趨勢研判！2024年中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模、競爭格局及發(fā)展現(xiàn)狀分析：市場需求驅(qū)動規(guī)模增長，國產(chǎn)替代趨勢進一步加強[圖]

內(nèi)容概況：口腔醫(yī)療器械是口腔醫(yī)療的上游，它指專供在牙科學中使用的各種小型手提式工具。近年來，隨著人們生活方式和飲食結(jié)構(gòu)的改變，蛋糕、餅干等精加工含糖食品及含糖飲料的攝入量增加，導(dǎo)致齲病和其他牙病發(fā)病率逐漸上升。這些口腔健康問題的普遍性增加，直接刺激了對相關(guān)治療產(chǎn)品的需求，促進了口腔醫(yī)療器械市場的擴張。同時，隨著消費者對牙齒美觀要求的不斷提升，正畸的接受度持續(xù)增長，并逐漸成為推動口腔醫(yī)療器械增長的重要力量。據(jù)統(tǒng)計，2017-2022年中國口腔醫(yī)療器械市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，估計2023年在市場需求的驅(qū)動下，行業(yè)市場規(guī)模達到323.22億元左右。從企業(yè)競爭格局來看，國外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，但國內(nèi)企業(yè)憑借本土化、售后服務(wù)及價格方面的優(yōu)勢，也展現(xiàn)出強勁的發(fā)展?jié)摿?。未來，隨著國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)，國產(chǎn)替代的趨勢將繼續(xù)加強，進口產(chǎn)品的市場份額將進一步下降。

關(guān)鍵詞：口腔醫(yī)療器械、托槽正畸、義齒、競爭格局

一、口腔醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展背景

口腔醫(yī)療器械是口腔醫(yī)療的上游，它指專供在牙科學中使用的各種小型手提式工具，在國際上成為牙科器械，包括牙科影像設(shè)備、牙科手機、CAD/CAM設(shè)備、口腔清潔消毒設(shè)備、牙科手術(shù)器具、牙科注射器具、根管器具等。但廣義的口腔醫(yī)療器械不僅包括在臨床上牙科使用的各種手術(shù)器具，還包括口腔醫(yī)療中使用的義齒、口腔燈、牙鉆機、口腔鏡、牙科治療機、正畸設(shè)備、潔牙機、補牙設(shè)備、牙科樹脂、牙科模型，牙科椅等專業(yè)設(shè)備和耗材。根據(jù)2018年8月1日施行的《醫(yī)療器械分類目錄》，口腔醫(yī)療器械主要分為三類：口腔科手術(shù)器械、口腔科設(shè)備及器具、口腔科材料。

隨著我國經(jīng)濟社會發(fā)展和人口老齡化進程加快，口腔健康日益受到人民群眾的廣泛關(guān)注，提高口腔健康水平對于提高人民群眾總體健康水平，促進健康老齡化具有重要的意義。近年來，為推動口腔醫(yī)療發(fā)展，我國政府發(fā)布了一系列政策和措施，而口腔醫(yī)療器械行業(yè)作為口腔醫(yī)療的重要工具，也將受到政策的影響。如2023年8月，國家衛(wèi)建委等四部門發(fā)布《關(guān)于進一步推進口腔醫(yī)療服務(wù)和保障管理工作的通知》，其中提出要加大口腔科耗材研發(fā)、生產(chǎn)支持力度，促進研究成果轉(zhuǎn)化，進一步提高口腔科耗材供應(yīng)保障水平。積極推進醫(yī)工結(jié)合，鼓勵醫(yī)療機構(gòu)配備相關(guān)技術(shù)人員，探索自主研發(fā)、加工，或與第三方機構(gòu)開展規(guī)范合作，加強定制式口腔科耗材供應(yīng)保障。隨著該政策的發(fā)布，口腔醫(yī)療器械技術(shù)水平將不斷提高，市場供應(yīng)也得到進一步保障。

