2022年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：基建需求升溫帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展 [圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

挖掘機(jī)，又稱(chēng)挖掘機(jī)械，又稱(chēng)挖土機(jī)，是用鏟斗挖掘高于或低于承機(jī)面的物料，并裝入運(yùn)輸車(chē)輛或卸至堆料場(chǎng)的土方機(jī)械。從近幾年工程機(jī)械的發(fā)展來(lái)看，挖掘機(jī)的發(fā)展相對(duì)較快，挖掘機(jī)已經(jīng)成為工程建設(shè)中最主要的工程機(jī)械之一。挖掘機(jī)挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及經(jīng)過(guò)預(yù)松后的土壤和巖石。挖掘機(jī)最重要的三個(gè)參數(shù)：操作重量（質(zhì)量），發(fā)動(dòng)機(jī)功率和鏟斗斗容。常見(jiàn)的挖掘機(jī)按驅(qū)動(dòng)方式有內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)挖掘機(jī)和電力驅(qū)動(dòng)挖掘機(jī)兩種。按照用途來(lái)分，則可以分為通用挖掘機(jī)，礦用挖掘機(jī)，船用挖掘機(jī)，特種挖掘機(jī)等不同的類(lèi)別。挖掘機(jī)行業(yè)的上游行業(yè)有鋼材等原材料，柴油機(jī)、軸承、液壓件等核心零部件；中游為挖掘機(jī)制造；下游行業(yè)主要有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、采礦業(yè)等相關(guān)行業(yè)。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

二、上游分析

受疫情影響，鋼材產(chǎn)能下降、價(jià)格上漲，對(duì)挖掘機(jī)的成本將產(chǎn)生較為明顯影響。2021年鋼材產(chǎn)能增長(zhǎng)速度放緩，2022年我國(guó)鋼材產(chǎn)量為134033.50萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)僅為0.27%。

2018-2022年中國(guó)鋼材產(chǎn)量

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

軸承是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)零部件，被譽(yù)為機(jī)械裝備的“關(guān)節(jié)”，其主要功能是支撐旋轉(zhuǎn)軸或其它運(yùn)動(dòng)體，引導(dǎo)轉(zhuǎn)動(dòng)或移動(dòng)運(yùn)動(dòng)并承受由軸或軸上零件傳遞而來(lái)的載荷，它的精度、性能、壽命和可靠性對(duì)主機(jī)的使用性能和可靠性起著決定性的作用。2021年我國(guó)軸承產(chǎn)量為233億套，同比增長(zhǎng)17.68%。

2017-2021年中國(guó)軸承行業(yè)產(chǎn)量

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

2022年我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量為227202.5萬(wàn)千瓦，同比下降15.59%，主要受到疫情以及國(guó)家政策影響，汽車(chē)市場(chǎng)需求量下降。此外，通過(guò)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)公布的柴油機(jī)銷(xiāo)量，加上中國(guó)海關(guān)的進(jìn)出口量，對(duì)2018-2022年中國(guó)柴油機(jī)產(chǎn)量情況進(jìn)行測(cè)算，測(cè)算出2022年中國(guó)柴油機(jī)產(chǎn)量大約為451.33萬(wàn)臺(tái)，同比下降29.39%，主要是受到極端天氣多發(fā)、疫情反復(fù)等不利因素的影響，導(dǎo)致內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)受到了一定的抑制。

2018-2022年中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量

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2018-2022年柴油機(jī)產(chǎn)量

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

三、中游分析

受疫情和地緣政治等因素的影響，全球經(jīng)濟(jì)放緩，我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工程施工等行業(yè)發(fā)展受到?jīng)_擊，對(duì)于上游的挖掘機(jī)行業(yè)需求大幅減少。2022年我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量為30.70萬(wàn)臺(tái)，同比下降15.19%。但近年來(lái)，我國(guó)挖掘機(jī)的出口量增長(zhǎng)迅速，2022年我國(guó)挖掘機(jī)出口量為10.95萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)60.09%，主要得益于我國(guó)一系列對(duì)外發(fā)展政策的影響，使得我國(guó)承包對(duì)外工程量逐年增長(zhǎng)，海外市場(chǎng)對(duì)于挖掘機(jī)的需求擴(kuò)大。

