2018年全球乳制品行業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢分析[圖]

    一、全球乳制品行業(yè)概況

    乳制品，指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料，使用法律法規(guī)及標準規(guī)定所要求的條件，加工制作的產(chǎn)品。乳制品包括液體乳（巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳、發(fā)酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脫脂乳粉、部分脫脂乳粉、調(diào)制乳粉、牛初乳粉）；其他乳制品等。

    全球乳制品的發(fā)展共經(jīng)歷兩次產(chǎn)業(yè)革命，分別為巴氏殺菌技術(shù)、UHT滅菌技術(shù)的發(fā)明，使得乳制品在全球范圍內(nèi)普及。

    乳制品指使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料，使用法律法規(guī)及標準規(guī)定所要求的條件，加工制作的產(chǎn)品。按物理形態(tài)分類，乳制品包括液體乳、乳粉、其他乳制品三大類。

    二、全球乳制品產(chǎn)量現(xiàn)狀

    2018年全球奶牛存欄量14175.9萬頭，主要集中在印度、歐盟、巴西、阿根廷、澳大利亞等國家或地區(qū)。

2014-2018年全球主要地區(qū)奶牛存欄量統(tǒng)計表（單位：千頭）

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    2018年全球牛奶產(chǎn)量50520.0萬噸，奶酪產(chǎn)量2053.8萬噸，黃油產(chǎn)量1049.4萬噸，脫脂奶粉產(chǎn)量476.5萬噸，全脂奶粉產(chǎn)量478.8萬噸。

2014-2018年全球主要乳制品產(chǎn)量走勢圖（單位：千噸）

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    2018年全球干乳制品總產(chǎn)量4058.5萬噸，其中，全脂奶粉產(chǎn)量達478.8萬噸，同比略降0.3%。新西蘭仍然是全脂奶粉最大的生產(chǎn)國，其2018年全脂奶粉產(chǎn)量為142.0萬噸，同比增長2.9%。新西蘭2018年特殊的季節(jié)性條件促進了牛奶產(chǎn)量增長，尤其10月牛奶生產(chǎn)季節(jié)性生產(chǎn)峰值創(chuàng)造新紀錄。

    2018年全球脫脂奶粉產(chǎn)量為476.5萬噸，與2017年基本持平，全球脫脂奶粉主產(chǎn)國牛奶產(chǎn)量相對穩(wěn)定，脫脂奶粉生產(chǎn)形勢良好。其中，美國是最大的脫脂奶粉生產(chǎn)國，脫脂奶粉產(chǎn)量達105.0萬噸，同比下降2.1%，其2018年牛奶產(chǎn)量過剩，但更多的牛奶被加工成奶酪。

    2018年全球奶酪產(chǎn)量為2053.8萬噸，依舊保持穩(wěn)定增長，同比增長1.8%。產(chǎn)量排名前5的國家產(chǎn)量達1832.3萬噸，占全球奶酪總產(chǎn)量的89.2%。歐盟一直以來都是全球奶酪主產(chǎn)區(qū)，2018年奶酪產(chǎn)量達1016.0萬噸，同比增長1.1%。

    美國2018年奶酪產(chǎn)量持續(xù)增加至587.8萬噸，同比增長2.4%。主要原因在于海外市場驟減造成美國牛奶產(chǎn)量供大于求，大量的牛奶被加工成奶酪儲存起來，加上美國人民飲食口味多樣化的改變，進一步加劇了美國奶酪?guī)齑娴膲悍e。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計，全美約有14億磅奶酪積壓在冷藏倉庫，創(chuàng)下了100多年以來奶酪最高滯銷量紀錄。美國已積極向墨西哥和亞洲等地區(qū)銷售奶酪，其中，墨西哥約占美國奶制品海外銷售1/4的份額。

    三、全球乳制品消費情況

    根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2018年全球牛奶消費量17679.4萬噸，奶酪消費量1967.6萬噸，黃油消費量989.0萬噸，脫脂奶粉消費量397.4萬噸，全脂奶粉消費量381.6萬噸。

