2019年中國(guó)服裝行業(yè)零售情況、消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)服裝花費(fèi)及購(gòu)買(mǎi)預(yù)算、購(gòu)買(mǎi)新衣服的主要原因、服裝行業(yè)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、服裝零售情況分析

    隨著人民生活條件的日漸提高，用于衣著方面的消費(fèi)支出呈逐年上升趨勢(shì)。2013-2018年，全國(guó)居民人均衣著消費(fèi)支出逐年增長(zhǎng)。2018年全國(guó)居民人均衣著消費(fèi)支出達(dá)到1289元，占消費(fèi)支出比重為6.5%；2019年上半年全國(guó)居民人均衣著消費(fèi)支出達(dá)到731元，占消費(fèi)支出比重為7.1%。

2013-2019年中國(guó)城鄉(xiāng)居民衣著消費(fèi)支出及占比情況走勢(shì)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)紡織服裝行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及經(jīng)營(yíng)模式分析報(bào)告》

    2018年中國(guó)服裝行業(yè)中，女裝市場(chǎng)占比最大，達(dá)40%;其次是男裝、運(yùn)動(dòng)、童裝，2018年三者占比分別達(dá)23%、11%、8%。

2018年中國(guó)服裝行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模情況

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    數(shù)據(jù)顯示一二三線(xiàn)城市的居民中，換季購(gòu)買(mǎi)新衣服成為通性，占比均在60%及以上，人民購(gòu)買(mǎi)沖動(dòng)不在僅因剛需，還包括促銷(xiāo)活動(dòng)力度大、朋友圈看到心儀款式、電商節(jié)、特殊紀(jì)念日等。從一二三線(xiàn)城市的各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)比來(lái)看，一線(xiàn)城市消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)欲較強(qiáng)。

中國(guó)一二三線(xiàn)城市購(gòu)買(mǎi)新衣服的主要原因

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    由于騰訊數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室的統(tǒng)計(jì)樣本的年平均收入超13萬(wàn)，其購(gòu)買(mǎi)服裝花費(fèi)的占比僅占收入的3%。在所有樣本中，年消費(fèi)額在1000-3000元之家的消費(fèi)者數(shù)量較多，占比達(dá)31%，其次是3000-5000元之間，占比達(dá)13%。而年均用于服裝消費(fèi)金額超8000元的占比達(dá)13%。由此可見(jiàn)，消費(fèi)者中花費(fèi)在服裝上的支出差異較大。

消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)服裝人均年總花費(fèi)分布情況

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    由于我國(guó)地區(qū)經(jīng)濟(jì)存在差異，且自然生活環(huán)境不一樣，導(dǎo)致在購(gòu)買(mǎi)衣服上的花費(fèi)有較大的差別，依據(jù)數(shù)據(jù)分析可知，一線(xiàn)城市消費(fèi)者用于購(gòu)置新衣服的人均開(kāi)銷(xiāo)約為三線(xiàn)城市的1.5倍，從具體數(shù)據(jù)來(lái)看，一線(xiàn)城市的人均開(kāi)支為4596元，而三線(xiàn)城市的人均開(kāi)支為3031元。

一二線(xiàn)城市人均服裝花費(fèi)情況

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    從年齡分布來(lái)看，90后將成為服裝消費(fèi)者主力。當(dāng)前，服裝品牌種類(lèi)多，各品牌傳達(dá)不一樣的文化，設(shè)計(jì)出風(fēng)格迥異的差異。90后用于服裝的人均年消費(fèi)為4003元，低于70后的4340元和80后4267元，但其將來(lái)會(huì)增加購(gòu)買(mǎi)衣服的預(yù)算卻高于70后和80后。

各年齡段人群購(gòu)買(mǎi)服裝人均花費(fèi)和購(gòu)買(mǎi)預(yù)算情況

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    2019年各企業(yè)雙十一GMV數(shù)據(jù)。其中大眾休閑品類(lèi)：南極人、森馬、綾致三家企業(yè)GMV均超過(guò)10億元;運(yùn)動(dòng)品類(lèi)中，安踏GMV高達(dá)18.3億元，同比上年增長(zhǎng)63%;男裝品類(lèi)中，各企業(yè)GMV普遍較低。

