2019年1-9月中國(guó)商品房銷售額達(dá)到111491億元，增長(zhǎng)7.1%，增速加快0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅銷售額增長(zhǎng)10.3%，辦公樓銷售額下降11.1%，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售額下降13.0%。
2019年1-9月中國(guó)商品房銷售面積及增速趨勢(shì)
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2018-2019年前9月全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速趨勢(shì)
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一、房地產(chǎn)竣工回暖
商品房庫(kù)存自16年達(dá)近10年來(lái)峰值73931萬(wàn)平方米后持續(xù)下降，17和18年底分別達(dá)58923、52414萬(wàn)平方米，同比下降15.26%、11.04%。加之目前期房銷售占比不斷提高，19年開(kāi)始交房需求的提升進(jìn)一步推動(dòng)房屋竣工面積增速提高。
商品房待售面積回落，地產(chǎn)有補(bǔ)庫(kù)需求
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2019年1-9月房屋竣工面積累計(jì)4.67億平米，同比下滑8.6%，其中住宅竣工面積3.31億平米，同比下滑8.5%，辦公樓竣工面積1740萬(wàn)平米，同比下滑10.3%，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房竣工面積5533萬(wàn)平米，同比下滑13.5%；9月單月同比方面，房屋竣工面積自8月首次轉(zhuǎn)正后增幅繼續(xù)擴(kuò)大，其中住宅竣工面積自2017年8月以來(lái)首次轉(zhuǎn)正，辦公樓竣工面積維持6月以來(lái)的高增長(zhǎng)，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房增幅持續(xù)大幅改善。
房屋竣工面積累計(jì)增速（%）
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二、二手房交易
隨新房銷售增速放緩，二手房在建材企業(yè)下游的占比持續(xù)提高，特別是渠道中零售占比較高的企業(yè)，二手房交易的熱度對(duì)其需求的影響正逐步增加。分線城市來(lái)看，一線城市（北京、深圳）二手房成交面積1-9月累計(jì)下降5.9%，降幅較1-8月收窄1.3pct，二線城市二手房成交面積1-9月累計(jì)增長(zhǎng)16.5%，較1-8月增速降低1.2pct。
住宅二手房成交面積方面，一線城市（北京、深圳）1-9月累計(jì)下降6.6%，降幅較1-8月收窄0.9pct，二線城市1-9月累計(jì)增長(zhǎng)8.5%，較1-8月增速降低4.7pct。
總體來(lái)看，一線城市二手房成交熱度仍較低，但已逐步企穩(wěn)，二線城市受低基數(shù)影響，19年來(lái)二手房成交面積累計(jì)增速始終維持在10%以上。進(jìn)入2020年，一線城市二手房成交增速或?qū)⒒卣?，二線城市或?qū)⒕S持低位正增長(zhǎng)，為建材零售端的需求帶來(lái)一定正面影響。
2018-2019.8一線城市二手房成交累計(jì)同比
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2018.3-2019.9二線城市二手房成交累計(jì)同比
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2019年9月17日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了8月份70個(gè)大中城市新建商品房及二手房?jī)r(jià)格變動(dòng)情況。在二手房市場(chǎng)，有43個(gè)城市二手房?jī)r(jià)格環(huán)比上漲，7個(gè)城市價(jià)格環(huán)比持平，20城市價(jià)格環(huán)比下跌。
2019.8中國(guó)70大中城市二手房?jī)r(jià)格環(huán)比漲跌
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三、精裝修
房企銷售面積占比（%）
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近年來(lái)，國(guó)家以及地方政府加速推動(dòng)全裝修房的交付政策落地，并于18年頻繁出現(xiàn)“進(jìn)一步”、“加強(qiáng)”等推進(jìn)全裝修交付的用詞。截止年頻繁出現(xiàn)“進(jìn)一步”、“加強(qiáng)”等推進(jìn)全裝修交付的用詞。截止18年底，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，精裝修商品住宅開(kāi)盤量占比達(dá)到59.9%，全國(guó)精裝房比例達(dá)到28.5%，預(yù)計(jì)到2019年將超30%。
2019年2月15日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳出臺(tái)《住宅項(xiàng)目規(guī)劃（征求意見(jiàn)稿）》其中更是明確提出：新建城市建筑應(yīng)全裝修交付，即精裝修比例達(dá)到100%。精裝修比例的提升使得更多地產(chǎn)商采用集采方式采購(gòu)建材，也有更多品類的建材被集中采購(gòu)，使得其零售市場(chǎng)受到擠壓。在這種趨勢(shì)下，工程端占比高的建材企業(yè)，逐步獲得更大的市場(chǎng)份額，快速擴(kuò)大市場(chǎng)集中度。
