一、全球乳制品行業(yè)概況
乳制品,指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料,加入或不加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料,使用法律法規(guī)及標準規(guī)定所要求的條件,加工制作的產(chǎn)品。乳制品包括液體乳(巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳、發(fā)酵乳);乳粉(全脂乳粉、脫脂乳粉、部分脫脂乳粉、調(diào)制乳粉、牛初乳粉);其他乳制品等。
全球乳制品的發(fā)展共經(jīng)歷兩次產(chǎn)業(yè)革命,分別為巴氏殺菌技術(shù)、UHT滅菌技術(shù)的發(fā)明,使得乳制品在全球范圍內(nèi)普及。
乳制品指使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料,加入或不加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料,使用法律法規(guī)及標準規(guī)定所要求的條件,加工制作的產(chǎn)品。按物理形態(tài)分類,乳制品包括液體乳、乳粉、其他乳制品三大類。
二、全球乳制品產(chǎn)量現(xiàn)狀
2018年全球奶牛存欄量14175.9萬頭,主要集中在印度、歐盟、巴西、阿根廷、澳大利亞等國家或地區(qū)。
2014-2018年全球主要地區(qū)奶牛存欄量統(tǒng)計表(單位:千頭)
國家 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
阿根廷 | 1,826 | 1,786 | 1,720 | 1,672 | 1,645 |
澳大利亞 | 1,647 | 1,689 | 1,562 | 1,512 | 1,525 |
白俄羅斯 | 1,525 | 1,533 | 1,512 | 1,520 | 1,515 |
巴西 | 16,825 | 17,426 | 17,430 | 16,262 | 16,215 |
加拿大 | 955 | 954 | 945 | 945 | 965 |
中國 | 8,400 | 8,400 | 8,000 | 7,600 | 7,200 |
歐洲聯(lián)盟 | 23,468 | 23,559 | 23,548 | 23,525 | 23,311 |
印度 | 50,500 | 52,500 | 54,500 | 56,500 | 58,500 |
日本 | 773 | 750 | 752 | 735 | 731 |
韓國 | 208 | 197 | 194 | 198 | 205 |
墨西哥 | 6,350 | 6,400 | 6,450 | 6,550 | 6,550 |
新西蘭 | 5,176 | 5,056 | 4,998 | 4,861 | 4,860 |
菲律賓 | 18 | 10 | 11 | 12 | 12 |
俄國 | 8,050 | 7,750 | 7,235 | 7,080 | 7,000 |
中國臺灣 | 60 | 62 | 61 | 61 | 62 |
烏克蘭 | 2,509 | 2,322 | 2,226 | 2,170 | 2,078 |
美國以外國家 | 128,290 | 130,394 | 131,144 | 131,203 | 132,374 |
美國 | 9,257 | 9,314 | 9,325 | 9,392 | 9,385 |
總計 | 137,547 | 139,708 | 140,469 | 140,595 | 141,759 |
資料來源:USDA、智研咨詢整理
2018年全球牛奶產(chǎn)量50520.0萬噸,奶酪產(chǎn)量2053.8萬噸,黃油產(chǎn)量1049.4萬噸,脫脂奶粉產(chǎn)量476.5萬噸,全脂奶粉產(chǎn)量478.8萬噸。
2014-2018年全球主要乳制品產(chǎn)量走勢圖(單位:千噸)
資料來源:USDA、智研咨詢整理
