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2018年全球乳制品行業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢分析[圖]

    一、全球乳制品行業(yè)概況

    乳制品,指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料,加入或不加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料,使用法律法規(guī)及標準規(guī)定所要求的條件,加工制作的產(chǎn)品。乳制品包括液體乳(巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳、發(fā)酵乳);乳粉(全脂乳粉、脫脂乳粉、部分脫脂乳粉、調(diào)制乳粉、牛初乳粉);其他乳制品等。

    全球乳制品的發(fā)展共經(jīng)歷兩次產(chǎn)業(yè)革命,分別為巴氏殺菌技術(shù)、UHT滅菌技術(shù)的發(fā)明,使得乳制品在全球范圍內(nèi)普及。

    乳制品指使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料,加入或不加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料,使用法律法規(guī)及標準規(guī)定所要求的條件,加工制作的產(chǎn)品。按物理形態(tài)分類,乳制品包括液體乳、乳粉、其他乳制品三大類。

    二、全球乳制品產(chǎn)量現(xiàn)狀

    2018年全球奶牛存欄量14175.9萬頭,主要集中在印度、歐盟、巴西、阿根廷、澳大利亞等國家或地區(qū)。

2014-2018年全球主要地區(qū)奶牛存欄量統(tǒng)計表(單位:千頭)

國家
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
阿根廷
1,826
1,786
1,720
1,672
1,645
澳大利亞
1,647
1,689
1,562
1,512
1,525
白俄羅斯
1,525
1,533
1,512
1,520
1,515
巴西
16,825
17,426
17,430
16,262
16,215
加拿大
955
954
945
945
965
中國
8,400
8,400
8,000
7,600
7,200
歐洲聯(lián)盟
23,468
23,559
23,548
23,525
23,311
印度
50,500
52,500
54,500
56,500
58,500
日本
773
750
752
735
731
韓國
208
197
194
198
205
墨西哥
6,350
6,400
6,450
6,550
6,550
新西蘭
5,176
5,056
4,998
4,861
4,860
菲律賓
18
10
11
12
12
俄國
8,050
7,750
7,235
7,080
7,000
中國臺灣
60
62
61
61
62
烏克蘭
2,509
2,322
2,226
2,170
2,078
美國以外國家
128,290
130,394
131,144
131,203
132,374
美國
9,257
9,314
9,325
9,392
9,385
總計
137,547
139,708
140,469
140,595
141,759

資料來源:USDA、智研咨詢整理

    2018年全球牛奶產(chǎn)量50520.0萬噸,奶酪產(chǎn)量2053.8萬噸,黃油產(chǎn)量1049.4萬噸,脫脂奶粉產(chǎn)量476.5萬噸,全脂奶粉產(chǎn)量478.8萬噸。

2014-2018年全球主要乳制品產(chǎn)量走勢圖(單位:千噸)

資料來源:USDA、智研咨詢整理

    2018年全球干乳制品總產(chǎn)量4058.5萬噸,其中,全脂奶粉產(chǎn)量達478.8萬噸,同比略降0.3%。新西蘭仍然是全脂奶粉最大的生產(chǎn)國,其2018年全脂奶粉產(chǎn)量為142.0萬噸,同比增長2.9%。新西蘭2018年特殊的季節(jié)性條件促進了牛奶產(chǎn)量增長,尤其10月牛奶生產(chǎn)季節(jié)性生產(chǎn)峰值創(chuàng)造新紀錄。

    2018年全球脫脂奶粉產(chǎn)量為476.5萬噸,與2017年基本持平,全球脫脂奶粉主產(chǎn)國牛奶產(chǎn)量相對穩(wěn)定,脫脂奶粉生產(chǎn)形勢良好。其中,美國是最大的脫脂奶粉生產(chǎn)國,脫脂奶粉產(chǎn)量達105.0萬噸,同比下降2.1%,其2018年牛奶產(chǎn)量過剩,但更多的牛奶被加工成奶酪。

