùn)營(yíng)總里程的75%以上。

    1、鐵路交通

    鐵路作為主要的陸上運(yùn)輸工具，有著運(yùn)力大、成本低、適應(yīng)性強(qiáng)、安全性好等優(yōu)勢(shì)，對(duì)世界的工業(yè)革命和經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著重要推動(dòng)作用。我國(guó)地域遼闊、人口眾多、資源分布不均，運(yùn)力巨大的鐵路大大解決了能源、礦產(chǎn)等重要物資運(yùn)輸以及國(guó)民出行的龐大需求。至2018年年末全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到13.1萬(wàn)公里，比上年增長(zhǎng)3.1%，其中高鐵營(yíng)業(yè)里程2.9萬(wàn)公里以上。全國(guó)鐵路路網(wǎng)密度136.0公里/萬(wàn)平方公里，增加3.7公里/萬(wàn)平方公里。

    2013-2018年全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程

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    鐵路2018年全年完成旅客發(fā)送量33.75億人，比上年增長(zhǎng)9.4%，旅客周轉(zhuǎn)量14,146.58億人公里，增長(zhǎng)5.1%。其中動(dòng)車(chē)組發(fā)送旅客20.05億人，增長(zhǎng)16.8%。全國(guó)鐵路完成貨物總發(fā)送量40.26億噸，比上年增長(zhǎng)9.1%，貨物總周轉(zhuǎn)量28,820.55億噸公里，增長(zhǎng)6.9%。

    2018年全社會(huì)運(yùn)輸服務(wù)及鐵路運(yùn)輸情況

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    按2018年數(shù)據(jù)我國(guó)鐵路運(yùn)輸旅客周轉(zhuǎn)量約占全社會(huì)運(yùn)輸?shù)?1%，貨物周轉(zhuǎn)量約占全社會(huì)運(yùn)輸?shù)?4%。因此，鐵路在現(xiàn)代運(yùn)輸方式中占有重要地位，是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的大動(dòng)脈。

    2、城市軌道交通

    截至2018年底，中國(guó)大陸地區(qū)共有35個(gè)城市開(kāi)通城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路185條，運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度5,761.4公里。擁有4條及以上運(yùn)營(yíng)線路，且換乘站3座及以上，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營(yíng)的城市16個(gè)，占已開(kāi)通城軌交通運(yùn)營(yíng)城市總數(shù)的45.7%。地鐵運(yùn)營(yíng)線路4,354.3公里，占比75.6%;其他制式城軌交通運(yùn)營(yíng)線路1,407.1公里，占比24.4%。當(dāng)年新增運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度728.7公里。進(jìn)入“十三五”三年來(lái)，累計(jì)新增運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度為2,143.4公里，年均新增運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度714.5公里。

    過(guò)去我國(guó)已建成的城軌線路主要分布在北京、上海、深圳、廣州等特大型城市，但近年來(lái)大量經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一線甚至二線城市開(kāi)始規(guī)劃或建設(shè)城軌交通。截至2018年末，我國(guó)內(nèi)地共有53個(gè)城市開(kāi)工建設(shè)城市軌道交通（部分地方政府批復(fù)項(xiàng)目暫未納入統(tǒng)計(jì)），在建線路總規(guī)模6,374公里，同比增長(zhǎng)2%，在建線路258條（段），共有25個(gè)城市的在建線路超過(guò)100公里。其中，北京、廣州兩市建設(shè)規(guī)模超過(guò)400公里，成都、武漢、杭州3市建設(shè)規(guī)模超過(guò)300公里，青島、深圳、長(zhǎng)沙、上海4市建設(shè)規(guī)模超200公里，建設(shè)規(guī)模在150-200公里之間的有蘇州、西安、天津、重慶、南京、廈門(mén)、福州7個(gè)城市，建設(shè)規(guī)模在100-150公里之間的有昆明、合肥、佛山、貴陽(yáng)、溫州、寧波、鄭州、沈陽(yáng)、南寧9個(gè)城市。在6,374公里的在建線路中，地鐵5,315.6公里，占比83.4%；輕軌18.8公里，占比0.3%；單軌46.8公里，占比0.7%；市域快軌575.2公里，占比9.0%；現(xiàn)代有軌電車(chē)400.9公里，占比6.3%；磁浮交通10.2公里，占比0.2%；APM旅客自動(dòng)運(yùn)輸系統(tǒng)6.6公里，占比0.1%。截至2018年底，中國(guó)大陸地區(qū)在建線路可研批復(fù)投資累計(jì)42,688.5億元。