2018年全球干乳制品總產(chǎn)量4058.5萬噸,其中,全脂奶粉產(chǎn)量達478.8萬噸,同比略降0.3%。新西蘭仍然是全脂奶粉最大的生產(chǎn)國,其2018年全脂奶粉產(chǎn)量為142.0萬噸,同比增長2.9%。新西蘭2018年特殊的季節(jié)性條件促進了牛奶產(chǎn)量增長,尤其10月牛奶生產(chǎn)季節(jié)性生產(chǎn)峰值創(chuàng)造新紀錄。
2018年全球脫脂奶粉產(chǎn)量為476.5萬噸,與2017年基本持平,全球脫脂奶粉主產(chǎn)國牛奶產(chǎn)量相對穩(wěn)定,脫脂奶粉生產(chǎn)形勢良好。其中,美國是最大的脫脂奶粉生產(chǎn)國,脫脂奶粉產(chǎn)量達105.0萬噸,同比下降2.1%,其2018年牛奶產(chǎn)量過剩,但更多的牛奶被加工成奶酪。
2018年全球奶酪產(chǎn)量為2053.8萬噸,依舊保持穩(wěn)定增長,同比增長1.8%。產(chǎn)量排名前5的國家產(chǎn)量達1832.3萬噸,占全球奶酪總產(chǎn)量的89.2%。歐盟一直以來都是全球奶酪主產(chǎn)區(qū),2018年奶酪產(chǎn)量達1016.0萬噸,同比增長1.1%。
美國2018年奶酪產(chǎn)量持續(xù)增加至587.8萬噸,同比增長2.4%。主要原因在于海外市場驟減造成美國牛奶產(chǎn)量供大于求,大量的牛奶被加工成奶酪儲存起來,加上美國人民飲食口味多樣化的改變,進一步加劇了美國奶酪?guī)齑娴膲悍e。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計,全美約有14億磅奶酪積壓在冷藏倉庫,創(chuàng)下了100多年以來奶酪最高滯銷量紀錄。美國已積極向墨西哥和亞洲等地區(qū)銷售奶酪,其中,墨西哥約占美國奶制品海外銷售1/4的份額。
三、全球乳制品消費情況
根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示,2018年全球牛奶消費量17679.4萬噸,奶酪消費量1967.6萬噸,黃油消費量989.0萬噸,脫脂奶粉消費量397.4萬噸,全脂奶粉消費量381.6萬噸。
2014-2018年全球主要乳制品消費量走勢圖(單位:千噸)
資料來源:USDA、智研咨詢整理
從2018年全年來看,第1季度,全球乳制品價格漲勢明顯,乳制品整體供應(yīng)偏緊,尤其新西蘭奶粉市場投放量大幅減少;第2季度受全球產(chǎn)奶量持續(xù)上升等因素影響,乳制品整體供應(yīng)相對充足,拍賣價格有所回落;2018年下半年,乳制品生產(chǎn)進入新產(chǎn)季,市場供應(yīng)增加,加上供應(yīng)商前期存貨不斷投放市場,乳制品價格整體出現(xiàn)下滑。
2008-2018年全球乳制品拍賣平均中標價格變化
資料來源:智研咨詢整理
四、全球乳制品貿(mào)易形勢
2018年,全球乳制品出口貿(mào)易保持穩(wěn)定增長趨勢,乳制品出口總量為882.7萬噸,同比增加1.1%。其中,脫脂奶粉出口形勢依舊強勁,2014-2018年,脫脂奶粉年均復(fù)合增長率為4.4%,在整體乳制品出口中的比例連年增加。歐盟、美國等主要出口國脫脂奶粉供應(yīng)充足,且價格相對較低。
受供需影響,全球全脂奶粉出口貿(mào)易逐年下降,2018年全球全脂奶粉出口總量189.3萬噸,同比下降3.4%。新西蘭依舊是全脂奶粉主要出口國,2018年新西蘭全脂奶粉出口量130.0萬噸,占全球全脂奶粉出口總量的68.7%;歐盟國家全脂奶粉出口也占據(jù)一定比例;阿根廷雖然出口一定的全脂奶粉,但出口數(shù)量有限,傳統(tǒng)以優(yōu)先保證內(nèi)需為主。
相比之下,奶酪、液態(tài)奶出口形勢相對偏弱,2018年出口量略低于2017年。
2014-2018年全球乳制品出口量變化單位:萬噸
年份 | 脫脂奶粉 | 全脂奶粉 | 奶酪 | 液態(tài)奶 | 黃油 | 合計 |
2014 | 196.8 | 217.0 | 180.9 | 137.7 | 92.4 | 824.8 |
2015 | 208.2 | 212.4 | 181.5 | 159.0 | 90.7 | 851.8 |
2016 | 200.2 | 202.8 | 192.2 | 187.2 | 94.5 | 876.9 |