2018-2022年中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量

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2018-2022年中國(guó)挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量及出口量情況

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隨著我國(guó)正式步入老齡化進(jìn)程，勞工群體逐漸萎縮，未來(lái)的勞動(dòng)力替代需求存在巨大空間。近些年來(lái)，小微挖的崛起已經(jīng)初顯規(guī)模，而這只是開(kāi)始。未來(lái)我國(guó)老齡化進(jìn)程將長(zhǎng)期持續(xù)，勞動(dòng)力替代背景下的機(jī)器取代人的局面將得到全方位深化，社會(huì)對(duì)于小挖的需求也將因此不斷上漲。

挖掘機(jī)銷(xiāo)量市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

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四、下游行業(yè)分析

隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國(guó)城市化進(jìn)程加快，同時(shí)居民收入的提高對(duì)于生活質(zhì)量的要求也隨著提高，消費(fèi)者對(duì)于房產(chǎn)的需求量巨大，我國(guó)的房地產(chǎn)行業(yè)得到快速發(fā)展。2022年，受到疫情反復(fù)、居民收入預(yù)期下降以及國(guó)家限購(gòu)政策等一系列因素的影響，房地產(chǎn)企業(yè)投資意愿低迷，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資規(guī)模有所縮減，僅為132895億元，同比下降9.96%。未來(lái)，隨著疫情影響的減小，居民收入回升，以及限購(gòu)政策的寬松，房地產(chǎn)行業(yè)開(kāi)發(fā)投資有望回暖，進(jìn)而帶動(dòng)挖掘機(jī)行業(yè)的需求。

2018-2022年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)房投資情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

疫情因素影響，2020年我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資增速放緩，但隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度的回升，我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資增速實(shí)現(xiàn)大幅反彈，2022年我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資增速為9.40%，較2021年的增速上漲了9%。基礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)和必備條件，經(jīng)濟(jì)的騰飛離不開(kāi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的助推。我國(guó)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)充分說(shuō)明大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能為經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)未來(lái)我國(guó)將繼續(xù)大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并將持續(xù)刺激挖掘機(jī)行業(yè)的需求。

2018-2022年中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資增速情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

我國(guó)礦產(chǎn)資源豐富，同時(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)于礦產(chǎn)的需求極大，疫情爆發(fā)前我國(guó)采礦業(yè)投資增速顯著。受到疫情影響，投資規(guī)模萎縮，2022年我國(guó)采礦業(yè)投資增速為4.5%，較2021年下滑6.4%，隨著我國(guó)采礦業(yè)政策的戰(zhàn)略調(diào)整，未來(lái)采礦行業(yè)將提高可持續(xù)發(fā)展水平，增速將穩(wěn)步回升，將帶動(dòng)挖掘機(jī)行業(yè)的發(fā)展。

2018-2022年中國(guó)采礦業(yè)投資增速情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

自2015年正式實(shí)行“一帶一路”政策以來(lái)，我國(guó)的對(duì)外發(fā)展水平不斷提高，承包的對(duì)外工程業(yè)務(wù)也呈增長(zhǎng)的局面。據(jù)商務(wù)部的消息，2020年我國(guó)企業(yè)在“一帶一路”沿線(xiàn)61個(gè)國(guó)家對(duì)外承包工程新簽合同額1414.6億美元，完成營(yíng)業(yè)額911.2億美元，分別占同期總額的55.4%和58.4%。其中對(duì)一帶一路沿線(xiàn)國(guó)家投資額增長(zhǎng)14%。受到疫情影響，對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)規(guī)模有所下降，但未來(lái)隨著疫情影響的減弱，全球基建需求升溫將會(huì)帶動(dòng)我國(guó)挖掘機(jī)械出口市場(chǎng)向好。

資料來(lái)源：商務(wù)部、智研咨詢(xún)整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。