2018年中國榨菜行業(yè)市場規(guī)模、競爭格局及場景發(fā)展分析[圖]

榨菜文爭 2019-11-13 06:17 來源：智研咨詢

一、市場規(guī)模

醬腌菜是以可食蔬菜為主要原料,經(jīng)不同的腌制工藝制作的各種蔬菜制品的總稱。榨菜是醬腌菜中的主要子品類,以其鮮、香、嫩、脆的特點馳名中外,與德國甜酸甘蘭、法國酸黃瓜并列為世界三大名腌菜。

近年來，隨著居民消費水平提升，散裝榨菜以及家庭手工腌制醬腌菜將逐漸淘汰，未來更加健康、安全的包裝榨菜將更符合消費升級趨勢，預(yù)計未來3-5年行業(yè)仍會保持高個位數(shù)的收入增長，預(yù)計2018年市場規(guī)模將達60億，同比增長14%，過去10年CAGR為8.7%。

中國榨菜市場規(guī)模逐年擴大

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國榨菜行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》

量價均呈現(xiàn)上升趨勢，且量增快于價增：2018年銷量和噸價分別為25.4萬噸及2.36萬元/噸，增幅分別達10%及3.6%，過去10年CAGR分別為5.5%及3%。其中，2009年出現(xiàn)價減量增情況，主要系受2008年金融危機影響，需求端整體低迷。整體來看，榨菜市場空間具備增長潛力，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴大。

量、價均呈現(xiàn)增長趨勢

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二、競爭格局

目前,我國榨菜企業(yè)眾多,隨著安全環(huán)保監(jiān)管力度加大和消費者對食品安全衛(wèi)生的要求不斷提高,行業(yè)進一步調(diào)整分化,競爭更加激烈,企業(yè)發(fā)展水平差異較大,日前已形成了原材料粗加工企業(yè)或個人、規(guī)模化生產(chǎn)企業(yè)并存的市場競爭格局。預(yù)計未來將進一步走向高端化、品牌化、集中化發(fā)展。這將給品牌、渠道網(wǎng)絡(luò)、質(zhì)量控制、產(chǎn)品研發(fā)、資金等方面具有明顯優(yōu)勢的企業(yè)帶來更多的發(fā)展紅利和空間,行業(yè)整合將會不斷涌現(xiàn),行業(yè)集中度將進一步提高。

寡頭局勢形成,市場份額有望進一步朝頭部集中。截至2018年，榨菜行業(yè)市占率前五的企業(yè)分別為涪陵榨菜、魚泉、六必居、高福記和味聚特，CR5達79.3%，CR3達64%。CR5受CR3增長拉動逐年提升，其中，烏江涪陵榨菜為市占率第一品牌，2018年市場份額達42%，較排名第二的魚泉榨菜高30pct，且差距逐年增加。行業(yè)寡頭已經(jīng)出現(xiàn)，且行業(yè)份額呈現(xiàn)向頭部企業(yè)聚攏趨勢，寡頭局勢進一步凸顯。

截至2018年，烏江涪陵榨菜市占率達41.6%

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行業(yè)呈現(xiàn)向頭部企業(yè)聚集趨勢

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主要榨菜企業(yè)介紹

品牌	產(chǎn)地	介紹	業(yè)務(wù)
烏江	四川涪陵	公司擁有1,500多家忠實的一級經(jīng)銷商，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國34個省市自治區(qū)，300個地市級市場，1000多個縣級市場，產(chǎn)品遠銷歐盟、美國、日本、香港等12個國家和地區(qū)。公司在全國設(shè)有8個銷售大區(qū)、36個辦事處，開展對經(jīng)銷商進行顧問式指導(dǎo)和精細化管理	生產(chǎn)銷售榨菜、泡菜、下飯菜、佐餐開胃菜等
魚泉	重慶	現(xiàn)有精品榨菜生產(chǎn)規(guī)模5萬噸，蘿卜精加工5萬噸，魔芋精加工1.5萬噸，竹筍精加工2萬噸的生產(chǎn)能力，共有66個品種，188個規(guī)格	加工和經(jīng)營榨菜、蘿卜、竹筍、魔芋、雪菜、調(diào)味品等食品。
六必居	北京	六必居醬菜是北京市傳統(tǒng)名菜。六必居醬園始于明嘉靖九年（1530年），至今已有487年的歷史	十二種傳統(tǒng)產(chǎn)品：甜醬黑菜、甜醬八寶菜、甜醬八寶瓜等
高福記（更名為：飯掃光）	四川成都郫縣	公司成立于2000年，建立并打造了“飯掃光”、“川老匯”兩大品牌	飯掃光系列、川老匯調(diào)味油系列、郫縣豆瓣系列產(chǎn)品
味聚特	四川眉山	公司位于中國泡菜之鄉(xiāng)四川省眉山市。花園式的生態(tài)工業(yè)園占地318畝，以專業(yè)生產(chǎn)四川特色小菜、辣醬而迅速馳名全國	生產(chǎn)銷售榨菜、泡菜、醬料等

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三、場景發(fā)展

目前與榨菜消費搭配的場景中，下飯/就饅頭這一場景占比最大，達到65.1%，其次為煲湯/做菜及休閑零食場景，占比分別達到23.7%及3.9%，榨菜使用場景較為簡單，單一使用場景占比超過50%。

榨菜消費場景構(gòu)成

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外賣場景的構(gòu)建或為榨菜企業(yè)新添增長機遇。從日本上市腌制品企業(yè)Pickles的渠道構(gòu)成情況來看，超市/批發(fā)店占比最大，達到76.5%，其次為便利店及餐飲店，占比分別達到13%及10.4%。

Pickles渠道構(gòu)成

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渠道佐料/配菜場景發(fā)展存期待。以調(diào)味發(fā)酵品行業(yè)龍?zhí)旌Ｌ煳稑I(yè)為例，海天在餐飲渠道占比超過60%，主要系海天較早培育廚師消費群體，使用黏性高，在餐飲渠道建起了堅實的護城河。

海天餐飲渠道貢獻收入占比達60%

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本文采編：CY353

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