根據(jù)EVsales數(shù)據(jù)，2018年12月，全球新能源乘用車銷量達到創(chuàng)紀(jì)錄的28.6萬輛，同比增長70%。全年累計來看，全球新能源乘用車銷量突破200萬輛，達到歷史性的2018247輛，新能源汽車滲透率達到2.1%，可以說，2018年，是新能源汽車突飛猛進的一年。
2015-2018年全球新能源乘用車銷售情況
資料來源：EVsales、智研咨詢整理
2017年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%。其中，純電動汽車產(chǎn)銷分別完成66.7萬輛和65.2萬輛，同比分別增長59.8%和59.6%；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別為12.8萬輛和12.4萬輛，同比分別增長28.5%和26.9%。2018年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成127.15萬輛和125.62萬輛，同比分別增長60.14%和61.67%。其中，純電動汽車產(chǎn)銷分別完成98.56萬輛和98.37萬輛，同比分別增長47.99%和50.87%；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別為28.33萬輛和27.09萬輛，同比分別增長121.33%和116.72%。
2011-2018年中國新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)情況（萬輛）
年份 | 新能源汽車產(chǎn)量 | 新能源汽車銷量 | 純電動汽車產(chǎn)量 | 純電動汽車銷量 | 插電式混合動力產(chǎn)量 | 插電式混合動力銷量 |
2011年 | 0.84 | 0.82 | 0.57 | 0.56 | 0.27 | 0.26 |
2012年 | 1.26 | 1.28 | 1.12 | 1.14 | 0.13 | 0.14 |
2013年 | 1.75 | 1.76 | 1.42 | 1.46 | 0.33 | 0.30 |
2014年 | 7.85 | 7.48 | 4.86 | 4.50 | 2.99 | 2.97 |
2015年 | 34.05 | 33.11 | 25.46 | 24.75 | 8.58 | 8.36 |
2016年 | 51.60 | 50.70 | 41.70 | 40.90 | 9.90 | 9.80 |
2017年 | 79.40 | 77.70 | 66.60 | 65.20 | 12.80 | 12.50 |
2018年 | 127.15 | 125.62 | 98.56 | 98.37 | 28.33 | 27.09 |
資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
2017-2018新能源補貼政策對比
續(xù)航里程（km） | 2017年國補（萬元） | 2018年國補變化（萬元） |
100-150 | 2 | 0 |
150-200 | 3.6 | 2 |
200-250 | 2.8 | |
250-300 | 4.4 | 4 |
300-350 | 4.5 | |
>=350 | 5 |
資料來源：公開資料整理
國內(nèi)外車企積極布局新能源汽車市場。 國內(nèi)外車企均在積極布局新能源汽車市場，國內(nèi)的吉利汽車計劃 2020 年新能源汽車銷量占整體銷量 90%以上； 上汽計劃 2020 年新能源汽車銷量突破 60 萬輛，其中自主品牌新能源汽車銷量達到 20 萬輛。 2018 年度的全球汽車銷量三大集團大眾、豐田和雷諾日產(chǎn)對新能源汽車的規(guī)劃力度空前， 新車型陸續(xù)在 2019-2020 年開始落地， 將從實際的產(chǎn)品層面豐富消費者需求。
國內(nèi)車企新能源汽車規(guī)劃
車企 | 規(guī)劃 |
比亞迪 | 2019 年計劃銷售 30 萬輛新能源汽車； 推出 7+4 戰(zhàn)略，不斷擴展新能 源汽車的用途 |
上汽 | 計劃 2020 產(chǎn)銷 60 萬輛新能源汽車，其中自主品牌新能源汽車銷量 達到 20 萬輛 |
東風(fēng) | 2020 年前推出 20 款新能源汽車車型，保有量達到 36 萬輛 |
廣汽 | “153”戰(zhàn)略規(guī)劃， 2020 年廣汽集團自主與合資新能源汽車產(chǎn)能規(guī) 模突破 20 萬輛 |
長安 | 2025 年開始全面停止銷售傳統(tǒng)意義的燃油車，實現(xiàn)全系產(chǎn)品的電氣 化，計劃推出 21 款純電動車， 12 款插電式混合動力汽車 |
吉利 | “藍色吉利行動”戰(zhàn)略， 2020 年新能源汽車銷量占整體銷量 90%以 上， 其中 PHEV 與 HEV 銷量占比達到 65%，純電動汽車銷量占比達 35% |
北汽新能源 | 計劃 2020 年新能源汽車銷量達到 50 萬輛 |
資料來源：智研咨詢整理
國外車企新能源汽車規(guī)劃
車企 | 規(guī)劃 |
大眾 | 2020 年前在中國推廣 13 款新能源汽車， 產(chǎn)能達到 30 萬輛； 2025 年實現(xiàn)新能源車型 80 款，年產(chǎn) 100 萬輛； 2026 年之后不再對燃油車進行研發(fā)投資 |
