2018年中國(guó)藥店行業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

    行業(yè)現(xiàn)狀：規(guī)模穩(wěn)增長(zhǎng)，連鎖化率逐步提升

我國(guó)社消總額及增速

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近年我國(guó)醫(yī)療保健人均支出

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我國(guó)零售藥店市場(chǎng)規(guī)模

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零售藥店行業(yè)增長(zhǎng)絕對(duì)量

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    零售藥店在2018年的藥品銷(xiāo)售規(guī)模占比是23%，是除公立醫(yī)院之外最重要的藥品銷(xiāo)售終端。隨著各項(xiàng)政策的推進(jìn)，公立醫(yī)院端的藥品銷(xiāo)售將逐步向零售藥店和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移，零售藥店和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的占比將提升，但整個(gè)進(jìn)程推進(jìn)是個(gè)緩慢的過(guò)程。

2018年我國(guó)三大終端銷(xiāo)售占比

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    行業(yè)現(xiàn)狀：規(guī)模穩(wěn)增長(zhǎng)，連鎖化率逐步提升

我國(guó)藥店行業(yè)集中度CR100逐步提升

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我國(guó)藥店行業(yè)集中度CR10逐步提升

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我國(guó)連鎖藥店數(shù)量變化

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我國(guó)連鎖藥店企業(yè)數(shù)量變化

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    政策助推行業(yè)集中度提升

    藥店分類(lèi)分級(jí)管理；

    1）藥店分類(lèi)分級(jí)的最終結(jié)果是行業(yè)向規(guī)范化前行，將淘汰經(jīng)營(yíng)不規(guī)范中小連鎖及單體藥店，帶來(lái)集中度提升；2）醫(yī)保定點(diǎn)藥店向高等級(jí)藥店傾斜，同時(shí)高等級(jí)藥店有望率先獲得門(mén)診慢、特病統(tǒng)籌醫(yī)保資質(zhì)，率先推動(dòng)門(mén)診慢、特病藥品的處方外流，加速我國(guó)處方外流整體進(jìn)程；3）實(shí)行網(wǎng)上集中審方的連鎖藥店企業(yè)三類(lèi)門(mén)店可視為配有1名執(zhí)業(yè)藥師，減少了連鎖藥店企業(yè)的執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量需求，降低了連鎖藥店企業(yè)的經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)；

    打擊騙保，舉報(bào)不合規(guī)醫(yī)保行為；2018年9月起，國(guó)家醫(yī)保局會(huì)同有關(guān)部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，截至2018年末，各地共檢查定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)27.20萬(wàn)家，查處違約違規(guī)違法機(jī)構(gòu)6.63萬(wàn)家，其中解除醫(yī)保協(xié)議1284家、行政處罰1618家、移交司法機(jī)關(guān)127家。截至2018年末，共追回醫(yī)保資金10.08億元。醫(yī)保資金監(jiān)管趨嚴(yán)推動(dòng)行業(yè)向規(guī)范化前行，在合規(guī)經(jīng)營(yíng)的前提下，大型連鎖藥店競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯；

    整治執(zhí)業(yè)藥師“掛證”；整治工作將有力打擊藥品零售行業(yè)違法違規(guī)現(xiàn)象，尤其中小連鎖及單體藥店考慮經(jīng)營(yíng)成本往往是不規(guī)范現(xiàn)象的重災(zāi)區(qū)，本次整治工作將進(jìn)一步加大中小連鎖及單體藥店經(jīng)營(yíng)壓力，有望加快行業(yè)集中度的提升速度；多省發(fā)文，處方外流探索加速。

    截至2019年5月，已有多省市發(fā)文搭建處方流轉(zhuǎn)系統(tǒng)或機(jī)制，推動(dòng)處方外流，包括甘肅、廣西、四川、遼寧、江西、重慶、貴州、湖南、寧夏、海南、青海。

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    我國(guó)藥店行業(yè)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)逐步向好

    營(yíng)業(yè)效率逐步提高

坪效逐年提高

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人均守備率逐年提高

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2018年人效小幅下滑

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    OTC提價(jià)+消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)客單價(jià)逐步提高

客單價(jià)逐年提高

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品單價(jià)逐年提高

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客品數(shù)小幅下降

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    會(huì)員消費(fèi)占比逐步提高，消費(fèi)黏性增強(qiáng)

會(huì)員消費(fèi)占比趨于穩(wěn)定

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    執(zhí)業(yè)藥師配置率穩(wěn)步上升

注冊(cè)執(zhí)業(yè)藥師人數(shù)逐年升高

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注冊(cè)在藥店執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量逐年升高

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執(zhí)業(yè)藥師藥店注冊(cè)率穩(wěn)步提升

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藥店執(zhí)業(yè)藥師配置率突破90%

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    員工流失率下降，盈利能力穩(wěn)定

毛利率、凈利率基本穩(wěn)定

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員工薪酬增速小幅下滑，薪酬占比穩(wěn)定

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員工流失率基本穩(wěn)定

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    行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，盈利周期縮短

近年我國(guó)零售藥店發(fā)展情況概要

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店均服務(wù)人口逐步下降

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    行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，盈利周期縮短

單店投資額小幅下降

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同店增長(zhǎng)率基本穩(wěn)定

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新店盈利周期縮短

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新開(kāi)店擴(kuò)張加速，關(guān)店率基本平穩(wěn)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)藥店市場(chǎng)調(diào)查分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》