    截至2018年底，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)共有63個(gè)城市的城軌交通線網(wǎng)規(guī)劃獲批（含地方政府批復(fù)的19個(gè)城市），其中，城軌交通線網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃在實(shí)施的城市共計(jì)61個(gè)，在實(shí)施的建設(shè)規(guī)劃線路總長(zhǎng)7,611公里（不含已開(kāi)通運(yùn)營(yíng)線路）。建設(shè)規(guī)劃線路3條及以上的城市38個(gè)，27個(gè)城市扣除已運(yùn)營(yíng)線路后的建設(shè)規(guī)劃規(guī)模均超100公里。截至2018年底，國(guó)家發(fā)改委批復(fù)的44個(gè)城市規(guī)劃線路總投資達(dá)38,911.1億元。其中上海、北京、廣州、杭州、深圳、武漢6市投資計(jì)劃均超過(guò)2,000億元，6市規(guī)劃線路投資總額為15,438.8億元，占全國(guó)已批復(fù)規(guī)劃線路投資的37.1%；成都、重慶、青島、天津、西安、蘇州、福州、廈門(mén)、長(zhǎng)沙9市規(guī)劃線路投資總額均在1,000億元以上。

    城市軌道交通計(jì)劃總投資額穩(wěn)步增長(zhǎng)，各城市線路規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，并逐漸成網(wǎng)，城市軌道交通發(fā)展從單一線路化發(fā)展已逐步邁入網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展時(shí)代。

    3、軌道交通裝備行業(yè)概況

    鐵路網(wǎng)尤其是高速鐵路網(wǎng)的大規(guī)模建設(shè)，與之相配套的運(yùn)輸裝備需求也隨之不同程度地?cái)U(kuò)大。自2012-2018年，我國(guó)鐵路機(jī)車(chē)擁有量由1.96萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2.10萬(wàn)臺(tái)；鐵路客車(chē)擁有量由5.58萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至7.20萬(wàn)臺(tái)；鐵路貨車(chē)擁有量則由67.06萬(wàn)輛增長(zhǎng)至83.00萬(wàn)輛；動(dòng)車(chē)組擁有量則由0.86萬(wàn)輛迅速增長(zhǎng)至2.60萬(wàn)輛。截至2018年底，我國(guó)城軌運(yùn)營(yíng)車(chē)輛34,012輛，保持較高速度增長(zhǎng)。2013年-2018年，我國(guó)城軌運(yùn)營(yíng)車(chē)輛數(shù)量保持較快增速。

    2013-2018年我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)車(chē)輛

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    運(yùn)輸車(chē)輛在軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要地位，并構(gòu)成了全球軌道交通的主要市場(chǎng)。從企業(yè)來(lái)看，中國(guó)中車(chē)已成為全球軌道交通裝備最大制造商，其2018年?duì)I收已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)龐巴迪、阿爾斯通、西門(mén)子等傳統(tǒng)國(guó)際巨頭。中國(guó)制造已成功進(jìn)軍全球軌道交通裝備市場(chǎng)，并成為全球軌道交通裝備領(lǐng)域的重要力量。

    2018年全球主要廠商軌道交通收入情況（億人民幣）

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    2018年，中國(guó)中車(chē)分別銷(xiāo)售機(jī)車(chē)921臺(tái)，客車(chē)485輛，動(dòng)車(chē)組2,608輛，貨車(chē)45,974輛，城軌地鐵6,396輛。中國(guó)鐵路總公司仍是中國(guó)中車(chē)最大客戶(hù)，2018年中國(guó)中車(chē)向中國(guó)鐵路總公司的銷(xiāo)售額占年度銷(xiāo)售總額的51.69%，其中鐵路裝備業(yè)務(wù)中機(jī)車(chē)、客車(chē)、動(dòng)車(chē)組、貨車(chē)業(yè)務(wù)收入分別為261.39億元、74.30億元、667.26億元和202.76億元；城軌與城市基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)中城軌地鐵收入321.59億元。