2019年雙十一服裝品牌分品類(lèi)增長(zhǎng)情況

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    2018年服裝類(lèi)零售總額1.37萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2019年服裝類(lèi)零售總額將小幅上漲，預(yù)計(jì)達(dá)到1.38萬(wàn)億元。

2014-2019年中國(guó)服裝類(lèi)零售總額走勢(shì)預(yù)測(cè)

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    2018年我國(guó)商品消費(fèi)總額為338271億元，同比增長(zhǎng)8.9%。經(jīng)統(tǒng)計(jì)整理，2018年服裝類(lèi)消費(fèi)占商品零售比重為4.05%，較2017年有所下滑。預(yù)計(jì)2019年服裝類(lèi)在商品零售中占比有所上升，達(dá)到4.16%。

2014-2019年中國(guó)服裝類(lèi)消費(fèi)占商品零售比重走勢(shì)預(yù)測(cè)

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    二、服裝細(xì)分行業(yè)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)

    女裝：份額最大但市場(chǎng)增速逐年下滑

    數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)女裝市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)9991億元，同比增長(zhǎng)7.6%。市場(chǎng)飽和的影響下，女裝市場(chǎng)增速逐年下滑。但在2017年和2018年同比有所增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率分別為達(dá)到6.3%、7.6%。整體來(lái)看，由于整體市場(chǎng)的不穩(wěn)定性，女裝市場(chǎng)預(yù)計(jì)在2019年同比增長(zhǎng)將有顯著下滑，預(yù)計(jì)僅達(dá)2.7%，市場(chǎng)規(guī)模有望突破10000億元。

    男裝：男裝市場(chǎng)趨于飽和

    男裝市場(chǎng)僅次于女裝市場(chǎng)，是中國(guó)服裝市場(chǎng)中占比第二大的市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)男裝市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)5726億元，同比增長(zhǎng)6.5%。2018年我國(guó)男裝市場(chǎng)份額為27.6%。和女裝市場(chǎng)相同，男裝市場(chǎng)也趨于飽和。整體來(lái)看，2017、2018年男裝市場(chǎng)有所上漲，但由于整體市場(chǎng)的不穩(wěn)定性，男裝市場(chǎng)預(yù)計(jì)在2019年同比增長(zhǎng)將有顯著下滑，預(yù)計(jì)僅達(dá)1.9%，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5800億元左右。

    從行業(yè)格局看，國(guó)產(chǎn)男裝品牌行業(yè)內(nèi)地位穩(wěn)定，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，龍頭品牌市場(chǎng)占有率較高，行業(yè)集中度持續(xù)提升。國(guó)產(chǎn)男裝品牌海瀾之家、羅蒙、雅戈?duì)?、七匹狼?guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率分別為4.7%、1.1%、1%以及0.8%。2013年以來(lái)，海瀾之家、adidas、Uniqlo市場(chǎng)占有率逐步提高，Jack&Jones市場(chǎng)占有率有所下滑。
童裝：市場(chǎng)規(guī)模將超2300億增速較快

    童裝市場(chǎng)雖然在整體市場(chǎng)中僅占10.1%的份額，但隨著2016年二孩政策的全面實(shí)施，童裝市場(chǎng)迎來(lái)了最佳發(fā)展時(shí)期。十三五期間（2016-2020年），中國(guó)每年將有1750-2100萬(wàn)新生兒，而2003-2013年，這一數(shù)據(jù)僅為每年1600萬(wàn)左右。不過(guò)隨著人口紅利逐漸消退，2018年我國(guó)出生人口數(shù)下降至1523萬(wàn)人，出生率達(dá)到近十年的最低值。

    嬰兒服及幼童服裝預(yù)計(jì)將成為童裝中最受歡迎的兩大類(lèi)別。預(yù)計(jì)到2019年末我國(guó)童裝市場(chǎng)規(guī)模將超2300億元，增長(zhǎng)率超12%。

    運(yùn)動(dòng)裝：市場(chǎng)規(guī)模增速最快潛力巨大

    隨著政府不斷出臺(tái)提升全民健康及運(yùn)動(dòng)參與度的政策，促進(jìn)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)運(yùn)動(dòng)用品及服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。近期政策包括：2016年6月出臺(tái)的《2016-2020全民健身計(jì)劃綱要》，2016年7月出臺(tái)的《體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”計(jì)劃》，2018年11月出臺(tái)的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展競(jìng)技體育產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》。

