2019年中國挖掘機銷售回暖全球挖掘機企業(yè)排行分析[圖]

挖掘機曹伍斌 2019-12-02 05:33 來源：智研咨詢

根據(jù) 2019 年YELLOWTABLE（全球工程機械業(yè)內(nèi)權(quán)威排行榜）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018 年全球工程機械前50 名工程機械公司總銷售規(guī)模約 1840 億美元，同比增長 13.5%，其中前十五大企業(yè)占前50 強整體銷售額的 73.10%。行業(yè)自 2016 年銷量觸底反彈后，2017-2018 年連續(xù)兩年保持兩位數(shù)的高增長。

2019 年全球前 50 工程機械企業(yè)銷售額及同比增速

資料來源：KHL Yellow Table、智研咨詢整理

在 YELLOWTABLE發(fā)布的榜單中，卡特彼勒和小松仍然居前兩位，約翰迪爾由于并購了維特根集團，從2018年的排名第九上升到今年的第三位，首次位列前三。在前十五名企業(yè)中，新出現(xiàn)了一家公司，即排名第十四位的Epiroc集團，它也是本次榜單中排名上升幅度最大的企業(yè)，2018年僅排第28位。

2019年全球工程機械前15名

2019年排名	較18年變動	公司	國家	銷售額（億美元）	市場份額
1	不變	Caterpillar	美國	232.3	12.6%
2	不變	Komatsu	日本	220.1	11.9%
3	升6	JohnDeere	美國	101.6	5.5%
4	降1	Hitachi	日本	101.32	5.5%
5	降1	Volvo	瑞典	96.27	5.2%
6	不變	徐工集團	中國	88.98	4.8%
7	升1	三一重工	中國	84.34	4.6%
8	降3	Liebherr	德國	80.95	4.4%
9	降2	DoosanInfracore	韓國	68.19	3.7%
10	不變	JCB	英國	55	3.0%
11	不變	Terex	美國	51.25	2.8%
12	不變	Sandvik	挪威	46.87	2.5%
13	不變	中聯(lián)重科	中國	43.2	2.3%
14	升14	Epiroc	挪威	41.5	2.3%
15	不變	Metso	芬蘭	37.78	2.0%

資料來源：智研咨詢整理

中國工程機械企業(yè)已有3家進入全球前15強。他們是：徐工集團、三一重工、中聯(lián)重科。其中，三一作為國內(nèi)市場挖機龍頭，受益于國內(nèi)挖機市場的旺盛需求，收入大幅提高，全球排名從去年的第八位上升到今年的第七位，市場份額由3.7%上升到了4.6%，上升勢頭明顯。與上年相比，進入全球前50強的國內(nèi)企業(yè)仍然為9家：徐工集團、三一重工、中聯(lián)重科、柳工集團、龍工、山推股份、廈工機械、山河智能、福田雷沃。其中，柳工上升了4位，由第25位上升到了第21位，市場份額由1.1%上升到了1.5%；龍工上升了6位，由第30名上升到了第24名，市場份額增長了0.3個百分點；山推上升了2位，由第33位上升到了第31名；山河智能上升幅度也很大，由第40名直接竄升到了第34名，令人刮目相看；福田雷沃上升了4位，由第45位上升到了41位。

2019年全球工程機械前 50 強中的中國企業(yè)

2019年排名	2018年排名	公司名稱	收入（億美元）	全球份額
6	6	徐工集團	88.98	4.80%
7	8	三一重工	84.34	4.60%
13	13	中聯(lián)重科	43.2	2.30%
21	25	柳工集團	27.65	1.50%
24	30	龍工	19.43	1.10%
31	33	山推股份	12.72	0.70%
34	40	山河智能	8.74	0.50%
41	45	福田雷沃	6.01	0.30%
46	39	廈門機械	4.59	0.20%
合計			295.66	16.00%