    我國(guó)國(guó)內(nèi)軌道交通市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，以及以中國(guó)中車(chē)為代表的裝備制造商成功進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)，極大拉動(dòng)了我國(guó)車(chē)輛配件市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)。2012-2016年，我國(guó)鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛配件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由865.87億元迅速增長(zhǎng)至1,379.44億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.35%。

    （二）行業(yè)發(fā)展前景分析

    近年來(lái)，我國(guó)的鐵路交通和城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)了軌道交通裝備制造業(yè)的繁榮發(fā)展，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)大力支持下，我國(guó)的軌道交通裝備制造業(yè)發(fā)展前景廣闊。

    1、鐵路交通裝備行業(yè)發(fā)展前景

    （1）新造市場(chǎng)

    未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施的逐漸完善，全球跨區(qū)域合作與基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，將極大推動(dòng)全球軌道交通網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)快速建設(shè)，對(duì)軌道交通裝備的需求也將日趨強(qiáng)勁。根據(jù)“《中國(guó)制造2025》重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖”預(yù)計(jì)，2015-2020年全球軌道交通車(chē)輛需求為530-610億歐元，2021-2025年需求為630-730億歐元。

    根據(jù)2016年7月，國(guó)家發(fā)改委、交通部和鐵路總公司共同印發(fā)《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016-2030）》，未來(lái)我國(guó)將在現(xiàn)有“四縱四橫”高速鐵路基礎(chǔ)上構(gòu)筑以“八縱八橫”主通道為骨架，區(qū)域連接線銜接、城際鐵路補(bǔ)充的高速鐵路網(wǎng)；在普通鐵路網(wǎng)方面，未來(lái)我國(guó)將擴(kuò)大中西部路網(wǎng)覆蓋，完善東部網(wǎng)絡(luò)布局，提升既有路網(wǎng)質(zhì)量，推進(jìn)周邊互聯(lián)互通，形成覆蓋廣泛、內(nèi)聯(lián)外通、通邊達(dá)海的普速鐵路網(wǎng)。預(yù)計(jì)至2020年，我國(guó)鐵路網(wǎng)規(guī)模將達(dá)到15萬(wàn)公里，其中高速鐵路3萬(wàn)公里；至2030年則將分別增長(zhǎng)至20.0萬(wàn)公里和4.5萬(wàn)公里。

    2013-2018年我國(guó)鐵路及高鐵營(yíng)業(yè)里程與中長(zhǎng)期規(guī)劃

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    2018年，中國(guó)鐵路總公司貨運(yùn)依靠主打“六線六區(qū)域”（所謂“六線六區(qū)域”是指：大秦、張?zhí)?、瓦日、侯月、西合和蘭渝六線；山西、陜西、蒙西、新疆、沿海和沿江六區(qū)域）超額完成2億噸貨運(yùn)增量目標(biāo)；2019年，“六線六區(qū)域”仍是貨運(yùn)量的關(guān)鍵。到2020年，全國(guó)鐵路貨運(yùn)量將達(dá)到47.9億噸，較2017年增長(zhǎng)30%。全國(guó)鐵路貨運(yùn)量達(dá)47.9億噸，大宗貨物運(yùn)量占鐵路貨運(yùn)總量的比例穩(wěn)定保持在90%以上。其中，全國(guó)鐵路煤炭運(yùn)量達(dá)到28.1億噸，較2017年增運(yùn)6.5億噸，占全國(guó)煤炭產(chǎn)量的75%。