    2018年全球奶酪產(chǎn)量為2053.8萬噸,依舊保持穩(wěn)定增長,同比增長1.8%。產(chǎn)量排名前5的國家產(chǎn)量達1832.3萬噸,占全球奶酪總產(chǎn)量的89.2%。歐盟一直以來都是全球奶酪主產(chǎn)區(qū),2018年奶酪產(chǎn)量達1016.0萬噸,同比增長1.1%。

    美國2018年奶酪產(chǎn)量持續(xù)增加至587.8萬噸,同比增長2.4%。主要原因在于海外市場驟減造成美國牛奶產(chǎn)量供大于求,大量的牛奶被加工成奶酪儲存起來,加上美國人民飲食口味多樣化的改變,進一步加劇了美國奶酪?guī)齑娴膲悍e。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計,全美約有14億磅奶酪積壓在冷藏倉庫,創(chuàng)下了100多年以來奶酪最高滯銷量紀錄。美國已積極向墨西哥和亞洲等地區(qū)銷售奶酪,其中,墨西哥約占美國奶制品海外銷售1/4的份額。

    三、全球乳制品消費情況

    根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示,2018年全球牛奶消費量17679.4萬噸,奶酪消費量1967.6萬噸,黃油消費量989.0萬噸,脫脂奶粉消費量397.4萬噸,全脂奶粉消費量381.6萬噸。

2014-2018年全球主要乳制品消費量走勢圖(單位:千噸)

資料來源:USDA、智研咨詢整理

    從2018年全年來看,第1季度,全球乳制品價格漲勢明顯,乳制品整體供應(yīng)偏緊,尤其新西蘭奶粉市場投放量大幅減少;第2季度受全球產(chǎn)奶量持續(xù)上升等因素影響,乳制品整體供應(yīng)相對充足,拍賣價格有所回落;2018年下半年,乳制品生產(chǎn)進入新產(chǎn)季,市場供應(yīng)增加,加上供應(yīng)商前期存貨不斷投放市場,乳制品價格整體出現(xiàn)下滑。

2008-2018年全球乳制品拍賣平均中標價格變化

資料來源:智研咨詢整理

    四、全球乳制品貿(mào)易形勢

    2018年,全球乳制品出口貿(mào)易保持穩(wěn)定增長趨勢,乳制品出口總量為882.7萬噸,同比增加1.1%。其中,脫脂奶粉出口形勢依舊強勁,2014-2018年,脫脂奶粉年均復(fù)合增長率為4.4%,在整體乳制品出口中的比例連年增加。歐盟、美國等主要出口國脫脂奶粉供應(yīng)充足,且價格相對較低。

    受供需影響,全球全脂奶粉出口貿(mào)易逐年下降,2018年全球全脂奶粉出口總量189.3萬噸,同比下降3.4%。新西蘭依舊是全脂奶粉主要出口國,2018年新西蘭全脂奶粉出口量130.0萬噸,占全球全脂奶粉出口總量的68.7%;歐盟國家全脂奶粉出口也占據(jù)一定比例;阿根廷雖然出口一定的全脂奶粉,但出口數(shù)量有限,傳統(tǒng)以優(yōu)先保證內(nèi)需為主。

    相比之下,奶酪、液態(tài)奶出口形勢相對偏弱,2018年出口量略低于2017年。

2014-2018年全球乳制品出口量變化單位:萬噸

年份
脫脂奶粉
全脂奶粉
奶酪
液態(tài)奶
黃油
合計
2014
196.8
217.0
180.9
137.7
92.4
824.8
2015
208.2
212.4
181.5
159.0
90.7
851.8
2016
200.2
202.8
192.2
187.2
94.5
876.9
2017
221.7
196.0
197.7
175.2
82.6
873.2
2018
234.2
189.3
196.9
174.2
88.1
882.7

資料來源:USDA、智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國乳制品產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示:近3年來,全球乳制品進口量相對穩(wěn)定,2018年全球乳制品進口量合計505.2萬噸,同比降低1.7%。2018年全球乳制品中,脫脂奶粉進口所占份額為27%,全脂奶粉為20%,奶酪為24%,液態(tài)奶為24%,黃油占5%。

