規(guī)模達(dá)392億元，2018年中國(guó)寵物食品市場(chǎng)現(xiàn)狀與行業(yè)發(fā)展分析［圖］

    一、寵物食品行業(yè)概況

    寵物食品，是介于人類(lèi)食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間的高檔動(dòng)物食品，是指按照專(zhuān)業(yè)寵物的生理周期和種類(lèi)及個(gè)體的營(yíng)養(yǎng)要求，專(zhuān)門(mén)研制的全營(yíng)養(yǎng)食品，能夠提供寵物生長(zhǎng)所需要的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),具有營(yíng)養(yǎng)全面、消化吸收率高、配方科學(xué)、飼喂方便以及可預(yù)防某些疾病等優(yōu)點(diǎn)。目前市場(chǎng)上的寵物食品根據(jù)功能可分為：寵物主食、寵物零食和寵物營(yíng)養(yǎng)品。

寵物食品分類(lèi)

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    在寵物行業(yè)中，寵物食品是最基礎(chǔ)、最重要的組成部分。寵物食品屬于寵物飼養(yǎng)的日常用品，食用和購(gòu)買(mǎi)不受季節(jié)等因素的影響，寵物食品行業(yè)不存在明顯的季節(jié)性特點(diǎn)，但由于寵物的飼養(yǎng)數(shù)量與寵物食品的消費(fèi)規(guī)模與飼養(yǎng)家庭的平均收入存在正相關(guān)關(guān)系，因此寵物食品行業(yè)會(huì)隨宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展而呈現(xiàn)一定的周期波動(dòng)性?？傮w來(lái)說(shuō)，相比其他產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，寵物食品貫穿寵物整個(gè)生命周期，具備高復(fù)購(gòu)性、價(jià)格相對(duì)不敏感、高黏性的特性。

    二、寵物食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    發(fā)展至今，寵物行業(yè)在發(fā)達(dá)國(guó)家已有百余年的歷史，目前已成為一個(gè)相對(duì)成熟的市場(chǎng)。行業(yè)內(nèi)包括繁育、訓(xùn)練、食品、用品、醫(yī)療、美容、保健、保險(xiǎn)、趣味活動(dòng)等一系列產(chǎn)品與服務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈條完整，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管法規(guī)健全、規(guī)范，寵物的數(shù)量、市場(chǎng)規(guī)模經(jīng)過(guò)不斷增長(zhǎng)累積已達(dá)到了較高水平，寵物行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、人民生活的影響日益加深。

    在中國(guó)，隨著社會(huì)的發(fā)展，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和人民生活水平的不斷提高，隨著中國(guó)城市化快速推進(jìn)，人們的生活方式發(fā)生了很大改變。在物質(zhì)生活極大豐富的同時(shí)，傳統(tǒng)家庭結(jié)構(gòu)的改變和工作壓力的增大，使越來(lái)越多的年輕群體轉(zhuǎn)而飼養(yǎng)寵物作為情感的寄托；另一方面，人們對(duì)于精神生活的追求也到了一定的高度，飼養(yǎng)寵物作為既富有休閑、娛樂(lè)與情趣功能又能彰顯個(gè)性的活動(dòng)成為潮流，并進(jìn)一步帶動(dòng)了寵物市場(chǎng)的消費(fèi)需求。

    2018年我國(guó)寵物食品行業(yè)產(chǎn)量約248.69萬(wàn)噸，消費(fèi)量約221.06萬(wàn)噸。近幾年我國(guó)寵物食品產(chǎn)銷(xiāo)情況如下圖所示：

2014-2018年中國(guó)寵物食品產(chǎn)銷(xiāo)情況

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    隨著產(chǎn)銷(xiāo)量的擴(kuò)大，消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)的寵物食品需求增加，行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模也保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2010年中國(guó)寵物食品的市場(chǎng)規(guī)模僅為60億元，2018年已經(jīng)增長(zhǎng)至392億元，2011-2018年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到26.44%。行業(yè)規(guī)模高速增長(zhǎng)，促使行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷多元化，市場(chǎng)細(xì)分更為充分。

2010-2018年中國(guó)寵物食品市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

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從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，2018年我國(guó)寵物市場(chǎng)需求量約221.06萬(wàn)噸，其中，寵物主糧需求量200.25萬(wàn)噸，寵物零食需求量20.81萬(wàn)噸。寵物零食的需求量占比依然較小，但由于產(chǎn)品價(jià)格較高，其規(guī)模占比相對(duì)更高，隨著寵物零食的占比提升，寵物主糧的規(guī)模占比也呈現(xiàn)出較為明顯的下滑態(tài)勢(shì)。

