2019年1-6月中國(guó)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展概況、行業(yè)市場(chǎng)格局及行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

汽車(chē) 陽(yáng)芬 2019-10-16 05:11 來(lái)源：智研咨詢(xún)

1、我國(guó)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展概況

（1）我國(guó)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)起步于2000年，隨著2001年中國(guó)加入WTO、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)走好，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)步入快速發(fā)展時(shí)期，新車(chē)型不斷推出、市場(chǎng)消費(fèi)環(huán)境持續(xù)改善、私人購(gòu)車(chē)異?；钴S、汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量不斷攀升。2009年國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量首次超越美國(guó)，成為全球銷(xiāo)量最大的國(guó)家。2018年國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到2,808.06萬(wàn)輛，國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)連續(xù)多年全球銷(xiāo)量第一，為全球最大單一汽車(chē)市場(chǎng)。

2000年-2010年我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量處于快速增長(zhǎng)階段，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)24.09%，主要原因是政府對(duì)汽車(chē)工業(yè)的重視及居民消費(fèi)能力的提升，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入了高速增長(zhǎng)的黃金十年。自2011年開(kāi)始我國(guó)汽車(chē)行業(yè)由高速增長(zhǎng)階段進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，2011年-2018年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.14%，一方面由于前期高速增長(zhǎng)致使汽車(chē)保有量基數(shù)迅速提高，另一方面是受到2009、2010年汽車(chē)行業(yè)推出的調(diào)整振興規(guī)劃、稅收優(yōu)惠等一系列刺激政策的退出影響。2018年汽車(chē)銷(xiāo)量較上年同比微幅下跌主要受購(gòu)置稅優(yōu)惠政策的全面退出、宏觀經(jīng)濟(jì)增速回落、中美貿(mào)易戰(zhàn)以及消費(fèi)信心等因素影響。受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、“國(guó)六”排放新規(guī)推出致使汽車(chē)廠商去庫(kù)存壓力較大以及因切換國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)而推出新車(chē)型需要一定過(guò)渡期等多重因素影響，2019年消費(fèi)者購(gòu)車(chē)觀望情緒加重。不同品牌整車(chē)廠商的乘用車(chē)產(chǎn)量呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)，2019年1-6月，汽車(chē)銷(xiāo)量同比下降12.41%，其中乘用車(chē)銷(xiāo)量同比下降14%。

國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量及增長(zhǎng)情況

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》

2005年-2017年我國(guó)汽車(chē)保有量處于穩(wěn)健增長(zhǎng)階段，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14.40%。截至2019年6月末，國(guó)內(nèi)汽車(chē)保有量達(dá)2.5億輛，保有量?jī)H次于美國(guó)，創(chuàng)歷史新高。

國(guó)內(nèi)汽車(chē)保有量及增長(zhǎng)情況

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長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)汽車(chē)保有量仍然存在廣闊的提升空間。從千人保有量數(shù)據(jù)看，發(fā)達(dá)國(guó)家汽車(chē)保有量水平較高，目前我國(guó)汽車(chē)普及度與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距仍然巨大，美國(guó)千人汽車(chē)保有量在800輛以上，日本、歐洲也已達(dá)到500輛以上，而按照2018年數(shù)據(jù)計(jì)算，我國(guó)千人保有量為170輛左右，低于主要發(fā)達(dá)國(guó)家水平。

全球主要國(guó)家汽車(chē)千人保有量（臺(tái)/千人）

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（2）我國(guó)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)格局

我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)較高的市場(chǎng)集中度，市場(chǎng)份額主要被幾大汽車(chē)集團(tuán)瓜分。2016年-2019年上半年前十大汽車(chē)生產(chǎn)集團(tuán)的汽車(chē)銷(xiāo)量市場(chǎng)份額呈逐年小幅上升趨勢(shì)，由88.34%上升至89.28%。2019年上半年上汽集團(tuán)市場(chǎng)份額達(dá)23.68%，較2018年度略有下滑，連續(xù)多年市場(chǎng)份額占據(jù)第一位且優(yōu)勢(shì)明顯；中國(guó)長(zhǎng)安的市場(chǎng)占有率逐年小幅下滑；中國(guó)一汽、廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車(chē)、華晨汽車(chē)市場(chǎng)占有率持續(xù)上升。