2016-2018年中國(guó)精裝修商品住宅新開(kāi)盤情況
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2018精裝修房市場(chǎng)滲透率
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各地全裝修政策梳理
省區(qū) | 具體政策內(nèi)容 |
全國(guó) | 2019年2月15日住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于38項(xiàng)強(qiáng)制性工程建設(shè)規(guī)范公開(kāi)征求意見(jiàn)稿發(fā)布，其中《住宅項(xiàng)目 規(guī)劃（征求意見(jiàn)稿）》中明確提出：新建城市建筑應(yīng)全裝修交付。 |
河北 | 2019年4月，河北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳發(fā)布《關(guān)于征求裝配式建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（征求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)的函。的函中 明確了只有采取全裝修的裝配式建筑才能被有效認(rèn)定。 |
山西 | 2018年8月，山西省人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)商品住宅全裝修實(shí)施意見(jiàn)》的通知。 |
西安 | 2018年12月，西安市人民政府印發(fā)《西安市推進(jìn)新建住宅全裝修工作實(shí)施意見(jiàn)》的通知。通知中要求：西安市 行政區(qū)域內(nèi)(含西咸新區(qū))新出讓或劃撥土地上，除拆遷安置房以外的住宅建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全裝修。2019年1月1日 起開(kāi)始實(shí)施。 |
海南 | 2017年5月，海南省住建廳正式印發(fā)公布《海南省商品住宅全裝修管理辦法(試行)》：從2017年7月1日(含) 后取得施工許可證的商品住宅工程(以下簡(jiǎn)稱住宅工程)全部實(shí)行全裝修 |
山東 | 2016年11月，山東省住建廳發(fā)布《山東省建筑設(shè)計(jì)和裝修服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案》，2017年設(shè)區(qū)城市新建高 層住宅實(shí)行全裝修，2020年新建高層、小高層住宅淘汰毛坯房。 |
浙江 | 2016年9月，省政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)綠色建筑和建筑工業(yè)化發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，首次明確了我省住宅全裝 修的實(shí)施時(shí)間及范圍，即“2016年10月1日起，全省各市、縣中心城區(qū)或城市核心區(qū)出讓或劃撥土地上的新建住 宅，全部實(shí)行全裝修和成品交付”。 |
上海 | 2016年8月，上海市住建委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市新建全裝修住宅建設(shè)管理的通知》：提出從2017年1月 1日起，凡出讓的本市新建商品房建設(shè)用地，全裝修住宅面積占新建商品住宅面積（三層及以下的低層住宅除外） 的比例為：外環(huán)線以內(nèi)的城區(qū)應(yīng)達(dá)到100%，除奉賢區(qū)、金山區(qū)、崇明區(qū)之外，其他地區(qū)應(yīng)達(dá)到50%。奉賢區(qū)、 金山區(qū)、崇明區(qū)實(shí)施全裝修的比例為30%，至2020年應(yīng)達(dá)到50%。本市保障性住房中，公共租賃住房（含集中 新建和商品住房中配建）的全裝修比例為100%。 |
江蘇 | 2016年8月，江蘇省委省政府發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》，提出到2025年全省 裝配式建筑占新建建筑的比例超過(guò)50%，新建成品住房比例達(dá)到50%以上 |
河南 | 2016年7月，河南省委、省政府近日下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的意見(jiàn)》：提出到2020年全省新建 商品住宅基本實(shí)現(xiàn)無(wú)毛坯房。鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)、鄭東新區(qū)從2016年起，新開(kāi)工商品住宅全部執(zhí)行成 品房標(biāo)準(zhǔn)。 |
四川 | 2016年3月，四川省政府印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》：提出到2020年，全省新建住宅全 裝修達(dá)到50%；到2025年，全省新建住宅全裝修達(dá)到70% |
北京 | 2015年10月，北京市住建委發(fā)布《關(guān)于在本市保障性住房中實(shí)施全裝修成品交房有關(guān)意見(jiàn)的通知》：提出自2015 年5月1日起，由市保障房建設(shè)投資中心新建、收購(gòu)的項(xiàng)目率先全面推行全裝修成品交房；自2015年10月31 日起，凡新納入我市保障性住房年度建設(shè)計(jì)劃的項(xiàng)目(含自住型商品住房)全面推行全裝修成品交房。 |