    運(yùn)動(dòng)裝2018年同比增長(zhǎng)率達(dá)19.5%，遠(yuǎn)超整體市場(chǎng)平均同比增長(zhǎng)率。運(yùn)動(dòng)裝在所有服裝子板塊中，是同比增長(zhǎng)率最大的子版塊，展現(xiàn)出了巨大的發(fā)展?jié)摿ΑｎA(yù)計(jì)到2019年末我國(guó)運(yùn)動(dòng)裝市場(chǎng)規(guī)模將超2800億元，可能收到服裝市場(chǎng)不穩(wěn)定因素的影響，運(yùn)動(dòng)裝市場(chǎng)增速將有所放緩，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率超8%。

    就運(yùn)動(dòng)裝各大品類(lèi)看，運(yùn)動(dòng)休閑鞋、服是中國(guó)運(yùn)動(dòng)裝市場(chǎng)中占比最大的兩個(gè)板塊。2018年我國(guó)運(yùn)動(dòng)休閑鞋、服銷(xiāo)量共計(jì)1445億，占運(yùn)動(dòng)裝市場(chǎng)54.5%。

    三、服裝行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

    服裝行業(yè)是我國(guó)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)之一，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中處于重要地位。近年來(lái)，服裝消費(fèi)已經(jīng)從單一的遮體避寒的溫飽型消費(fèi)需求轉(zhuǎn)向時(shí)尚、文化、品牌、形象的消費(fèi)潮流，行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型壓力。未來(lái)中國(guó)服裝行業(yè)呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：

    1、服裝的生產(chǎn)方式數(shù)字化

    利用機(jī)械設(shè)備進(jìn)行流水作業(yè)是當(dāng)下服裝行業(yè)的主流生產(chǎn)模式，而面對(duì)如今招工、成本以及效率等問(wèn)題，服裝行業(yè)企業(yè)必須借助服裝科技來(lái)武裝自己，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，加快轉(zhuǎn)變生產(chǎn)模式。

    未來(lái)服裝生產(chǎn)將走向數(shù)字化時(shí)代，智能化軟件、自動(dòng)化機(jī)械服裝設(shè)備、新型技術(shù)、新奇材料應(yīng)用，諸如3D技術(shù)、機(jī)器人作業(yè)、自動(dòng)化技術(shù)應(yīng)用這樣的新工藝以及整套流水化、現(xiàn)代化、數(shù)字化解決方案服務(wù)，數(shù)字時(shí)代生產(chǎn)模式將顛覆傳統(tǒng)促進(jìn)服裝行業(yè)大發(fā)展。

    2、服裝的設(shè)計(jì)方式智能化

    服裝應(yīng)用型軟件改變了服裝行業(yè)設(shè)計(jì)、技術(shù)部門(mén)的作業(yè)方式，傳統(tǒng)手工轉(zhuǎn)換成為電腦數(shù)字化、智能化作業(yè)，二維款式設(shè)計(jì)軟件改變了手繪設(shè)計(jì)模式，三維款式將沿著設(shè)計(jì)、成樣、試衣、走秀的發(fā)展方式顛覆整個(gè)服裝行業(yè)傳統(tǒng)模式。服裝CAD以及工藝單的普及應(yīng)用，提高了技術(shù)版房的作業(yè)效率，樣板的設(shè)計(jì)、放碼、排料、工藝單以及樣板管理，都利用智能化軟件完成，結(jié)合輸入、輸出自動(dòng)服裝設(shè)備完成了高效率作業(yè)。

    3、DIY互動(dòng)為未來(lái)服裝的購(gòu)買(mǎi)方式

    電子商務(wù)開(kāi)辟的全新的配送渠道和物流系統(tǒng)具有傳統(tǒng)銷(xiāo)售渠道不可比擬的傳播和銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)，“觸網(wǎng)”自然不可避免。淘寶網(wǎng)已建立買(mǎi)家應(yīng)用中心平臺(tái)，技術(shù)主要包括“虛擬衣柜”、“虛擬試衣間”和“夢(mèng)境全息展示柜”三大部分，其中已植入發(fā)布會(huì)上將做走秀的服裝服飾，現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)除了能夠看到炫彩奪目的走秀展示，更能通過(guò)3D服裝體驗(yàn)技術(shù)對(duì)展示服裝進(jìn)行試穿搭配，雖然目前技術(shù)還不很成熟，但可看到未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。