    截至2018年末，鐵路和高鐵的營(yíng)業(yè)里程已達(dá)13.1萬(wàn)公里和2.9萬(wàn)公里。未來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健發(fā)展，對(duì)鐵路運(yùn)力的需求會(huì)持續(xù)增加?！吨虚L(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》、《貨運(yùn)增量行動(dòng)方案》等政策性文件的實(shí)施也說(shuō)明，高速鐵路和普通鐵路網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在且仍將大規(guī)模展開(kāi)。在鐵路和高鐵營(yíng)業(yè)里程快速增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，相應(yīng)的機(jī)車(chē)、客車(chē)、貨車(chē)以及動(dòng)車(chē)組需求也將不斷擴(kuò)大。

    （2）維保市場(chǎng)

    軌道交通運(yùn)輸裝備關(guān)系著運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)安全，由于其運(yùn)營(yíng)年限長(zhǎng)、使用頻繁，因此維保服務(wù)格外重要。2018年全球軌道交通維保服務(wù)市場(chǎng)占整體市場(chǎng)的比重達(dá)到54%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)989億歐元。同時(shí)，預(yù)計(jì)至2022年維保服務(wù)市場(chǎng)年均增速為3.2%，按此推算2022年全球軌道交通售后服務(wù)市場(chǎng)將超過(guò)1,150億歐元。

    全國(guó)鐵路機(jī)車(chē)擁有量為2.1萬(wàn)臺(tái)。其中，內(nèi)燃機(jī)車(chē)0.81萬(wàn)臺(tái)，占38.6%；電力機(jī)車(chē)1.29萬(wàn)臺(tái)，占61.3%。全國(guó)鐵路客車(chē)擁有量為7.2萬(wàn)輛，其中，動(dòng)車(chē)組3,256輛、標(biāo)準(zhǔn)組26,048輛。全國(guó)鐵路貨車(chē)擁有量為83.0萬(wàn)輛。由此可知，我國(guó)軌道交通車(chē)輛保有量中鐵路貨車(chē)、鐵路客車(chē)、鐵路機(jī)車(chē)等存量很大。隨著鐵路運(yùn)輸裝備保有量的持續(xù)增長(zhǎng)，以及存量產(chǎn)品逐漸進(jìn)入維保檢修期，既有裝備的配件更換和檢修服務(wù)等維保市場(chǎng)也將逐漸擴(kuò)大，維保市場(chǎng)將成為軌道交通裝備制造企業(yè)收入的重要來(lái)源。

    針對(duì)各類(lèi)鐵路運(yùn)輸裝備車(chē)型，中國(guó)鐵路總公司會(huì)發(fā)布相應(yīng)的檢修維修的指導(dǎo)規(guī)程。根據(jù)中國(guó)鐵路總公司關(guān)于韶山各類(lèi)型電力機(jī)車(chē)的檢修要求，我國(guó)韶山型直流機(jī)車(chē)的定期維修一般在2年、4年、6年、8年分別進(jìn)行中修、輕大修、中修和大修。根據(jù)《中國(guó)鐵路總公司關(guān)于公布和諧型交流傳動(dòng)機(jī)車(chē)修程修制改革方案的通知》（鐵總運(yùn)[2015]30號(hào)），在修程上，設(shè)置C1、C2、C3、C4、C5、C6修6個(gè)等級(jí)，其中C1-C4修為段級(jí)修程，C5、C6修為高等級(jí)修程。

    和諧型電力機(jī)車(chē)各修程周期和修程要求

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    根據(jù)《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》對(duì)普通鐵路網(wǎng)的規(guī)劃要求，到2025年，普速鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到13.1萬(wàn)公里左右，并規(guī)劃實(shí)施既有線擴(kuò)能改造2萬(wàn)公里左右，形成區(qū)際快捷大能力通道、面向“一帶一路”國(guó)際通道、促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)和國(guó)土開(kāi)發(fā)鐵路和強(qiáng)化鐵路集疏運(yùn)系統(tǒng)。隨著中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃的逐步實(shí)現(xiàn)，全國(guó)鐵路機(jī)車(chē)保有量將持續(xù)增長(zhǎng)，伴隨既有車(chē)輛逐漸進(jìn)入高等級(jí)修程，機(jī)車(chē)車(chē)輛檢修的市場(chǎng)前景廣闊。目前，通業(yè)科技的鐵路交通檢修業(yè)務(wù)以和諧機(jī)車(chē)的C4、C5和C6以及韶山系列機(jī)車(chē)的大修為主，石家莊通業(yè)科技的檢修業(yè)務(wù)以高速動(dòng)車(chē)組的大修為主。隨著早期投入運(yùn)營(yíng)的車(chē)輛陸續(xù)進(jìn)入高等級(jí)檢修期，檢修未來(lái)具備廣闊增長(zhǎng)空間。