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在精裝修房屋中，建材、衛(wèi)浴、廚房用品幾乎成為標(biāo)配，配置率在95%以上，使得整個(gè)市場(chǎng)向工程端傾斜，供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生變化。
2016-2018年精裝修占比
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根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，1-8月全國(guó)住宅精裝新開(kāi)盤項(xiàng)目數(shù)量1818個(gè)，同比增加15.9%，住宅精裝修開(kāi)盤數(shù)量保持較高增速；從套數(shù)來(lái)看，1-8月住宅精裝新開(kāi)盤房間數(shù)量164.74萬(wàn)套，同比增加10%。
總體看來(lái)，1-8月新開(kāi)盤精裝套數(shù)及個(gè)數(shù)的增速皆明顯高于住宅新開(kāi)工面積增速5%，顯示了精裝修比例的持續(xù)提升。
2017-2019.8精裝修新開(kāi)盤項(xiàng)目累計(jì)數(shù)量
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2017-2019.6精裝修新開(kāi)盤項(xiàng)目累計(jì)規(guī)模
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2018-2019.8精裝修項(xiàng)目規(guī)模
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2017-2019.8精裝修規(guī)模增速與房地產(chǎn)銷售面積增速
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2019年1-8月重點(diǎn)70城百?gòu)?qiáng)房企新開(kāi)盤建筑面積60795.67萬(wàn)㎡，其中全裝修建筑面積29169.97萬(wàn)㎡，全裝修建面比例47.98%，較1-7月下降0.84pct。百?gòu)?qiáng)房企全裝修建面比例總體呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。
全國(guó)重點(diǎn)70城百?gòu)?qiáng)房企全裝修建面累計(jì)比例變化
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1-8月月點(diǎn)全國(guó)重點(diǎn)70城百?gòu)?qiáng)房企全裝修規(guī)劃建面TOP10
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三、精裝修趨勢(shì)
全國(guó)來(lái)看，2019年1-8月百?gòu)?qiáng)房企中全裝修比例30%以上的有以上的有68家，占比62.39%；全裝修比例20%-30%的有9家，占比8.26%；全裝修比例；全裝修比例20%以下的有32家，占比29.36%。百?gòu)?qiáng)房企中近2/3全裝修比例達(dá)到30%以上。
2019年1-8月點(diǎn)全國(guó)重點(diǎn)70城全裝修比例百?gòu)?qiáng)房企發(fā)展水平
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從重點(diǎn)70城全裝修面積來(lái)看，2019年1-8月TOP1-10梯隊(duì)房企全裝修建面占比47.44%，較1-7月上升0.57pct；TOP11-30梯隊(duì)房企全裝修建面占比25.02%，較1-7月下降0.19pct；TOP31-100房企全裝修建面占比27.54%，較1-7月下降0.37pct。總體來(lái)看，頭部房企目前精裝修比例普遍在80%以上，繼續(xù)提高的空間有限，而腰部房企的精裝修比例仍有較大上升空間，且19年來(lái)腰部房企的銷售面積增速顯著高于頭部房企，預(yù)計(jì)其在全裝修中的占比將持續(xù)提升。
1-8月點(diǎn)全國(guó)重點(diǎn)70城百?gòu)?qiáng)房企全裝修建面占比變化
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1-8月點(diǎn)全國(guó)重點(diǎn)70城百?gòu)?qiáng)房企全裝修建面比例TOP10
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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展策略及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)新疆房地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)新疆房地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》共十章，包含新疆房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)，新疆房地產(chǎn)投資潛力綜合評(píng)價(jià)，新疆房地產(chǎn)行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等內(nèi)容。
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