2019年中國教育行業(yè)發(fā)展趨勢：職業(yè)教育、教育信息化、K12教育培訓及在線教育發(fā)展分析[圖]

    一、職業(yè)教育

    2019年國務院發(fā)布《國家職業(yè)教育改革實施方案》，提出5-10年左右，職業(yè)教育基本完成向社會多元辦學、高質量發(fā)展、類型教育轉變。隨后《建設產(chǎn)教融合型企業(yè)實施辦法（試行）》《關于在院校實施“學歷證書+若干職業(yè)技能等級證書”制度試點方案》等系列配套文件悉數(shù)出臺，確保職教改革切實落地。

    2019年政府工作報告首次將就業(yè)優(yōu)先政策置于宏觀政策層面，提到加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育：非學歷職業(yè)教育方面，實施職業(yè)技能提升行動，從失業(yè)保險基金結余中拿出1,000億元，用于1,500萬人次以上的職工技能提升和轉崗轉業(yè)培訓；學歷職業(yè)教育方面，2019年高職院校大規(guī)模擴招100萬人，中等職業(yè)教育設立國家獎學金。

    人才供需失衡是職業(yè)教育發(fā)展的核心推動因素。根據(jù)人力資源和社會保障部監(jiān)測的89個城市的就業(yè)市場統(tǒng)計，2015Q1~2018Q4職位空缺與求職者的比例呈現(xiàn)波動上升趨勢，至2018Q4達到峰值1.27，東、中、西部市場分別為1.27、1.22、1.39。崗位空缺與求職人數(shù)的比率波動上行主要由兩方面原因共同促成：（1）求職者職業(yè)技能不足而難以匹配崗位要求；（2）中國勞動年齡人口呈現(xiàn)逐步減少趨勢。預計未來勞動市場對于熟練技術人才的巨大需求將驅動職業(yè)技能教育持續(xù)蓬勃發(fā)展。

    2015Q1~2018Q4中國人才需求與供給分析

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    2013年-2022年中國勞動年齡人口（15歲至64歲）

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    15~22歲較早離開普校校園的學生群體是職業(yè)培訓機構的主要生源，主要包括初中未畢業(yè)、初中畢業(yè)而未升學、高中未畢業(yè)、高中畢業(yè)而未升學四類。

    2009~2018年十年間，受學歷教育擴招及適齡人口變化影響，以上述四類學生構成的每年潛在客群由1,246萬人逐步減少到650萬人，但總規(guī)模仍然較大，累計達1.04億人。預測，2017年中國職業(yè)技能教育的市場規(guī)模為980億元，至2022年預計達到1,614億，5年復合增速為10.5%。

    2012-2018年中國職業(yè)技能培訓的潛在學生群體規(guī)模（萬人）

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    不考慮未來新設的高職學校，僅按當下存量計算，民辦高職院校的證券化空間仍然很大。截至2019年6月15日教育部統(tǒng)計的最新數(shù)據(jù)，全國民辦高職院校共322所，目前已證券化的有18所，證券化率僅為5.59%。分地區(qū)來看，擁有10家及以上民辦高職院校且證券化率超過5%的地區(qū)有6個，其中重慶和四川的證券化率分列一二位，分別為17.6%和13.8%。四川、廣東、福建、江蘇、河南五個地區(qū)擁有的未上市民辦高職院校最多，未來有望成為已上市高教企業(yè)重點并購整合的區(qū)域，也是有望產(chǎn)生新的高教集團的主要區(qū)域。

    民辦教育的發(fā)展壯大為政治安全、社會發(fā)展、經(jīng)濟建設、教育改革作出了重要貢獻，主要是增加了教育資源的供給，緩解了公共財政的壓力，提供了大量的人才支撐，推動了經(jīng)濟社會的發(fā)展，擴大了教育國際影響力，激發(fā)了教育體制機制活力。

    預計到2020年，全國職業(yè)教育市場規(guī)模達到11620億元，其中，學歷職業(yè)教育市場規(guī)模達到1761億元，非學歷職業(yè)教育市場規(guī)模達到9859億元。