2014-2018年全球主要乳制品消費量走勢圖（單位：千噸）

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    從2018年全年來看，第1季度，全球乳制品價格漲勢明顯，乳制品整體供應(yīng)偏緊，尤其新西蘭奶粉市場投放量大幅減少；第2季度受全球產(chǎn)奶量持續(xù)上升等因素影響，乳制品整體供應(yīng)相對充足，拍賣價格有所回落；2018年下半年，乳制品生產(chǎn)進入新產(chǎn)季，市場供應(yīng)增加，加上供應(yīng)商前期存貨不斷投放市場，乳制品價格整體出現(xiàn)下滑。

2008-2018年全球乳制品拍賣平均中標價格變化

資料來源：智研咨詢整理

    四、全球乳制品貿(mào)易形勢

    2018年，全球乳制品出口貿(mào)易保持穩(wěn)定增長趨勢，乳制品出口總量為882.7萬噸，同比增加1.1%。其中，脫脂奶粉出口形勢依舊強勁，2014-2018年，脫脂奶粉年均復(fù)合增長率為4.4%，在整體乳制品出口中的比例連年增加。歐盟、美國等主要出口國脫脂奶粉供應(yīng)充足，且價格相對較低。

    受供需影響，全球全脂奶粉出口貿(mào)易逐年下降，2018年全球全脂奶粉出口總量189.3萬噸，同比下降3.4%。新西蘭依舊是全脂奶粉主要出口國，2018年新西蘭全脂奶粉出口量130.0萬噸，占全球全脂奶粉出口總量的68.7%；歐盟國家全脂奶粉出口也占據(jù)一定比例；阿根廷雖然出口一定的全脂奶粉，但出口數(shù)量有限，傳統(tǒng)以優(yōu)先保證內(nèi)需為主。

    相比之下，奶酪、液態(tài)奶出口形勢相對偏弱，2018年出口量略低于2017年。

2014-2018年全球乳制品出口量變化單位：萬噸

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國乳制品產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：近3年來，全球乳制品進口量相對穩(wěn)定，2018年全球乳制品進口量合計505.2萬噸，同比降低1.7%。2018年全球乳制品中，脫脂奶粉進口所占份額為27%，全脂奶粉為20%，奶酪為24%，液態(tài)奶為24%，黃油占5%。

    具體而言，全球脫脂奶粉近年來進口形勢較為可觀，2018年脫脂奶粉進口總量135.9萬噸，占全球乳制品進口總量的27%，在乳制品進口結(jié)構(gòu)中的比重逐年提升。墨西哥、中國、阿爾及利亞是全球主要的脫脂奶粉進口國，且進口量逐年增加。其中，2014—2018年，墨西哥脫脂奶粉進口年增長率為1.8%，主要進口自美國；阿爾及利亞近年來脫脂奶粉進口量增速較快，2014—2018年脫脂奶粉進口年增長率達3.5%；受價格因素引導(dǎo)，中國近年來脫脂奶粉進口量穩(wěn)中有增。

    2017年，全球全脂奶粉進口量呈恢復(fù)性增加，2018年，全球全脂奶粉進口量為99.3萬噸，占全球乳制品進口總量的20%，同比減少5.0%。除阿爾及利亞進口量稍有增加外，其余主要進口國全脂奶粉進口量均有不同程度的下降。中國和阿爾及利亞是全脂奶粉主要進口國，2018年，兩國合計進口量占全球全脂奶粉進口總量的76.2%，比2017年提升4.2個百分點。

    液態(tài)奶進口量連續(xù)2年下降，這是由于隨著多數(shù)國家經(jīng)濟水平的提升，加上國家政策引導(dǎo)，各國牛奶生產(chǎn)優(yōu)先以本土消費為主，以降低遠程運輸對鮮奶保質(zhì)期造成的影響。

