2021年中國藥店行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析：銷售額達(dá)7950億元，同比增長10.89%[圖]

一、發(fā)展現(xiàn)狀

藥店是指零售藥品的門市，藥店銷售催眠藥、感冒藥、瀉藥、退燒藥等各種藥品，方便人民群眾購買藥品，隨著國家醫(yī)藥政策改革的推進(jìn)，近年來我國藥品經(jīng)營企業(yè)得到蓬勃發(fā)展，2021年中國藥店(含藥品和非藥品)銷售額達(dá)7950億元，較2020年增加了781億元，同比增長10.89%。

2014-2021年中國藥店(含藥品和非藥品)銷售額統(tǒng)計

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國藥店行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場規(guī)模預(yù)測報告》

從線上線下市場來看，受疫情影響患者的消費(fèi)模式發(fā)生了轉(zhuǎn)變，更愿意轉(zhuǎn)為線上購買，另外隨著線上處方藥監(jiān)管逐步放開，越來越多工業(yè)企業(yè)愿意加大在電商平臺的推廣，而平臺也加大了促銷活動力度，進(jìn)一步推動網(wǎng)上藥店的銷售增長，2021年中國網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售額達(dá)2234億元，較2020年增加了641億元，同比增長40.24%，而2021年中國實(shí)體藥店銷售額雖然保持增長趨勢，但增速明顯放緩，且增速為近幾年最低值，2021年中國實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)銷售額達(dá)5716億元，較2020年增加了140億元，同比增長2.51%。

2014-2021年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售額統(tǒng)計

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

中國實(shí)體藥店銷售額長期占據(jù)藥店銷售總額七成以上的比例，但近年來該比例呈逐年下滑趨勢，2021年中國實(shí)體藥店銷售額占藥店銷售總額的71.90%，較2014年的98.08%減少了26.18%，而網(wǎng)上藥店占比逐年攀升，2021年中國網(wǎng)上藥店銷售額占藥店銷售總額的28.10%，較2014年的1.92%增長了26.18%，預(yù)計未來仍將繼續(xù)保持增長趨勢。

2014-2021年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售額占比

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

從中國實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)各品類結(jié)構(gòu)來看，2021年化學(xué)藥（含生物藥）占比為50.6%，越來越多高價值腫瘤藥特藥通過DTP藥房等院外渠道進(jìn)行銷售并持續(xù)火熱，此外，優(yōu)化生活類藥物以及慢病用藥等銷售持續(xù)增長，進(jìn)一步拉動了化學(xué)藥（含生物藥）占比的提升。中成藥占比26.4%，比2020年有所回升。疫情受控后，醫(yī)療器械的熱銷浪潮退卻（主要是口罩、體溫計和消毒用品等防疫用品購買頻次趨緩），器械類銷售額占比同比下滑2.7百分點(diǎn)。藥材類及保健品類銷售額占比與2020年的水平相當(dāng)，受醫(yī)保定點(diǎn)藥店不能報銷非藥品規(guī)定的限制，其它類的占比無明顯增長，微降至3.5%。

2015-2021年中國實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)各品類結(jié)構(gòu)變化

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

藥品仍然是實(shí)體藥店銷售額的主要來源，近年來我國實(shí)體藥店藥品銷售額穩(wěn)步增長，2021年中國實(shí)體藥店藥品銷售額達(dá)4405億元，較2020年增加了318億元，同比增長7.78%，擺脫疫情困境后，銷售規(guī)模再上一個新臺階。

2014-2021年中國實(shí)體藥店藥品銷售額統(tǒng)計

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

其中，2021年中國城市實(shí)體藥店藥品銷售額占實(shí)體藥店藥品銷售總額的60.70%，較2020年減少了0.20%；縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店藥品銷售額占實(shí)體藥店藥品銷售總額的39.30%，較2020年增長了0.20%，隨著銷售渠道加快下沉，中國縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店的增速略高于中國城市實(shí)體藥店的增速。

2015-2021年中國城市實(shí)體藥店與縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店藥品銷售額占比