    2020年中國職業(yè)教育行業(yè)市場規(guī)模預測

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    在社會貢獻方面，職業(yè)教育為經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力的人才支撐，中職畢業(yè)生就業(yè)率連續(xù)10年保持在95%以上，高職畢業(yè)生半年后就業(yè)率超過90%。在現(xiàn)代制造業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)中新增從業(yè)人員70%以上來自職業(yè)院校。職業(yè)院校畢業(yè)生成為支撐中小企業(yè)急劇發(fā)展，區(qū)域產(chǎn)業(yè)邁向中高端的產(chǎn)業(yè)生力軍。

    二、教育信息化

    積極推動我國向“三全兩高一大”化教育信息化2.0時代邁進，更加注重軟件、平臺、管理和服務體系的建設。教育信息化一方面利好硬件的深化布局，另一方面利好軟硬件結合的發(fā)展方向，關注教育內容的應用與建設。2022年，我國計劃基本實現(xiàn)“三全兩高一大”的發(fā)展目標，即教學應用覆蓋全體教室、學習應用覆蓋全體適齡學生、數(shù)字校園建設覆蓋全體學校，信息化應用水平和師生信息素養(yǎng)普遍提高，建成“互聯(lián)網(wǎng)+教育”大平臺，進一步促進教育公平。

    教育信息化是在線教育普及發(fā)展的重要保障，鼓勵社會力量參與基礎設施建設和運營管理，提供專業(yè)化服務。2019年9月，教育部等十一部門聯(lián)合印發(fā)《關于促進在線教育健康發(fā)展的指導意見》，文件明確提出加強基礎設施建設：抓住第五代移動通信技術（5G）商用契機，加快推動物聯(lián)網(wǎng)、云計算、虛擬現(xiàn)實等技術在教育領域的規(guī)模化應用，提升教育服務數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化水平。實施“數(shù)字校園規(guī)范建設行動”，全面改善學校網(wǎng)絡和接入條件，加快建設教育專網(wǎng)，到2022年實現(xiàn)所有學校接入快速穩(wěn)定的互聯(lián)網(wǎng)。

    2018、2019年教育信息化領域政策

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    三、K12培訓

    2013-2018年我國K12課外培訓行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計及增速

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    “治理整改”是2018~2019年K12校外培訓的主題，預計2020年將持續(xù)推進。2018年2月，教育部辦公廳等四部門發(fā)布《關于切實減輕中小學生課外負擔開展校外培訓機構專項治理行動的通知》，并于2019上半年如期完成最后一階段專項督促和檢查任務。但是治理行動并未就此結束，教育部于2019年5月下旬又開展了“回頭看”行動確保整改效果得到落實。2019年10月25日，教育部在京召開全國規(guī)范校外培訓機構發(fā)展工作會，教育部副部長鄭富芝提出深入推進下一步工作，把握好源頭治理、系統(tǒng)治理、嚴格治理，綜合施策。預計2020年規(guī)范校外培訓機構發(fā)展行動仍將延續(xù)，充分引導市場有序發(fā)展。

    對于新東方、好未來此類龍頭培訓機構，線下業(yè)務經(jīng)歷利潤率短期承壓后已基本恢復常態(tài)，在行業(yè)治理整改持續(xù)推進的大背景下頗為受益。對于二線學科輔導機構危、機并存，其中辦學行為本身規(guī)范，不使用或較少使用公立學校兼職老師，且辦學許可證齊全、消防等安全設施到位，奧賽類培訓占比較少的機構，預計受到的影響較小。對于辦學行為規(guī)范的素質類培訓機構，持續(xù)規(guī)范整治將為其帶來發(fā)展機遇。

    2019年7月15日教育部等六部門發(fā)布了《關于規(guī)范校外線上培訓的實施意見》，這是在國家層面上頒布的第一個專門針對線上培訓的規(guī)范性文件?？傮w來看，文件有三點核心結論：政策對互聯(lián)網(wǎng)教育的方式總體體現(xiàn)支持態(tài)度；基本順延了《國務院辦公廳關于規(guī)范校外培訓機構發(fā)展的意見》中的精神；監(jiān)管落地，燒錢模式難以為繼。各個地區(qū)的實施細則也將陸續(xù)落地，預計將維持從嚴監(jiān)管的思路。