2017 | 221.7 | 196.0 | 197.7 | 175.2 | 82.6 | 873.2 |
2018 | 234.2 | 189.3 | 196.9 | 174.2 | 88.1 | 882.7 |
資料來源:USDA、智研咨詢整理
根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國乳制品產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示:近3年來,全球乳制品進口量相對穩(wěn)定,2018年全球乳制品進口量合計505.2萬噸,同比降低1.7%。2018年全球乳制品中,脫脂奶粉進口所占份額為27%,全脂奶粉為20%,奶酪為24%,液態(tài)奶為24%,黃油占5%。
具體而言,全球脫脂奶粉近年來進口形勢較為可觀,2018年脫脂奶粉進口總量135.9萬噸,占全球乳制品進口總量的27%,在乳制品進口結(jié)構(gòu)中的比重逐年提升。墨西哥、中國、阿爾及利亞是全球主要的脫脂奶粉進口國,且進口量逐年增加。其中,2014—2018年,墨西哥脫脂奶粉進口年增長率為1.8%,主要進口自美國;阿爾及利亞近年來脫脂奶粉進口量增速較快,2014—2018年脫脂奶粉進口年增長率達3.5%;受價格因素引導(dǎo),中國近年來脫脂奶粉進口量穩(wěn)中有增。
2017年,全球全脂奶粉進口量呈恢復(fù)性增加,2018年,全球全脂奶粉進口量為99.3萬噸,占全球乳制品進口總量的20%,同比減少5.0%。除阿爾及利亞進口量稍有增加外,其余主要進口國全脂奶粉進口量均有不同程度的下降。中國和阿爾及利亞是全脂奶粉主要進口國,2018年,兩國合計進口量占全球全脂奶粉進口總量的76.2%,比2017年提升4.2個百分點。
液態(tài)奶進口量連續(xù)2年下降,這是由于隨著多數(shù)國家經(jīng)濟水平的提升,加上國家政策引導(dǎo),各國牛奶生產(chǎn)優(yōu)先以本土消費為主,以降低遠程運輸對鮮奶保質(zhì)期造成的影響。
2014-2018年全球乳制品進口量變化單位:萬噸
年份 | 脫脂奶粉 | 全脂奶粉 | 奶酪 | 液態(tài)奶 | 黃油 | 合計 |
2014 | 111.5 | 120.7 | 118.6 | 96.4 | 32.9 | 480.1 |
2015 | 113.3 | 100.3 | 112.4 | 103.6 | 28.7 | 458.3 |
2016 | 122.0 | 104.0 | 120.9 | 130.7 | 34.8 | 512.4 |
2017 | 133.7 | 104.5 | 120.6 | 124.9 | 30.4 | 514.1 |
2018 | 135.9 | 99.3 | 119.6 | 122.7 | 27.7 | 505.2 |
資料來源:USDA、智研咨詢整理
五、全球乳制品企業(yè)格局
荷蘭合作銀行(RabobankGroup,拉博銀行)發(fā)布2018年“全球乳業(yè)20強”榜單(TheRabobankGlobalDairyTop20,2018),進入榜單前5的是:雀巢、蘭特黎斯、達能、美國奶農(nóng)、恒天然。而作為榜單中唯一上榜的中國品牌伊利、蒙牛兩家企業(yè)保持在前10強行列,不過伊利的名次由17年從第8名下降只第9名。
據(jù)悉,年度“全球乳業(yè)20強”榜單是以全球各大乳品企業(yè)銷售數(shù)據(jù)和財務(wù)報表的信息作為排位的主要依據(jù),結(jié)合權(quán)威專家的研究與分析而得出。注意到,較2017年榜單相比,在20強榜單中品牌基本沒有變化,僅存在因企業(yè)間的收購與資產(chǎn)剝離,名次發(fā)生了一些變化。
2018年全球乳業(yè)20強企業(yè)
排名 | 公司名稱 | 總部所在地 | 2018年銷售額 |
1 | 雀巢(Nestle) | 瑞士 | 242億美元/214億歐元 |
2 | 蘭特黎斯(Lactalis) | 法國 | 199億美元/177億歐元 |
3 | 達能(Danone) | 法國 | 176億美元/155億歐元 |
4 | 美國奶農(nóng)(DairyFarmersofAmerica) | 美國 | 147億美元/130億歐元 |
5 | 恒天然(Fonterra) | 新西蘭 | 137億美元/121億歐元 |