    2、城市軌道裝備制造業(yè)發(fā)展前景

    隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)，以地鐵為代表的城市軌道交通成為了滿(mǎn)足人民群眾基本出行需求的重要手段。城市軌道交通以其綠色、環(huán)保、大容量等優(yōu)勢(shì)得到廣泛認(rèn)可，有效緩解了交通擁堵、環(huán)境污染等諸多城市問(wèn)題。近年來(lái)地方政府參與積極性較高，各地紛紛出臺(tái)了相關(guān)的軌道交通建設(shè)規(guī)劃。城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程的增加必然帶動(dòng)軌道車(chē)輛市場(chǎng)的快速發(fā)展，繼而促進(jìn)了相關(guān)車(chē)輛配套設(shè)備市場(chǎng)的繁榮發(fā)展。近年來(lái)，我國(guó)城市軌道交通建設(shè)如火如荼。截至2018年底，全國(guó)有軌道交通的城市達(dá)35個(gè)，運(yùn)營(yíng)線路里程5,761公里，運(yùn)營(yíng)車(chē)輛數(shù)量達(dá)34,012輛。“十三五”期間，我國(guó)城市軌道交通仍將大規(guī)模發(fā)展，并有望達(dá)到6,000公里，長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃則在7,000公里以上。

    2013-2018年我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)車(chē)輛由14,366輛迅速增長(zhǎng)至34,012輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.81%。未來(lái)，更多城市將通過(guò)建設(shè)軌道交通緩解交通壓力，預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)將有超過(guò)50個(gè)城市建設(shè)軌道交通；未來(lái)10年，我國(guó)城市軌道交通車(chē)輛年平均需求量將超過(guò)5,000輛。

    整體來(lái)看，新增線路和既有線路車(chē)輛密度增加，將帶動(dòng)城市軌道交通車(chē)輛需求，推動(dòng)城市軌道裝備制造行業(yè)發(fā)展。但隨著城市軌道交通網(wǎng)路的逐步完善、城市軌道交通運(yùn)輸車(chē)輛數(shù)量的不斷增長(zhǎng)以及城市軌道交通運(yùn)輸車(chē)輛改造升級(jí)的需求被激發(fā)，維保市場(chǎng)將成為軌道交通裝備制造企業(yè)收入的重要來(lái)源。

    （三）行業(yè)技術(shù)水平與趨勢(shì)

    軌道交通機(jī)車(chē)車(chē)輛電氣產(chǎn)品是機(jī)車(chē)車(chē)輛的重要核心部件，產(chǎn)品的技術(shù)及質(zhì)量水平關(guān)系著軌道交通運(yùn)輸安全與服務(wù)質(zhì)量，尤其是現(xiàn)階段我國(guó)軌道交通運(yùn)輸需求強(qiáng)勁，繁重的旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸任務(wù)對(duì)本行業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)水平提出了更高要求?，F(xiàn)代電子電力技術(shù)、智能控制技術(shù)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等綜合性應(yīng)用技術(shù)，以及滿(mǎn)足軌道交通運(yùn)輸高可靠性、專(zhuān)業(yè)性需求，應(yīng)對(duì)復(fù)雜電磁及振動(dòng)環(huán)境等要求的技術(shù)在行業(yè)中的應(yīng)用與創(chuàng)新得以持續(xù)推進(jìn)。因此，隨著我國(guó)軌道交通產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，相關(guān)配件的技術(shù)水平也取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，核心技術(shù)水平正在顯著提高，但與國(guó)外仍存在一定差距。