二、口腔醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，口腔醫(yī)療器械行業(yè)上游主要為原材料，包括填充修復(fù)材料、義齒制作材料、正畸材料和其他金屬和零部件等。中游是指口腔醫(yī)療器械的生產(chǎn)制造，該環(huán)節(jié)的企業(yè)主要將上游原材料及零部件進行加工、組裝，生產(chǎn)出各種口腔醫(yī)療器械。下游是指口腔醫(yī)療器械的應(yīng)用領(lǐng)域，包括綜合/?？漆t(yī)院、連鎖機構(gòu)、個體診所等。終端消費者是指口腔患者和口腔醫(yī)療消費者，隨著口腔健康受到人們的關(guān)注，未來將會有越來越多的消費需求。

三、中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

口腔健康是反映公眾健康水平的重要標志。近年來，隨著人們生活方式和飲食結(jié)構(gòu)的改變，蛋糕、餅干等精加工含糖食品及含糖飲料的攝入量增加，導(dǎo)致齲病和其他牙病發(fā)病率逐漸上升。這些口腔健康問題的普遍性增加，直接刺激了對相關(guān)治療產(chǎn)品的需求，促進了口腔醫(yī)療器械市場的擴張。同時，隨著消費者對牙齒美觀要求的不斷提升，正畸的接受度持續(xù)增長，并逐漸成為推動口腔醫(yī)療器械增長的重要力量。據(jù)統(tǒng)計，2017-2022年中國口腔醫(yī)療器械市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，估計2023年在市場需求的驅(qū)動下，行業(yè)市場規(guī)模達到323.22億元左右。

正畸，一般指口腔正畸，就是矯正牙齒、解除錯牙和畸形。其主要研究錯頜畸形的矯正，通過調(diào)整面部骨骼、牙齒及頜面部的神經(jīng)及肌肉之間的協(xié)調(diào)性，達到口頜系統(tǒng)的平衡、穩(wěn)定和美觀。近年來，隨著消費水平的提高，人們更加注重牙齒健康和美觀，這使得正畸需求不斷增加。據(jù)統(tǒng)計，2023年中國正畸矯治案例數(shù)量已達到374萬例，其中托槽正畸和隱形正畸是主要的矯治方式。托槽正畸仍舊占據(jù)著我國正畸市場的主導(dǎo)地位，2023年托槽正畸案例數(shù)量為307萬例，市場占比達到86%。而隱形正畸雖然目前的市場占比較小，但隨著消費者對美觀和舒適度要求的不斷提升，隱形正畸的需求將會不斷增加?？梢?，中國正畸市場有著廣闊的市場空間，這將帶動相關(guān)醫(yī)療器械需求的增長，為口腔醫(yī)療器械的發(fā)展做出重要貢獻。

近年來，我國人口老齡化趨勢愈發(fā)嚴重，老齡人口數(shù)量逐漸增多。據(jù)統(tǒng)計，我國65歲及以上人口數(shù)量已經(jīng)從2015年1.45億增長到2023年的2.17億。由于老年人的牙體結(jié)構(gòu)逐漸弱化，可能出現(xiàn)不同程度的磨損和松動，因此需要義齒來進行修復(fù)，市場需求不斷增長。再加上我國居民對口腔健康問題的在意程度越來越高，義齒市場需求進一步釋放。在此背景下，我國義齒市場規(guī)模逐漸擴大。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年中國義齒行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)增長趨勢，估計2023年行業(yè)市場規(guī)模達到130億元左右。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資前景分析報告》