戴姆勒 | 2025 年前推出 10 款電動車型， 2025 年純電動汽車銷量占比 15-25% |
福特 | 2025 年底在中國推出 50 款汽車車型，其中包括 8 款純電動汽車車型 |
寶馬 | 2025 年實現(xiàn)新能源汽車銷量占據(jù)總銷量的 15-25% |
現(xiàn)代 | 到 2020 年，計劃在華兩家合資公司共計推出 15 款新能源車 |
通用 | 2023 年前在中國推出 20 余款純電動車型 |
豐田 | 2030 年零排放電動汽車和燃料電池汽車的年銷量達到 100 萬輛左右 |
日產(chǎn) | 2020 年銷售車輛的 20%為零排放汽車， 2025 年電動車占總銷售額的40% |
本田 | 2025 年前推出 20 款以上的電動化車型， 其中以混合動力車型和插電式混和動力車型為主，純電動為輔 |
沃爾沃 | 2025 年實現(xiàn)新能源汽車占據(jù)總銷量的 50%， 2025 年新能源汽車銷量達到 100 萬輛 |
資料來源：智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國新能源汽車市場監(jiān)測及前景預(yù)測報告》內(nèi)容顯示，從保有量來看，2018年新能源汽車保有量達261萬輛，全年增加107萬輛。2018年，全國新能源汽車保有量達261萬輛，占汽車總量的1.09%，與2017年相比，增加107萬輛，增長70.00%。其中，純電動汽車保有量211萬輛，占新能源汽車總量的81.06%。從統(tǒng)計情況看，近五年新能源汽車保有量年均增加50萬輛，呈加快增長趨勢。
2014-2018年新能源汽車及純電動汽車保有量統(tǒng)計
資料來源：智研咨詢整理
無論是純電動車型還是插電混動車型在2018年均得到快速發(fā)展。分城市來看，2018年新能源汽車?yán)塾嬩N量排名第一的為深圳市，銷量達8.42萬輛；上海市以8.05萬輛的銷量排名第二，以上兩個城市推廣數(shù)量領(lǐng)先全國。隨后為廣州、北京兩地，2018年累計銷量均在6.2萬輛以上；杭州、合肥分別為5.64萬輛、5.25萬輛；鄭州、天津、柳州、南昌進入全國前十。
2018年新能源汽車銷量前十城市
資料來源：智研咨詢整理
2017年我國插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成12.8萬輛和12.5萬輛，比上年同期分別增長29.3%和27.5%。2018年，插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成28.33萬輛和27.09萬輛，比上年同期分別增長122%和118%。
2011-2018年我國插電式混合動力汽車產(chǎn)銷統(tǒng)計圖
資料來源：智研咨詢整理
隨著純電動汽車的技術(shù)進步，電池密度的提升，純電動乘用車與商用車相對于燃油車的經(jīng)濟性逐漸體現(xiàn)，充電設(shè)施的完善，使得充電服務(wù)更為便捷，雖然充電設(shè)施仍有較大的不足，不能很好的滿足市場需求，但純電動汽車在國家政策與自身技術(shù)進步的作用下，其銷量增長迅猛，2018年已經(jīng)達到了98.37萬輛。此外純電動技術(shù)也在物流、貨運等專用領(lǐng)域得到了較好的運用。
2011-2018年我國純電動汽車銷量統(tǒng)計圖
資料來源：智研咨詢整理
由于氫燃料電池車成本昂貴、基礎(chǔ)設(shè)施配套不完善等原因，目前我國氫燃料電池汽車保有量僅為 5,000 輛，僅約為同屬新能源汽車的動力鋰電車保有量的 0.2%。2016年我國燃料電池汽車開始起步生產(chǎn)，全年產(chǎn)量達到了10輛。2018年我國燃料電池車產(chǎn)量已經(jīng)達到了1527量。
2015-2018年中國燃料電池車供需情況
資料來源：智研咨詢整理
《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出,要實現(xiàn)新能源汽車規(guī)模應(yīng)用。到2020年,實現(xiàn)當(dāng)年產(chǎn)銷200萬輛以上,累計產(chǎn)銷超過500萬輛,整體技術(shù)水平保持與國際同步,形成一批具有國際競爭力的新能源汽車整車和關(guān)鍵零部件企業(yè)。
2019年~2025年中國新能源汽車產(chǎn)銷預(yù)測
資料來源：智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國新能源汽車PACK行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告
《2025-2031年中國新能源汽車PACK行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》共八章，包含中國新能源汽車PACK成本和價格分析，中國新能源汽車PACK行業(yè)趨勢分析，中國新能源汽車PACK投資建議等內(nèi)容。
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