（3）汽車(chē)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

①乘用車(chē)市場(chǎng)需求持續(xù)穩(wěn)中有升

近年來(lái)，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增速持續(xù)高于行業(yè)整體增速，成為拉動(dòng)汽車(chē)行業(yè)增長(zhǎng)的主要力量。我國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)，乘用車(chē)銷(xiāo)量從2005年的397.36萬(wàn)輛發(fā)展到2018年的2,352.94萬(wàn)輛，其中2011年-2018年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.16%，高于同期汽車(chē)整體銷(xiāo)量6.14%的復(fù)合增長(zhǎng)率。在中國(guó)私人汽車(chē)消費(fèi)不斷增長(zhǎng)的形勢(shì)下，汽車(chē)市場(chǎng)“乘用車(chē)/汽車(chē)”比持續(xù)上升，乘用車(chē)在整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)份額從2005年的69.02%上升到2019年上半年的82.21%，連續(xù)多年超過(guò)80%。

中國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量在汽車(chē)銷(xiāo)量的占比情況

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②城鎮(zhèn)化的推進(jìn)和不斷增長(zhǎng)的居民購(gòu)買(mǎi)力水平，拉動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)需求

近十年來(lái)，伴隨我國(guó)城鎮(zhèn)化率的逐步提升和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)值及汽車(chē)保有量呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2007年-2018年我國(guó)城鎮(zhèn)化率由44.94%提升到59.58%，同期我國(guó)汽車(chē)保有量由5,697萬(wàn)輛提升至24,028萬(wàn)輛。在未來(lái)新型城鎮(zhèn)化逐步推行的過(guò)程中，新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略將為我國(guó)汽車(chē)需求的穩(wěn)健增長(zhǎng)提供有力的保障。

2007年-2018年我國(guó)汽車(chē)保有量及城鎮(zhèn)化率水平對(duì)比情況

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從全球汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展歷史來(lái)看，私人汽車(chē)普及率與人均GDP及相應(yīng)的收入水平存在明顯的相關(guān)關(guān)系。我國(guó)2018年人均GDP已達(dá)到9,732美元，居民消費(fèi)潛力進(jìn)一步提升。2008-2018年我國(guó)私人汽車(chē)保有量由3,203萬(wàn)輛增長(zhǎng)至18,900萬(wàn)輛，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)19.42%，保持著較高的增長(zhǎng)率。不斷增長(zhǎng)的居民購(gòu)買(mǎi)力水平，拉動(dòng)私人汽車(chē)銷(xiāo)量的快速增長(zhǎng)。

2008年-2018年我國(guó)私人汽車(chē)保有量及增長(zhǎng)情況

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③更新?lián)Q代需求

2011年-2018年，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)105.20%，2018年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到125.6萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率占4.47%，其中2018年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)售105.3萬(wàn)輛，占新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量的83.84%。2019年1-6月，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為61.68萬(wàn)輛，其中，新能源乘用車(chē)銷(xiāo)售為56.29萬(wàn)輛。未來(lái)10-15年新能源汽車(chē)逐漸成為主流產(chǎn)品，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)初步實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。到2020年，新能源汽車(chē)年銷(xiāo)量將達(dá)到200萬(wàn)輛；到2025年，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到500萬(wàn)輛；到2030年，新能源汽車(chē)年銷(xiāo)量將達(dá)到1,500萬(wàn)輛。相對(duì)于我國(guó)傳統(tǒng)汽車(chē)每年接近3,000萬(wàn)輛的銷(xiāo)售市場(chǎng)，目前新能源汽車(chē)銷(xiāo)量滲透率不到5%，新能源汽車(chē)行業(yè)具有廣闊的市場(chǎng)前景。

我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量、滲透率及預(yù)測(cè)

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⑤智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)滲透率逐步提升

隨著技術(shù)進(jìn)步、硬件成本降低、市場(chǎng)接受度的提升，該市場(chǎng)將會(huì)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2020年前，全球商用智能網(wǎng)聯(lián)市場(chǎng)規(guī)模將穩(wěn)定增長(zhǎng)至855億美元，到了2035年這一規(guī)模將達(dá)到2,041億美元；而全球乘用車(chē)規(guī)模在2020年將達(dá)到2,207億美元，到2035年則升至7,923億美元，是商用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模的三倍多。

全球商用智能網(wǎng)聯(lián)市場(chǎng)規(guī)模（億美元）