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

2021年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)藥品銷售規(guī)模中，在抗腫瘤用藥的持續(xù)拉動下，化學(xué)藥（含生物藥）占比較2020年上升1.2個百分點(diǎn)，達(dá)58.3%；此消彼長之下，中成藥占比下滑至41%左右。從藥品類型看，處方藥占比持續(xù)走高，市場份額上升至53.6%，較2020年上升1.2個百分點(diǎn)，非處方藥占38.9%，雙跨占7.5%。

2021年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)中西藥以及OTC/Rx市場份額

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

2021年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)中成藥TOP20品牌門檻升至6.14億元，比2020年上升0.4億元左右，前二十品牌合計銷售額為228.5億元。超10億品牌有9個，北京同仁堂的安宮牛黃丸登上榜首，最近五年的復(fù)合增長率高達(dá)20.78%；華潤醫(yī)藥兩大產(chǎn)品阿膠以及感冒靈顆粒保持在20億元以上規(guī)模；廣藥集團(tuán)的舒筋健腰丸2021年增速達(dá)雙位數(shù)。此外，健民藥業(yè)的龍牡壯骨顆粒是唯一上榜TOP20品牌的兒科用藥，最近五年的復(fù)合增長率高達(dá)16.94%。

2021年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)中成藥最暢銷品牌TOP20

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

2021年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)化學(xué)藥（含生物藥）TOP20品牌門檻在7.4億元，比2020年上升0.2億元左右，前二十品牌合計銷售額接近240億元。超10億品牌有10個，青島雙鯨藥業(yè)的維生素D滴劑首次沖破20億元關(guān)口，最近五年的復(fù)合增長率高達(dá)27.83%；華潤醫(yī)藥的葡萄糖酸鈣鋅口服溶液2021年增速為23.44%，若保持此態(tài)勢，有望成為2022年新的超20億品牌。

2021年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)化學(xué)藥（含生物藥）最暢銷品牌TOP20

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

2021年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)最暢銷企業(yè)TOP20門檻為27.36億元，比2020年上漲2.46億元，前二十企業(yè)合計銷售額超過959億元。榜首由華潤醫(yī)藥繼續(xù)蟬聯(lián)，是2021年中國城市實(shí)體藥店終端銷售額唯一破百億的企業(yè)（集團(tuán)）。12家上榜的國內(nèi)藥企中，有10家在2021年呈正增長態(tài)勢，正大制藥以及國藥集團(tuán)2021年均躋身30億元梯隊，增長率高達(dá)18.53%、11.29%，而從最近五年的復(fù)合增長率來看，恒瑞依然有41.37%，創(chuàng)新藥“一哥”仍處于豐收期。

2021年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)最暢銷企業(yè)TOP20（按集團(tuán)）

注：上述“廠家”以集團(tuán)計。

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

二、市場競爭格局

經(jīng)過多年的發(fā)展，中國藥店企業(yè)遍地開花，一大批優(yōu)秀的藥店迅速崛起，逐漸成為藥店行業(yè)中的翹楚，如國藥一致、老百姓、大參林、一心堂、益豐藥房、同仁堂等，從成立時間和上市時間來看，國藥一致成立時間和上市時間均早于老百姓、大參林、一心堂、益豐藥房和同仁堂，國藥一致和大參林總部均在廣東，老百姓和益豐藥房總部均在湖南，一心堂總部在云南，同仁堂總部在北京。

中國藥店行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)基本情況

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

從總資產(chǎn)來看，2021年國藥一致、老百姓、大參林、一心堂、益豐藥房、同仁堂總資產(chǎn)均保持增長趨勢，且國藥一致總資產(chǎn)明顯高于同仁堂、大參林、益豐藥房、老百姓和一心堂，2021年國藥一致總資產(chǎn)達(dá)427.8億元，較2020年增加了31.9億元；同仁堂總資產(chǎn)達(dá)250.7億元，較2020年增加了32.3億元；大參林總資產(chǎn)達(dá)173.4億元，較2020年增加了50.1億元；益豐藥房總資產(chǎn)達(dá)170.5億元，較2020年增加了17.2億元；老百姓總資產(chǎn)達(dá)169.6億元，較2020年增加了56.8億元；一心堂總資產(chǎn)達(dá)143.4億元，較2020年增加了50.12億元。