資料來源：智研咨詢整理

國內(nèi)挖掘機市場自2014年以來首次超過20萬臺，中國市場的繁榮為中國本土企業(yè)帶來了巨大的收益，上榜的九家中國企業(yè)2018年的全球銷售額均實現(xiàn)大幅增長。中國工程機械企業(yè)市場份額（在這50家公司中的占比）已達到16%，相比去年提高了2個百分點。中國企業(yè)的銷售規(guī)模穩(wěn)居世界第三，隨著一帶一路沿線國家的基建需求增加，國內(nèi)走出去的企業(yè)也將獲得更大的發(fā)展。

2008年以來，受全球經(jīng)濟危機影響，國家已拉動4萬億投資，刺激基礎(chǔ)設(shè)施投資和房地產(chǎn)建設(shè)，導(dǎo)致工程機械購置量大幅增加，行業(yè)已進入小峰。高鐵事故對基礎(chǔ)設(shè)施造成很大負面影響后，工程機械進入五年下降期。工程機械的下游主要是基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)。2018年以來，基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，帶動了部分機械工業(yè)的增長。但是，對于每個特定類別的產(chǎn)品，下游需求的比例是不同的?？傮w而言，需求最大的來自房地產(chǎn)行業(yè)，但在過去1-2年中，份額已降至35%左右，其次是基礎(chǔ)設(shè)施，需求約占30%，部分來自礦產(chǎn)開采，約占10%至20%，最后一小部分需求來自制造業(yè)。

挖掘機下游行業(yè)需求占比

資料來源：智研咨詢整理

據(jù)統(tǒng)計，截至2018年底，中國挖掘機保有量約為150-170萬臺，工程機械設(shè)備主要產(chǎn)品保有量約為700-750萬臺。擁有如此多的設(shè)備，未來更新的需求也將是巨大的。雖然2008年的4萬億投資促進了工程機械行業(yè)的過度發(fā)展，但在隨后的幾年中也透支了銷售。然而，經(jīng)過幾年的緩和，工程機械需求將回歸設(shè)備升級的長期增長趨勢。根據(jù)對工程機械行業(yè)近十年各類產(chǎn)品銷售增長率的分析，每種產(chǎn)品的保有量已基本達到歷史最高水平。未來，將慢慢進入庫存更新階段，設(shè)備更新需求將成為工程機械行業(yè)銷售的主要增長點。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年1-12月納入統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品20.34萬臺，同比增長45.0%。其中，國內(nèi)市場銷量(統(tǒng)計范疇不含港澳臺)18.42萬臺，同比增長41.1%。

2011-2018年中國25家主機制造企業(yè)挖掘機械產(chǎn)品銷量

資料來源：智研咨詢整理

近年來，民族產(chǎn)品品牌挖掘機在中國市場的主導(dǎo)作用逐漸形成。2018年1月至12月，中國國產(chǎn)挖掘機銷量達113722臺，市場占有率為55.9%。日本和美國品牌分別售出54122和34830，市場份額分別為27%和17.1%。

2018年挖掘機各品牌中國市場占有率

資料來源：智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國挖掘機行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及供需態(tài)勢分析報告》

挖掘機是工程機械行業(yè)最重要的子行業(yè)，其銷售指標對揭示行業(yè)起到了重要作用，同時，其他機械也明顯增加，加上地方專項債的效果開始出現(xiàn)在2019年底或2020年初。預(yù)計2020年工程機械需求將較強，工程機械將繼續(xù)保持高位。由于行業(yè)發(fā)展勢頭強勁，相關(guān)公司的凈利潤有望大幅增長。

本文采編：CY235

文章轉(zhuǎn)載、引用說明：

智研咨詢推崇信息資源共享，歡迎各大媒體和行研機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用。但請遵守如下規(guī)則：

1.可全文轉(zhuǎn)載，但不得惡意鏡像。轉(zhuǎn)載需注明來源（智研咨詢）。

2.轉(zhuǎn)載文章內(nèi)容時不得進行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用，但不能去除水印和數(shù)據(jù)來源。

如有違反以上規(guī)則，我們將保留追究法律責任的權(quán)力。

版權(quán)提示：

智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)，對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題，煩請聯(lián)系我們，我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式：gaojian@chyxx.com、010-60343812。

挖掘機