    具體而言,全球脫脂奶粉近年來進口形勢較為可觀,2018年脫脂奶粉進口總量135.9萬噸,占全球乳制品進口總量的27%,在乳制品進口結(jié)構(gòu)中的比重逐年提升。墨西哥、中國、阿爾及利亞是全球主要的脫脂奶粉進口國,且進口量逐年增加。其中,2014—2018年,墨西哥脫脂奶粉進口年增長率為1.8%,主要進口自美國;阿爾及利亞近年來脫脂奶粉進口量增速較快,2014—2018年脫脂奶粉進口年增長率達3.5%;受價格因素引導(dǎo),中國近年來脫脂奶粉進口量穩(wěn)中有增。

    2017年,全球全脂奶粉進口量呈恢復(fù)性增加,2018年,全球全脂奶粉進口量為99.3萬噸,占全球乳制品進口總量的20%,同比減少5.0%。除阿爾及利亞進口量稍有增加外,其余主要進口國全脂奶粉進口量均有不同程度的下降。中國和阿爾及利亞是全脂奶粉主要進口國,2018年,兩國合計進口量占全球全脂奶粉進口總量的76.2%,比2017年提升4.2個百分點。

    液態(tài)奶進口量連續(xù)2年下降,這是由于隨著多數(shù)國家經(jīng)濟水平的提升,加上國家政策引導(dǎo),各國牛奶生產(chǎn)優(yōu)先以本土消費為主,以降低遠程運輸對鮮奶保質(zhì)期造成的影響。

2014-2018年全球乳制品進口量變化單位:萬噸

年份
脫脂奶粉
全脂奶粉
奶酪
液態(tài)奶
黃油
合計
2014
111.5
120.7
118.6
96.4
32.9
480.1
2015
113.3
100.3
112.4
103.6
28.7
458.3
2016
122.0
104.0
120.9
130.7
34.8
512.4
2017
133.7
104.5
120.6
124.9
30.4
514.1
2018
135.9
99.3
119.6
122.7
27.7
505.2

資料來源:USDA、智研咨詢整理

    五、全球乳制品企業(yè)格局

    荷蘭合作銀行(RabobankGroup,拉博銀行)發(fā)布2018年“全球乳業(yè)20強”榜單(TheRabobankGlobalDairyTop20,2018),進入榜單前5的是:雀巢、蘭特黎斯、達能、美國奶農(nóng)、恒天然。而作為榜單中唯一上榜的中國品牌伊利、蒙牛兩家企業(yè)保持在前10強行列,不過伊利的名次由17年從第8名下降只第9名。

    據(jù)悉,年度“全球乳業(yè)20強”榜單是以全球各大乳品企業(yè)銷售數(shù)據(jù)和財務(wù)報表的信息作為排位的主要依據(jù),結(jié)合權(quán)威專家的研究與分析而得出。注意到,較2017年榜單相比,在20強榜單中品牌基本沒有變化,僅存在因企業(yè)間的收購與資產(chǎn)剝離,名次發(fā)生了一些變化。

2018年全球乳業(yè)20強企業(yè)