    當(dāng)前國(guó)內(nèi)外軌道交通機(jī)車(chē)車(chē)輛電氣設(shè)備的發(fā)展前景良好，方向明確。新的技術(shù)發(fā)展方向主要有高可靠運(yùn)行技術(shù)、輕量化技術(shù)、模塊化技術(shù)、綜合節(jié)能技術(shù)和智能化技術(shù)。

    1、高可靠運(yùn)行技術(shù)

    軌道交通始終以產(chǎn)品安全可靠運(yùn)行作為首要指標(biāo)，為了保證產(chǎn)品的高可靠運(yùn)行，技術(shù)上開(kāi)始逐步接受和推廣從系統(tǒng)上建立冗余機(jī)制。冗余指出于系統(tǒng)安全和可靠性等方面的考慮，人為地對(duì)一些關(guān)鍵部件或功能進(jìn)行重復(fù)的配置。冗余技術(shù)主要是利用兩套或兩套以上子系統(tǒng)通過(guò)并聯(lián)輸出，當(dāng)任何一套子系統(tǒng)發(fā)生故障的時(shí)候，整機(jī)系統(tǒng)仍然能夠保證外部系統(tǒng)的安全工作。冗余技術(shù)已經(jīng)逐步從原有的直流電源冗余發(fā)展到交流電源冗余、智能控制系統(tǒng)冗余；從硬件冗余發(fā)展到軟件冗余、通訊冗余。通過(guò)冗余技術(shù)，系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性得到了大幅提高，使設(shè)備故障時(shí)保障系統(tǒng)安全成為可能。

    2、輕量化技術(shù)

    軌道交通機(jī)車(chē)車(chē)輛設(shè)備由于屬于車(chē)載設(shè)備，設(shè)備越輕則意味著車(chē)輛允許可以載客越多或者能耗越小，因此設(shè)備重量一直都是客戶(hù)關(guān)心的核心指標(biāo)。輕量化技術(shù)需要綜合產(chǎn)品的系統(tǒng)布局、材料選型、強(qiáng)度分析、工藝設(shè)計(jì)、熱設(shè)計(jì)等多種跨專(zhuān)業(yè)技術(shù)手段進(jìn)行聯(lián)合攻關(guān)，提高產(chǎn)品的功率密度和集成度，解決既要輕量化又要滿(mǎn)足機(jī)車(chē)車(chē)輛電磁兼容、防護(hù)等級(jí)、防火標(biāo)準(zhǔn)、振動(dòng)沖擊、溫濕度變化復(fù)雜運(yùn)行環(huán)境需求的矛盾等。

    3、模塊化技術(shù)

    模塊化技術(shù)是軌道交通機(jī)車(chē)車(chē)輛技術(shù)發(fā)展的重要技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)之一。模塊化主要是分散的零部件通過(guò)功能整合形成平臺(tái)化、復(fù)用率高、相對(duì)獨(dú)立、接口清晰、功能明確、利于拆裝的結(jié)構(gòu)體。模塊化技術(shù)從功能和結(jié)構(gòu)上系統(tǒng)分割成了多個(gè)獨(dú)立子系統(tǒng)，一方面有利于在生產(chǎn)安裝時(shí)可以采用預(yù)安裝、預(yù)測(cè)試、批量化、流水線生產(chǎn)模式來(lái)降低生產(chǎn)成本，另一方面可以大幅提高后期設(shè)備運(yùn)行時(shí)的維護(hù)保養(yǎng)效率和質(zhì)量水平。

    4、綜合節(jié)能技術(shù)

    在機(jī)車(chē)車(chē)輛運(yùn)營(yíng)的整個(gè)生命周期當(dāng)中，能耗支出成本占全生命周期成本的50%-60%，節(jié)能減排不但體現(xiàn)了運(yùn)營(yíng)單位的經(jīng)濟(jì)效益得到了增長(zhǎng)，也體現(xiàn)了對(duì)國(guó)家環(huán)境與資源的保護(hù)。機(jī)車(chē)車(chē)輛的電氣產(chǎn)品是能耗主體，通過(guò)（中）高頻開(kāi)關(guān)變換技術(shù)、軟開(kāi)關(guān)技術(shù)、碳化硅器件在電源類(lèi)產(chǎn)品的運(yùn)用，高能效永磁同步電機(jī)在電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的運(yùn)用，均能實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有電源、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的節(jié)能減耗。

