2019年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模趨勢、醫(yī)療器械生產(chǎn)營業(yè)收入趨勢、康護護理及家用醫(yī)療器械發(fā)展趨勢分析[圖]

    中國醫(yī)療器械市場規(guī)模由2012年的1700億元增長至2018年的5304億元，年復增長率為20.88%。2015年我國醫(yī)療市場規(guī)模成為僅次于美國的全球第二大醫(yī)療器械市場。預計未來五年(2019-2023)年均復合增長率約為14.41%，并預測在2023年我國醫(yī)療器械市場規(guī)模將突破萬億元，達到10767億元。在穩(wěn)定的醫(yī)療服務(wù)需求增長下，再疊加全球化趨勢+政策扶持利好，醫(yī)療器械行業(yè)有望持續(xù)高于藥品增速穩(wěn)定發(fā)展。

    2012-2023年國內(nèi)醫(yī)療器械市場規(guī)模及趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年我國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)主營收入約為6380億元，2021-2022年醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)主營收入將有望突破萬億元。

    2016-2022年中國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)主營收入及預測

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    2018年零售市場規(guī)模約為1550億元，同比增長24%，2013-2018年復增長率為28.01%。

    2013-2018年國內(nèi)零售醫(yī)療器械市場規(guī)模

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    2008~2018年，一、二類生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增長較快，年復合增長率分別為6.8%和2.4%，其中一類生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增長最為迅猛，三類生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量最近四年來呈下降趨勢，年復合增長率為-0.3%。主要因為一、二類醫(yī)療器械企業(yè)技術(shù)要求較低，資金需求較小，而三類醫(yī)療器械企業(yè)技術(shù)要求高，資金需求較大;自2014年以來，醫(yī)療器械監(jiān)管更加嚴格，準入標準越來越高，也是重要的原因。

    2008-2018年中國醫(yī)療器械各類生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量

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    隨著經(jīng)濟水平的提高和對健康問題越來越重視，衛(wèi)生健康支出將會持續(xù)穩(wěn)定增長。而我國目前正處于老齡化進程，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年65歲以上人口已經(jīng)達到1.67億人，占比11.90%，延續(xù)提高態(tài)勢。另有數(shù)據(jù)表明70%以上的求診者是因為一些慢性病而就診，預防醫(yī)學將成為趨勢，各種傳統(tǒng)的大型醫(yī)療器械將家用化，所有這些都為家用醫(yī)療器械提供動力，對標國內(nèi)外數(shù)據(jù)和占比，家用醫(yī)療器械有望持續(xù)快速增長勢頭。

    我國65歲以上人口增長情況（萬人）

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    醫(yī)用器械會慢于醫(yī)療器械行業(yè)增速，不過由于空間巨大和目前發(fā)展階段，增速仍有望保持在15%左右。不過由于國內(nèi)政策的扶持，進口替代趨勢已經(jīng)形成，在價格的壓力下，質(zhì)量能夠?qū)送馄蟮漠a(chǎn)品將會迎來快速搶占市場的時機，因此優(yōu)質(zhì)國企有望通過性價比高的優(yōu)勢，持續(xù)提升市場份額，超過平均行業(yè)增速水平發(fā)展。

    2015-2019年全球醫(yī)療器材市場規(guī)模趨勢及預測

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    2018年中國醫(yī)療器械行業(yè)細分領(lǐng)域市場份額占比

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    一、康復護理

    在家用健康領(lǐng)域，魚躍是醫(yī)用級家庭醫(yī)療器械專家，聚焦于心血管系統(tǒng)、呼吸系統(tǒng)、內(nèi)分泌系統(tǒng)的慢病管理和家庭護理，每個產(chǎn)品都見證并引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，深得家庭醫(yī)生和消費者信賴。主要產(chǎn)品包括電子血壓計、血糖儀及試紙、輪椅以及AED產(chǎn)品等，整體產(chǎn)品線十分豐富。

    到2025年我國糖尿病患者管理人數(shù)要求達到4000萬人，國內(nèi)血糖儀計的需求將達到4000萬臺左右。假設(shè)1臺血糖儀使用5年，每臺150元，則市場規(guī)模在12億。而血糖儀試紙方面，根據(jù)《中國2型糖尿病預防指南（2017年版）》的建議，口服降糖藥者應(yīng)每周監(jiān)測2-4次，目前年使用量在100條/年。未來國內(nèi)患者監(jiān)測意識會逐步增強，未來以平均3次/周計算，每年使用量約150張試紙。假設(shè)每條試紙1.5元/條，則市場規(guī)模在90億元。因此整體血糖類產(chǎn)品市場空間將超過100億。

    2011-2045年我國糖尿病患者人數(shù)及預測（百萬人）

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    血糖儀與試紙的銷售分醫(yī)院和零售兩個渠道，目前市場份額兩者各占一半。外資品牌如羅氏、強生、雅培等進入國內(nèi)市場時間較早，在醫(yī)院渠道占據(jù)90%的市場份額，在零售端占據(jù)40-50%的市場份額。國內(nèi)企業(yè)憑借較高的性價比近年來主攻零售市場，份額處于持續(xù)提升中。

    血糖監(jiān)測系統(tǒng)競爭格局

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    目前僅5%的電子血壓計滲透率，國內(nèi)電子血壓計市場空間廣闊。

    國內(nèi)高血壓患病率（%）變化情況

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    各國電子血壓計普及率（%）對比

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    電子血壓計的中高端產(chǎn)品生產(chǎn)基本上是由國際品牌的大公司所占據(jù)，市場定位在400元以上；而國內(nèi)一些企業(yè)定位200元以下低端市場競爭；而魚躍電子血壓計則主要在200~400元區(qū)間產(chǎn)品形成優(yōu)勢和主導，既形成差異化競爭，又避免了價格惡劣競爭。

    預計2019年收入將超過5億元，今年銷量第一次超過歐姆龍，位于第一，不過由于定價的區(qū)別，目前銷售額排名國內(nèi)企業(yè)第一。

    二、呼吸機

    未來十年將是我國睡眠呼吸機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個景氣高峰，特別是對于基礎(chǔ)型、便攜型、智能型、家庭型的家用睡眠呼吸機產(chǎn)品有非常正面的影響，從整體上，我國睡眠呼吸機產(chǎn)業(yè)也將朝著更智能小家電、更人性化和微型化的方向發(fā)展。預計到2022年，中國睡眠呼吸機市場規(guī)模將達到27.61億元左右。

    2016-2022年中國睡眠呼吸機行業(yè)銷售規(guī)模及預測

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》