排名
公司名稱
總部所在地
2018年銷售額
1
雀巢(Nestle)
瑞士
242億美元/214億歐元
2
蘭特黎斯(Lactalis)
法國
199億美元/177億歐元
3
達能(Danone)
法國
176億美元/155億歐元
4
美國奶農(nóng)(DairyFarmersofAmerica)
美國
147億美元/130億歐元
5
恒天然(Fonterra)
新西蘭
137億美元/121億歐元
6
菲仕蘭(FrieslandCampina)
荷蘭
136億美元/120億歐元
7
愛氏晨曦(ArlaFoods)
丹麥/瑞典
117億美元/103億歐元
8
薩普托(Saputo)
加拿大
108億美元/96億歐元
9
伊利(Yili)
中國
99億美元/88億歐元
10
蒙牛(Mengniu)
中國
88億美元/78億歐元
11
迪安食品(DeanFoods)
美國
75億美元/67億歐元
12
聯(lián)合利華(Unilever)
荷蘭/英國
70億美元/62億歐元
13
DMK
德國
65億美元/58億歐元
14
卡夫亨氏(KraftHeinz)
美國
62億美元/55億歐元
15
明治(Meiji)
日本
58億美元/51億歐元
16
索地雅(Sodiaal)
法國
58億美元/51億歐元
17
Savencia
法國
55億美元/49億歐元
18
Muller
德國
51億美元/45億歐元
19
Agropur
加拿大
51億美元/45億歐元
20
SchreiberFoods
美國
50億美元/44億歐元

資料來源:荷蘭合作銀行、智研咨詢整理

    六、全球乳制品發(fā)展趨勢

    (1)益生菌

    隨著消費者越來越關(guān)注健康,有益于腸道健康的益生菌備受關(guān)注。據(jù)相關(guān)分析稱,乳制品是攜帶益生菌進入人體內(nèi)較好的載體之一,一些酸奶細菌已經(jīng)被證明可以改善一些人乳糖不耐受的消化。預(yù)計到2024年,全球益生菌的市場將會達到48848億元左右。

    (2)乳蛋白

    蛋白質(zhì)消費的增長,推動了乳制品行業(yè)的創(chuàng)新,許多消費者將乳蛋白作為他們選擇的蛋白質(zhì)。從咖啡奶精到甜點,從酸奶到冰淇淋,富含蛋白質(zhì)的乳制品創(chuàng)新的數(shù)量大幅增加,質(zhì)量也在不斷提升,尤其是含有能滿足人體必需氨基酸。

    (3)新口味

    隨著年輕消費者群體的不斷擴大,人們對產(chǎn)品有著個性、趣味、新穎等需求,激發(fā)乳制品行業(yè)的創(chuàng)新。由于多元文化主義為全球的乳制品開辟了新的可能性,例如調(diào)味黃油,辛辣腌制的奶酪等,都是能夠在乳制品行業(yè)中看到的幾種風(fēng)味實驗。隨著以植物為基礎(chǔ)的乳制品替代品行業(yè)也在快速增長,乳制品行業(yè)的競爭變得細分化,也日趨白熱化,因此乳制品企業(yè)須跳出傳統(tǒng)框架,嘗試新的口味才能在市場中脫穎而出。

    (4)減糖降糖

    減糖趨勢不僅在飲料行業(yè)變得明顯,消費者對乳制品也開始希望能低糖甚至無糖。市面上已經(jīng)看到了很多低熱量的冰淇淋、低糖和無糖的酸奶,吉百利發(fā)布過一種含糖量減少30%的新型乳制品。但一些消費者表示這還不夠,英國零售商協(xié)會一直主張強制控制不健康食品??梢灶A(yù)見,今后全球市場上的乳制品、甜點的減糖產(chǎn)品將持續(xù)增加。

    (5)新品類

    牛奶在市場上已經(jīng)屢見不鮮,牛奶的替代品也層出不窮——植物堅果奶、豆奶等變得流行起來,但還有一種牛奶的競爭品類應(yīng)該不常聽到,那便是駱駝奶。作為牛奶的替代品。駱駝奶含有豐富的維生素C、鐵和活性鈣(人體最容易吸收的鈣源之一),駱駝奶鈣的含量在154.57—186.87毫克/每百克,也含有維生素D,能促進鈣、磷在腸道內(nèi)的吸收。

本文采編:CY245
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2025-2031年中國乳制品行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資前景趨勢報告
2025-2031年中國乳制品行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資前景趨勢報告

《2025-2031年中國乳制品行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資前景趨勢報告》共十五章,包含乳制品行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測, 我國乳制品行業(yè)發(fā)展策略探討, 乳制品行業(yè)投資前景與風(fēng)險控制等內(nèi)容。

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