    5、智能化技術(shù)

    隨著信息化技術(shù)的發(fā)展，機(jī)車(chē)車(chē)輛系統(tǒng)在運(yùn)行和維護(hù)過(guò)程當(dāng)中對(duì)信息化的要求越來(lái)越高。智能化技術(shù)發(fā)展包括：設(shè)備的狀態(tài)信息從過(guò)去的模擬信號(hào)傳輸向全數(shù)字信號(hào)的模式逐步轉(zhuǎn)變；數(shù)字網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)從過(guò)去的485、CAN、MVB等網(wǎng)絡(luò)傳輸協(xié)議向以太網(wǎng)傳輸系統(tǒng)轉(zhuǎn)變，以滿(mǎn)足大容量數(shù)字信息傳輸?shù)男枨?；大量使用網(wǎng)絡(luò)數(shù)字信號(hào)對(duì)設(shè)備進(jìn)行控制，大量使用傳感器對(duì)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，結(jié)合大數(shù)據(jù)綜合分析評(píng)估平臺(tái)提前預(yù)判設(shè)備的狀態(tài)并提供運(yùn)維建議從而減少運(yùn)維成本。

    （四）影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

    1、有利因素

    （1）相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策與規(guī)劃大力支持

    本行業(yè)及下游行業(yè)是我國(guó)軌道交通運(yùn)輸?shù)闹匾M成部分，受?chē)?guó)家多項(xiàng)政策支持。《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》、《“十三五”國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃》、《中國(guó)制造2025》等多項(xiàng)國(guó)家重要政策對(duì)鐵路基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)輸裝備及核心技術(shù)、關(guān)鍵零部件等領(lǐng)域做出了明確規(guī)劃，鼓勵(lì)、支持上述領(lǐng)域的發(fā)展與進(jìn)步，對(duì)軌道交通車(chē)輛配件制造行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展將起到積極促進(jìn)作用。

    2015年3月28日，發(fā)改委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》指出，基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通是“一帶一路”建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域。建立中歐通道鐵路運(yùn)輸、口岸通關(guān)協(xié)調(diào)機(jī)制，打造“中歐班列”品牌，建設(shè)溝通境內(nèi)外、連接?xùn)|中西的運(yùn)輸通道將成為“一帶一路”戰(zhàn)略的重要建設(shè)內(nèi)容之一。

    “一帶一路”沿線國(guó)家鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施的逐步建設(shè)與完善，為我國(guó)軌道交通運(yùn)輸裝備及相關(guān)配件的“走出去”提供了難得機(jī)遇。

    （2）行業(yè)市場(chǎng)需求的持續(xù)擴(kuò)大

    未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，全球尤其是以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家的普通鐵路、高速鐵路以及大中城市軌道交通建設(shè)仍將大規(guī)模展開(kāi)，對(duì)機(jī)車(chē)、動(dòng)車(chē)組、地鐵等車(chē)輛的需求將持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2015-2020年全球軌道交通車(chē)輛需求為530-610億歐元，2021-2025年需求為630-730億歐元①。軌道交通運(yùn)輸裝備需求的增長(zhǎng)，勢(shì)必也將拉動(dòng)車(chē)輛用電力電子、智能控制等相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。

    截至2018年年底，我國(guó)鐵路機(jī)車(chē)擁有量為2.10萬(wàn)臺(tái)，鐵路客車(chē)擁有量為7.20萬(wàn)臺(tái)，鐵路貨車(chē)擁有量為83.00萬(wàn)輛，動(dòng)車(chē)組擁有量為2.60萬(wàn)輛，城軌運(yùn)營(yíng)車(chē)輛3.4萬(wàn)輛。大量既有車(chē)輛在后續(xù)的運(yùn)營(yíng)當(dāng)中都需要投入大量的資源對(duì)車(chē)輛進(jìn)行維保。