6 | 菲仕蘭(FrieslandCampina) | 荷蘭 | 136億美元/120億歐元 |
7 | 愛氏晨曦(ArlaFoods) | 丹麥/瑞典 | 117億美元/103億歐元 |
8 | 薩普托(Saputo) | 加拿大 | 108億美元/96億歐元 |
9 | 伊利(Yili) | 中國 | 99億美元/88億歐元 |
10 | 蒙牛(Mengniu) | 中國 | 88億美元/78億歐元 |
11 | 迪安食品(DeanFoods) | 美國 | 75億美元/67億歐元 |
12 | 聯(lián)合利華(Unilever) | 荷蘭/英國 | 70億美元/62億歐元 |
13 | DMK | 德國 | 65億美元/58億歐元 |
14 | 卡夫亨氏(KraftHeinz) | 美國 | 62億美元/55億歐元 |
15 | 明治(Meiji) | 日本 | 58億美元/51億歐元 |
16 | 索地雅(Sodiaal) | 法國 | 58億美元/51億歐元 |
17 | Savencia | 法國 | 55億美元/49億歐元 |
18 | Muller | 德國 | 51億美元/45億歐元 |
19 | Agropur | 加拿大 | 51億美元/45億歐元 |
20 | SchreiberFoods | 美國 | 50億美元/44億歐元 |
資料來源:荷蘭合作銀行、智研咨詢整理
六、全球乳制品發(fā)展趨勢
(1)益生菌
隨著消費者越來越關(guān)注健康,有益于腸道健康的益生菌備受關(guān)注。據(jù)相關(guān)分析稱,乳制品是攜帶益生菌進入人體內(nèi)較好的載體之一,一些酸奶細菌已經(jīng)被證明可以改善一些人乳糖不耐受的消化。預(yù)計到2024年,全球益生菌的市場將會達到48848億元左右。
(2)乳蛋白
蛋白質(zhì)消費的增長,推動了乳制品行業(yè)的創(chuàng)新,許多消費者將乳蛋白作為他們選擇的蛋白質(zhì)。從咖啡奶精到甜點,從酸奶到冰淇淋,富含蛋白質(zhì)的乳制品創(chuàng)新的數(shù)量大幅增加,質(zhì)量也在不斷提升,尤其是含有能滿足人體必需氨基酸。
(3)新口味
隨著年輕消費者群體的不斷擴大,人們對產(chǎn)品有著個性、趣味、新穎等需求,激發(fā)乳制品行業(yè)的創(chuàng)新。由于多元文化主義為全球的乳制品開辟了新的可能性,例如調(diào)味黃油,辛辣腌制的奶酪等,都是能夠在乳制品行業(yè)中看到的幾種風(fēng)味實驗。隨著以植物為基礎(chǔ)的乳制品替代品行業(yè)也在快速增長,乳制品行業(yè)的競爭變得細分化,也日趨白熱化,因此乳制品企業(yè)須跳出傳統(tǒng)框架,嘗試新的口味才能在市場中脫穎而出。
(4)減糖降糖
減糖趨勢不僅在飲料行業(yè)變得明顯,消費者對乳制品也開始希望能低糖甚至無糖。市面上已經(jīng)看到了很多低熱量的冰淇淋、低糖和無糖的酸奶,吉百利發(fā)布過一種含糖量減少30%的新型乳制品。但一些消費者表示這還不夠,英國零售商協(xié)會一直主張強制控制不健康食品??梢灶A(yù)見,今后全球市場上的乳制品、甜點的減糖產(chǎn)品將持續(xù)增加。
(5)新品類
牛奶在市場上已經(jīng)屢見不鮮,牛奶的替代品也層出不窮——植物堅果奶、豆奶等變得流行起來,但還有一種牛奶的競爭品類應(yīng)該不常聽到,那便是駱駝奶。作為牛奶的替代品。駱駝奶含有豐富的維生素C、鐵和活性鈣(人體最容易吸收的鈣源之一),駱駝奶鈣的含量在154.57—186.87毫克/每百克,也含有維生素D,能促進鈣、磷在腸道內(nèi)的吸收。


2025-2031年中國乳制品行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資前景趨勢報告
《2025-2031年中國乳制品行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資前景趨勢報告》共十五章,包含乳制品行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測, 我國乳制品行業(yè)發(fā)展策略探討, 乳制品行業(yè)投資前景與風(fēng)險控制等內(nèi)容。