2014-2021年中國藥店行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收情況來看，2021年國藥一致、老百姓、大參林、一心堂、益豐藥房、同仁堂營業(yè)總收入均保持增長趨勢，且國藥一致營業(yè)總收入明顯高于大參林、老百姓、益豐藥房、同仁堂和一心堂，2021年國藥一致營業(yè)總收入完成683.6億元，較2020年增加了87.1億元；大參林營業(yè)總收入完成167.6億元，較2020年增加了21.8億元；老百姓營業(yè)總收入完成157億元，較2020年增加了17.3億元；益豐藥房營業(yè)總收入完成153.3億元，較2020年增加了21.9億元；同仁堂營業(yè)總收入完成146億元，較2020年增加了17.7億元；一心堂營業(yè)總收入完成145.9億元，較2020年增加了19.3億元。

2014-2021年中國藥店行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤來看，除國藥一致和大參林外，2021年老百姓、一心堂、益豐藥房和同仁堂歸屬凈利潤均保持增長趨勢，2021年國藥一致歸屬凈利潤為3.36億元，較2020年減少了0.66億元；同仁堂歸屬凈利潤為12.27億元，較2020年增加了1.96億元；一心堂歸屬凈利潤為9.22億元，較2020年增加了1.32億元；益豐藥房歸屬凈利潤為8.88億元，較2020年增加了1.44億元；大參林歸屬凈利潤為7.91億元，較2020年減少了2.71億元；老百姓歸屬凈利潤為6.69億元，較2020年增加了0.48億元。

2014-2021年中國藥店行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)歸屬凈利潤統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從毛利率來看，除大參林和國藥一致外，2021年老百姓、一心堂、益豐藥房、同仁堂毛利率均保持增長，2021年同仁堂毛利率為47.62%，較2020年增長了0.58%；益豐藥房毛利率為40.35%，較2020年增長了2.37%；大參林毛利率為38.15%，較2020年減少了0.32%；一心堂毛利率為36.96%，較2020年增長了1.14%；老百姓毛利率為32.13%，較2020年增長了0.07%；國藥一致毛利率為11.73%，較2020年減少了0.1%。

2014-2021年中國藥店行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)毛利率統(tǒng)計（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從藥品銷售業(yè)務(wù)收入來看，2021年國藥一致藥品銷售業(yè)務(wù)收入完成606.9億元，較2020年增加了66.9億元；老百姓銷售業(yè)務(wù)收入完成135.91億元，較2020年增加了18.89億元；大參林銷售業(yè)務(wù)收入完成138.11億元，較2020年增加了25.62億元；一心堂銷售業(yè)務(wù)收入完成118.49億元，較2020年增加了18.9億元；益豐藥房銷售業(yè)務(wù)收入完成120.55億元，較2020年增加了18.63億元；同仁堂銷售業(yè)務(wù)收入完成83.25億元，較2020年增加了9.31億元。

2019-2021年中國藥店行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)藥品銷售業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

2021年國藥一致藥品業(yè)務(wù)收入占全國實(shí)體藥店藥品銷售額的13.78%，老百姓藥品業(yè)務(wù)收入占全國實(shí)體藥店藥品銷售額的3.09%，大參林藥品業(yè)務(wù)收入占全國實(shí)體藥店藥品銷售額的3.14%，一心堂藥品業(yè)務(wù)收入占全國實(shí)體藥店藥品銷售額的2.69%，益豐藥房藥品業(yè)務(wù)收入占全國實(shí)體藥店藥品銷售額的2.74%，同仁堂藥品業(yè)務(wù)收入占全國實(shí)體藥店藥品銷售額的1.89%，2021年國藥一致、老百姓、大參林、一心堂、益豐藥房和同仁堂六家企業(yè)藥品業(yè)務(wù)收入總和占全國實(shí)體藥店藥品銷售額的27.31%，企業(yè)市場占有率相對較低，市場競爭十分激烈。

2021年中國藥店行業(yè)企業(yè)市場占有率（按藥品業(yè)務(wù)收入）

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國藥店行業(yè)市場經(jīng)營管理及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。