2014-2018年全球乳制品進口量變化單位：萬噸

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    五、全球乳制品企業(yè)格局

    荷蘭合作銀行（RabobankGroup，拉博銀行）發(fā)布2018年“全球乳業(yè)20強”榜單（TheRabobankGlobalDairyTop20，2018）,進入榜單前5的是：雀巢、蘭特黎斯、達能、美國奶農(nóng)、恒天然。而作為榜單中唯一上榜的中國品牌伊利、蒙牛兩家企業(yè)保持在前10強行列，不過伊利的名次由17年從第8名下降只第9名。

    據(jù)悉，年度“全球乳業(yè)20強”榜單是以全球各大乳品企業(yè)銷售數(shù)據(jù)和財務(wù)報表的信息作為排位的主要依據(jù)，結(jié)合權(quán)威專家的研究與分析而得出。注意到，較2017年榜單相比，在20強榜單中品牌基本沒有變化，僅存在因企業(yè)間的收購與資產(chǎn)剝離，名次發(fā)生了一些變化。

2018年全球乳業(yè)20強企業(yè)

資料來源：荷蘭合作銀行、智研咨詢整理

    六、全球乳制品發(fā)展趨勢

    （1）益生菌

    隨著消費者越來越關(guān)注健康，有益于腸道健康的益生菌備受關(guān)注。據(jù)相關(guān)分析稱，乳制品是攜帶益生菌進入人體內(nèi)較好的載體之一，一些酸奶細菌已經(jīng)被證明可以改善一些人乳糖不耐受的消化。預(yù)計到2024年，全球益生菌的市場將會達到48848億元左右。

    （2）乳蛋白

    蛋白質(zhì)消費的增長，推動了乳制品行業(yè)的創(chuàng)新，許多消費者將乳蛋白作為他們選擇的蛋白質(zhì)。從咖啡奶精到甜點，從酸奶到冰淇淋，富含蛋白質(zhì)的乳制品創(chuàng)新的數(shù)量大幅增加，質(zhì)量也在不斷提升，尤其是含有能滿足人體必需氨基酸。

    （3）新口味

    隨著年輕消費者群體的不斷擴大，人們對產(chǎn)品有著個性、趣味、新穎等需求，激發(fā)乳制品行業(yè)的創(chuàng)新。由于多元文化主義為全球的乳制品開辟了新的可能性，例如調(diào)味黃油，辛辣腌制的奶酪等，都是能夠在乳制品行業(yè)中看到的幾種風(fēng)味實驗。隨著以植物為基礎(chǔ)的乳制品替代品行業(yè)也在快速增長，乳制品行業(yè)的競爭變得細分化，也日趨白熱化，因此乳制品企業(yè)須跳出傳統(tǒng)框架，嘗試新的口味才能在市場中脫穎而出。

    （4）減糖降糖

    減糖趨勢不僅在飲料行業(yè)變得明顯，消費者對乳制品也開始希望能低糖甚至無糖。市面上已經(jīng)看到了很多低熱量的冰淇淋、低糖和無糖的酸奶，吉百利發(fā)布過一種含糖量減少30%的新型乳制品。但一些消費者表示這還不夠，英國零售商協(xié)會一直主張強制控制不健康食品?？梢灶A(yù)見，今后全球市場上的乳制品、甜點的減糖產(chǎn)品將持續(xù)增加。

    （5）新品類

    牛奶在市場上已經(jīng)屢見不鮮，牛奶的替代品也層出不窮——植物堅果奶、豆奶等變得流行起來，但還有一種牛奶的競爭品類應(yīng)該不常聽到，那便是駱駝奶。作為牛奶的替代品。駱駝奶含有豐富的維生素C、鐵和活性鈣（人體最容易吸收的鈣源之一），駱駝奶鈣的含量在154.57—186.87毫克/每百克，也含有維生素D，能促進鈣、磷在腸道內(nèi)的吸收。