    （3）技術(shù)水平提升促進(jìn)行業(yè)進(jìn)步

    現(xiàn)階段，科技進(jìn)步與技術(shù)創(chuàng)新的步伐日趨加快，下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展對(duì)電力電子等相關(guān)技術(shù)提出了更高要求。高功率密度、智能化、高可靠性、輕量化、模塊化、節(jié)能環(huán)保等成為行業(yè)未來(lái)重要發(fā)展方向。技術(shù)水平的提升，加速了相關(guān)產(chǎn)品的更新?lián)Q代，為技術(shù)密集型的企業(yè)帶來(lái)更大的發(fā)展空間。技術(shù)水平提升促進(jìn)了行業(yè)的進(jìn)步，而且對(duì)下游行業(yè)的發(fā)展需求起到了正激勵(lì)的效果，因此有利于行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

    2、不利因素

    （1）技術(shù)水平有待提升

    軌道交通機(jī)車(chē)車(chē)輛電氣產(chǎn)品的基礎(chǔ)工藝相對(duì)薄弱、研發(fā)投入不足、高級(jí)技術(shù)與研發(fā)人才匱乏等成為制約我國(guó)行業(yè)企業(yè)發(fā)展的重要因素之一。與國(guó)際知名企業(yè)相比，我國(guó)行業(yè)企業(yè)在某些細(xì)分領(lǐng)域仍存在較大差距。隨著我國(guó)軌道交通行業(yè)國(guó)產(chǎn)化替代的開(kāi)展，行業(yè)在努力向國(guó)際先進(jìn)行列靠攏，但技術(shù)差距的縮小仍然需要一定的時(shí)間。

    （2）細(xì)分行業(yè)高端人才不足

    軌道交通機(jī)車(chē)車(chē)輛電氣產(chǎn)品所屬產(chǎn)業(yè)為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，目前行業(yè)所需要的技術(shù)性人才已存在較大的缺口。隨著行業(yè)規(guī)模的逐步擴(kuò)張，尤其是未來(lái)國(guó)際化程度的加強(qiáng)，尤其是細(xì)分領(lǐng)域高端技術(shù)人才、綜合性人才將更為缺乏，這一狀況將束縛行業(yè)的發(fā)展步伐。

    （五）與行業(yè)上、下游行業(yè)關(guān)聯(lián)性

    本行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系如下

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    1、上游行業(yè)對(duì)本行業(yè)發(fā)展的影響

    電子元器件、機(jī)械結(jié)構(gòu)件和線材等是本行業(yè)生產(chǎn)所需要的主要原材料，而電子元器件是主要原材料中占比最大的類(lèi)別。這些上游行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，工藝成熟，產(chǎn)能穩(wěn)定，能夠較好地滿(mǎn)足行業(yè)發(fā)展的需求。

    而作為原材料占比最大的電子元器件方面，隨著近年來(lái)我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)取得了快速發(fā)展，我國(guó)已成為全球最大電子信息產(chǎn)品制造基地。電子信息行業(yè)及本行業(yè)所需的各種電子元器件市場(chǎng)供應(yīng)充足。從價(jià)格趨勢(shì)來(lái)看，三年來(lái)總體趨勢(shì)較為平穩(wěn)，存在波動(dòng)。自2018年6月起，價(jià)格指數(shù)進(jìn)入上行期，但漲勢(shì)相對(duì)平緩，其中電子器件行業(yè)波動(dòng)更為明顯。

    2015-2019年6月我國(guó)電子元器件制造工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)指數(shù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2、下游行業(yè)對(duì)本行業(yè)發(fā)展的影響

    本行業(yè)下游行業(yè)主要為軌道交通機(jī)車(chē)車(chē)輛整車(chē)制造公司和軌道交通運(yùn)營(yíng)單位。國(guó)內(nèi)軌道交通行業(yè)正處于快速發(fā)展時(shí)期，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市化進(jìn)程加快，我國(guó)軌道交通行業(yè)在未來(lái)5至10年內(nèi)仍將保持較快發(fā)展，進(jìn)而拉動(dòng)軌道交通裝備制造業(yè)市場(chǎng)需求穩(wěn)步提升。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)城市軌道交通與設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告》