2014-2018年中國(guó)寵物食品市場(chǎng)發(fā)展情況

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    在中國(guó)寵物食品市場(chǎng)中，主食一直是最主要的產(chǎn)品，但近年來(lái)其市場(chǎng)份額不斷下降，寵物零食的市場(chǎng)份額占比不斷攀升。2010年我國(guó)寵物主糧市場(chǎng)規(guī)模約為50.6億元，占寵物食品市場(chǎng)規(guī)模84.3%，2018年其規(guī)模增長(zhǎng)至320.8億元，占比滑落至81.8%。從行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，寵物主糧由于其不可替代性，行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模仍將增長(zhǎng)。但由于寵物零食具有營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高、適口性好等優(yōu)點(diǎn)，功能也更為豐富，寵物零食與寵物保健品將獲得更快的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)寵物主糧的占比仍將持續(xù)下降，但逐步趨于穩(wěn)定。

2010-2018年中國(guó)寵物主糧市場(chǎng)規(guī)模及其占比走勢(shì)

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    從銷(xiāo)售渠道來(lái)看，寵物食品銷(xiāo)售渠道分線上、線下，其中線上主要是淘系、京東等平臺(tái)，線下主要是寵物店、寵物醫(yī)院、繁殖場(chǎng)等，尤以寵物店為主。但是，由于寵物店數(shù)量多、單店銷(xiāo)售體量小、以及渠道成本等原因，目前國(guó)內(nèi)寵物食品銷(xiāo)售以線上為主，線上銷(xiāo)售額占比約為75%，近3年寵物食品線上銷(xiāo)售額復(fù)合增速快于線下。國(guó)內(nèi)主要寵物食品企業(yè)，比如皇家、乖寶等線上銷(xiāo)售額占比都在50%以上，瘋狂小狗銷(xiāo)售收入基本全部來(lái)自線上。

2018年中國(guó)寵物食品消費(fèi)渠道占比

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)寵物食品市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》指出，分品種來(lái)看，貓狗寵物食品是最為主要的市場(chǎng)，合計(jì)占比超過(guò)94%。2018年我國(guó)寵物食品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到392億元，其中狗糧市場(chǎng)規(guī)模從2011年的49.13億元增長(zhǎng)至2018年的251.43億元，貓糧市場(chǎng)規(guī)模從2011年的21.98億元增長(zhǎng)至2018年的118.97億元。貓糧市場(chǎng)增長(zhǎng)相對(duì)更快一些。

2011-2018年我國(guó)寵物食品細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

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    從行業(yè)的品牌格局來(lái)看，由于我國(guó)寵物行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，國(guó)內(nèi)的寵物食品行業(yè)內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平還相對(duì)較低，技術(shù)實(shí)力相對(duì)較弱，在適口性，營(yíng)養(yǎng)成分方面不能很好的滿(mǎn)足喂養(yǎng)寵物的需求。因此，目前我國(guó)的寵物食品行業(yè)依然是外資占據(jù)主導(dǎo)地位。

    皇家和瑪氏穩(wěn)居于行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位，國(guó)產(chǎn)品牌在寵物零食細(xì)分市場(chǎng)上表現(xiàn)突出。寵物食品行業(yè)的整體集中度較高，以皇家、瑪氏、雀巢、耐威克、多格漫、美國(guó)中西為代表的國(guó)際寵物食品品牌的市場(chǎng)占比超過(guò)50%，國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)份額較低。

    同時(shí)目前我國(guó)在寵物食品質(zhì)量規(guī)范方面，仍然存在較大的不足，缺乏實(shí)際的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，因此許多小企業(yè)為了節(jié)約成本、提高利潤(rùn)，在產(chǎn)品的原料采購(gòu)和加工生產(chǎn)等環(huán)節(jié)中未執(zhí)行必要的控制程序，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不高，日漸成為行業(yè)發(fā)展中的不和諧因素，不利于行業(yè)的良性競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展壯大。近幾年行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)速度有所加快，整個(gè)行業(yè)正逐步向規(guī)范化方向發(fā)展。

    從行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，近年來(lái)國(guó)內(nèi)寵物市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，一批國(guó)內(nèi)品牌涌現(xiàn)出來(lái)，由于國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)品牌的忠誠(chéng)度較低，以及存在每年新增養(yǎng)寵人群介入市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)品牌有望通過(guò)清晰品牌定位，集中力量打造優(yōu)勢(shì)品牌的方式打破外資品牌的壟斷局面，在寵物食品市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。