四、口腔醫(yī)療器械行業(yè)競爭格局

從競爭梯隊來看，第一梯隊是以國外企業(yè)為主，包括登士柏西諾德、卡瓦盛邦公司、愛齊科技等，這些企業(yè)憑借其廣泛的先進產(chǎn)品線和強大的全球影響力，在國內(nèi)占據(jù)著較大的市場份額。第二梯隊是國內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)，包括美亞光電、深圳菲森、博恩登特、佳兆業(yè)健康等，這些企業(yè)雖然與第一梯隊的企業(yè)在技術(shù)、品牌影響力方面存在一定的差距，但在本土化、售后服務(wù)及價格方面具有競爭優(yōu)勢。第三梯隊包括西諾醫(yī)療、雅博士醫(yī)療、桂林市啄木鳥等，這一梯隊的企業(yè)競爭力較弱，市場份額相對較小。整體來看，國外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，但國內(nèi)企業(yè)也展現(xiàn)出強勁的發(fā)展?jié)摿?。未來，隨著技術(shù)的不斷進步和市場的持續(xù)擴大，該行業(yè)有望迎來更加廣闊的發(fā)展前景。

美亞光電是國內(nèi)光電識別領(lǐng)域的先行者和領(lǐng)軍企業(yè)之一，擁有持續(xù)的創(chuàng)新能力，在技術(shù)研發(fā)、智能生產(chǎn)、人才隊伍、市場拓展和服務(wù)等方面均具有較強的競爭優(yōu)勢。經(jīng)過多年持續(xù)的創(chuàng)新發(fā)展，公司成功將識別技術(shù)應(yīng)用至多個領(lǐng)域，產(chǎn)品已覆蓋包括農(nóng)產(chǎn)品檢測、高端醫(yī)療影像、工業(yè)檢測等多個行業(yè)。其中在高端醫(yī)療影像方面，公司成功推出口腔 CBCT，該產(chǎn)品是口腔診療尤其是高端口腔服務(wù)最重要的關(guān)鍵性設(shè)備之一，具有廣闊的發(fā)展前景。目前，公司口腔 CBCT 已形成多成像視野的產(chǎn)品梯隊，搭配最新的口內(nèi)掃描儀，能夠有效滿足各類口腔診療客戶的需求。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2024年第一季度，公司營業(yè)收入同比下降18.57%至3.31億元；歸母凈利潤同比下降19.3%至1.01億元。整體來看，公司2024年第一季度業(yè)績承壓，這主要受銷售淡季的影響，預(yù)計未來將有所緩和。

五、口腔醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展趨勢

1、國產(chǎn)替代加速

隨著國內(nèi)口腔醫(yī)療器械企業(yè)技術(shù)水平和生產(chǎn)能力的提升，?國產(chǎn)替代已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。?國內(nèi)企業(yè)在本土化、?售后服務(wù)及價格方面的優(yōu)勢，?使得國產(chǎn)替代的進程加速。?未來，?隨著國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)，?國產(chǎn)替代的趨勢將繼續(xù)加強，?進口產(chǎn)品的市場份額將進一步下降。?此外，?口腔醫(yī)療器械行業(yè)的集中度也將提高，?一些缺乏核心競爭力和品牌影響力的企業(yè)將被淘汰，?而一些具有優(yōu)勢的企業(yè)將逐漸壯大并占據(jù)主導(dǎo)地位。

2、行業(yè)不斷向數(shù)字化、智慧化、精準化升級

隨著信息化科技和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，以醫(yī)學成像、3D打印和醫(yī)療機器人、大數(shù)據(jù)挖掘和仿生生物材料等為代表的新技術(shù)、新材料大量涌現(xiàn)，從而使口腔產(chǎn)品不斷向數(shù)字化、智慧化、精準化升級。這不僅有利于提高診療效率與準確性，同時還能為醫(yī)生提供豐富診療經(jīng)驗，為患者提供更全面、精準的口腔醫(yī)療服務(wù)。此外，對于行業(yè)內(nèi)企業(yè)來說，數(shù)字化能夠幫助企業(yè)降低成本，通過3D打印等數(shù)字化生產(chǎn)方式，可以實現(xiàn)醫(yī)療器械的快速制造和定制化生產(chǎn)，降低了傳統(tǒng)生產(chǎn)方式中模具制作、人工調(diào)整等環(huán)節(jié)的成本。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資前景分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。