    對不同企業(yè)影響差異較大，主要體現(xiàn)在：是否具備相應的互聯(lián)網(wǎng)信息服務和電信業(yè)務經(jīng)營許可非常關鍵；班組模式和一對一模式對師資要求差異明顯；是否盈利、是否能持續(xù)獲得融資將決定部分機構的生存狀態(tài)；外籍教師質量仍是在線教育監(jiān)管重點。總的來說，我們認為校外線上培訓的監(jiān)管是K12課外培訓行業(yè)加強規(guī)范的延續(xù)，總體有利于行業(yè)規(guī)范，對于真正深耕產(chǎn)業(yè)、具備產(chǎn)品和品牌能力的龍頭企業(yè)利好。

    監(jiān)管政策出臺除了對K12培訓行業(yè)本身有影響外，學科類授課教師的資質要求也推升了教師資格考試報考熱潮，相關職業(yè)培訓機構料將有所受益。據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，教育部考試中心在10月28日召開的教師資格考試安全保密工作視頻會上表示，本次考試共有590萬考生報名，報考人數(shù)突破新高。教育部考試中心公布，在此次考試的報考者中，在校生占比48.5%，其中北京考區(qū)共有8.5萬余人報名，較2018年同期增長60%，創(chuàng)歷次報名人數(shù)新高。

    《關于規(guī)范校外線上培訓的實施意見》文件梳理

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    四、在線教育

    在線教育是運用互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等現(xiàn)代信息技術進行教與學互動的新型教育方式，是教育服務的重要組成部分。2019年9月30日教育部等十一部門發(fā)布的《關于促進在線教育健康發(fā)展的指導意見》，是第一次針對在線教育整體提出的綱領性文件，明確表達了對于發(fā)展在線教育的支持和鼓勵。

    在線教育相關政策梳理

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    2017年以來中國在線教育的網(wǎng)民滲透率正在經(jīng)歷一個加速提升的過程。目前中國在線教育的整體用戶規(guī)模為2.32億人，手機網(wǎng)民中的在線教育用戶規(guī)模為1.99億人，近3年的復合增速分別為31%和42%。從2016年12月到2019年6月，以半年為一個時間周期，在線教育的滲透率分別提升0.4/0.9/1.3/2.9/2.9pcts，至2019年上半年在線教育的網(wǎng)民整體滲透率為27.2%，手機網(wǎng)民的在線教育滲透率為23.6%。受益于各類互聯(lián)網(wǎng)技術發(fā)展愈發(fā)成熟，在線教育滲透率有望持續(xù)快速提升。

    2016-2019年6月中國在線教育用戶規(guī)模及趨勢

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    2016-2019年6月中國手機在線教育用戶規(guī)模趨勢

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    2015.12~2019.06在線教育滲透率趨勢

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    2014-2018年中國K12在線教育用戶規(guī)模趨勢

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    以好未來、新東方在線、跟誰學三家上市企業(yè)來看，2019年好未來線上業(yè)務、新東方在線K12業(yè)務的收入分別為22.73億元、1.59億元，同比增長197.5%和80.8%；2019Q2，跟誰學K12業(yè)務收入2.70億元，同比增長463.7%。對應來看，從可獲得的最新數(shù)據(jù)來看，好未來線上業(yè)務2018財年付費學生人次190萬（同比+140%），新東方在線2019財年K12業(yè)務付費學生人次57萬（同比+209%），跟誰學2018年的K12業(yè)務付費學生人次41.3萬。據(jù)2019年暑期作業(yè)幫招生200萬人次左右，預計秋季招生將同比增長400%。

    政策是教育行業(yè)投資最基礎邏輯，在規(guī)范的前提下鼓勵民辦教育發(fā)展是基本方向。以政策為綱，教育信息化、職業(yè)教育、高等教育政策風險小。

    K12課外培訓規(guī)范對行業(yè)發(fā)展是陣痛，有利于龍頭優(yōu)勢集中，積極把握在線教育發(fā)展新趨勢。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國教育行業(yè)市場消費調查及投資價值咨詢報告》